鹤的叫声:三网融合只是一场拉锯十年的政治秀

　　广电拿着内容播控权，电信拿着互联网宽带出口和IDC资源，各自握紧手中的王牌，既想分享对方的好处，又不想失去自己利益，在长达十年的博弈中，三网融合的大环境已经悄然改变，最初基于固定网络的三网融合概念，现在已变成鸡肋,最终，这场没有对等的竞争和融合机制的强制“融合”，最终只是一场政治秀。

1三网融合之后能干啥？

　　网线：目前老百姓要打固定电话、上网、看电视，家里需要接入3根线，但三网融合后接1根线就够了；如果选用无线接入，家里甚至都不需要接线了。

　　费用：目前广电、电信和网络服务都需要分别付费，而三网融合后用户只需要付一次费，就可以同时享用这三种服务了，而且费用也会因此降低。

　　服务：电视购物过程将更加简单，只要通过遥控器就可以进入淘宝商城，选择商品，用电子银行付款；摁摁遥控器，足不出户交燃气费、养路费；还可观看更多的视频资源等等。

2三网融合四个阶段

　　1997年至2001年

　　政府出于监管的需要，严格要求双方不能混业经营(著名的82号文)，国务院办公厅明确要求电信部门不得从事广电业务、广电部门不得从事电信业务，双方必须坚决贯彻执行。

　　2001年至2006年

　　WTO和市场化的推进松动了政策的钳制，发改委提出在条件成熟时，推动电信和广播电视市场相互开放、业务交叉竞争。

　　2006年至2010年

　　双方相互进入对方的城池，“十一五规划”也强调要积极推进三网融合，在技术和整合基础设施资源方面，对推进三网融合作了明确的要求。

　　2010年初开始

　　今年开年以来，三网融合的进程骤然加快，决策层在推动三网融合的过程中展露铁腕，6月6日，在国务院高层领导主持的办公会上，试点方案第六稿以快刀斩乱麻的方式推出，6月30日三网融合的12个试点城市确定。国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，确定2015年全面实现这一规划。

3“三网融合”之初众生态

　　广电利好

　　“这一次较量，广电系无疑是博弈的赢家。”在业内观察家看来，这很明显。

　　虽然国务院“三网融合”新政的实施细则还未公布，但理论上本次方案对广电为利好。

　　第一项利好，是国家将全力支持全国广电网络公司的组建，形成真正意义上的统一运营主体，进而成为第四大运营商；

　　第二项利好，是不对称开放，即广电可经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务，电信却没有拿到视频业务的播控权，就像IPTV，依然要受制于广电系的牌照拥有者。

　　第三项利好，全国广电网络公司成立后，将拥有国际互联网出口的核心资源。对各地有线来说，租用出口成本过高、ISP业务无利可图的苦恼，有望得到彻底解决。

　　电信运营商热度不高

　　电信方面对“三网融合”的热度却不复当年那么高。

　　“三网融合对于终端应用的电信企业来讲无疑是一个利好消息，但对于想进入广电领域的三大电信运营商，却并非是一件好事。”电信专家王煜金表示。3G将成今年主攻方向。

　　一方面，工业和信息化部组建之后，内部一直强调“两化融合”，这是大部制改革带来的职责定位使然；另一方面，工业领域信息化的商机确实极大，比如物联网、智能电网等，随便拎出一个，都是上万亿的预期产值，又比B2C领域的“三网融合”更容易赚钱，也令三大运营商趋之若鹜--中移动鼓吹物联网，到电信和联通全力向信息化产业链上下游渗透，均为明证。

　　互联网“被融合“？

　　当各方对于推进电信网、广播电视网和互联网三网融合进入实质性阶段表示欢迎之时，互联网行业却多少笑得有点勉强。

　　某互联网公司负责人表示，“你可以看看各方对于三网融合表态，例如符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输等。但是惟独没有讲‘有条件的互联网公司’可以进入电信和广电领域。这说明什么，在三网融合之下，互联网企业估计只有‘被融合’的份”。

4三网融合的阻力是什么?

　　三网融合在“漂泊”了十余年之后，终于在温总理的一声“呐喊”声中跨入了实质阶段。就像怀才不遇的将军，三网融合在沉默许久之后终于迎来了爆发的机会。现在通信市场的形势正可谓“山雨欲来风满楼”，各方势力都跃跃欲试，希望借三网融合的东风有所作为。然而事情并不像想象中的那么顺利，三网融合的发展还有很多阻力。比如在以下几个方面：

　　三大阵营各自为政

　　虽然国务院落下发了有关推进三网融合的文件，但实际执行起来还是有些困难，“广西叫停”事件就是一个很好的例子。电信、广电、互联网三大阵营都非常支持三网融合，但都不希望自已的利益受到损害，都不希望被融合，纷纷想方设法向对方渗透，彼此打压。如果这样的现状不能改变，三网融合也不会有所突破。归根结底，问题的最终症结是管理体制，这也是目前三网融合向前发展的最大障碍。解决这一问题需要国家职能部门的介入，由上而下地实现融合体制改革，并一步步完善。只有这样，才能避免三大阵营各自为政造成的资源浪费，并逐步推进三网融合的健康可持续发展。

　　技术标准不一

　　虽然三网融合谈了将近10年，但最终缺乏一个统一融合的标准。为了维护自己的利益，产业链内各环节说法不一，直接造成不同标准“分庭抗礼”、“四方割据”的局面。这对三网融合也是一大阻力，并且有专家称“三网”根本不能融合，只有“业务”、“服务”可以融合。但三网融合的支持者大多反对这样的观点。他们认为，从技术上讲“广电网”、“电信网”、“互联网”三网是完全能够融合的，并且有很多专家已经为此付出了艰辛的努力，并取得了令人满意的成绩。三网融合的快速发展，技术标准的确定的确是不可不提的前提!

　　商业模式守旧

　　面对融合后的新环境，三大阵营必须随机应变，加大力度进行商业模式的创新。传统语音业务ARPU值不断下降、新型数据业务流量不断上升、后向收费商业模式突飞猛进……一系列新环境，要求包括广电在内的，中国移动、中国电信、中国联通四大运营商有所转变。四大运营商在统一的市场监管下如何开展适度的竞争是一个非常有“难度”的课题。传统守旧的商业模式不再适合现在的市场环境。不仅是四大运营商，产业链内其它环节的参与者也需要新的商业模式!

　　融合终端匮乏

　　终端市场是运营商的必争之地，因为从某种意义上讲，谁控制了终端谁就控制了客户。终端是面向客户的第一界面和业务载体，是市场发展和信息服务落地的关键因素。然而，现在面向三网融合的“融合终端”产品还很匮乏。这就需要运营商与设备制造商的协调与合作，针对三网融合后的新业务设计具有完美客户体验的融合终端。如果融合终端产品持续匮乏，三网融合的深度推广也就无从谈起。

5广电宽带陷入尴尬博弈

　　在三网融合中，电信和广电的际遇形成了强烈的反差。电信运营商成了赢家，他们迫切希望三网融合试点范围进一步扩大，而广电则如此失意，他们希望三网融合的试点范围能够得到控制。

　　夹缝求生 心有余力不足

　　12月2日，中国电信和中国联通几乎同时发布声明，希望通过业务改善调整来换取发改委取消反垄断调查。消息发布后，广电总局科技司有关人士迅速做出回应：“他们单独提出降低与铁通的直联价格，这显然是工信部协调下三大运营商达成的内部统一，国家发改委的调查不应因此而停止，因为电信和联通过去的垄断已经给消费者造成伤害，而且也没有真正做到互联互通。”

　　本来广电方面希望借助三网融合试点，迅速扩大其有线宽带的用户数量和市场占有率。广电总局科技司有关人士表示，“美国广电宽带的市场占有率达到55%，在三网融合试点初期，广电内部提出的目标是到2015年广电宽带占有率要超过20%。”

　　然而事与愿违，广电宽带在过去18个月的试点中并没有取得预期中的突破，而投入几百亿元资金进行双向改造的有线网络大部分处于闲置的状态。

　　广电宽带一直在夹缝中求生存，天威视讯有关人士表示，对于居绝对垄断地位的电信运营商来说，广电宽带必须用低价来竞争。另外，所有的广电运营商都要承受占其宽带收入接近50%的国际互联网出口、IDC、互联互通与网间结算的费用。

　　2002年和2008年两次电信业大重组，电信运营商无暇他顾，广电运营商趁机获得了一段黄金发展时期。但到了2008年电信重组完成后，广电宽带的增速大为放缓。

　　2009年，联通、电信拉开宽带升级战，让广电陷入了更大的危机中。而随着2010年1月三网融合试点公布，电信、联通的宽带升级改造加速，广电原有的宽带业务遇到了更大的挑战。

　　2011年底，电信运营商加快了光网城市计划的推进，在上海、武汉等核心城市提前了宽带升级计划，将2兆带宽用户免费提速到4兆，而4兆带宽用户则提到10兆并免费赠送10兆IPTV。

　　2009年，广电总局也提出了下一代广播电视网NGB的建设。但与财大气粗的电信运营商相比，2011年全行业只有500多亿元网络收入的广电运营商显得心有余而力不足。

　　曾经视为机会的IPTV成鸡肋

　　广电方面在三网融合试点中获得了IPTV的内容主导权，这曾经被视为广电在IPTV领域反击的良好机会，因为在此之前，广电运营商除了依靠行政命令叫停或处罚电信的IPTV外，别无他法。短短四年时间，电信IPTV数量突破了500万，其中在上海就突破100万。

　　广电总局希望以疏导的方式来整顿被各地广电运营商视为“洪水猛兽”的电信IPTV，这个任务交给了2006年就获得IPTV牌照的CNTV。

　　但事实上，2010年获得IPTV播控平台总平台建设权的CNTV，过去的18个月也非常艰难。

　　CNTV有关人士说，“我们与多家地方电视台一起在8个试点城市投入近2亿元建设了IPTV播控总平台和分平台，说服地方电视台顺利完成了内部网络对接，但是在与电信运营商的网络对接上却卡壳了，这造成我们前期投入的资金和设备都处于闲置的状态。”

　　值得注意的是，在过去的18个月中CNTV在8个城市并没有发展任何用户，其发展的IPTV用户却是在云南这样的非试点区域突破的。相反，电信运营商与百视通合作的IPTV在12个试点城市都有突破，特别在江苏、广东两省用户数量总和甚至超过了400万户。

　　CNTV想以法律手段叫停江苏和广东电信的IPTV业务的侵权行为，但官司至今没有太大进展，于是广电总局还是要通过叫停非试点地区IPTV的做法来干涉电信IPTV的发展，但是无甚收效。

　　在广电运营商看来，与电信运营商合作的百视通是最大的内部问题，广电总局科技司有关人士表示，工信部希望三网融合试点扩容就是为了加快IPTV的拓展，尤其在很多非试点城市，电信运营商与百视通合作都先占地，一旦成为试点城市就大力发展，统一播控平台可增强广电与电信运营商谈判的最大砝码，不过要完成有一定难度，因为刚刚完成A股上市的百视通的高市值让CNTV的资本整合难度加大了。

　　网络整合“鸭梨山大”

　　面对2012年即将扩容至40个城市的三网融合试点，广电方面还是压力很大，因为其自身的很多问题依然没有解决，首先就是十年前就开始启动的有线网络整合问题。

　　随着三网融合的试点，以省为单位的网络整合在各省政府的推动下取得了很大的进展，但各省接下来的网络整合依然难度很大，在广东，深圳的天威视讯如何整合也是一大问题。

　　2010年广电总局就提出，国家级有线网络公司挂牌和后续对各地省网的整合，特别是要做到有线网络的互联互通，这是广电是否顺利获得基础网络运营商资格和国际互联网出口，在宽带业务上摆脱电信运营商束缚的重要一步。

　　此外，如何处理有线网络与电视台的关系也是广电的一大棘手的问题，曾会明表示，广电2007年推动的台网分离，在三网融合试点后显得非常被动，因为对于依靠广告生存的电视台来说，其电视内容也可以选择电信运营商的网络进行传输，成本可能更低，而且可增加广告收入和新媒体收入，这样有线运营商的重要收入落地费可能会减少。

　　但最大的压力还是来自电信运营商，现有的400多万有线宽带用户面临着巨大的流失压力，尤其在电信运营商做出2012年底光网用户带宽提高到20兆的承诺后。

　　对于广电来说，继续推动发改委的反垄断调查对自己是有利的，但反垄断调查也加速了电信运营商的宽带升级计划实施，这给在NGB网络上建设滞后的广电造成了更大的压力。

6三网貌合心不合何来“融合”?

　　中国正在大力推进三网融合，融合这个词听起来不应该是个磕磕碰碰的状态，但事实可能并非如此。工信部长李毅中最近的一段话或许能让人察觉到一些蛛丝马迹。他是这样说的，三网融合过程中，电信企业“既要找准自身市场定位，又要服从国家调控和产业政策”。既然特别强调，难道是有什么不服从的情况吗？

　　工信部下面《中国经济和信息化》杂志的一篇文章或许更能让人感觉到一股情绪，这篇文章说，7月22日，国家广电总局广播电视规划院与摩托罗拉签署的下一代广播电视网络(NGB)合作协议，很有可能会“养肥”摩托罗拉。

　　事实再清楚不过，要想三网顺利融合，中国必须先协调好几个部门的利益才行。自从1996年开始，运营商与广电系统的矛盾就已经无法回避。

　　那一年原广电部网络中心曾贷款20亿元，用以整合国内分散的有线电视网络，并铺设长达4万公里的“干线网”，它的这一举动引起了利益受损的电信运营商的抵制。 此后两年中，双方的冲突不断升级，甚至有部分地区发生互相破坏对方的网络传输设备的事件。直到1999年国务院下发 “82号文件”，要求电信和广电之间河水不犯井水之后，双方冲突才暂时停息。

　　但是，从2006年“十一五规划”强调积极推进三网融合开始，双方的矛盾再度激化。主要原因是历经三轮重组和资本洗礼后，电信运营商开始纷纷进入广电领域，比如电信企业开始在部分省市推出IPTV业务(IPTV是利用计算机或机顶盒+电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能的交互式网络电视)。后者不仅冲击了广电的数字电视业务，也让广电部门在与电信分享电信增值业务的利润上处处受制。

　　为了改变自己的弱势地位，广电阵营通过与摩托罗拉这样的公司合作发展NGB，试图构建一个类似中国移动那样的全国性广电运营商。广电阵营与移动运营商阵营双方的互不相让，让三网融合14年来推进缓慢，以至于2010年初在海南的一次“三网融合”讨论会上，80岁高龄的经济学家吴敬琏直言不讳感叹：“现在智能本都取代上网本了，我们还在这里谈三网融合”。

7三网融合的大环境已改变?

　　我们的神七、神八能上天，若中国政府对三网融合很重视，本应该势如破竹地发展起来，为何十多年过去了但依然没有眉目？

　　其实,这里面有中国特色的原因。在中国，用户的电话和上网业务是归国资委下属的三大电信巨头，它们技术实力雄厚，经济能力殷实。尤其是中国电信，一直非常积极地在努力推动三网融合的实践和商用落地，带领一大帮厂家在全国各地建商用试验网，准备工作做到了极致，真可谓万事俱备，只欠东风。只可惜，十多年过去了，这东风始终没有吹起。

　　技术进步让三网融合在十年前进入人们的视野，同样，也是技术进步让三网融合在十年后失去了当初咄咄逼人的发展锐气。最初基于固定网络的三网融合概念，现在已变成鸡肋。IT世界开始进入以智能终端为代表的“后PC时代”，三网融合的概念正在移动领域全面崛起。以iPhone、iPad为典型代表的“后PC 时代”智能终端的急速普及，给三网融合带来了全新的生命力。全球大量的用户疯狂热捧iPhone、iPad，正是因为它们很好地整合了这些应用，用户能够非常方便地享用这些应用。

　　换上十年前提出的“三网融合”概念，其实非常完美地实现了，只是内涵完全不一样--过去是基于固定有线网络，现在基于无线宽带网络。这不能怪当年的老专家们，谁叫当年移动网络技术不发达，限制了他们的思维。当前流行的智能终端向用户便利地提供三网融合的业务，正是它们得以流行的基石。

　　在“后PC时代”里，三网融合是所有智能终端的基本工作模式，不仅如此，在移动智能终端上取得成功之后，随着技术的发展，开始反向渗透。

　　过去的三网融合主要体现在硬件的整合，新三网融合的崛起，其实是软件的革命。我们发现，智能终端操作系统的发展，才是三网融合的救赎。只可惜，这个救赎虽然来了，最大受益者却不是电信运营商和电视台，而是苹果、谷歌这样控制移动操作系统的厂家，微软正试图赶上末班车。

　　有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。未来会是一个扁平化的世界，市场容量非常巨大，但有资格提供市场架构的游戏者非常少，其他大量的游戏者是内容和服务提供者以及用户。通俗说法就是，胜者通吃。

8三网融合最终只是无解的方程式?

　　工信部电信科技委主任韦乐平完全不看好现有体制下的三网融合和竞争。他认为，现在广电是低价包月式的国家公共资源模式；互联网是低质低价模式；电信则是高质的、按时长和流量收费的模式。让这三个不同商业模式融合，以及让有公益性质的广电业和市场化的电信业竞争，本身就是无解的方程式。“竞争是在相同体制之下的竞争，让企业与事业单位竞争，是没有结果的。”韦乐平说。

　　2010年下半年，全国12个试点地区纷纷提交了各自的试点实施方案，不过至今未被国务院批复，原定今年初推广的第二批试点城市名单也迟迟难以出炉。

　　但在各地努力下，目前除了上海模式、杭州模式等已有模式，被确定为试点地区的城市又陆续推出了自己的模式，形成了武汉模式、云南模式、湖南模式等多种不同融合方式，但均未能突破上述体制的局限。

　　其中较受瞩目的是“武汉模式”。2010年6月30日，武汉进入首批12个三网融合试点城市。2010年12月16日，武汉广电与中国电信武汉分公司组建的武汉市三网融合合资公司宣告成立。武汉的方法是“电信广电五五合资、双方轮流坐庄”，即电信、广电各占50%的股份，定期轮流担任董事长和总经理。武汉广电与中国电信武汉分公司新组建合资公司的第一阶段注册资本为600万元左右，将来根据业务发展需要双方再另行增资。

　　但据了解，武汉合资公司目前并未投入运营，这一所谓的合资公司仍由广电主导，电信渐失兴趣，双方目前注入的业务和资产都为非核心资产。值得注意的是，负责牵头推进“三网融合”试点工作的武汉市信息产业局也已悄然换帅，由武汉市广播影视局(武汉广播电视总台)原副局长、副台长黄长清担任。黄长清履职后，武汉市信产局成立了合资公司筹划工作小组，由黄长清亲自担任组长。

　　此外，包括甘肃、江苏、江西、云南、四川等在内的多个省份都基本停留在战略合作层面。其中，上海南汇广电和上海联通也进行了战略合作，进行双向网络改造建设和双向业务运营。

　　由于各地经济发展情况不同，以及各地广电与电信的力量对比不一，不可能有哪一种模式能得到广泛认可。这些模式如无平衡且有效的利益驱动，没有对等的竞争或融合机制，最终也只是一场“政治秀”而已。

9附1：三网融合简介

　　所谓三网融合，就是在同一个网上实现语音、数据和图像的传输。对用户而言，就是指只用一条线路可以实现打电话、看电视、上网等多种功能。

　　三网融合有3个重要技术基础：

　　1、成熟的数字化技术，即语音、数据、图像等信息都可以通过编码成0和1的比特流进行传输和交换，这是三网融合的基本条件；

　　2、采用TCP／IP协议。只有基于独立IP地址，才能实现点对点、点对多点的互动，才能使得各种以IP为基础的业务能在不同的网上实现互通；

　　3、光通信技术。只有光通信技术才能提供足够的信息传输速度，保证传输质量，光通信技术也使传输成本大幅下降。

　　目前三网融合的主要应用包括互联网电视（IPTV）和网络电话（VOIP）。

　　IPTV是指利用IP技术，通过宽带网络提供视频业务。IPTV融合了电视业务和电信业务的特点。其优势在于“互动性”与“按需观看”，彻底改变了传统电视单向播放的缺点。

　　VOIP又名宽带电话，是指基于宽带技术实现的电脑与电脑、电脑与电话、电话与电话之间的通话业务。因无须搭建专属网络，VOIP运营成本低，通话资费大大低于传统电话。

10附2：三网融合在国外

　　美国：三网融合收益颇多

　　在美国，电视、电话及宽带网络三网融合被称之为“捆绑服务”。电信企业和有线电视运营商在三网融合的技术和基本设施方面各有特色，但又均存在不足。为了增强实力，一些公司在融合初期组成“临时夫妻”，共同渡过困难期。

　　以韦里孙通信公司为例，该公司在电话及宽带网络方面有优势，但传输电视信号技术方面则不如有线电视。从今年1月18日起，该公司推出了新的FiOS捆绑服务，利用光纤电缆，提供高速双向上网及游戏等服务，为社交网络、视频会议、电子医学服务及保安监视系统等提供方便，同时提供的高清电视频道达90个。据美国《消费者报道》杂志的一项最新调查显示，韦里孙通信公司提供的服务在三网融合用户满意度方面在全美排名第二。

　　三网融合给用户带来不少益处。一是方便。三项服务一次搞定，用户不需向三家公司申请；二是价格便宜。一般情况下，三网融合的“捆绑服务”费用每月要比单独申请服务的费用便宜20至30美元；三是技术的进步提供了更多便利。目前有的公司已经将电话与电视结合起来，看电视时如有电话进来，电视机屏幕上将会显示出电话号码；此外，电视与电脑的结合，使用户可以通过电视机上网，也可在电脑上看电视节目。

　　日本：三网融合催生再融合

　　三网融合在日本正在催生网络的融合、用户终端的融合和相关法律的融合。

　　随着三网融合的深入，互联网络和通信网络的分立已经不再必要。日本正在着手开发下一代网络--NGN。虽然实现三网融合，目前的电信、广电和互联网仍是各有各的网络，NGN所要实现的目标简单说来，就是消除这些网络的界限，整体更新为以互联网技术为基础的网络，实现各种服务的融合。NGN博采现有的电信、广电网络和互联网之长，它既具备传统电话网的可靠性和稳定性，又像IP网络一样具有弹性大、经济划算的优点，而且比现在的互联网通信速度更快、通信品质更高、安全性更强。

　　英国：网络融合是必然趋势

　　史蒂夫·马斯特斯是英国电信公司全球联合通信业务的负责人。他对记者说，电信网、互联网和广播电视网等网络的融合是产业发展的必然趋势。随着技术进步，现在音频、视频、电子邮件和即时消息等都被集成，变成电脑或手机上的一个功能。马斯特斯说：“这是真正的延伸拓展阶段，我们在人与人的交流（通信方式）方面取得了真正的融合，我们的工作变得更有效率，并能更大限度地分享信息。”

　　法国：三网融合将惠及百姓

　　家住巴黎15区的纪录片制作人尼古拉·古热订购了因特网服务供应商Free公司的服务套餐，每月只需缴纳30欧元，就能享受电话、上网和电视等多重服务。这比先前单独购买各项服务便宜了许多。

　　目前，三网融合在法国快速发展。市场研究机构Pyramid在一份最新的报告中指出，到2014年，随着法国各运营商加快投资光纤网络，将有50％以上的家庭选择三网融合的服务。除价格优势外，便捷是消费者青睐三网融合服务的另一个原因。消费者只要面对一家运营商，每个月一张发票就能搞定所有事情。