伸缩缝预留槽:Siebel Sales产品易用性分析 二

三：客户管理

进行查看，追踪和更新客户的信息。

上图就是客户管理模块的主界面，界面布局和机会界面一样，唯一的差别就是客户列表横向滚动条下方增加了一个从字母A—Z的过滤功能，“*”是选择全部的意思，应该在上面加上文字提示。

客户管理模块有十个功能：我的客户，活动，附件，分类，联系人，备注，机会，组织分析，服务，状态分析图表。

客户表单区域各字段如下：客户，类别，主要电话，地址，描述，主要传真，城市，州，状态，邮编，国家，企业性质，网址。

其中主要电话和主要传真加了#号，一般#号是表明此时是必填项，但是如果没有填写此项内容系统也没给出相关的提示。

活动，附件，分类，联系人，备注，机会，组织分析，服务功能内容和机会模块相似，这里就不再一一阐述。

    客户中的状态分析图表模块：此模块主要是对统计不同状态的客户数目，支持屏幕打印和全屏预览。图表展示方式有8种，

 图形展示方式很丰富，不过缺少具体的统计数字，应该在图表上面加上具体的数据。

客户中的组织分析模块：

上图是此客户的所有联系人的组织架构图表，可以点击右键查看不同字体大小的显示方式，也可以把此图片拷贝后粘贴到其他软件中。执行保存命令时，系统没有任何提示和反应，只有当打开其他软件执行粘贴时，才知道此功能的有效性，感觉不是太人性化，建议执行此命令时系统直接弹开保存图片的对话框。

四：联系人管理

通过记录和追踪进行管理个人和商业方面的联系人信息，创建联系人信息的列表，同时记录这些联系人相关的各种活动情况。

目前我们租赁系统的客户也主要是公司为主。

客户表单区域各字段如下：名，姓，MI，客户，头衔，性别，地址，办公电话，家庭电话，城市，州，传真号码，私人电话，邮编，国家，助手，助手电话，E-mail。其中办公电话，家庭电话，传真号码，私人电话，助手电话加了#号。

活动，附件，分类，备注，机会，服务功能内容和机会模块相似，这里就不再一一阐述。

五：活动

参加和追踪具体的机会，客户，联系人和个人活动，比如：电话，会议和市场活动。

 活动管理模块有2个功能：计划列表，附件。

计划列表表单区域各字段如下：是否完成，是否迟到，类型，优先级，状态，描述，评论，逾期时间，实际完成时间，开始日期，开始时间，持续时间，计划开始时间，实际开始时间，预警，名，姓，客户，机会。

此界面如果要新增一个活动或者进行修改此活动时，只能在列表里面进行增加或修改，操作很繁琐，建议增加一个详细的表单部件来进行资料的录入和修改。同时列表中的开始日期，开始时间可以合并为一个字段。

 上图是时间输入的控件，输入框里面精确到秒，但是输入框则是精确到分，二者不统一。如果想要2005-1-4 13:05:12的数值的话，输入框里面是无法实现的。

六：日历

在日历上面安排进度和管理相关约会，同时提供日，周和月的不同时间段的显示格式。

日历管理模块有3个功能：日，周和月。

 上图所示，前2个界面阅读时间的排列顺序是从上到下，而最后一个界面是从左到右的方式，造成阅读的方式不一致，体验不是太好，要保持周历和月历的展示方式统一。别的模块新增按钮都是用[New]，唯独这个模块新增按钮用[Add],需要保持词语的一致性。

同时当约会的内容标题比较长时，系统不会完成的显示出来，鼠标移上去也没有任何提示，用户必须双击后才能看完整，感觉很别扭。

界面支持鼠标拖动，可以直接把其他日期里面的活动拖到新的日期中。要是能够支持复制的方式就更棒啦。

 上图是新增约会的界面，对话框的标题显示为“新增/修改约会”，如果是新增约会，对话框的标题就应该为“新增约会”，系统目前的做法有些偷懒，同时也容易造成用户的误解。

周历界面有2种显示模式，一种就是上图的默认显示方式，还有一种就是下图：

 用户可以直接点击上图的绿色图形查看当前的活动安排，建议当鼠标移上去时应显示出现活动信息的提示。

 月历界面有2种显示模式，一种就是上图的默认显示方式，还有一种就是下图：

 用户可以直接点击上图的黑色图形查看当前的活动安排，建议当鼠标移上去时应显示出活动信息的提示。

同时由于黑色区域太小，造成用户点击难度增大，不是太方便。

如果当前没有活动安排时，就没法通过点击左边的日期进行增加相关约会，同理周历模块也存在同样问题，如果当前有活动安排时就不存在此问题。

在菜单设置模块系统提供比较强大的自定义功能，用户可以设定显示的起始时间，结束时间，时间间隔，什么时间通知用户等；要是能够直接在界面上点右键就可以进行设置就比较理想，毕竟到菜单里查找此功能一方面也麻烦，同时也不能所见即所得，需要不停地切换界面，有些太麻烦。

七：通信

在Sibel系统上面使用微软word软件和联系人进行沟通。在预先订制好的模板上面建立通信以及自动在信件上面自动插入联系人的姓名和地址。

通信管理模块有2个功能：我的通信请求，个人模版。

 上图是我的通信请求模块，界面有2个列表，上面那个显示所有通信记录，下面列表显示每条记录的收件人。上列表字段笔较多，编辑各字段信息有点难度，最好在界面上增加一个切换功能，这样用户就可以切换到详细的表单界面进行编辑。

同理在下面的接收人列表区域进行编辑也不方便，需做同样处理。

系统与微软的word关联性很强，模板文件是用微软的word编写的，用户可以直击双击列表中的模版进行调整，调整完后点保存即可，还可以把自己的签名也加进来。目前我们系统必须用软件本身的功能来定义不同的模版（如发邮件，信函等），由于软件功能不够强大，定义出来的效果没有word那么灵活。同时管理那些模版也不是太方便。

系统还支持打印功能，可以把一个收件人或者多个收件人打印相关的通信信息，非常方便和友好。

八：分类

对客户，机会，联系人的信息进行定义各种分类，同时在已经建好的分类目录进行创建和追踪信息。

分类管理模块有4个功能：机会，客户，联系人，个人分类。

 上图是客户分类功能界面，工作区由两部分组成，分别为类别信息列表和对应的客户详细信息表单。其联系人分类功能界面和机会分类功能也是相似的布局。此界面上面的分类信息是不可以编辑的，只可以浏览查看，其他3功能界面也一样。用户必须在此信息的所属导航模块的才能进行相应的调整，如：增加，删除，修改等操作。

 个人分类功能界面主要是展示用户自己定义的所有分类信息，可以对不同的分类进行修改，不允许删除。描述字段处目前是单行文本框，输入空间太小也不方便操作，建议改成多行文本框。

九：报表

提供各种信息的报表。

报表管理模块有2个功能：我的费用报表，费用报表明细。分别如下图：

  我的费用报表功能界面：其中报表编号和创建日期是系统自动产生，不可编辑。用户可以在里面快捷地各种费用报表。同时也可以把这些费用报表和具体的客户，机会和联系人进行关联。

 费用报表明细则详细说明了各报表的具体开支明细，可以在费用项目区域增加新开支，也可以在费用明细列表中增加。系统支持不同国家的汇率，只需把当时不同国家的汇率设置好即可。其中开支和客户两字段是不可编辑。如果选择的费用类型是旅馆时，

还可以提供一个更友好的界面给用户，如下图：

 用户可以在此界面看到每项的具体费用统计总计。

 上图是打开报表视图的效果。

报表的各功能图标如上，第一排分别为：打开，保存，跳页，停止，帮助

下一排位：表格化显示，打印设置，分页，显示比例，发送报表

十：服务

服务管理模块有2个功能：我的服务请求，活动。分别如下图：

其中界面上的编号，状态，子状态和打开日期是系统自动填写的，编号和打开日期是不可以更改的.在此模块用户记录自己负责的所有客户请求信息，同时可以查看每一个客户的处理状态，设定不同的优先级，如果任务处理完就把它关闭。

在跟进过程中增加跟进信息不是太方便，用户需要横向拖动活动列表常常的字段进行逐一调整，效率较低。

此模块最好再加一个图表统计分析功能就比较好，这样用户就可以查看不同阶段，不同重要性的客户的处理情况。目前系统功能

稍显单薄。

十一：查询控件

本此系统支持简单查询和组合查询方式。同时用户可以自己定义不同的查询条件，也可以对自定义的查询条件进行保存，删除，修改和重命名等操作。

 如上图所示，点击图（1）中的新建查询图标----〉在图（4）中输入相关的查询条件----〉点击图（4）中的执行查询按钮即可或者按键盘Enter键。

用户可以对刚才新建的查询条件进行保存，只需点击查询菜单中的保存查询功能皆可。

同时系统支持对查询后的记录进行相关的排序后再进行保存。

保存后的查询条件会自动在各导航模块上方的查询下拉框中出现，如图（3）。

不过系统定义查询条件的方式不太友好，用户必须要使用下列操作符，如：<,>,=,<>,<=,>=,*,这对用户的电脑能力是个很大的考验，毕竟很多用户只是对电脑一般了解，根本不懂这些复杂的操作符。建议把这些操作符号改成文字比较好，如“大于，小于，不等于”。

也可以点击图（5）中的查找按钮，对联系人，机会，客户，服务对象进行快速查找，如下图

 其中界面中的[查找]按钮，默认是灰色的，只有在输入框中填写完相关的内容后才被激活，用户没有输入数据时，此时是不能进行查询，这种交互符合用户的心理模型。而我们系统中的高级查询功能中的[查找]按钮默认是激活状态，需要做类似调整。

十二：菜单栏

如图所示，菜单项有：文件，编辑，视图，屏幕，进行，查询，报表和帮助。菜单中常用的命令都有相应的快捷键支持，

 系统自定义功能很强大，可以进行一般设置，还可以对外观，屏幕，列表，日历，通信和列表进行各种个性化的设置。可以定义是否显示列表的网格线，是否调整隔行调整背景色等等。这些功能值得我们学习。

十三：帮助

系统有3个帮助文档，分别是使用帮助，快速使用指南，用户指南。其中第一份文档是一个超文本格式的帮助文档，后面2份是ppt格式的文件。