偶看新闻电视剧我最爱的人68:职业操盘手的股票交易系统----许寿辉
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/02 09:55:12
您现在的位置： 知钱俱乐部--投资需要学习,知钱方能赚钱 > 博客论坛 > 许寿辉 > 正文
职业操盘手的股票交易系统
作者：许寿辉 来源：本站原创 点击：2052 时间：2009-7-11 9:23:53 【字体：小大】
职业操盘手的股票交易系统------“寿峰交易家”
市场上有很多关于股票投资的书籍，很多人每天都在认真地阅读，同时也还有很多股票讲座，大家在看书和听投资讲座时感触也很深，当时感觉收获很大，以为从此以后我们的交易将远离亏损，然而一旦回到实战，却会发现我们还是处于原来的状态，交易情况仍然没有本质的变化，看书和听讲座时的体会好象难以落实，自信的感觉还是被亏损所击溃，一切又回到从前！这到底是为什么？
我认为关键的原因就是：你看了再多的书、听了再多的讲座，你还是不能将正确的投资理念形成习惯性的行为真正地落实到具体、真实的交易中去，也就是说你不能将你的所学真正地量化成有效的、一致的、有约束力的交易系统。
一、技术指标
我是1999年左右入市的，和所有的新股民一样，进入股市最先认识的就是均线、成交量、KDJ、MACD等技术指标。本来这些枯燥的技术指标是引起不了我任何兴趣的，但是随着我在股市的一次次割肉止损，终使我将赚钱的希望寄托在技术指标上。刚开始研究这些技术指标的时候，我和许许多多的股民一样，心中怀着一个美好的愿望：如果能掌握一项技术指标，那以后就能在股市赚大钱了。
我很快行动起来，买了几本初级的股票书籍，认真阅读以后，被书中的葛南维八法和指标线交叉等技术指标震撼了，心中感慨道：原来炒股是这样炒啊。于是我按照书上说的‘金叉买入、死叉卖出’等原则指导自己的操作，但是几个回合下来，却发现这样下去，最后连买卖的勇气都没有了！大家和我有同感吗？
对于指标不能在实战中很好的运用，我不得不把看过的书再翻出来反复研究，比照自己的实战，不停地问自己：书上作者用技术指标为何能够买卖成功，我为何买卖失败呢？我当时认为是我没有很好地理解这些指标，于是我又买了一些专门介绍指标原理的书籍进行研究，同时在实战中认真地进行验证。可是随着实战的进行，市场上被大家广为推崇的经典技术指标并没有给我带来盈利，反而又屡次让我伤痕累累。由于股票书上讲的技术指标大都被我在实战中一一验证后推翻了，我从此对技术指标失去信心了，不得不寻找更好的办法来指导股票交易。
二、纸上谈“兵”
这时候，我觉得单纯地依赖技术指标是不行了，必须像许多成功人士一样：做功课。所谓的做功课，也就是很多专家都提到的------把自己关注的股票和相关信息做一个记录，以便自己盘后进行分析。于是我每天坚持做记录，根据市场热点、业绩等，把自认为强势的股票和有用的上市公司的信息等内容记在纸上。可是没过多久，我就不想做功课了,原因很简单:时间一长，每天记录的股票等内容合在一起就太多了，我根本就不能理出头绪，也不能据此进行实战。
为了能在股市生存，我决心要把股市搞明白。于是我又买了大量的股票书籍，希望能够从中得到启发，以便找到每天记录股市的好办法。功夫不负有心人，经过不懈的努力，也随着我对股市有更深刻的理解，我终于在一张A4纸上画出一张表。这张表可以记录一周的股市状况，内容包括国家政策、行业动态、建立股票池等，这就是我建立的最早的股票交易系统。虽然建立这个交易系统花费了我巨大的精力，现在看上去好像也没有什么东西，但是这张表却代表了我对股市的认识是：简单------复杂------简单。
到了这个时候，我才惊讶地发现周围的老股民大都被这几年熊市消灭了。回头来看，我当时花费了大量时间阅读股票书籍，通过学习让我的投资变得相对理性，要不然，我估计也熬不过这漫漫的5年熊市。这个时候，我感到庆幸，同时也让我意识到在股市学习是很贵的，但不学习更贵！
三、“机”成系统
我虽然在纸上建立了一个相对有效的图表记录股票，可是我还是感觉有所欠缺。首先，虽然我能够很容易地记录下每天值得关注的股票，当时也可以仔细地从成交量、涨幅、板块、技术形态等角度进行分析，但是随着数据越来越多，实际上工作量也还是很大的。其次，随着实战经验的不断丰富，我发现很多平常需要关注的细节，其实可以忽略，只要抓住股价运动、交易策略等重点就可以了。但是原来的纸上的交易系统，它不能自动地把有用的东西量化成一个标准，同时又把无用的东西自动过滤掉。这样一来，明明有很多机会出现时，却因为没有精确的数据对这个机会进行统计：是个大概率事件，还是小概率事件？有时候会导致自己犹豫不决，最终影响到实战。
随着时间的推移，我已经管理众多账户了，每天不仅身体感到累，精神的压力也大。这个时候，我觉得不借助计算机制定交易原则是不行的了。我觉得我是非常幸运的，因为我的团队中恰好出现了计算机高手。我们决定借助计算机，把我的交易原则落实到计算机上，让我们的交易系统变得简单却可靠。经过大家不分昼夜地艰苦努力，终于在计算机上建立了一套机械的、有效的交易系统：“寿峰交易家”。从那以后，我的工作就变得简单多了，更多的时间花在研究公司基本面上了，不再反复做烦琐的数据分析工作。最终实现了有效的、一致的、有约束力的选股标准：技术面和基本面完美地结合的股票、在底部刚开始启动的时候，才是我们进场的最佳时机。
四、交易系统------“寿峰交易家”
A、“寿峰交易家”的看盘系统------‘弈相度’
1、选股------技术面选股基本面确认。很多人喜欢根据市场热点选择股票，然后不断地放进股票池，但是随着时间的推移，选进股票池的股票数量也就越来越多，结果是不知道到底关注哪些股票了。我原来也总是选了一堆股票，都舍不得放弃，结果可想而知，最终不知道到底买哪一只股票。经过实战的不断总结，我确立了下面的选股原则：
首先，我从技术面选择正在上涨的股票，其中形成板块效应的是最值得期待的；
其次，我再从基本面选择业绩好的、有成长性的、有题材的股票，这个时候符合条件的股票还是比较多的，但是我只选择其中的龙头品种；
最后，我将上述选股标准全部量化成一个选股指标-------‘寿峰弈庄’（主图）在计算机上表现为一条黄色的带子，我把它称作‘黄金带’。这样一来，我就制定了极其简单的选股标准：股价围绕‘黄金带’反复波动的股票就是值得关注的股票。
2、交易策略------制定交易策略然后战术落实。我选好股票以后，一般会按照持有、波段的战术来落实交易策略。一般来说，持有就是跟随机构做长线，波段就是跟随游资做短线。那么，判断一只股票有无机构、有无题材就是至关重要的，你能判断吗？如果你不能确定股票性质，那你就是在做股市赌博者：随机买随机卖，往往会放掉大牛股；而我能判断股票性质，我就是在做股市交易者：低买高卖，骑上牛股就不会轻易被庄家洗下来。
根据上述原理，我就将股票分成二类，同样也量化了一个策略指标------‘寿峰相牛’（副图一）在计算机上表现为红、绿相间的平面图。这样一来我就制定了极其关键的交易策略：红色多，跟着机构做长线；绿色多，跟着游资做波段。
3、选时------通过股票活跃的形态捕捉入场时机。选好股票了，我们什么时候买股票呢？我估计大家都有这样的体会：自己买好股票以后，发现庄家却开始洗盘了，即使以后能够获利，却总觉得介入时机不好。我相信大多数人都曾经有过这样的迷茫，我自己也不例外。经过实战的不断总结，我发现买进股票的最好时机从技术分析上看就是突破和回调。
把握这个基本的原则，我就量化了一个选时指标------‘寿峰度势’（副图二）在计算机上也表现为一条变色带。这样一来，我就制定了一目了然的入场时机：绿带出，红带入。
下面的图就是“寿峰交易家”的看盘系统------‘弈相度’（一个主图和二个副图组成，点击图会变大）：
此主题相关图片如下：zq030.jpg
B、“寿峰交易家”的决策系统------‘乾坤王---监测大盘强弱’
通过上面的看盘系统，我们了解了“寿峰交易家”交易系统是怎样分析股票的，仅仅是这样还是不够的。下面我就介绍我们博弈股市的杀手锏------‘乾坤王’。
1、监测大盘强弱我们去看书或者去听股票讲座，大家基本上都能看到或听
到‘看大盘，做个股’这句话。这句话是绝对正确的，你千万不要怀疑。那么，我们到底该怎样判断大盘呢？其实道理很简单：大盘是个股组成的，只要有越多个股形成买点，那大盘就越强。根据这个原理，我的‘乾坤王-监测大盘强弱’首先将形成买点的股票选出来，只要每天选出的数量达到30只左右，大盘就表现为强势，不然就要谨慎。
2、领涨板块优先我们都知道股票上涨形成板块的数量越多，资金介入就越深，股票一般涨幅就越大。很多人即便知道这个道理，但是在实战中，真的碰到这个梦寐以求的机会时，大多数人往往又不知道从何下手，犹犹豫豫地错失良机。 由于事先确定了交易原则，“寿峰交易家”就能准确捕捉形成板块上涨的股票，完美地将选股、选时、交易策略等关键流程集合成具有实战意义的交易系统------‘乾坤王-监测大盘强弱’
2008/04/23‘乾坤王-监测大盘强弱’一共选出27只活跃的股票，其中券商、医药、煤炭等股票明显形成板块，这天就是抄底做波段的绝佳时机！（如下图，点击图会变大）
此主题相关图片如下：zq0423.jpg
通过上面简单的介绍，我就概括了我们进行股票交易的一般流程：选股、选时、交易策略等。大家仔细回顾一下，你原来的股票交易是不是有这样一个科学的流程？我估计很多人没有这样一个完整的交易系统，只是热衷于众多的技术指标，或者迷信于公司业绩一直成长的神话等。其实，我要告诉你：孤立地看待影响股价的任何一个因素，不管是基本面的，还是技术面的，你将必然失败。因为你是在盲人摸象，所以就不可能真正地、完整地理解股市，就难以做出正确的投资决策。
五、知股、知己、知钱
1、知股我们都知道市场上有很多交易系统，但是我要告诉大家的是：交易系统有不少都是由并没有交易经验的研究人员开发出来的，他们的交易系统大都是建立在各种数学模型的基础上得出来的，从理论上来讲，这些系统肯定具有获利能力，但开发人员自己却并不用，而是出售具有获利能力的系统来赚钱，这是为什么呢？
其实道理很简单：虽然开发这些系统的研究人员的计算机水平很高，但是由于他们根本不具有丰富的交易经验，或者说他们‘只知道计算机’而不‘知道股票’，那么，他们开发的交易系统就必然是机械的、片面的。
2、知己我们也知道一个没有驾驶经验的人，即便给他一部最好、最先进的汽车，他可能凭着感觉可以安全驾驶几百米，但是他如果妄想从北京驾驶到广州，那么，等待他的结果只能是翻车！
很多人都想方设法寻找具有获利能力的交易系统，却往往忽略了自己交易经验的积累，或者说根本就没有认识到交易经验的重要性，这样的人是永远也不可能成功的。我们必须明白：没有与交易系统相匹配的交易经验，任何交易系统都毫无价值。
3、知钱我们更知道投资需要学习，知钱才能赚钱。大家回顾前面的“寿峰交易家”的介绍，有经验的投资者就会发现该系统的产生来源于一个自然的过程：技术指标（知股）------纸上谈“兵”（知己）-----“机”成系统（知钱）。
知股、知己、知钱的最终目的就是让我们能够理解股市、锤炼自我、驾驭金钱。很多股民也许和我当年一样，入市的时候只想到赚钱，却根本不考虑自己是否具备在股市赚钱的能力，就一掷千金地投身股市。事实上，股市绝不是每一个参与的人都能攫取财富的，股市永远都只是少数“知钱者”的提款机。知钱俱乐部给善于学习的人提供了一个汲取财富思想的平台，“寿峰交易家”来了，您呢?
职业操盘手的股票交易系统
作者：许寿辉 来源：本站原创 点击：2052 时间：2009-7-11 9:23:53 【字体：小大】
职业操盘手的股票交易系统------“寿峰交易家”
市场上有很多关于股票投资的书籍，很多人每天都在认真地阅读，同时也还有很多股票讲座，大家在看书和听投资讲座时感触也很深，当时感觉收获很大，以为从此以后我们的交易将远离亏损，然而一旦回到实战，却会发现我们还是处于原来的状态，交易情况仍然没有本质的变化，看书和听讲座时的体会好象难以落实，自信的感觉还是被亏损所击溃，一切又回到从前！这到底是为什么？
我认为关键的原因就是：你看了再多的书、听了再多的讲座，你还是不能将正确的投资理念形成习惯性的行为真正地落实到具体、真实的交易中去，也就是说你不能将你的所学真正地量化成有效的、一致的、有约束力的交易系统。
一、技术指标
我是1999年左右入市的，和所有的新股民一样，进入股市最先认识的就是均线、成交量、KDJ、MACD等技术指标。本来这些枯燥的技术指标是引起不了我任何兴趣的，但是随着我在股市的一次次割肉止损，终使我将赚钱的希望寄托在技术指标上。刚开始研究这些技术指标的时候，我和许许多多的股民一样，心中怀着一个美好的愿望：如果能掌握一项技术指标，那以后就能在股市赚大钱了。
我很快行动起来，买了几本初级的股票书籍，认真阅读以后，被书中的葛南维八法和指标线交叉等技术指标震撼了，心中感慨道：原来炒股是这样炒啊。于是我按照书上说的‘金叉买入、死叉卖出’等原则指导自己的操作，但是几个回合下来，却发现这样下去，最后连买卖的勇气都没有了！大家和我有同感吗？
对于指标不能在实战中很好的运用，我不得不把看过的书再翻出来反复研究，比照自己的实战，不停地问自己：书上作者用技术指标为何能够买卖成功，我为何买卖失败呢？我当时认为是我没有很好地理解这些指标，于是我又买了一些专门介绍指标原理的书籍进行研究，同时在实战中认真地进行验证。可是随着实战的进行，市场上被大家广为推崇的经典技术指标并没有给我带来盈利，反而又屡次让我伤痕累累。由于股票书上讲的技术指标大都被我在实战中一一验证后推翻了，我从此对技术指标失去信心了，不得不寻找更好的办法来指导股票交易。
二、纸上谈“兵”
这时候，我觉得单纯地依赖技术指标是不行了，必须像许多成功人士一样：做功课。所谓的做功课，也就是很多专家都提到的------把自己关注的股票和相关信息做一个记录，以便自己盘后进行分析。于是我每天坚持做记录，根据市场热点、业绩等，把自认为强势的股票和有用的上市公司的信息等内容记在纸上。可是没过多久，我就不想做功课了,原因很简单:时间一长，每天记录的股票等内容合在一起就太多了，我根本就不能理出头绪，也不能据此进行实战。
为了能在股市生存，我决心要把股市搞明白。于是我又买了大量的股票书籍，希望能够从中得到启发，以便找到每天记录股市的好办法。功夫不负有心人，经过不懈的努力，也随着我对股市有更深刻的理解，我终于在一张A4纸上画出一张表。这张表可以记录一周的股市状况，内容包括国家政策、行业动态、建立股票池等，这就是我建立的最早的股票交易系统。虽然建立这个交易系统花费了我巨大的精力，现在看上去好像也没有什么东西，但是这张表却代表了我对股市的认识是：简单------复杂------简单。
到了这个时候，我才惊讶地发现周围的老股民大都被这几年熊市消灭了。回头来看，我当时花费了大量时间阅读股票书籍，通过学习让我的投资变得相对理性，要不然，我估计也熬不过这漫漫的5年熊市。这个时候，我感到庆幸，同时也让我意识到在股市学习是很贵的，但不学习更贵！
三、“机”成系统
我虽然在纸上建立了一个相对有效的图表记录股票，可是我还是感觉有所欠缺。首先，虽然我能够很容易地记录下每天值得关注的股票，当时也可以仔细地从成交量、涨幅、板块、技术形态等角度进行分析，但是随着数据越来越多，实际上工作量也还是很大的。其次，随着实战经验的不断丰富，我发现很多平常需要关注的细节，其实可以忽略，只要抓住股价运动、交易策略等重点就可以了。但是原来的纸上的交易系统，它不能自动地把有用的东西量化成一个标准，同时又把无用的东西自动过滤掉。这样一来，明明有很多机会出现时，却因为没有精确的数据对这个机会进行统计：是个大概率事件，还是小概率事件？有时候会导致自己犹豫不决，最终影响到实战。
随着时间的推移，我已经管理众多账户了，每天不仅身体感到累，精神的压力也大。这个时候，我觉得不借助计算机制定交易原则是不行的了。我觉得我是非常幸运的，因为我的团队中恰好出现了计算机高手。我们决定借助计算机，把我的交易原则落实到计算机上，让我们的交易系统变得简单却可靠。经过大家不分昼夜地艰苦努力，终于在计算机上建立了一套机械的、有效的交易系统：“寿峰交易家”。从那以后，我的工作就变得简单多了，更多的时间花在研究公司基本面上了，不再反复做烦琐的数据分析工作。最终实现了有效的、一致的、有约束力的选股标准：技术面和基本面完美地结合的股票、在底部刚开始启动的时候，才是我们进场的最佳时机。
四、交易系统------“寿峰交易家”
A、“寿峰交易家”的看盘系统------‘弈相度’
1、选股------技术面选股基本面确认。很多人喜欢根据市场热点选择股票，然后不断地放进股票池，但是随着时间的推移，选进股票池的股票数量也就越来越多，结果是不知道到底关注哪些股票了。我原来也总是选了一堆股票，都舍不得放弃，结果可想而知，最终不知道到底买哪一只股票。经过实战的不断总结，我确立了下面的选股原则：
首先，我从技术面选择正在上涨的股票，其中形成板块效应的是最值得期待的；
其次，我再从基本面选择业绩好的、有成长性的、有题材的股票，这个时候符合条件的股票还是比较多的，但是我只选择其中的龙头品种；
最后，我将上述选股标准全部量化成一个选股指标-------‘寿峰弈庄’（主图）在计算机上表现为一条黄色的带子，我把它称作‘黄金带’。这样一来，我就制定了极其简单的选股标准：股价围绕‘黄金带’反复波动的股票就是值得关注的股票。
2、交易策略------制定交易策略然后战术落实。我选好股票以后，一般会按照持有、波段的战术来落实交易策略。一般来说，持有就是跟随机构做长线，波段就是跟随游资做短线。那么，判断一只股票有无机构、有无题材就是至关重要的，你能判断吗？如果你不能确定股票性质，那你就是在做股市赌博者：随机买随机卖，往往会放掉大牛股；而我能判断股票性质，我就是在做股市交易者：低买高卖，骑上牛股就不会轻易被庄家洗下来。
根据上述原理，我就将股票分成二类，同样也量化了一个策略指标------‘寿峰相牛’（副图一）在计算机上表现为红、绿相间的平面图。这样一来我就制定了极其关键的交易策略：红色多，跟着机构做长线；绿色多，跟着游资做波段。
3、选时------通过股票活跃的形态捕捉入场时机。选好股票了，我们什么时候买股票呢？我估计大家都有这样的体会：自己买好股票以后，发现庄家却开始洗盘了，即使以后能够获利，却总觉得介入时机不好。我相信大多数人都曾经有过这样的迷茫，我自己也不例外。经过实战的不断总结，我发现买进股票的最好时机从技术分析上看就是突破和回调。
把握这个基本的原则，我就量化了一个选时指标------‘寿峰度势’（副图二）在计算机上也表现为一条变色带。这样一来，我就制定了一目了然的入场时机：绿带出，红带入。
下面的图就是“寿峰交易家”的看盘系统------‘弈相度’（一个主图和二个副图组成，点击图会变大）：
此主题相关图片如下：zq030.jpgB、“寿峰交易家”的决策系统------‘乾坤王---监测大盘强弱’
通过上面的看盘系统，我们了解了“寿峰交易家”交易系统是怎样分析股票的，仅仅是这样还是不够的。下面我就介绍我们博弈股市的杀手锏------‘乾坤王’。
1、监测大盘强弱我们去看书或者去听股票讲座，大家基本上都能看到或听
到‘看大盘，做个股’这句话。这句话是绝对正确的，你千万不要怀疑。那么，我们到底该怎样判断大盘呢？其实道理很简单：大盘是个股组成的，只要有越多个股形成买点，那大盘就越强。根据这个原理，我的‘乾坤王-监测大盘强弱’首先将形成买点的股票选出来，只要每天选出的数量达到30只左右，大盘就表现为强势，不然就要谨慎。
2、领涨板块优先我们都知道股票上涨形成板块的数量越多，资金介入就越深，股票一般涨幅就越大。很多人即便知道这个道理，但是在实战中，真的碰到这个梦寐以求的机会时，大多数人往往又不知道从何下手，犹犹豫豫地错失良机。 由于事先确定了交易原则，“寿峰交易家”就能准确捕捉形成板块上涨的股票，完美地将选股、选时、交易策略等关键流程集合成具有实战意义的交易系统------‘乾坤王-监测大盘强弱’
2008/04/23‘乾坤王-监测大盘强弱’一共选出27只活跃的股票，其中券商、医药、煤炭等股票明显形成板块，这天就是抄底做波段的绝佳时机！（如下图，点击图会变大）
此主题相关图片如下：zq0423.jpg通过上面简单的介绍，我就概括了我们进行股票交易的一般流程：选股、选时、交易策略等。大家仔细回顾一下，你原来的股票交易是不是有这样一个科学的流程？我估计很多人没有这样一个完整的交易系统，只是热衷于众多的技术指标，或者迷信于公司业绩一直成长的神话等。其实，我要告诉你：孤立地看待影响股价的任何一个因素，不管是基本面的，还是技术面的，你将必然失败。因为你是在盲人摸象，所以就不可能真正地、完整地理解股市，就难以做出正确的投资决策。
五、知股、知己、知钱
1、知股我们都知道市场上有很多交易系统，但是我要告诉大家的是：交易系统有不少都是由并没有交易经验的研究人员开发出来的，他们的交易系统大都是建立在各种数学模型的基础上得出来的，从理论上来讲，这些系统肯定具有获利能力，但开发人员自己却并不用，而是出售具有获利能力的系统来赚钱，这是为什么呢？
其实道理很简单：虽然开发这些系统的研究人员的计算机水平很高，但是由于他们根本不具有丰富的交易经验，或者说他们‘只知道计算机’而不‘知道股票’，那么，他们开发的交易系统就必然是机械的、片面的。
2、知己我们也知道一个没有驾驶经验的人，即便给他一部最好、最先进的汽车，他可能凭着感觉可以安全驾驶几百米，但是他如果妄想从北京驾驶到广州，那么，等待他的结果只能是翻车！
很多人都想方设法寻找具有获利能力的交易系统，却往往忽略了自己交易经验的积累，或者说根本就没有认识到交易经验的重要性，这样的人是永远也不可能成功的。我们必须明白：没有与交易系统相匹配的交易经验，任何交易系统都毫无价值。
3、知钱我们更知道投资需要学习，知钱才能赚钱。大家回顾前面的“寿峰交易家”的介绍，有经验的投资者就会发现该系统的产生来源于一个自然的过程：技术指标（知股）------纸上谈“兵”（知己）-----“机”成系统（知钱）。
知股、知己、知钱的最终目的就是让我们能够理解股市、锤炼自我、驾驭金钱。很多股民也许和我当年一样，入市的时候只想到赚钱，却根本不考虑自己是否具备在股市赚钱的能力，就一掷千金地投身股市。事实上，股市绝不是每一个参与的人都能攫取财富的，股市永远都只是少数“知钱者”的提款机。知钱俱乐部给善于学习的人提供了一个汲取财富思想的平台，“寿峰交易家”来了，您呢?