雨夜钢琴:2006全球1000家大银行排名及我国主要银行排名情况

2006年07月20日
最近，英国《银行家》杂志发布了2006年度全球1000家大银行排名报告。报告显示，中资银行进入全球1000家大银行由2005年的19家上升到25家，并有14家名次调升。有关情况摘要如下：
一、全球银行业简况
总体来看，全球前1000家银行有以下趋势和特点：
(一)一级资本回报率再创新高，平均为22.7%，大大高于去年的19.9%。以一级资本利润率计算，前1000家银行的利润率首次超过20%，达到了22.7%，远远高于去年的19.86%和17.91%。
(二)税前利润增长率从去年的30.3%下降为今年的18.6%，但税前利润总额又创下新记录，已达6451亿美元。排名表上的银行利润已连续几年增长，但增长率逐年放缓。2004年的排名表上，银行利润增长率为65.4%，2005年为30.3%，今年已下降为18.6%。
(三)一级资本与总资产的增长率均有所下降，分别为3.7%和5.5%，而总量分别增长至28413亿美元和638，258亿美元。与前两年一级资本的增长率(分别为15.2%和20.5%)相比，今年一级资本3.7%的增长率相当平缓。与此相对应，银行资产的增长也有所放缓。尽管全球许多市场的信贷资产，尤其是零售信贷有较大增长，但5.5%的总资产增长率与前两年相比仍然呈大幅下降趋势，前两年的总资产增长率分别为15.5%和19.3%。
(四)来自欧盟25国的286家银行的资产与利润占比分别为50.7%和37.4%。欧盟的银行延续了去年的强势，286家银行一级资本总额占比为40.7%，资产总额占比为50.7%，利润总额占比为37.4%。这主要得益于欧盟总体的强势增长、德国的经济复苏和欧洲大陆的业务扩张。在欧盟25国中，英国银行的盈利能力最强。在全球前1000家银行中，有20家来自英国，其税前利润总额为651亿美元，一级资本回报率为26.8%，远远高于欧盟20.9%的平均水平。
(五)美国197家银行的利润占比为26.5%，彰现“美国效率”。美国197家银行的一级资本总额占比为20.7%，而资产总额占比仅为13.7%。在全球前25家银行中，5家美国银行用占比相对较小的资产创造了占比相对较大的利润。美国银行的资本回报率高达29.1%，远远高于去年的26.3%和今年22.7%的平均水平，显示了极高的效率。
(六)一级资本排名前25家银行的资产占比为40.8%。
(七)最大6家银行的一级资本和利润占比分别为15%和17.2%。
(八)44家拉美银行的资本回报率和资产回报率最高，分别为33.2%和2.84%。
二、全球银行业排名情况
按一级资本排名，前7家银行仍然与上年度一致，但次序发生变化。花旗集团以794亿美元的一级资本仍然高居榜首，汇丰集团则以744亿美元的一级资本由上年度的第三上升到第二，其次是美国银行(740亿美元)、摩根大通(725亿美元)、日本三菱日联金融集团(639亿美元)、法国农业信贷集团(606亿美元)、苏格兰皇家银行(486亿美元)。
按一级资本排序，北美最大的银行集团是花旗集团，西欧是汇丰集团，亚洲(日本除外)是中国建设银行，日本是三菱金融集团，拉美是Bradesco银行，中东是国民商业银行，非洲是标准银行集团，中东欧是Sberbank。
按总资产排序，巴克莱银行是最大的银行。其中，北美是花旗集团，西欧是巴克莱银行，亚洲(日本除外)是中国工商银行，日本是三菱日联金融集团，拉美是巴西银行，中东是Hapoalim银行，非洲是标准银行集团，中东欧是Sberbank。
西欧最大的三家银行分别是汇丰集团、农业信贷和苏格兰皇家银行。汇丰集团一级资本由上年度的673亿美元增长到744亿美元，在西欧占首位，居全球1000家大银行第二位。在西欧前七大银行中，英国占四家，处于主导地位。德国仅有两家银行进入西欧前25家大银行。欧盟25国共有286家银行进入全球前1000家大银行，一级资本占40.7%，资产占50.7%，利润占37.4%，构成全球银行业的最主要的部分。
在北美洲，花旗集团继续成为同业之首。2005年度，花旗一级资本744亿美元，超出第二名摩根大通5.4亿美元；2006年度，花旗一级资本794亿美元，仍然超出第二名美国银行5.4亿美元。北美共有207家银行进入全球前1000家大银行，其中美国占197家，加拿大占10家。2006年度，北美银行创造1870亿美元的利润，占全部1000家银行的29%。美国仍然构成全球第二大银行业集团。
日本银行业继续保持恢复性稳定增长。2006年度实现税后利润513亿美元，超过了去年的324亿美元。目前，日本银行一级资本318亿美元，占前1000家大银行的11.2%，略高于去年的11.1%；总资产7595亿美元，占11.9%，低于去年的13.2%。总体看，日本银行赢利能力仍然比不过北美、拉丁美洲和中东的竞争对手。
俄罗斯银行仍然占中东欧排名银行的主导，前25大银行中，俄罗斯银行占17家，而且，随着该地区银行不断被外资并购，该比例有进一步上升的趋势。该地区的一些国家，如波兰、捷克和匈牙利，已成为欧盟25国成员，他们的银行基本为外资所拥有。
总的来看，与上一年度相比，2006年度全球前1000家大银行地区分布结构变化不大。美国不变，日本少5家，中东少4家，亚洲多7家，拉丁美洲多4家。
三、中国银行业情况
2006年度，中资银行进入全球1000家大银行由2005年的19家上升到25家。按一级资本排序，2006年度进入全球1000家大银行前20名的中资银行有3家，分别是中国建设银行(356亿美元)，排第11位；中国工商银行(317亿美元)，排第16位；中国银行(304亿美元)，排第17位。
2006年度，14家中资银行名次调升，其中以建设银行和交通银行调升幅度最大，建设银行由2005年的第25名上升到第11名，居亚洲(日本除外)银行榜首，交通银行由2005年的第105名上升到第65名。
2006年度，6家中资银行首次进入全球1000家大银行，分别是天津市商业银行(第672名)、上海市农村商业银行(第683名)、杭州市商业银行(第821名)、大连市商业银行(第896名)、深圳市农村商业银行(第927名)、南京市商业银行(第1000名)。
《银行家》杂志特别分析了中国主要银行的一级资本变化情况。该杂志认为，由于中国主要银行的几起上市行动，直接提升了中资银行在亚洲(日本除外)前25家大银行和在世界上的影响力。
中国建设银行2005年10月在香港成功上市后，筹得92亿美元，使其以356亿美元一级资本跃居亚洲银行榜首，在全球1000家大银行中的排名也由去年的第25位上升为第11位。中国银行通过今年6月份香港首次公开上市，筹得97亿美元，成为过去六年来世界上最大的一起上市交易。另外，该行7月份已在境内成功上市，又筹集了一部分资金。
竞争亚洲第一的另一个对手是中国工商银行。该行目前处于第2位。交通银行和招商银行也进入亚洲前25家大银行。2005年上市后，交通银行在亚洲银行(日本除外)的排名由第14位上升到第10位。招商银行2006年度进入亚洲25强，列第25名
附表
中资银行2006年度按一级资本
在《银行家》全球1000家大银行中的排名
 
排名
银行名称
2006年排名
2005年排名
2004年排名
2003年排名
1
中国建设银行
11
25
21
37
2
中国工商银行
16
32
25
16
3
中国银行
17
11
29
15
4
中国农业银行
60
37
36
25
5
交通银行
65
105
101
102
6
招商银行
173
198
214
187
7
中信实业银行
188
200
202
291
8
中国民生银行
247
287
310
405
9
浦东发展银行
251
270
261
308
10
兴业银行
297
325
434
400
11
中国光大银行
311
295
273
217
12
华夏银行
339
360
348
440
13
上海银行
356
437
344
318
14
北京银行
370
431
515
N/A
15
广东发展银行
495
485
471
434
16
深圳发展银行
548
693
548
503
17
天津市商业银行
672
N/A
N/A
N/A
18
上海农村商业银行
683
N/A
N/A
N/A
19
杭州市商业银行
821
N/A
N/A
N/A
20
深圳市商业银行
839
908
N/A
N/A
21
大连市商业银行
896
N/A
N/A
N/A
22
深圳农村商业银行
927
N/A
N/A
N/A
23
宁波市商业银行
937
933
N/A
N/A
24
重庆商业银行
963
980
N/A
N/A
25
南京城市商业银行
1000
N/A
N/A
N/A
来源：中国银监会