成都希望卫校:低碳减排涉及板块和概念股一览 低碳减排相关上市公司简介

 齐鲁证券：环保与化工行业系列报告二-碳减排、清洁煤电与煤气化-100311
    碳减排受益股票（上市公司)一览


一、行业动态
   1、联合国气候大会将开 有望"催热"三大领域
　　11月28日，联合国气候变化框架大会第17次全体缔约方大会(COP17)及《京都议定书》第7次缔约方大会(CMP7)将在南非德班举行。届时，"减排"将成为近200个国家热议主题。清洁能源发展、减少温室气体排放源以及增加温室气体吸收(碳汇)三大领域可能迎来发展契机。
　　由于《京都议定书》第一承诺期将于2012年到期，作为哥本哈根会议和坎昆会议的延续，本次南非德班气候大会的议题预计将聚焦于坎昆协议的具体落实、京都议定书的存续，以及达成第二承诺期协议等具体领域。
　　11月18日，作为该会议的重要组织者和推动者，联合国发布了一份有关气候变化的报告，报告称，如不采取及时行动，美国大片《2012》中的灾难性场景或将在现实生活中上演。
　　为表示诚意，不少国家最近两月均发布了"应对气候变化政策"白皮书。中国11月22日发表的《中国应对气候变化的政策与行动(2011)》白皮书，阐述了中国政府的相关参会立场，以及"十二五"时期的目标任务和政策行动。其中，"控制非能源活动温室气体排放"与"增加碳汇"两条尤其值得关注。此前市场关注的常常是脱硫、脱硝等工业污染物减排概念，对于温室气体排放等概念挖掘不够，这主要是由于前者有法律强制性，而后者以自愿减排为主，不过，从近期相关政策出台的密集度来看，碳减排的力度今后必将持续加大，与此相关的碳捕捉与封存、林业碳汇等概念可能随之逐渐升温。
　　近期多项环保政策持续出台，发布频率之密集可谓空前，单是11月份，围绕节能减排已经有两项重要政策出台，分别是《"十二五"控制温室气体排放工作方案》和《"十二五"全国环境保护法规和经济政策建设划》，尤其是前者，明确提出我国控制温室气体排放的总体要求和重点任务，到2015年单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%。并要求开展低碳发展的试验试点，探索建立碳排放交易市场和加快建立温室气体排放统计核算体系等。碳减排已经被提升至"加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇"的高度。
　　落实到具体的受益产业，清洁能源发展、减少温室气体排放源以及增加温室气体吸收(碳汇)三大领域可能迎来发展契机。而作为整体，大气环保有望在"十二五"期间长足发展。"废水治理在'十一五'期间投入力度还是比较大的，而固废治理由于种种原因可能还会未迎来全面发展的时机，所以废气治理会成为'十二五'期间的发展重点，同时污水环保投入也会持续。"
　　此前，市场将投资目光聚焦于清洁能源发展、脱硝、脱硫等工业减排等领域，但从事变压吸附气体分离、工业废气再利用、二氧化碳的捕捉和封存等业务的上市公司亦同样值得关注。与脱硫脱硝等"立竿见影"的业务相比，上述碳减排技术更可能是个"慢牛"过程，发展空间巨大。
　　近期整个碳减排的政策集合中，与林业碳汇相关的政策尤其密集。在11月11日公布的2011年《气候变化绿皮书》明确提出，"十二五"期间将逐步建立碳排放交易市场，这是政府首次在国家级正式文件中对国内碳市场进行表态。此前，由中国绿色碳汇基金会与华东林业产权交易所合作开展的全国林业碳汇交易试点于11月1日在浙江义乌正式启动。另一方面，已徘徊多年的集体林改今日亦敲定时间表，今年全国将完成明晰产权的工作，明年完成颁证工作。而22日发表的白皮书也提出将大力推进植树造林，深入开展城市绿化造林，加快建设城市森林生态屏障，以及开展碳汇造林试点，促进碳汇林业健康有序发展。市场普遍预计，这些政策的密集出台将为国内林业公司带来历史性机遇。
    2、碳汇交易破冰林业资源类公司价值获提升
   11月11日公布的2011年《气候变化绿皮书》指出，“十二五”规划明确提出了逐步建立碳排放交易市场，目前中国森林面积1.95亿公顷，森林植被总碳储量达到78.11亿吨。到2015年，我国森林覆盖率将达21.66%，森林植被总碳储量力争达到84亿吨。此意味着中国森林碳汇功能的巨大潜在量将得以释放，中国碳汇交易市场将快步向前进。林业碳汇由于操作成本低、效益好、易施行等优势，或成整个碳交易市场突破口。
   碳汇交易将从两个方面改变林业企业的营业状况：①、改变林业企业投资回报方式：国内碳交易将改变造林年年投入，一次回收的生产模式，碳交易将使得林企每年得以将固碳水平转换成现金流入，从而减少林业的经营风险和提升其回报水平。②、由于减排任务迫切，国内外因减排需要将减少木材的砍伐，将导致木材供给的下降，木材价格上升，从而改变林业企业的收入水平。拥有林业资源的上市公司将受益。
　　林业发展"十二五"规划、碳排放交易市场的建立承诺、全国林业碳汇交易试点的启动，以及林权改革工作的进一步推进，近期频繁出台的林业政策正昭示出我国林业发展或将进入一个全新的阶段，同时，随着温室气体减排压力的逐步加大，林业碳汇有望从一个象征性的概念逐渐落到实处，岳阳林纸、永安林业等一批从事林业种植、木材加工、造纸等拥有大量林业资源的上市公司，有望迎来"升级"机遇。
　　公开资料显示，碳汇一般是指从空气中清除二氧化碳的过程、活动和机制。它主要是指森林吸收并储存二氧化碳的多少，即森林吸收并储存二氧化碳的能力。森林是陆地生态系统中最大的碳库，在降低大气中温室气体浓度、减缓全球气候变暖中，具有十分重要的独特作用。虽然其面积只占陆地总面积的三分之一，但森林植被区的碳储量几乎占到了陆地碳库总量的一半。
　　林业作为可再生资源，业务空间广阔，同时还兼具生态、旅游等多重价值。但由于林地的生长周期较长，如最快速生的桉树也需3到5年，新进入者通常是收购或合作成熟林项目，林业的行业特性决定了那些已经拥有大量林业资源的企业拥有较强的先发优势。而碳汇交易将为这一传统业务提供新的增长动力，据世界银行预测，全球碳交易总额2020年有望达到3.5万亿美元，从而超过石油市场成为世界第一大交易市场。   
   林业资源较为突出的上市公司包括岳阳林纸、中福实业、景谷林业和升达林业等。   
   3、碳交易试点
　　日前，国家发改委办公厅下发了《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》(发改办气候[2011]2601号)，批准北京、天津、上海、重庆4大直辖市，外加湖北(武汉)、广东(广州)、深圳等7省市，开展碳排放权交易试点工作。上述城市目前正在紧锣密鼓地编制碳排放交易试点相关方案，以上报国家发改委审批。
   目前，重庆正在编制碳排放权交易试点实施方案，研究制定碳排放权交易试点管理办法。其中包括重庆碳排放总量目标，以及具体涉及到企业和机构的碳排放分配方案等内容。重庆已经确定碳交易中心2012年初挂牌，开展第一批碳交易。力争2013年开展碳排放权交易试点。
　　碳排放交易，其实就是二氧化碳排放权交易的一种形式。简单而言，就是企业被限定了排放额后，如果要多排放，需要购买额度。如果排放的二氧化碳少于计划，少排的额度，可以用于交易出售。
　　目前北京、上海等地已经开始了碳排放交易，但是这只是企业自愿交易的，不是真正有意义的交易。因为企业并没有被强行限定排放的指标限制。但是一旦国家明确每个省的碳排放和能源消费总量指标，各地将可以再细分排放指标。
　　目前即使是试点的7个城市，仍有部分城市尚未成立正式的碳交易所。而试点以外的地区则有不少在成立环境能源交易所、进行排污权交易的同时，增加了碳排放交易。比如贵阳、厦门、杭州、辽宁、河北、山东等省市的相关能源环境所就涵盖了碳交易内容。其他的像成都、宁夏、新疆等地，要么正在考虑成立相关的交易所，要么计划成立上海碳排放交易所分所。
　　少数已经成立的碳交易所，也仅仅进行企业自愿碳排放交易，或者进行清洁发展机制(Clean DevelopmentMechanism，即允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获得，在发展中国家实施温室气体减排项目)的项目开展。这些尚说不上是实质性的碳排放交易。
　　国家发改委希望在2015年将碳交易扩大到全国范围。
    4、重庆试点碳排放权交易预计交易中心2012年挂牌
　　昨日，来自重庆发改委消息，国家发展改革委办公厅日前已下发了《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》，批准重庆与北京、天津、上海、湖北、广东、深圳等7个省市开展碳排放权交易试点工作。知情人士透露，重庆碳交易中心预计将在明年年初正式挂牌。
　　有望明年挂牌交易
　　11月24日，来自重庆发改委消息显示，我市将力争在2012年初将碳交易中心挂牌，开展第一批碳交易。眼下，我市正抓紧编制碳排放权交易试点实施方案，研究制定碳排放权交易试点管理办法，明确试点的基本规则，预测并确定本地区温室气体排放总量控制目标，研究制定温室气体排放指标分配方案，建立本地区碳排放权交易监管体系和登记注册系统，培育和建设交易平台，力争2013年开展我市碳排放权交易试点。
　　碳排放交易是《京都议定书》为促进全球温室气体排减，以国际公法作为依据的温室气体排减量交易。这种交易以每吨二氧化碳当量为计算单位，所以通称为"碳交易"，其交易市场称为碳市场。据悉，中国将在2020年前达到每单位GDP排放的二氧化碳较2005年减少40%～45%的目标。
　　初期或推自愿减排
　　不过尽管大体的框架已经开始搭建，碳交易的实现也并不容易。据了解，重庆联合交易所将为日后的碳交易提供交易平台，重庆联交所副总裁彭涛透露，由于目前在碳排放权交易在全国都尚属摸索阶段，相关的规则还在制定，预计重庆碳交易中心在建立初期将以自愿减排为主，暂不会执行强制碳交易。
　　知情人士表示，我国发展碳汇交易首先要建立起交易平台；其次是要建立一个有形市场；第三要建立一整套标准规范体系，包括计量、监测、评价、认定体系，以及与森林产权相联系的制度规范；第四要建立起一支能够与碳汇管理相适应的专家队伍，为碳汇交易市场建立提供人才保障。　　
　　区县产权交易纳入联交所平台
　　11月24日，重庆联合产权交易所与永川区政府签订战略合作协议，今后永川区所辖范围内的股权、物权、知识产权等业务将纳入重交所进行交易。
　　按照协议，双方将通过共享信息发布平台、互联网竞价系统及业务交易数据，推动永川区一级土地出让权、国有房屋租赁、采矿权出让、出租车指标投放、广告经营权等国有和公共资源交易体制的创新。同时，双方还将在国有新开发房产、商铺的推介销售、民营资产处置、私人二手房交易和特色商品电子化交易等多个领域展开合作。
　　据了解，近两年来，重庆联交所已先后与涪陵、黔江、巫溪、石柱、云阳等区县达成合作协议，实现一级土地交易39宗，交易金额近28亿，平均增值35.16%，最高增值高达119%。
   低碳能源供应技术，主要包括可再生能源、核能、碳捕获与封存(CCS)等，低碳交通运输技术包括电动汽车、氢燃料电池汽车、高效的生物燃料等，工业节能技术包括工业动力系统等，建筑节能技术包括提高建筑物和电器的效能、热泵等。
　　抢占世界低碳经济发展的制高点，低碳中国正在崛起。建议从政策制度、研发实力与核心技术、综合业绩水平等3个标准，来考察低碳不同细分行业、上市公司的投资价值。
　　重点行业有：新能源汽车、智能电网、核电、风能、太阳能光伏发电、建筑节能、工业节能等低碳子行业。
那么低碳减排涉及板块和概念股一览  低碳减排相关上市公司进行汇总

   二、碳减排涉及板块和重点上市公司简介
   减排温室气体，低碳、节能板块全面受益。在年初公布的“十二五”规划纲要草案中，单位GDP二氧化碳排放降低17%是新增约束性指标。对于温室气体的控制可以少使用化石能源、少排放温室气体及能量的有效利用等角度考虑。相关上市公司有：
    ①、拥有林业资源：深 国商(000056)、中福实业(000592)、永安林业(000663)、美利纸业(000815)、升达林业(002259)、青山纸业(600103)、福建南纸(600163)、吉林森工(600189)、景谷林业(600265)、岳阳林纸(600963)、宜华木业(600978)、太阳纸业(002078)
   其中——吉林森工600189：国内林业龙头，林地资源近500万亩，木材年可采伐量超20万立方米，拥有独一无二地域及稀缺资源优势。
   中福实业000592：目前控制林地约100万亩，木材蓄积量约每亩5方，其中拥有林权证的约60万亩。
   升达林业002259：计划2012年自有和控制的工业原料林达到100万亩。
   永安林业000663：现有林地181万亩，其中161万亩商品林，20万亩天然林。
   景谷林业600265：云南省林业产业化龙头企业，集“林业资源基地、林化工产品和林板加工”三位一体，现有松林面积473万公顷，蓄积量3.127亿立方米，松脂贮量101万吨，居全国第一位。
   ②、碳捕集：九龙电力(600292)、天科股份(600378)、丰原生化(000930)、威孚高科(000581)
   ③、二氧化碳再利用：凯美特气(002549)
   ④、氮氧化物控制：龙源技术(300105)、九龙电力(600292)
   ⑤、生物质利用：凯迪电力(000939)、长青集团(002616)
   ⑥、电力节能：汇川技术(300124)、英威腾(002334)、合康变频(300048)
   ⑦、工业节能：天立环保(300156)、佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、海陆重工(002255)、易世达(300125)、华西能源(002630)
   ⑧、低碳设备概念股：石油济柴(000617)、华光股份(600475)、深圳能源(000027)等等。
   另附——脱硫脱硝：龙源技术(300105)、龙净环保(600388)、永清环保(300187)、科林环保(002499)、华光股份(600475)、九龙电力(600292)、同方股份(600100)、众合机电(000925)、凯迪电力(000939)、浙大网新(600797)、山大华特(000915)、东湖高新(600133)、三聚环保(300072)、金通灵(300091)、盛运股份(300090)、国电清新(002573)、菲达环保(600526)
   1、岳阳林纸(600963)：
   在林业资源的拓展上可谓快马加鞭，根据公司此前披露的林业发展"十二五"纲要，未来五年，公司将新造林46万亩，收购中成林234万亩，以收购中成林为主，新造林为辅，完成后，林业规模可发展可达到458万亩，林业未来五年累计采伐林木425万立方米，累计实现收益9.6亿元，2015年期末木材资源总蓄积量达到1658万立方米，预计产值91.1亿元。
　　除公司纸业项目消化部分外，木材销售等林业资源运作方式将会日益重要，而对于碳汇等新兴商业模式，是未来的一大发展方向。
　　同时，公司未来将规划不低于1000万亩林地，国内和国外各500万亩。其中，公司今年1月份的增发募投项目--骏泰浆纸100%自供木材就需约500万亩。目前，怀化已造250万亩，"十二五"期间将再造210万亩，按骏泰配套思路改造，还需十年时间。
　　2、永安林业(000663)：
   拥有森林经营面积约181万亩，其中：商品林面积约161万亩，生态公益林面积约20万亩。公司是集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主业的资源型企业，公司每年木材产量约18.3万立方米，人造板产量约11.5万立方米，盈利能力方面，公司的木材业务盈利能力最强，其销售毛利率高达55%。不过，公司受限伐政策的制约，木材业务今年以来一路走低。2011年1月，福建省国有林场下发暂停天然林采伐通知，预计公司2011年至2013年木材生产及人造板原料收购等业务将受到冲击。   
   3、天科股份(600378)：气体分离技术龙头将厚积薄发
　　在变压吸附气体分离、碳捕捉和在垃圾填埋技术上，天科股份的主业都与国家的节能减排政策密切相关。近年来，公司在碳减排与煤层气开发方面已有积极的技术储备，一旦国家在上述节能环保领域出台推动政策，公司无疑将率先受益。
　　天科股份近日发布公告称公司签订重大合同，约为2010年收入的33%。合同采用固定总价的合同形式，总价近1.6亿元。事实上，今年以来，受国家大力发展战略新兴产业，大力推动节能减排影响，该公司获得了良好发展机遇，公司的工程类项目合同签订额同比大幅提高。
　　这些合同额的大幅增长，为公司今明两年的业绩增长打下了良好的基础。天科股份脱胎于西南化工研究设计院，以技术见长。公司变压吸附技术的应用已成为公司的支柱产业，其技术水平、应用领域及行业地位均属国内领先。公司的PSA技术(一项气体分离新技术)在气体分离、提纯和净化领域有着十分广泛的用途，已经渗透入化工、冶金、造纸、环保等领域。公司的PSA装置遍及全国二十多个省、市、自治区，并出口国外，国内市场份额一度高达40-50％。
　　由于变压吸附技术可从各种工业废气中回收提纯氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体，该技术可充分利用有限的资源来生产有用的产品，符合国家环保节能的发展趋势。近年来，天科股份已经在碳减排与煤层气开发项目方面积极进行技术储备。在碳减排技术方面，天科股份已有与神华集团的10万吨碳减排项目以及香港垃圾场脱CO2浓缩甲烷项目的既往业绩。其中，神华碳减排示范项目的成功实施对我国积极探索二氧化碳地质封存的技术集成、挖掘二氧化碳资源化利用的潜力将产生深远的影响。天科股份中标该项目的碳捕捉单元，也证明了公司在碳捕捉技术上的优势。在垃圾处理方面，天科股份充分利用变压吸附法从垃圾填埋气中脱除CO2浓缩甲烷，在香港的中标项目也是全球第一个利用变压吸附法在城市垃圾处理的项目。
　　公司拥有的气体分离技应用广泛，随着国家政策的推动，客户的应用积极性有望大大提高，未来具有较大的成长空间，不过公司在市场开拓及商务谈判方面还有待提高。
　　公司与GE合作进展正常，包括垃圾处理方面的技术储备，公司都具有优势，但广泛的产业化应用目前还没有到来。公司作为项目实施的一环，还不能把握市场空间何时"起航"。不过，分析人士认为，虽然碳减排与开发煤层气技术尚没有大规模的工业化应用，一旦国家对上述节能环保领域出台支持政策，长期的技术储备无疑将成为公司新的利润增长点。
   签订唐山佳华项目：
　　①．分包向总包转型之路已经开始
　　公司于10 年11 月27 日发布了与唐山佳华煤化工公司正在洽谈20万吨/年焦炉气制甲醇项目工程总承包的提示性公告，该项目进展缓慢，在之前发布的报告中也没有考虑总包项目对业绩的贡献，现在终于尘埃落定，虽然此次签订的只是设备采购合同，但公司已经成功进入了工程总包领域，由分包向总包的转型之路已经开始，将对业绩产生积极影响。
　　作为变压吸附气体分离行业龙头企业，公司市场占有率在40%左右，但该领域市场空间已不大，增长可能会比较慢，因此公司自去年开始即积极向工程总包领域转型，结合公司在变压吸附气体分离技术、合成甲醇催化剂、CO吸附剂上的市场与技术竞争优势，唐山佳华项目将是公司转型的良好开端。
　　②．在谈总包项目投资额超去年营业收入，将显著提升业绩
　　根据在建的河北某同等规模焦炉气制甲醇项目的投资额5.8亿推算，唐山佳华项目工程总包合同额预计在6亿左右，目前工程总包毛利率在15%左右，估算可增厚EPS0.20 元。
　　埃该项目建设成功后将形成成功的示范效应，目前此一个总包项目即已超过去年营业收入。公司在4 月份公告的2011 年计划营业收入4.8亿，利润总额4400 万，很明显可以得出结论，如果公司将来承接越来越多的总包项目，业绩将得到显著提升。
　　③．碳减排与煤层气开发项目已有技术储备，将受益于国家政策
　　公司已与GE 开发低浓度煤层气发电技术，用作技术储备；"十一五"末我国煤层气利用量为34 亿立方米，尚不及规划目标80亿立方米的一半，技术与利用成本是制约的主要原因，据正在编制的《煤层气开发利用"十二五"规划》，至2015年，煤层气抽采量将达到"十一五"规划目标的两倍还多，其利用将进入快速增长期，公司可提供煤层气利用技术，将受益于煤层气产业发展。碳减排技术也已有神华的10万吨碳减排项目与香港垃圾场脱CO2浓缩甲烷项目的历史业绩，虽然碳减排与开发煤层气技术尚没有工业化应用，但是一旦国家对上述节能环保领域出台支持政策，此两项技术将成为公司新的利润增长点。　　
　　风险提示：总包项目进展推迟的风险。

    通过以上分析我们得知低碳减排涉及板块和概念股一览  低碳减排相关上市公司短期会有获利空间，那么其中受益的龙头股有哪些呢？我们又改如何把握他们的买卖点进行短线获利呢？这些无疑都是导致一部分股民短期不能获利的主要因素，为此财富赢家网的决策天机软件便应运而生，决策天机股票软件不但有最新的概念股，各个行业上市公司及各版块的龙头股的分类，更能帮您合理的把握个股的买卖点，使您短线获利！希望对股民朋友有帮助，我会推出更多更好的概念股，为股民朋友服务！


在“十二五”规划纲要草案中，单位GDP二氧化碳排放降低17%是新增约束性指标。对于温室气体的控制可以少使用化石能源、少排放温室气体及能量的有效利用等角度考虑。碳减排龙头股将在涉及减排温室气体、低碳、节能板块中产生。碳减排龙头股有哪些？碳减排相关上市公司有哪些？

　　碳减排龙头股投资策略：

　　①、拥有林业资源：深 国商（000056）、中福实业（000592）、永安林业（000663）、美利纸业（000815）、升达林业（002259）、青山纸业 （600103）、福建南纸（600163）、吉林森工（600189）、景谷林业（600265）、岳阳林纸（600963）、宜华木业 （600978）、太阳纸业（002078）

　　其中——吉林森工600189：国内林业龙头，林地资源近500万亩，木材年可采伐量超20万立方米，拥有独一无二地域及稀缺资源优势。

　　中福实业000592：目前控制林地约100万亩，木材蓄积量约每亩5方，其中拥有林权证的约60万亩。

　　升达林业002259：计划2012年自有和控制的工业原料林达到100万亩。

　　永安林业000663：现有林地181万亩，其中161万亩商品林，20万亩天然林。

　　景谷林业600265：云南省林业产业化龙头企业，集“林业资源基地、林化工产品和林板加工”三位一体，现有松林面积473万公顷，蓄积量3.127亿立方米，松脂贮量101万吨，居全国第一位。

　　②、碳捕集：九龙电力（600292）、天科股份（600378）、丰原生化（000930）、威孚高科（000581）

　　③、二氧化碳再利用：凯美特气（002549）

　　④、氮氧化物控制：龙源技术（300105）、九龙电力（600292）

　　⑤、生物质利用：凯迪电力（000939）、长青集团（002616）

　　⑥、电力节能：汇川技术（300124）、英威腾（002334）、合康变频（300048）

　　⑦、工业节能：天立环保（300156）、佳士科技（300193）、瑞凌股份（300154）、海陆重工（002255）、易世达（300125）、华西能源（002630）

　　⑧、低碳设备概念股：石油济柴（000617）、华光股份（600475）、深圳能源（000027）等等。
　　碳减排龙头股一览

　　岳阳林纸（600963）：林业资源龙头企业之一

　　在林业资源的拓展上可谓快马加鞭，根据公司此前披露的林业发展"十二五"纲要，未来五年，公司将新造林46万亩，收购中成林234万亩，以收购中成林为主，新造林为辅，完成后，林业规模可发展可达到458万亩，林业未来五年累计采伐林木425万立方米，累计实现收益9.6亿元，2015年期末木材资源总蓄积量达到1658万立方米，预计产值91.1亿元。

　　除公司纸业项目消化部分外，木材销售等林业资源运作方式将会日益重要，而对于碳汇等新兴商业模式，是未来的一大发展方向。

　　同时，公司未来将规划不低于1000万亩林地，国内和国外各500万亩。其中，公司今年1月份的增发募投项目--骏泰浆纸100%自供木材就需约500万亩。目前，怀化已造250万亩，"十二五"期间将再造210万亩，按骏泰配套思路改造，还需十年时间。

　　永安林业（000663）：森林资源龙头股

　　拥有森林经营面积约181万亩，其中：商品林面积约161万亩，生态公益林面积约20万亩。公司是集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主业的资源型企业，公司每年木材产量约18.3万立方米，人造板产量约11.5万立方米，盈利能力方面，公司的木材业务盈利能力最强，其销售毛利率高达55%。不过，公司受限伐政策的制约，木材业务今年以来一路走低。2011年1月，福建省国有林场下发暂停天然林采伐通知，预计公司2011年至2013年木材生产及人造板原料收购等业务将受到冲击。
　　天科股份（600378）：气体分离技术龙头将厚积薄发

　　在变压吸附气体分离、碳捕捉和在垃圾填埋技术上，天科股份的主业都与国家的节能减排政策密切相关。近年来，公司在碳减排与煤层气开发方面已有积极的技术储备，一旦国家在上述节能环保领域出台推动政策，公司无疑将率先受益。

　　天科股份近日发布公告称公司签订重大合同，约为2010年收入的33%。合同采用固定总价的合同形式，总价近1.6亿元。事实上，今年以来，受国家大力发展战略新兴产业，大力推动节能减排影响，该公司获得了良好发展机遇，公司的工程类项目合同签订额同比大幅提高。

　　这些合同额的大幅增长，为公司今明两年的业绩增长打下了良好的基础。天科股份脱胎于西南化工研究设计院，以技术见长。公司变压吸附技术的应用已成为公司的支柱产业，其技术水平、应用领域及行业地位均属国内领先。公司的PSA技术（一项气体分离新技术）在气体分离、提纯和净化领域有着十分广泛的用途，已经渗透入化工、冶金、造纸、环保等领域。公司的PSA装置遍及全国二十多个省、市、自治区，并出口国外，国内市场份额一度高达40-50％。

　　由于变压吸附技术可从各种工业废气中回收提纯氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体，该技术可充分利用有限的资源来生产有用的产品，符合国家环保节能的发展趋势。近年来，天科股份已经在碳减排与煤层气开发项目方面积极进行技术储备。在碳减排技术方面，天科股份已有与神华集团的10 万吨碳减排项目以及香港垃圾场脱CO2 浓缩甲烷项目的既往业绩。其中，神华碳减排示范项目的成功实施对我国积极探索二氧化碳地质封存的技术集成、挖掘二氧化碳资源化利用的潜力将产生深远的影响。天科股份中标该项目的碳捕捉单元，也证明了公司在碳捕捉技术上的优势。在垃圾处理方面，天科股份充分利用变压吸附法从垃圾填埋气中脱除CO2 浓缩甲烷，在香港的中标项目也是全球第一个利用变压吸附法在城市垃圾处理的项目。

　　公司拥有的气体分离技应用广泛，随着国家政策的推动，客户的应用积极性有望大大提高，未来具有较大的成长空间，不过公司在市场开拓及商务谈判方面还有待提高。

　　公司与GE合作进展正常，包括垃圾处理方面的技术储备，公司都具有优势，但广泛的产业化应用目前还没有到来。公司作为项目实施的一环，还不能把握市场空间何时"起航"。不过，分析人士认为，虽然碳减排与开发煤层气技术尚没有大规模的工业化应用，一旦国家对上述节能环保领域出台支持政策，长期的技术储备无疑将成为公司新的利润增长点。

　　签订唐山佳华项目：

　　①。分包向总包转型之路已经开始

　　公司于10 年11 月27 日发布了与唐山佳华煤化工公司正在洽谈20 万吨/年焦炉气制甲醇项目工程总承包的提示性公告，该项目进展缓慢，在之前发布的报告中也没有考虑总包项目对业绩的贡献，现在终于尘埃落定，虽然此次签订的只是设备采购合同，但公司已经成功进入了工程总包领域，由分包向总包的转型之路已经开始，将对业绩产生积极影响。

　　作为变压吸附气体分离行业龙头企业，公司市场占有率在40%左右，但该领域市场空间已不大，增长可能会比较慢，因此公司自去年开始即积极向工程总包领域转型，结合公司在变压吸附气体分离技术、合成甲醇催化剂、CO 吸附剂上的市场与技术竞争优势，唐山佳华项目将是公司转型的良好开端。

　　②。在谈总包项目投资额超去年营业收入，将显着提升业绩

　　根据在建的河北某同等规模焦炉气制甲醇项目的投资额5.8 亿推算，唐山佳华项目工程总包合同额预计在6亿左右，目前工程总包毛利率在15%左右，估算可增厚EPS0.20 元。

　　埃该项目建设成功后将形成成功的示范效应，目前此一个总包项目即已超过去年营业收入。公司在4 月份公告的2011 年计划营业收入4.8 亿，利润总额4400 万，很明显可以得出结论，如果公司将来承接越来越多的总包项目，业绩将得到显着提升。

　　③。碳减排与煤层气开发项目已有技术储备，将受益于国家政策

　　公司已与GE 开发低浓度煤层气发电技术，用作技术储备；"十一五"末我国煤层气利用量为34 亿立方米，尚不及规划目标80 亿立方米的一半，技术与利用成本是制约的主要原因，据正在编制的《煤层气开发利用"十二五"规划》，至2015 年，煤层气抽采量将达到"十一五"规划目标的两倍还多，其利用将进入快速增长期，公司可提供煤层气利用技术，将受益于煤层气产业发展。碳减排技术也已有神华的10 万吨碳减排项目与香港垃圾场脱CO2 浓缩甲烷项目的历史业绩，虽然碳减排与开发煤层气技术尚没有工业化应用，但是一旦国家对上述节能环保领域出台支持政策，此两项技术将成为公司新的利润增长点。

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