伊苏F:2009年伦交所创纪录融资1316亿美元

编辑：Rutine  根据伦交所官方报告翻译整理     伦敦报道     金融城 www.ipo123.com
金融城伦敦消息，根据伦交所官方报告，2009年伦交所的股权融资和再融资达到历史性的825亿英镑（折合约1316亿美元），比2008年增长了16%( 2008年为712亿英镑，折合约1169亿美元)。
尽管市场情况较为困难，2009年仍有69个新的发行，其中包括18个首次公开发行和相当数量的共807亿英镑的再次发行。
Tracey Pierce，伦交所股票交易市场负责人，说：“我们的市场继续支持了公司的融资需求，其中二次融资为股权融资的创纪录作出了巨大的贡献，给公司提供了他们测试市场状况所需要的帮助。尽管不能确定新上市的时机，对于来自各个国家和行业寻求从伦敦上市的流动性和配置效益中受益的公司而言，2010年的新上市仍是有保障的。”
2009年证券市场热点：
■ 7月27日，印度塔塔钢铁，世界上最大的钢铁公司之一，在伦敦融资5亿美元，是印度公司最大的全球存托凭证发行;
■ 同样在7月份，RusHydro，世界上最大的水电公司加入了伦敦主板；而Virgin Media于10月正式上市，给了投资者投资英国领导性的娱乐品牌之一的机会；
■ 伦敦主板的各种公司股权融资超过500亿英镑（折合约800亿美元）。11月份苏格兰皇家银行集团和汇丰银行、劳埃德银行集团融资135亿英镑（折合215.5亿美元），是世界上规模最大的配股融资（right issues）。此外矿业集团Rio Tinto，房屋建筑商Barratt Developments和Greene King啤酒分别融资73亿英镑、5.455亿英镑和2.18亿英镑。
2009年AIM市场复苏强劲
■ 11月Gentamin Egypt从AIM转到主板，市值从2001年AIM上市时的2150万英镑增长到超过10亿英镑。
■ AIM继续富有活力的表现，融资53亿英镑（折合约84.6亿美元），比2008年增长了23%；其中再融资为46亿英镑（折合约73.4亿美元），增长了45%。
■ 在2009年，超过70家AIM公司再融资1000万英镑以上，包括10月份Songbird Estates再融资6.2亿英镑(折合约9.92亿美元)，为AIM史上第二大的融资。
■  该年度AIM最大的首次公开发行为五月份的Max Property Group，融资2.2亿英镑（折合3.5亿美元）。
Marcus Stuttard，AIM负责人，说：
“当我们进入2010年，AIM仍然是成长型公司一个重要的资金来源，并支持英国和国际上的创新和工作。AIM是世界上唯一的给来自各国及各行业的成长型企业的关键历程提供不只是IPO而是整个资本市场的历程的成长型市场。”
“2009年AIM公司成功地再融资超过45亿英镑——注入资金用于偿还债务、重建资产负债表和进一步发展的资金——显示了在伦敦的具有无比优势的小市值投资者，对于中小企业的兴趣还是很强烈的。”
伦敦继续领跑全球小规模、高增长资本市场
英国高亚资本（Growth Asia Capital）中国区首席代表黄建兴（Mr. Kention Huang）先生表示，融资和再融资能力、快速确定的上市时间、合理的成本、简明有效的监管，是评价一个成长市场或者说是创业板市场的四大重要指标，从AIM市场2009年的表现来看，AIM市场和伦敦资本市场，不愧为全球高增长企业融资上市的首选。
黄先生说，高增长企业在小规模、小市值的时候，如净利润在100万美元～1000万美元之间的时候，由于投资者偏好、证券市场等原因，可能在美国证券市场很难受到应有的重视，而在英国，有成熟、正规监管的AIM市场、PLUS市场与之配套，再加上伦敦为成长企业度身订造的“保荐商”制度，在全球开创性地为高成长企业打造了一个“保镖兼保姆”的角色，让高增长企业上市不再成为“无人关注的孤儿”。实践证明，伦敦资本市场在解决小规模、高增长企业融资和有效监管的方面，是全球领先的，为全世界解决中小企业融资提供了最好的样板。
2003年～2009年伦敦证券交易所（主板、AIM市场）IPO融资额汇总表
主板, PSM & AND SFM
英国和国际
AIM
英国和国际
IPO数量
IPO 融资额
（百万英镑）
再融资额
（百万英镑）
总融资额
（百万英镑）
IPO数量
IPO 融资额
（百万英镑）
再融资额
（百万英镑）
总融资额
（百万英镑）
2009**
7
1,052
76,143
77,195
11
598
4,592
5,322
2008
35
6,299
60,438
66,737
38
917
3,214
4,322
2007
87
20,450
9,525
29,995
182
6,262
9,602
16,183
2006
89
20,124
16,161
36,307
278
9,315
5,734
15,678
2005
88
10,674
9,151
19,851
335
5,632
2,481
8,942
2004
52
4,930
8,929
13,903
243
2,412
1,879
4,655
2003
20
3,563
12,799
16,378
66
986
1,000
2,095
**注1：包括了非IPO的首次发行
**注2：2009年总数基于到11月底的确定数据和到12月18日的估计数据