敢达古辛:2011-2012中国3G手机市场研究年度报告(简版)

CBSi中国·ZOL 作者：中关村在线 庞程程 责任编辑：庞程程 【原创】 2012年01月15日 05:52评论(2)
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当前移动社交、手机游戏、位置服务等丰富多彩的移动互联网应用正迅猛发展，移动互联网已经成为当前最令人看好的新兴领域。与此紧密结合的3G也借此浪潮高速发展。2011年中国3G用户数量明显提高，3G手机也持续普及，3G手机在整体市场的关注比例一路走高。网通WCDMA制式在众多明星机型的支持下仍然保持着垄断领先的地位。另外，大尺寸触摸屏幕、高像素摄像头已经成为3G手机的主流配置。
本报告要点
·2011年中国3G手机市场仍由诺基亚领跑，关注比例较2010年下降了16.2%之多，三星等品牌的关注比例明显上升。
·2011年中国3G手机市场最受消费者关注比例的价格段位1000-2000元，但2000元以上中高端产品的关注比例明显走高。
·拥有众多明星机型的联通WCDMA制式仍是中国3G手机市场占垄断优势的主流产品制式。
·2011年3.3英寸以上的大尺寸触屏手机成为3G手机市场的主流，越来越大的屏幕尺寸是大势所趋。
·2011年中国3G手机市场拥有500万及以上像素摄像头的手机吸引了接近3/4的用户关注度。
一、市场概述
3G用户数量大幅增长
工信部运营数据显示，2011年截至9月底中国3G用户数量就已经突破1亿，前11个月中国3G用户净增7168万户，占到同期手机市场新增用户的62%之多。3G已经是目前中国手机市场的主流。其中联通成为新增3G用户总数的大赢家，其在前11月新增用户总数中占到94%之高。
3G智能手机社交化趋势明显
2011年随着移动互联网技术的发展，各种移动互联应用也在3G手机领域快速的发展起来。目前社交、本地化和移动的整合应用也成为3G手机市场的主要发展趋势，各类社交应用借助3G手机的平台使得用户随时随地通过移动互联网进行社交活动。
个人信息安全问题亟待重视
随着3G手机市场的高速发展，移动互联网智能终端也凸显出了一系列个人安全问题。目前恶意程序传播、远程控制、网络攻击、恶意吸费、信息窃取等安全问题都已频繁的出现在3G手机领域。对于这一新形市场，国家应当尽快进行安全方面的监测和规范，推动手机安全产业发展。
品牌格局大幅改变
二、品牌结构分析
(一) 年度品牌结构
3G手机市场强者云集，诺基亚仍领跑
2011年中国3G手机市场仍由诺基亚领跑，关注比例为25.3%，较2010年下降了16.2%之多。三星和HTC仍然连任中国3G手机市场关注品牌亚军和季军，关注比例分别较2010年提高了4.1%和4.3%。值得关注的是摩托罗拉在2011年超过了苹果和索尼爱立信成为中国3G手机市场关注品牌第四位，关注比例较2010年翻了一番以上，不过摩托罗拉的关注比例呈现缓慢下降的走势。
另外，华为、魅族等本土品牌也在3G手机市场有不俗表现。加上小米手机在2011年年末也同运营商达成合作关系，预计2012年将会有更多的本土品牌在3G手机市场大展拳脚。

(图)2011年中国3G手机市场品牌关注比例分布
2011年中国3G手机市场的品牌集中度有明显下降，前十关注品牌的累计关注比例仅为89.8%，较2010年下降了4.3%。寡头垄断格局被打破，市场竞争更趋激烈。
(表) 2010-2011年中国3G手机市场品牌关注比例对比
排名　2010年2011年
品牌关注比例品牌关注比例
1诺基亚41.5%诺基亚25.3%
2三星12.2%三星16.3%
3HTC9.5%HTC13.8%
4苹果8.6%摩托罗拉11.5%
5索尼爱立信6.9%苹果7.3%
6摩托罗拉5.3%索尼爱立信6.7%
7LG4.2%华为2.4%
8黑莓2.3%魅族2.3%
9多普达2.1%LG2.2%
10联想1.6%黑莓2.1%
-其他5.8%其他10.1%
数据来源：ZDC，2012.01
(二) 季度品牌结构
三星在第四季度赶超诺基亚成冠军
2011年中国3G手机市场中三星的上升趋势最为明显，从第一季度的第三位上升至第四季度的冠军位置，超过了诺基亚成为3G手机市场最受消费者关注的品牌。另外，本土品牌华为、小米在下半年的表现非常出色，尤其是华为借助运营商的帮扶迅速扩大其用户群。
(表)2011年Q1－Q4中国3G手机市场品牌关注排名对比
排名Q1Q2Q3Q4
1诺基亚诺基亚诺基亚三星
2摩托罗拉三星三星诺基亚
3三星HTCHTCHTC
4HTC摩托罗拉摩托罗拉摩托罗拉
5索尼爱立信苹果苹果苹果
6苹果索尼爱立信索尼爱立信索尼爱立信
7LG黑莓华为华为
8黑莓魅族LG联想
9联想LG魅族小米
10魅族华为黑莓魅族
数据来源：ZDC，2012.01
WCDMA制式仍垄断
三、产品结构分析
(一) 产品价格结构
1000-2000元价位段吸引近四成用户关注度
2011年中国3G手机市场最受消费者关注的产品价位段仍为1000-2000元，这部分3G手机吸引了38.3%的用户关注度，较2010年下降了7.5%。2001-3000元价位段3G手机的关注比例达到了30.2%，较2010年明显上升了4.5%。目前3G手机市场中高端智能手机产品获得越来越多消费者的青睐。

(图)2011年中国3G手机市场不同价位段产品关注比例分布
2011年中国3G手机市场2001元以上产品的关注比例明显高于整体市场水平，达到了55.2%，较整体市场高出8.0%。3G手机市场更多的是中高端智能手机产品。

(图)2011年中国3G手机与整体市场不同价格段产品关注比例对比
(二) 不同制式
WCDMA制式仍占垄断优势
2011年中国3G手机市场三大制式产品的关注比例分布格局同2010年基本保持稳定。联通WCDMA制式阵营仍然拥有苹果iPhone 4、三星I9100等明星机型，仍然保持其绝对垄断地位。2011年其关注比例为87.7%，较2010年小幅提高了0.6%。而相对缺乏明星机型支持的CDMA2000和TD-SCDMA阵营的关注比例仍然较低。

(图)2011年中国3G手机市场不同制式产品关注比例分布
大屏幕3G手机成主流
(三) 不同屏幕尺寸
大屏幕手机成3G手机市场主流
目前3.3英寸以上大尺寸触屏手机已经成为3G手机市场的主流，关注比例达到58.7%。尤其是3.3-4.0英寸大屏幕手机的关注比例已经接近一半。越来越大的屏幕尺寸是3G手机市场发展的趋势，大尺寸的屏幕也可以更加便捷的使用各种3G移动互联网功能。

(图)2011年中国3G手机与整体市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比
(四) 不同摄像头像素
500万及以上像素摄像头3G手机成绝对主流
2011年中国3G手机市场中500万像素手机的关注比例达到了49.9%，500万以上像素手机的关注比例也达到了24.8%，累计关注比例接近3/4，成为目前3G手机市场的绝对主流。同时500万及以上像素手机的关注比例较2010年提高了25.5%之多，越来越高的摄像头像素以及更加丰富的拍照功能已经成为当前的大势所趋。

(图)2011年中国3G手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布
2011年中国3G手机市场中仅有0.7%的产品不带摄像头。拥有500万像素摄像头的手机的关注比例要明显高于整体市场，相对而言3G手机市场中中高端产品的关注比例也要高于整体市场。

(图)2011年中国3G手机与整体市场不同摄像头像素产品关注比例对比
主流3G手机厂商分析
四、主流厂商分析
(一) 品牌结构对比
三星在中国3G手机市场获得傲人成绩
2011年中国3G手机市场中，三星显现出了积极的上升势头，其关注比例从第一季度的12.4%上升至第四季度的21.6%，尤其在第四季度获得了5.5%的关注比例提升。而很长时间内在手机市场保有垄断领先地位的诺基亚也在2011年正式交出了其冠军宝座，关注比例一路下滑。

(图)2011年Q1-Q4中国3G手机市场主流品牌关注比例走势
(二)产品结构对比
三星在售3G手机数量明显高于竞争对手
2011年三星在售的3G手机款式多达201款，大幅领先于其他竞争对手。三星从存储容量等方面为消费者提供了非常丰富的产品选择。诺基亚的3G手机产品数量较2010年有明显提高，但仍与三星有明显差距。HTC的在售产品数量较2010年翻了一番，主要集中在中高端市场。

(图)2011年中国3G手机市场主流品牌市售产品数量对比
诺基亚3G手机的单品关注率达到0.20%
2011年中国3G手机市场中诺基亚的单品关注率为0.20%，尽管仍然领先于其他竞争对手，但较2010年已经下降了0.48%。三星、HTC和摩托罗拉的单品关注率都比较低。三星受制于产品数量较多，尽管热门产品数量较高，但也存在一些表现不佳的产品。

(图)2011年中国3G手机市场主流品牌单品关注率对比