偶看新闻微风不燥意思:李嘉诚抛售中行股份增持自家公司长江实业
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/06 11:56:18
http://www.wzsee.com 2011-11-21 14:12:33 来源：首席执行官-温商网 浏览次数：2 网友评论0条
李嘉诚“食言”不是从今年第三季度才开始的。今年半年报显示李嘉诚在二季度季已经开始减持中行股份，减持约1.96亿股。估计李嘉诚通过这次减持约套现8.16亿港元。
近期，李嘉诚旗下基金抛售中行股份，同时不断增持自家公司长江实业，引起投资人关注。两年前的长江实业及和记黄埔联合业绩发布会上，李嘉诚还亲口承诺五年内不卖出中行股份。一边是抛售中行股份套现，另一边李嘉诚却在频繁出手增持自家公司长江实业。据不完全统计，今年5月份至今，李嘉诚已31次增持长江实业，至少耗资6.5亿港元，目前持股比例已达42.85%。同时，李嘉诚还频出大手笔海外收购，尤其青睐英国的水、电等基础设施领域。旗下基金两退一减 最多套现66.6亿港元
中国银行三季报显示，相比今年半年报，李嘉诚旗下LiKa Shing(Canada)Foundation减持7.86亿H股，减持后仍位列第三大流通股东，持有7亿H股。另外两支基金LiKa Shing Foundation Limited和LiKaShing(Overseas)Found则退出了十大流通股东，而在今年半年报中这两支基金还分别位列第四和第九大流通股东，持有9.9亿H股和1.53亿H股。
由于李嘉诚持有中行股份不超过5%，故无法获悉这两支基金具体减持量，但按照目前第十大流通股东中国人寿Found全部抛售了手中股份，那么李嘉诚三季度最多可减持约19.3亿股，套现66.6亿港元。
早在2005年李嘉诚通过苏格兰皇家银行入股中国银行，当时的入股价仅为1.135港元/股，按照中行三季度3.45港元/股的均价计算，这次减持李嘉诚最多可获利44.68亿港元。
而就在2009年3月26日长江实业及和记黄埔联合业绩发布会上李嘉诚还曾说，旗下基金会抛售了一部分中行股份，余下股份将作长远投资，“所谓长远是相当长，用5年来计算，现在并没有打算卖出”。才刚过去两年多时间，李嘉诚就食言了。
左手减持中行右手增持长江实业
李嘉诚的“食言”不是从今年第三季度才开始的。今年半年报显示李嘉诚在二季度季已经开始减持中行股份，二季度李嘉诚将个人持有股份转为旗下三支基金持有，在此过程中由一季度的282347.01万股减至262897.01万股，减持约1.96亿股。以第二季度中行均价4.16港元/股计算，估计李嘉诚通过这次减持约套现8.16亿港元。
这不是李嘉诚第一次通过个人与旗下基金一减一增达到减持目的。2010年三季报显示，在去年第三季度李嘉诚的持股量降至25.67亿股，较半年报的持股量30.67亿股减少5亿股，同时李嘉诚旗下的基金会LiKa Shing Foundation Limited以3.5亿股的持股量出现在十大流通股东里，一减一加之后减持约1.5亿股。
李嘉诚在2009年初的发布会上之所以做出5年不出售中行剩余股份的承诺，源于当年1月份曾通过美林证券出售20亿股所持中行H股，当时配股价1.98元/股，套现约39.6亿港元，而当时李嘉诚所持中行股份刚刚解禁。李嘉诚最早入股中行是在2005年，苏格兰皇家银行与中国银行签署了战略性投资与合作协议，根据协议，苏格兰皇家银行将出资31亿美元，购入中行10%的股权，这其中有李嘉诚出资的7.5亿美元，当时的入股价仅为1.135港元/股。2008年12月李嘉诚所持限售股刚一解禁，就售出20亿股，获利高达16.9亿港元。值得注意的是，李嘉诚一边抛售中行股份套现，另一边却在大手笔增持自家公司。从今年5月到8月底，李嘉诚先后出手18次，动用资金近3.6亿港元，买进长江实业约339万股，9月份又9次出手增持，持股数达到了991988744股，持股占比约为42.82%。根据港交所最新资料显示，李嘉诚在11月又四次增持长江实业，累计增持48.3万股，达到992476418股，持股占比增至42.85%。这一系列频繁的操作总共约耗资6.5亿港元，对于自己一手创办的长江实业，李嘉诚是在抄底还是护盘，也许只有“股神”自己才能给出解释。
一位券商银行业分析师说，随着欧债危机逐渐蔓延到银行业，中国银行面临的挑战相比其他国内银行更大，但并不会构成太大风险，李嘉诚的减持可能是投资策略在改变。
除了增持自家公司，李嘉诚近期痴迷于海外收购，尤其青睐英国的水、电等基础设施领域。
李嘉诚控股的长江基建(Cheung Kong Infrastructure)今年10月16日宣布，其牵头的财团完成收购英国水务公司(简称NW)，这笔收购共耗资48亿英镑，约合588亿港元。去年10月，长江基建联合香港电灯共斥资57.7亿英镑约合700亿港元收购了法国电力集团(EDF)在英国的电网资产，而这次收购李嘉诚基金也现身其中，据悉长建与港灯各占收购项目40%的权益，其余20%权益由刚刚退出中行十大流通股东的Li Ka Shing Foundation Limited和LiKa Shing(Overseas)Found持有。
李嘉诚的3个理财秘诀
一、30岁以后重理财。
李嘉诚认为，30岁以后，投资理财的重要性逐渐提高，到中年时赚钱已经不重要，这时候反而是如何管钱比较重要。
由此看来，要想过上富足的生活，投资理财非常重要。30岁正是财富积累发展时期，在这个时候理不理财将决定未来的生活质量。为了达成长期的投资目标，基金是较好的投资产品。
二、理财要有足够的耐心。
李嘉诚认为，理财在短时间内是看不出效果的，一个人想要利用理财在短时间内快速致富，是不现实的。
“股神”巴菲特曾说：“很多人希望很快发财致富，我不懂怎样才能尽快赚钱，我只知道随着时日增长赚到钱。”李嘉诚和巴菲特的观点都说明投资不是“投机”，投资是长期的事情，甚至是一辈子的事情。理财需要的是一份坚持，而不是一次“冲动”。
三、先难后易。
每年存1.4万元，平均投资回报率20%，只要20年，资产就能累积到261万元。如再继续坚持20年，就可能成为亿万富翁。当然，要保证每年都有20%的投资回报并不是容易的事情。同时，在这个时间段内，还不能有超过预算之外的支出。这看起来容易，实际上做起来并不那么容易。
通过这条秘诀，我们知道除了坚持长期投资外，还应该选择一些易于操作的方法，让我们能坚持下去达到目标。基金定投就是一种既易于操作，又充分享受时间复利的“懒人投资法”。通过固定时间申购相同金额的基金，基金定投能自动达到涨时少买，跌时多买。长期坚持下来，这不但可以分散投资风险，还能有效降低每基金单位的平均成本。