等待黎明之迎接移动互联时代的来临

几个月前，当 玛丽 · 米克尔 (Mary Meeker)10 月 18 日在旧金山 Web2.0 峰会上发表了今年的互联网趋势报告时 ( 报告原文下载 ) 。作为一个拿着 nokia 上一代智能机 6120C 的我，毫无感觉。而 3 个月后的今天，当我通宵网上认购小米手机失败后，我对移动互联的未来充满信心。可喜的是移动互联网的股价也下来了，这一切跟 2008 年的苹果走势惊人的一致，不过后期能不能复制苹果股价的走势，谁也不能肯定。

就我个人认为，导致进入移动互联网的原因不外乎有以下几点。

1、 硬件的普及。今天的双核 4 寸的智能手机已经进入 3000 的水平了，国产双核甚至不到 2000 。当小米宣布 2000 元的价格销售旗下的双核手机时， 3 天就积累了 30 万的订单，使其不得不放弃销售，而 3 个月后再次开放的 3 个小时又创造了 10 万订单，可见消费群体已然形成。未来移动互联部分替代传统 pc 的时代已经来临了。

2、 3G 的普及。很难想象靠 gprs 能带来多少移动互联的应用，而在过去的 2011 年，中国的 3G 入网人数即将超过 1 亿。未来随着资费的进一步下调，可以预期的是越来越多的 2G 用户转为 3G 。 

3、 操作系统的成熟。随着 ios 和安卓 2 大系统的日渐成熟，以及海量应用的诞生，使得手机应用空前庞大。特别是当我玩兄弟连、极品飞车等游戏时，发现原来手机也能有 pc 行云流水般的画面，我深信，移动互联时代来了。 

如果说谁是移动互联的布局者，毫无疑问，苹果，谷歌无疑是走在这一时代最前端的领军人物，而另一位巨人亚马逊的实力不容小觑，亚马逊的未来绝对不止是电商，这点从其 kandle 的成功可窥一斑。当然 facebook ， tw 的未来也很光明，但以我们今天的实力，我们入不了股，只能是浮云。


下面我想说说当下我对移动互联的认识。

众所周知，互联网盈利的第一法则只有 2 个字，流量。所有的努力全部是为流量服务。这一点正如传统商业最重视的人气一样。得流量者得天下，毫无疑问，这是互联网的第一法则。


为了流量，各路神仙可以说是用上了各种武器。这些武器目前来看可以归类为系统，硬件，应用，内容。其中苹果更是强大的软硬天师，离开乔布斯的苹果在未来的3~5 年我认为空间仍然非常庞大，可惜的是市值的庞大导致其很难再复制 08~11 年的涨幅了。而谷歌的未来同样光明，安卓的崛起使得微软夜不能寐，而谷歌在安卓崛起的同时收购了 moto ，在硬件和专利上扳回一局。基本可以肯定未来操作系统就是谷歌苹果之争了。


应用来说，支付， LBS 等等等等新名词可以说是层出不穷，但未来最可以预见最快能获取营收的当属安全和移动网游。电子商务的普及使得安全软件在移动互联年代尤为重要，正是因为这才会直接导致了 3Q 大战。而 360 宣布要成为网页游戏最大的接入口这一战略对腾讯也是最具挑战的，可以预见未来腾讯能够复制 pc 时代网络游戏的优势，而 360 则可以充分利用其开放性来定向导出流量。作为一个过去 10 年来一直处于互联网竞争第一阵营的个人周 鸿祎 来说， 360 的未来我相信必将光明。


内容，不管什么年代，互联网都离不开内容。而这我认为也是新浪微博能够取得今天成就的最大原因。开心网之所以快速崛起后又迅速烟灰殒灭，其内在最主要的就是缺乏核心竞争力。而腾讯可以利用其庞大的客户群迅速的复制开心网来吸引人群回流。而微薄为什么腾讯没能复制开心网赢家通吃呢。我认为最大的原因在于新浪门户的护城河。新浪天然就是一个中国互联网资讯的集散地，这点从 4 大门户的广告营收可以看出。而从目前新浪微博的定位来看，更像是一个资讯的个人制定以及互动平台。从我个人的使用情况来说，使用新浪定制后，我减少了其他网站的直接浏览，而改为通过微博上的链接接入其他网站看取全文。这点我想可能也是张朝阳 说做不好微博，搜狐媒体属性可能会被边缘化最大的原因。所以 sohu 对微博的努力也是全力以赴，用张自己的话说是 第二次世界大战就要打响了。但从米勒的经验 ---- 互联网赢家通吃来看很难，特别是已经形成双雄对垒的情况下，搜狐、网易想要赶超谈何容易。而反观过去的 10 年，不知是始终在网游方面无所建树的新浪的幸运，亦或是网易搜狐们的不幸。正因为游戏的无所建树导致新浪在媒体方面的领先优势一步一步树立。正如一位哲人所说衰退永远是 是化茧为蝶的最佳的隧道。而我们做投资不也正是如此，世事本就相通不是吗？

附图：2010年数据

另外我转一个 it 朋友的观点：新浪本身就是一个框架非常齐全的媒体平台，但苦于一直没有杀手级的应用来把流量转化为盈利。而微博的诞生正好给了新浪一个催化剂。综上，我认为新浪微博之所以能在众多竞争者中胜出，最关键的在于其门户时代积累下来的 新闻平台护城河加上先发优势。而从尼尔森最新的调研来看，新浪微博也更像是一个集传统媒体大成的互动平台。见下图。

当然，不可否认未来的 sns 综合赢家毫无疑问是腾讯，其余的竞争者则分别只能各自领域的专业化上与其抗衡。正如 360 能够在安全方面对抗腾讯一样，新浪能在新闻性上对腾讯保持长久的护城河因该不难形成。而从前几天新浪发布的全国政法微博 2011 年发展报告（见下面链接）中可以看见在官民互动的建设方面新浪也走在了前面。综合看新浪天然有着做新闻的基因，而正是这个 10 年来形成的基因导致新浪微博的成功。而最近新浪微博的流量下降就我个人认为跟 11,12 月没有重大新闻事件有关，毫无疑问，新浪微博的流量跟新闻事件直接挂钩，这点是无须回避也无须担心的。 2 季度日本海啸核泄漏， 7~8 月先有红十字、达芬奇事件，后有 723 动车、拉面骨汤门引发的食品安全事件，而进入 4 季度感觉天下太平，流量的下降也就不足为奇了。当然下跌了都要找理由，但下跌难道不正是最大的利好吗。

http://news.sina.com.cn/c/2011-12-23/201823684846.shtml

运营商方面，没什么可争议的 . 联通是最佳的选择者，中移动先不论好不好，市值太大导致没成长也是很自然的而联通占了全球开发 wcdma 终端的光，未来作为 3G 运营商胜者是没什么问题的。另外，移动互联的到来使得移动支付很可能会在电商的布局下加速，未来在增加运营商效益方面因该也有不小的占比。

系统方面，目前各家都是布重兵囤积 
百度易系统，雷军的小米，苹果的 ios ， google 的安卓。不过这方面我认为未来因该是走一条强者恒强赢家通吃的路线。事实上也只有苹果和 google 在竞争。而苹果集终端，系统，应用于大成，未来仍然会有不小的空间，只不过目前市值实在过于庞大，增幅来说，很可能反应不出。而其他系统大多数不外是 google 的衍生品。

综上，移动互联的年代已经正式到来，如果我们在为新千年错过网易，亚马逊惋惜，眼下正好是最佳的补救机会。各国债务危机加上经济衰退导致移动互联股价集体下挫从而创造买入良机，而这一幕跟当年互联网泡沫破灭所创造的良机惊人的类似，当然，那一次价格更便宜更可乐。总之，在错过 pc 互联时代，不能再错过移动互联。让我们一起来寻找明天的王者。