桑葚干粥:[转帖]物流园区发展分析：市场、竞争与创新 -

1.概述  
    物流园区是多家专业从事物流服务的企业和物流密集型工商企业在空间上集中布局的场所，是一个大型配送中心或多个配送中心的集聚地，它的占地规模较大，一般以仓储、运输、加工等用地为主，同时还包括一定的与之配套的信息、咨询、维修、综合服务等设施用地。物流园区是基础设施的一种，它有别于企业自用型的物流中心，是具有经济开发性质的物流功能区域，与科技园区、工业园区有相似之处。
    科学规划的物流园区建设将分布于城乡各个角落的物流结点统一起来，通过功能整合、技术创新、规模运作，减少物流系统给城市发展造成的负面影响，改善城市的交通、生态环境、城市的景观和优化城市的功能布局，增强城市的综合竞争力。
物流园区是营造物流业优良环境的一个区域，具有系统性和综合性。总体上讲，物流园区经营管理者的要素特征如图1所示。其主要包括如下典型特征：
    （1） 物流园区属于一种经济开发区性质，其直接市场客户或吸引入驻的对象主要包括交通运输企业、物流服务商和物流密集型工贸企业；
    （2） 物流园区经营管理者通过提供物流作业设施设备及技术手段为客户服务，具有比较强的地产经营和物业管理的业务特征；
    （3） 物流园区经营管理者应推动各方的合作，为物流及相关企业搭建公共运作平台，通过其综合服务，依托其客户最终完成物流活动和实现物流服务，为实现在经济、生态和社会诸方面的既定目标做出贡献。

    本文从物流园区经营与运作的角度出发，对其市场客户和竞争对手进行分析，探讨其业务创新和发展的基本思路。

    2.物流园区发展的市场分析
    物流园区实现了公用基础设施的集中布局、物流企业的集中布局和货物的集中处理，是社会物流网络系统的重要节点。鉴于物流园区直接市场客户为物流企业的特点，下面从宏观和微观两个层面分析我国物流业与物流企业的发展形势，以便对物流园区的运营及其市场状况有清醒的认识。
    2.1 宏观经济形势良好，物流发展的需求巨大
    近20年来，中国经济持续高速的增长，成为整个世界经济发展的亮点。特别是近10年，中国经济发展的速度远远高于世界平均水平。例如，中国的GDP在1993年为34634.4亿元人民币，2004年则增长到136515亿元人民币，大约翻了4倍。中国在2000年经济总量跃居世界第七位；目前钢、煤、粮等许多工农业产品产量位居世界首位。
    在中国经济发展的同时，与物流相关的几个指标——货运量、客运量和港口货物吞吐量等也有明显的增长。例如，从1993年到2004年，全国的货物周转量从30524.9亿吨公里增长到66698亿吨公里；全国的客运周转量则从7858亿人公里增长到16324亿人公里；从1993年到2004年，国内的几大港口货物吞吐量也均有明显增长，上海港从17596万吨增长到37900万吨，天津港从3719万吨增长到20619万吨；宁波港从5321万吨增长到2003年的18543万吨。从这些指标看，10年间的增幅均达到约100%或更高。
    物流业的发展与一个国家的经济总量成正比，与一个国家的经济发展水平成正比。中国巨大的经济总量也产生了巨大的物流市场规模。按照国际货币基金组织的统计，1999年，中国当年物流成本为13867亿元人民币，第三方物流业务市场份额为4618亿元人民币；按国际货币基金组织的统计为参考，并结合中国十五物流发展规划进行预测，2010年中国全社会的物流成本为28505亿元人民币，第三方物流业务市场份额为11972亿元人民币。由此可见，在短短的10多年间，中国的物流市场规模大约翻了一倍多。这给物流服务提供商特别是第三方物流企业创造了良好的发展空间。
    2.2 物流企业竞争激烈，地区发展不平衡
    由于中国物流业较低的进入成本和广阔的发展前景，不但大量传统意义上的仓储、运输企业、快递公司争先恐后地转向物流服务，而且在刚刚过去的几年里新成立了一大批的物流公司来瓜分市场。在中国，各式各样的冠之以物流字样的企业不断涌现，群雄逐鹿、军阀混战构成了中国目前物流市场的主旋律。
    随着各种类型的物流企业不断涌现，中国物流市场的竞争将越来越为激烈。从目前中国的物流市场格局看，主要有如下一些类型：一是以传统运输系统、仓储系统和邮政系统为支撑的物流企业；二是以新经济为口号应运而生的新兴物流企业；三是掌握业务需求的生产企业内部物流部门；四是在华的国际物流企业。
    虽然中国第三方物流业务的发展很快，市场规模每年以20~30%的速度上升。但是，中国国内的第三方物流企业多数是由传统的运输和仓储企业转变而来的，无论资产规模大小，其网络化、信息化、资源集中运用的优势尚未形成，真正能够有力量统领全国业务的
2.3 物流企业合并重组以寻求提升综合物流服务水平  
    由于建立一个高效的全球或全国性第三方物流企业所需资本的投入非常大，所以越来越多的第三方物流企业都有通过兼并和联合的方式来扩大他们服务能力的愿望。同时，中国国内一些拥有大量资金的上市公司也在积极寻找新的市场机会，有些公司通过横向整合和纵向整合作为进入物流行业的市场切入点。
    在中国，第三方物流市场正在或即将迅速发生变化。对于第三方物流企业而言，发展模式从大的方向说有两类，一是通过物流企业间的横向整合来实现物流的网络化和规模化、达到规模扩张，二是通过物流功能的纵向整合来增强物流服务一体化的能力。纵向整合是把物流的各种功能，如储存、搬运、流通加工、配送、运输等整合成完整的物流系统，它是物流横向整合的基础。物流的横向整合是充分发挥各物流企业的有效资源的作用，将个别企业的服务行为，转化为联盟整体的服务行为。

    3.物流园区发展的竞争分析
    20世纪80年代初兴起的中国现货商品交易市场，几经风雨、几番创业，如今已经发展壮大、遍布城乡。在我国流通创新、流通现代化的进程中，现货商品交易市场已经成为最有乡土气、颇具中国特色和发展前景的商品交易方式和市场交易组织。现货商品交易市场主要是指集贸市场和批发市场。在现货商品交易市场不断创新和发展的过程中，通过不断壮大的商贸流通业，带动了众多产业和企业的蓬勃发展，形成了以商贸为龙头、为导向的产业链和以物流配送为支撑平台的服务体系，同时依托强大的商贸流通业和日益细分化的专业市场所具有的优化资源配置、优胜劣汰的市场调节功能，形成了市场化的经济体系，可以以最低的成本来明显优化产业结构和地区经济结构。
现货商品交易市场与物流园区既有相似之处，也有区别。首先，它们都是众多企业聚集的场所，具有开发园区的性质，在经营管理上具有类似之处。其次，在现货商品交易市场中，主体企业是商业（贸易型）企业，其业务性质由商品交易与物流配送综合构成；而物流园区中主体企业是物流服务企业，其业务主体是物流配送。第三，两者都涉及到大规模的商品流通与物流配送。特别地，随着其业务创新和不断发展，它们之间的界限越来越模糊、重叠度越来越大。因此，物流园区的市场竞争主要表现为两个方面：一是不同地区或同一地区的不同物流园区之间的竞争，二是物流园区与现货商品交易市场之间的竞争。在我国的现实实践中，大多数的物流园区处于规划阶段。所以，物流园区经营和发展的主要竞争对手应该是现货商品交易市场。
    2000年前后我国现货商品交易市场开始实现由数量型扩张转变为质量效益型发展，一些商品交易市场迅速实现“交易创新和管理升级”。据国家统计局的统计结果显示，2002年我国有各类商品交易市场8.9万多家，成交额34772亿元，相当于当年GDP的33.95%，相当于社会消费品零售总额的84.99%。其中，年成交额突破200亿元的市场有3家，比上年增加2家；年成交额100~200亿元的有20家，比上年增加4家；年成交额在10亿元以上的大型市场达到414家，比上年增加70家，其中成交额在10~20亿元和30~40亿元的市场发展尤为迅速。2004年，我国超亿元的大型交易市场有3365个，交易额26102亿元；亿元以上市场超过100家的地区达11个，其中，浙江496个，江苏456个，山东316个，广东293个，河北237个，辽宁170个，湖北137个，湖南128个，福建109，安徽105个，河南102个。我国的现货商品交易市场发展迅猛，并且主要集中在东部沿海及经济发展较快的地区。同时，随着经济的发展，现货商品交易市场的职能也在不断的丰富，物流配送功能逐步增强，以前市场的主办者主要是房地产（摊位）的出租者，而目前在交易双方之间控制交易风险、促进业务创新方面发挥了越来越大的作用。
    由于历史的原因，无论现货商品交易市场还是物流园区，在物流配送功能方面，基本上还处于企业规模小、组织化程度低、运作环节多的状况，大多数企业仍拘泥于传统的经营方式，散兵游勇、单打独斗。即主要表现在两个方面，一是企业的物流运作仍维持在传统的运输和仓储功能上，企业自身的物流功能没能有效集成；二是整个供应链上的物流资源没能得到有效整合和利用，资源浪费严重。近年来兴起的协作物流以管理高度信息化为保障，以信息共享、物流资源的协同调度为手段，通过优势互补使各参与方协作共进。组成协作物流网络的协作伙伴不仅包括一条供应链中的上下游合作企业，也会包括竞争对手。在现货商品交易市场与物流园区的作业层面上，如何提高物流配送服务的效率和降低运营成本，建设协作型的物流服务体系，成为这两种园区形态共同关注的焦点问题。

4.物流园区发展的业务创新  
    经济的发展靠创新。只有创新才能使企业拓展新的运作模式、发展经营特色、形成核心竞争力，适应经济的发展和市场的竞争。物流园区发展的历程必定是一个业务模式不断创新的过程，通过实现物流、商流、资金流、信息流的结合和统一，为客户带来规模效益和多功能的配套服务，由此成为商品集散中心。在这种发展过程中，综合服务创新、物流交易创新和物流金融创新将是物流园区业务创新的三大方向。
    4.1 综合服务创新——功能多样化与综合服务的发展
    物流园区最能体现现代物流特点的就是服务功能的整合，可以充分发挥其对各种物流活动进行组织、协调、衔接的功能，将原本可能在几个物流节点完成的服务在一个物流园区空间范围内有机地整合起来，通过物流业务功能的空间集聚，为客户提供多功能的综合一体化服务。
    4.2 物流交易创新——电子交易与物流一体化发展
    交易与物流是商品流通过程中密不可分、相辅相成的两个组成部分。正如现货商品交易市场不断拓展物流配送业务领域，物流园区向交易平台的拓展也将成为其未来发展的趋势之一。
交易是产生物流服务需求的源头。物流园区依托已有的物流运作平台，拓展电子商务、构筑交易平台，有利于将分散交易双方复杂的交易程序和操作过程，转化为集中化、规模化和程序化的运作，可以使货物流通更加快捷和顺畅，有利于形成覆盖全国的网上分销网络系统，并最终形成一定规模和统一服务标准的社会化物流大系统。通过网上交易，可以带动运输、配送、加工等综合物流服务业务的发展，促使传统物流向现代物流转变。
    大宗商品交易市场基础上衍生的挂牌交易、竞价交易、远期交易、专场交易等电子交易模式为物流园区拓展电子商务提供了良好的经验借鉴。2004年中国亿元以上商品交易市场发展呈现三个特点，即（1）市场总体规模进一步扩大，超大型商品交易市场发展迅速；（2）综合市场趋于缩减，专业市场继续扩大；（3）亿元商品交易市场批发经营特点越来越明显。这也给我们提供了非常好的启示，即集聚效应的产生和业务专业化经营将成为物流园区未来发展的重要趋势。
    4.3 物流金融创新——物流与金融的整合与业务创新
    中小企业在整个国民经济发展中扮演着越来越重要的角色，但在发展过程中却普遍受到资金不足的制约，据有关调查66.5%的中小企业认为资金紧张是制约企业发展的主要因素。在我国物流企业的发展过程中，资金制约的问题尤为突出。近年来中国兴起的物流金融业务（Logistics Financing）成为物流与金融领域结合的典型代表和创新性领域。它充分利用供应链环境，为中小企业融资带来新的途径，对整个供应链运作和管理效率的提升产生了积极的作用，因为具有参与各方多赢的特性而具有广阔的发展前景。
    物流金融业务与银行以往的不动产抵押贷款不同，主要包括基于库存商品融资的动产质押业务和基于定单融资的权利质押业务等。例如，库存商品融资业务专门针对企业以自身经营项目采用动产质押的模式获得金融贷款服务。在其发展过程中，逐渐改变了传统金融贷款过程中银行——申请贷款企业双方面的责权关系，也完全不同于担保贷款中担保方承担联带赔偿责任的三方关系。它越来越倚重于第三方物流企业，目前主要表现为仓储企业的配套管理和服务，形成了银行—物流企业—贷款企业的三方密切合作关系。物流企业在整个业务过程中越来越成为关键的枢纽环节，延长了银行服务之手。
    根据我国物流金融业务的特性和物流园区的实际特点，有两种类型的业务模式值得深入研究和拓展：一、以银行（资金出借方）、生产流通企业（资金需求方）、物流企业+物流园区（中介方）为主体的库存商品融资业务，通过直接解决生产流通企业的资金从而带动物流园区和物流企业的发展。二、以银行（资金出借方）、物流企业（资金需求方）、物流园区（中介方）为主体的定单融资业务，通过直接解决物流企业的资金从而促进生产流通企业和物流园区的共同发展。这里，物流园区由于其独有的优势，例如，它们具有良好的资产，对作为其客户的资金需求方或中介方有非常深入的了解，因此成为金融机构开展物流金融业务的重要合作伙伴。反过来，这也为物流园区的客户开发和发展壮大创造了良好的条件。

    5.结束语
物流园区等基础设施的建设将对我国物流业的发展产生积极而深远的影响。结合我国的现实实际，形成如下的结论：
    （1）区域经济的增长是物流业发展的重要基础。我国宏观经济的快速发展给物流业带来了光明的前景，从而给物流园区的发展提供了广阔的市场空间；
    （2）区域经济的不平衡造成了物流企业发展和布局的不平衡，而且国内物流企业实际经营能力弱小的现状，都给物流园区的发展和运营带来了巨大的挑战。东部沿海和经济发达地区的物流园区将会有更多的发展机会，而中西部以及经济欠发达地区在物流园区建设上应慎重而行；
    （3）港口是连接水上运输和陆路运输的重要的货物集散地，往往涉及海关通关业务。我国快速增长的港口业务为依托港口而兴建的物流园区提供了良好的发展条件；
    （4）在我国的现实实践中，具有中国特色的、颇有生命力的现货商品交易市场将成为物流园区经营和发展的主要竞争对手；同时，现货商品交易市场不断创新的商业模式及其经验教训非常值得物流园区借鉴；
    （5）经济的发展靠创新。物流园区发展的历程必定是一个业务模式不断创新的过程。综合服务创新、物流交易创新和物流金融创新将是物流园区业务创新的三大方向。