许嵩专辑哪里买:DVD 录像机芯片发展趋势与竞争分析

一、机会背景说明备受瞩目的DVD Recorder（以下简称DVR），在规格问题趋于底定、芯片、碟机成本大幅下滑三大前提下，可望于2004年首度冲破1000万台全球出货大关（见图1）。 因应数字化浪潮到来，具备可录式功能的DVR，较DVD Player具备更多样化的功能扩充与延展性，包括整合HDMI／1394／DV Transcoding、TV Tuner、Memory Card Slot…等功能接口，使DVR得以在DVD+VCR、DVD+TV、DVD+HTiB…等应用领域逐步取代DVD Player市场；而整合HDD功能的DVR更是未来产品发展之大势所趋。目前除Philips、Pioneer等DVR品牌大厂已相继推出整合HDMI／1394 Input等高速影音接口的产品；Sharp、Sony等日系消费电子厂也已看中FCC规定ATSC Tuner须于2007年后强制附加终端设备的商机，开发出地面／卫星STB+DVR的产品；此外Panasonic、Sony也意识到消费者将影音压缩内容储存到Cell Phone、DSC的需求，而展示出整合Flash Memory／PCMCIA Card Slot的DVR产品。上述加值产品正逐渐为欧、美、日等先进区域市场之消费者所接受、并趋于普及，而标准型DVR产品也开始进军中国等开发中国家，预备再造过去DVD Player所掀起的市场荣景。 二、系统／芯片整合大跃进带动DVR快速起飞尽管数字接口、记忆卡插槽、TV调谐器/STB功能对于讲究多功能／高效率产品的市场先行采用者布满着莫大的吸引力，然而驱动市场大幅起飞的根本要素仍系于1.系统成本控制及2.芯片整合能力的大跃进。如图2所示，DVR整体材料成本（BOM Cost）已于2003年底下探至200美元左右的水平，就BOM表来看；可录式碟机（Recordable Drive）无疑占据了成本结构中的最大比重（40％～44％），回溯至2001年，Drive成本仍高达250美元；鉴于碟机厂商在产品机构设计开发能力的日益精进，Drive成本在短短两年间已下跌至接近100美元关卡，预计2004年将持续以每半年20～25美元左右的跌幅前进，据推估大致可在2004年底跌至50～60美元水平。 再看芯片组部分，强调数字化能力的DVR在影音（Audio／Video）方面IC明显扮演吃重角色，占据成本近两成比重，而在芯片整合的大趋势下，负责影像压缩／解压缩的MPEG-2编译码芯片已开始整合成单一芯片，目前包括LSI Logic、ESS、Cirrus Logic等领导厂商已于2003年底、2004年初相继推出MPEG-2 CODEC芯片，国内龙头厂商联发则紧追在后，可望在2004年Q2提供样品及小量产；在编译码芯片整合后，布局高阶产品的芯片厂将在下阶段进一步整合1394接口／DV Transcoding芯片、并设法减少内存数量，以便再减少20美元左右材料成本。在数字后端走向高度整合后，兼具Servo与MPEG芯片能力的厂商会将Rewritable Servo和MPEG-2 CODEC的整合做为最终目标（预计在2005年底～2006年间）；届时也将是DVR开始全面取代DVD Player的时点。 QQRead.com 推出数据恢复指南教程 数据恢复指南教程 数据恢复故障解析 常用数据恢复方案 硬盘数据恢复教程 数据保护方法 数据恢复软件 专业数据恢复服务指南 三、MPEG-4／DivX将成为DVR标准功能之一除了MPEG-2 CODEC等硬件芯片整合发展方向外，针对窄频内容传输、压缩率及视讯质量更高的MPEG-4技术也正逐步崛起，并成为DVR芯片厂商下阶段布局重点。而建立在MPEG-4架构下的DivX软件技术（由DivX Networks公司所开发），则涵盖了所有MPEG-4 Simple PRofile及asp串流的译码工具，由于该软件具备可定标性（Scalaibility：指仅压缩一次影像，便可产生满足多重目标的比特流）特色；能透过压缩过程使Kbp等级影像达到等同于DVD（Mbps以上）的影像质量；因此也吸引芯片厂商积极投入与取得授权。
然而值得注重的是，因MPEG-4／DivX规格版本众多，因此芯片厂多以应用处理器／软件支持方式，以保持弹性满足不同应用，由此也凸显出软件在DVR时代所扮演的角色日益吃重。权利金议题图3显示出权利金占据DVR BOM Cost约8～12％的比重，若由此8～12％的权利金结构中，又可拆解为6C／3C／1C与影音格式两大部份，从图3DVR权利金来源分布比重中可发现源自6C／3C／1C等成员所收取的权利金总计便达到6成水平，显示出欧、日等DVD-Forum成员透过聪明财建构竞争障碍的策略迄今仍带给系统制造厂商不小的压力；其次源自于影音格式标准的权利金比重总计也有近4成水平，反映出进入数字影音化时代，DVR制造商也必须花费更多对于Audio、Video方面的技术权利金支出。 四、芯片厂商竞争分析图4主要架构出四类角逐DVR战场的芯片供货商：第一类厂商为原本就兼具MPEG-2 Encoder和Decoder的影像压缩IC大厂（如LSI Logic与Cirrus Logic），此类公司凭借在影音IC领域的市场领导地位与完整的产品线，因而能快速进行芯片功能加值整合，开发出效能强大的多媒体处理器、并快速推出整合MPEG-2编译码IC的MPEG-2 CODEC芯片，预计下阶段将有足够实力整合ReWritable Servo IC推出完整的SoC解决方案；而对于下世代产品技术的布局LSI Logic／Cirrus Logic等厂商也展现雄心，除两公司皆以多媒体处理器型态整合MPEG-4／Divx等影像压缩功能格式外，LSI Logic更透过购并Video Locus取得HD-DVD所需的要害技术H.264，意图延续2006年后HD-DVD产品开始进行世代衔接的优势。 第二类厂商则是原本MPEG-2 Decoder的领导厂商ESS，该公司在意识到「Recorbable；可录式」已成为下阶段消费性电子所不可获缺的功能后，凭借雄厚的资金优势于2003年底快速购并Divio，取得MPEG-2 Encoder及MPEG-4相关技术，由于该公司已有DVD Player SoC整合实力与具体产品开发基础，因而能很快将此核心能力善加运用，于2004年初推出MPEG-2 CODEC与整合MPEG-4／Divx的解决方案，于极短的时间内将与LSI Logic／Cirrus Logic的产品开发进度拉平，并列领先群。第三类厂商则属国内前端Servo IC龙头厂商联发科技，由于联发科技在可录式DVD的Servo IC开发进度仍稳居领先地位，以前端芯片雄厚实力快速切入后端MPEG-2 CODEC及MPEG-4／Divx同样成效卓著，是国内目前唯一能与外商大厂于DVR芯片一较长短的劲敌。第四类厂商则属新兴的Start-Up公司，在意识到自己无完整产品线、雄厚资本优势作为竞争筹码的前提下，采取集中火力策略，专注研发下一代的H.264技术，期望在2006年HD-DVD兴起前领先布局，抢入尖端产品市场。此类厂商包括H.264 Encoder（Envivo、Modulus）与H.264 Decoder（UB Video、Modulus）厂商，其中又以SigmaDesign与SandVideo表现最为卓越，率先于2004年初的日本消费性电子展推出整合H.264 Encoder与Decoder的CODEC解决方案，应用于HD-DVD与HDTV等高画质影音产品。由此可知不论是四类厂商中的哪一种厂商，其产品开发着眼点皆在于抢得产品生命周期的最前端利益。 五、数字家庭概念下DVR成多媒体网关器热门选项观察芯片供货商产品开发布局后，进一步探究芯片解决方案内涵与上下游关系的演变，可发现两者皆有重新整合现象。由图5可以观察出进入DVR时代，LSI Logic、Cirrus Logic等外商大厂已大量推出平台化解决方案，亦即以一多媒体处理器为核心，搭配ARM、MIPS等RISC CPU Core，进而走向支持记忆卡接口、网络连结、数字连结、压缩格式等四大功能加值方向，以呼应数字家庭潮流将高容量／高画质的影音内容格式压缩，透过有线（Ethernet）／无线（WLAN、UWB）网络传输、及1394／USB2.0／HDMI等高速接口的串联，将丰富的多媒体内容储存至记忆卡接口插槽中，此一趋势也促使DVR成为未来数字家庭中所需「多媒体无线网关器」的热门选项之一。 反观国内厂商，在DVD Player时代多走纯硬件解决方案，以前端Servo IC和后端MPEG-2 Decoder整合成SoC单芯片为主要目标，然而进入DVR时代，国内业者逐渐意识到软硬件整合的重要性，因此如扬智等DVD芯片代表厂商也开始切入多媒体处理器开发领域，意味着国内业者已由图五右下方同心圆所占据的硬件芯片开发领域逐步往另两端的同心圆方向流动。
六、DVR上下游进入重整阶段再就上下游垂直关系来看（见图5），过去日系DVD半导体厂商所开发DVD芯片多只供给内部或国内品牌厂所需，且固守中高阶、多功能的高价位产品领域，至于国内厂商，过去则以上游SoC单芯片整合能力所展现的价格成本优势与大陆下游组装厂商互补互惠，以技术换取市场的合作模式抢下当地市场版图。韩国方面则主要致力于发展中低阶DVD产品，芯片来源也有部份来自台湾。而欧美大厂所供给的DVD芯片／处理器则遍布全球。在进入DVR时代后，径渭分明的上下游关系产生了微妙的改变，首先鉴于国内业者在DVR芯片开发脚步的持续领先，已渐渐不再局限于大陆地区，开始打入日本等先进区域市场。而日本、欧美等芯片业者也看好大陆未来庞大内需市场潜力，开始进入中低阶系统产品布局，至于韩国业者更透过大型集团的资金优势，以购并方式开始培养自有垂直整合能力。整体而言，上下游关系展开了大幅度的重整与流动，意味产品、技术、市场间的策略结盟日益加剧，反映出全球化时代下资本技术无国界的现象。 七、WMV9／H.264角逐HD-DVD战场目前DVD盘片容量仅为4.7 GB，传统的DVR仅能录约1小时的标准分辨率（SD；Standard Definition）TV节目，随着消费者对影片画质要求的提升，及宽带环境建置所带动的数字广播／多媒体内容大量传输趋势，使得DVD盘片面临扩充容量与收纳高画质影片内容的要求。鉴于此一现象，使高画质的DVD盘片与碟机产品应运而生，目前高画质DVD可分为蓝光与红光两种（见图6），蓝光主要又分为BD（Blue-Ray Disk）和AOD（Advanced Optical Disk）两类，BD阵营主要由松下、新力、日立、LG、Philips、Pioneer、三星电子、Sharp、Thomson等成员所组成，盘片纪录型式为复写型、储存容量范围为23.3／25／27GB、数据传输率则为36Mbps；AOD主要则为东芝与NEC所组成，盘片记录型式可分为只读（Read-Only）及复写型（Rewritable）两种，储存量容量范围为15GB和20GB（双层盘片则为30GB和40GB，《存储时代》编注：AOD之后的HD DVD的Rewritable光盘单面双层容量为32GB而非40GB），数据传输率同为36Mbps。除此之外， 欧系半导体大厂也推出了单面双层盘片规格DVD+R9，使用者可以软件下载的方式进行容量升级达到8.5GB的容量水平，并可录4小时的DVD影像质量内容及2小时的HDTV影片。红光部份则有国内工研院光电所自行开发的FVD（HD-DVD）及大陆自行开发的EVD规格。 《存储时代》编注：IEK给出这的这张图可能由于时间较早，有一个错误，HD DVD9并不是飞利浦提出来的，而是时代华纳公司提出来的上述5种HD-DVD规格各有其优劣势，未来何种规格能定于一尊亦或走向群雄并立目前尚无定论，但可以确定的是因应HD-DVD之影像压缩标准与软件/硬件芯片开发布局已如火如荼展开。目前HD-DVD影像压缩标准主要由H.264与WMV两者竞逐，H.264又称为MPEG-4 Part10 AVC，由于其压缩率为MPEG-4的1.5倍，MPEG-2的2～3倍，因而能在略为牺牲传输率的前提下，呈现出与HD-DVD／HDTV匹配的画质；加上其身为国际标准的规格开放性、网络传输稳定度高、低授权金、与MPEG-2回溯兼容等特性，而备受HD-DVD系统与芯片商看好。目前包括NEC／东芝等AOD阵营厂商皆已将H.264列为候补编码标准，并有新力、松下等厂商推出对应碟机产品，于日本消费电子展场上引起瞩目。 WMV则为软件巨擘微软意图进军HD-DVD／HDTV等高阶影音产品市场所推的影像压缩标准，凭借该公司在软件、操作系统的独霸地位，也使得H.264相关厂商不敢小觑；目前WMV同样吸引了NEC／东芝的压宝，并驱使Apex、万利达、Polaroid、三星、LG等中外DVD系统大厂投入产品开发，包括多媒体处理器厂商Equator也投入支持行列。未来H.264与WMV竞争的结果须视权利金收取机制、芯片软件整合开发与成本控制能力、及广播／系统业者支持动向而定。 QQRead.com 推出数据恢复指南教程 数据恢复指南教程 数据恢复故障解析 常用数据恢复方案 硬盘数据恢复教程 数据保护方法 数据恢复软件 专业数据恢复服务指南 八、结论与建议
综上所述，可以得到几项结论：首先在应用部份，可以确定DVR将逐步取代DVD Palyer在家庭中的角色，DVD Player大底会在车用、可携式碟机市场继续成长，但究竟数字家庭是下阶段产业发展的主战场，DVD Player在行动应用的成长力道，仍不足以反抗该产品价格／需求量走向饱和、及DVR替代效应所产生的力量。尤其DVR在可录式功能的强化（整合Drive与HDD）、及在数字连结能力的加强（整合TV Tuner／STB、1394／HDMI），有可能进一步促使DVR成为家用多媒体网关器的热门选项之一。其次在芯片产品进展方面，DVR产品走向芯片整合为趋势所在，并且会因应不同区域市场的需求推出不同等级的解决方案，而配合Drive等系统成本的剧烈下滑，也使得DVR可望在2004年底（2005年初）出现约120美元BOM Cost、240美元街价（Street Price）水平，点燃市场大幅成长引信，并在2005／2006年达成Rewritable Servo+MPEG-2CODEC单芯片目标；正式产生全面替代DVD Player效应。再者在芯片商与上下游关系方面，重新整合的速度将大幅加剧，且HD-DVD也将成为WMV与H.264等新一代影像压缩标准技术竞逐的战场所在。最后在技术部份，MPEG-4／DivX已成焦点所在，但软件角色与应用处理器开发能力将日形重要。了解以上几项趋势之后，可以确定影音软硬件技术将成为下阶段中外芯片厂商激烈争逐的战场，对国内业者而言，除继续凸显本身在芯片硬件整合控制能力外，也该密切留意DVR架构中所有相关的数字影音芯片技术（MPEG CODEC、Audio CODEC、ADC、DAC…）伺机投入。而在MPEG-4／DivX/H.264等前瞻技术方面，则应透过积极培养人才、合作或购并的方式快速取得相关软件技术；并整合产、学、研资源，建立影音压缩技术平台以追上国际脚步。（本文作者谢孟玹任职于工研院IEK）