阳光姐妹淘影评豆瓣:数据、图表、趋势图 美国

    四大帝国200年兴衰全图，英国、美国、苏联、中国占全球GDP的比重。1840年前后，中国GDP占全球的比例掉到了英国之下，结果是鸦片战争的爆发；1914年前后，英国的GDP比例被美国赶超，结果是第一次世界大战；2020年，中国GDP上升的势头将迎头撞上下跌中的美国，力量反转、格局转换，世界将迎来新的战争？
  美元的200年。第一次美元大贬值是由于南北内战，战后美元价值恢复；第二次是一战爆发，战后美元价值一度超过战前；第三次是大萧条罗斯福贬值美元到35美元兑换1盎司黄金，之后美元稳定到1971年；第四次美元贬值是1971年金本位被废，此后美元价值再也没能恢复，与此同时，CPI开始起飞并永不降落。     美国通胀低迷一直是令当局头疼的问题。纵观历史，美国CPI的大幅提升与战争有着密切的关系。下面这张图显示，一战、二战和越南战争期间，CPI大幅提升，而战争结束后，股指大涨。但自美国开展反恐战争以来，通胀水平一直萎靡不振，或许美国还需要再等上20年。http://t.cn/8kq5SKG  图解美国223年债券泡沫史 从223年来的国债走势可以看出，10年期国债的收益率大多数时候保持在6%左右，在1970年代滞涨时一路走高，在1981年接近16%之后开始下降。QE推出后更是保持在2%左右，最低曾探至1.39%，随着美联储缩减QE，目前又有了回升趋势。如果联储将来持续缩减QE，国债收益率逐步提高似乎已是不可避免。
下图分别展示：自美国独立后约240年里，美国股市、债市、黄金、大宗商品和美元的相关走势。具体市场代表见图表注明。

美元指数历史走势及美国赤字/盈余走势（自2012年3月招商证券研究报告）

美联储加息情况 日期        美元指数    利率     市场观点

    第一次加息     2004-06-30  88.80        0.0125   加息在意料之中

    第二次加息     2004-08-10  88.79        0.0150   加息表明经济良好

    第三次加息     2004-09-21  88.43        0.0175   加息防止通货膨胀

    第四次加息     2004-11-10  84.36        0.0200   加息改善劳动市场

    第五次加息     2004-12-14  82.43        0.0225   加息阻止资本外流

    第六次加息     2005-02-02  83.56        0.0250   加息减小人民币升值压力

    第七次加息     2005-03-22  83.94        0.0275   加息挽救美元

    第八次加息     2005-05-03  84.42        0.0300   加息难掩美元跌势

    第九次加息     2005-06-30  89.15        0.0325   加息使经济数据逐步改观

    第十次加息     2005-08-09  87.88        0.0350   加息抑制房地产过热

    第十一次加息 2005-09-20  88.69          0.0375   加息到达中性利率区间

    第十二次加息 2005-11-03  89.99          0.0400   加息为调控宏观的法宝

    第十三次加息 2005-12-14  90.44          0.0425   加息步伐即将结束

    第十四次加息 2006-01-31  89.48          0.0450   加息25个基点伯南克将就任

    第十五次加息 2006-03-29  90.25          0.0475   暗示进一步加息

    第十六次加息 2006-05-11  84.79          0.0500   加息或将暂停

    第十七次加息 2006-06-30  86.20          0.0525   加息暂停，但强调关注通胀

美联储长期基金利率：

下面是美国联邦基金利率历史走势，这是美国最重要的利率。     
美国利息
美国利率200年：资深技术分析师Louise Yamada认为，美国利率六到八年前已经启动筑底，2012年的低谷可能就像1946年低谷那样，成为一个周期的底部。历史告诉我们，当前利率只会上行，短期内将推升股价。  美国CPI 中长期美元指数的再讨论：下图自2010年年初提出后，近两年过去了，美元指数在过去的两年的实际走势基本符合下图的预期。现在进入2012年了。原先曾用可公度分析得出2012年上半年美元指数见底回升，进入上升周期。目前看，这个原看法未见得成立。重新补充数据检查了这幅图，核实了时间：2012年5月左右可能为本次美元上涨的阶段高点，之后仍可能存在一波下跌，直至2013年5月左右。

联储基准利率与美元指数： 
这期间一共出现过两段时期CPI高于利率的，一是1975到1977，数值如下：
　　1975年CPI增速 8.3，利率5.8%
　　1976年CPI增速 5.4，利率5.045%
　　1977年CPI增速 6.1，利率5.5375%
　　
　　第二段是2003年到2005年，数值如下：
　　2003年CPI增速 2.2，利率1.13%
　　2004年CPI增速 2.6，利率1.35%
　　2005年CPI增速 3.3，利率3.2%
　　
　　其中还有一次历时极短的2008年，CPI增速为3.7，利率为1.9%
　　美国GDP数据
  
以上是1972年到2009年的利率合CPI走势年率。 

宋鸿兵：1800年以来美国的通胀曲线。从1800年到1913年的113年中，美国物价相当稳定，从边缘的农业国一跃而成为世界最强大的工业国。注意：这中间没有经济飞跃必然带来通胀之类的鬼话！自美联储1913年成立以来，特别是1971年废除金本位之后，物价便如脱缰的野马。据说中央银行成立的首要目的就是反通胀！

 

 美国平均家庭收入
 

美国国债已突破16万亿

    据美联储经济在线数据数据库(FRED)，截至2014年一季度末，包括政府债务、企业债务、抵押贷款、消费贷款等在内，美国各种债务加起来总额已高达59.4万亿。而40年前，美国的总负债仅为2.2万亿美元。换言之，美国的债务在过去的40年间增长了27倍。

　　如图所示，在次贷危机爆发以后的一段时间里，美国的总负债实际上已开始下降，然而在政客们和美联储的“救助”之下，债务泡沫重新开始壮大。于是美国人又开始大手大脚地花钱。结果是美国的债务重新回到原先的上升通道，还创下了历史新高。

　　而且美国的消费贷款走势几乎与总债务如出一辙：

　　金融博客Economic Collapse Blog专栏作家Michael Snyder认为美国债务的增速已近乎疯狂，不仅不可持续，结局也不会好看。他还发现，人们似乎已将2008年的危机抛诸脑后，在债务问题上，他们开始重蹈覆辙：

　　美国总消费贷款在过去三年增长了22%，而现在56%美国人的贷款评级为次级。

  
美元指数历史走势图，有即将上破长期下行压力线的可能  

美元指数
 


 
金价与美元指数对比图：

1800年至2012年4月的金银价图：

黄金趋势图    1920年以来的黄金价格及浪型：

 美债与金子

下是域外市场人士对于黄金上涨驱动器的一个探讨：即认为负的实际利率是驱动黄金上涨的动力！ 

 

图中蓝线代表过去14年来各国货币供应增长，黄线是黄金价格。

金银走势

油价在1973-1974年的18个月里几乎飙涨两倍。（同期，股市和房地产市场都崩溃了，经济数据也类似以2007-2008年的模式恶化。）

接着，油价出现了下跌，直到1978-1979年（5年后）油价又来了一波18个月飙涨两倍的上涨。

 1993年2月至今：（我的期货软件里最长时间就到此）

月线：

 

附录：国外评论员的一幅图：美元指数与黄金对比

M1 M2

     

 

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 这是最近110年的美国货币流动速度图，从1953-1980年，货币平均流动速度为1.675，美国目前为1.63。每当经济衰退来临时，货币流动都大幅放缓。货币流动并非是资金汇转，而是商品与服务的真实购买。货币流动快，则商品与服务交易更频繁，经济活动温度更高。市场有序、法制健全、信用稳定则货币流动畅通。

GDP=V货币流动速度xM2

 

纸币就是所谓的法定货币,简称法币(fiat money)

美元自1774年以来购买力:

英磅自1694年以来的购买力

瑞朗1913年以来的购买力:全世界主要货币中表现最出色,也失去了80%的购买力!

加拿大元1913来的购买力:

http://www.p5w.net/stock/lzft/hgyj/201004/P020100430526470353933.pdf