“十二五”藏宝图渐次展开(附股)

　　　　五中全会后买什么股票？

　　十七届五中全会15日在北京召开，市场以一根红彤彤的大阳线，表达了对会议的期待。

　　对于股市来说，最关心的恐怕就是《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。理论上，全会应该是讨论和建议政府在十二五期间遵循的总体原则，应该是不会包括任何具体的经济目标数据，是指导性的意见。因此五中全会内容值得投资者密切关注和研究！昨天中午CCTV的午间新闻居然只字未提会议情况，这更是给市场带来了神秘感！

　　据有关专家透露，新兴产业的培育和发展战略，将是十二五规划的重点之一，相关产业的发展方向、战略重点和重大举措也将随之确定。其中高端制造业、新能源、自主创新等有可能成为重中之重。高端制造业的自主创新能力在十二五期间一定会有所突破,并形成有独特优势的高端制造产业链。这个论点在昨天的盘面中得到了印证，昨天具有高端制造业概念的板块全面启动，一开盘，以二重重装为龙头的高端制造业股票，在市场忧心忡忡之时，就勇敢地封在了涨停板，随后带动了市场高端制造业的个股纷纷向上，中国重工尾市出现快速拉升，幅度相当可观。新能源股票表现也十分强劲。与此同时，前期炒作过盛的创业板及小盘题材股仍然继续回调，市场还在进一步的分化中。

　　国庆长假之后的这一轮涨势不可谓不大，但是行情的走势出乎我们大多数人的意料，这轮行情指数快速拉升，市场上真正赚到钱的却很少，主力的炒作手法很诡异，冷静研究分析一下近期市场的轮动可以看出，热点转换都是紧扣政策的，正所谓炒股要听党的话。有分析人士认为，十二五期间，考量地方官员的业绩可能将不再是仅强调GDP的增速，可能会提出包容性增长概念，在不久的将来也许会提"幸福指数"的概念，这种变化将会令地方官员对地皮资源失去兴趣，从而有效地遏制楼市的炒作，今后一段时间楼市将不再是投资的乐园，部分热钱将持续流向其他地方当然也包括股市，我们现在重要的功课就是认真学习领会五中全会的精神，选出相关板块中具有爆发潜力的股票，等待十二五期间连续翻番的收获！（长江商报 熊昌烈）

　　寻宝"十二五" 会议里头挖金股

　　中共十七届五中全会已于15日拉开帷幕。会议里面有黄金！这个周末，投资者可有得忙了。

　　全会重点审议"十二五"规划纲要和总体框架，这一规划将决定中国经济未来5年的发展方向，也将决定A股市场未来5年最大的赢家。

　　政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会否确定具体的投资和增长目标？哪些行业哪些公司将受益？本报将与您一起走近五中全会。全面解读会议的看点并邀请券商分析师挖掘期指的投资机会。

　　看点1

　　战略性新兴产业成规划重点

　　十七届五中全会将审议《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。

　　有关专家透露，大力培育和发展战略性新兴产业，将被明确为"十二五"规划编制的重点之一，相关产业的发展方向、战略重点和重大举措也将随之确定。

　　工业和信息化部部长李毅中日前透露，"十二五"中国工业领域的核心任务是以结构调整和转变发展方式为主线。其中包括重点培育发展节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造业等战略性新兴产业。

　　其中，高端制造业可能成为重中之重。有关专家认为，高端制造业的自主创新能力在"十二五"期间一定会有所突破，并形成若干个有独特优势的高端制造产业群。"十二五"规划核心是抢占高端制造业制高点，将"中国制造"变为"中国创造"。

　　看点2

　　扩大内需成调结构关键任务

　　未来五年，经济结构调整势必向更深更广领域进军。除了大力培育和发展战略性新兴产业，调整经济结构的关键，还在于扩大内需。

　　面对内需与外需、投资与消费之间的失衡矛盾，扩大内需将成为"十二五"期间中国调整经济结构的关键任务。复旦大学经济学院副院长孙立坚认为，由于大量低收入人群的存在，中国的整体消费能力极度受限，尤其是广大的农民工阶层，基本没有多少消费能力。孙立坚建议政府在"十二五"期间通过促进一些战略性新兴产业的发展，以制造足够多的就业机会，让低收入阶层有能力消费。

　　北京大学教授刘伟也指出，中国居民消费率较低，未来可开拓的空间很大。真正启动内需，关键是提高居民的消费能力，提高居民特别是中低收入居民的收入水平。

　　看点3

　　提高居民收入与改善收入分配

　　为了提振内需，外界预期政府将把提高居民收入作为一项重要任务，久拖未决的收入分配改革应是其中一个重点议题。

　　在此之前，全国人大常委会对包括国民收入分配等围绕编制"十二五"规划纲要的14项重要课题开展了专题调研工作，并将有关调研报告正式交给了国务院，作为其对"十二五"规划编制工作的建议。

　　针对调研中发现的问题，全国人大常委会建议，最迟应于明年上半年制定出台"收入分配体制改革方案"，还应建立健全有利于居民收入合理增长和缩小收入分配差距的体制机制，逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重和劳动报酬在初次分配中的比重，逐步形成中等收入者占多数的分配格局等。

　　另外，瑞银证券预计，改善收入分配也是一个重要主题，其中不一定包括提高国企的分红，但非常可能包括上调国有部门的工资，调高最低工资标准等。

　　看点4

　　有望定调楼市政策方向

　　迅速蹿升的房价对许多城市居民而言已成了一个社会问题。

　　9月29日，多个部委出台的"最严厉调控政策"，明确要求各地"立即"制定细则，已发细则的地区要进一步调整和完善。

　　不过，时至今日，多个地方尚未出台地方调控的细则。多位人士分析认为，地方的博弈源于GDP，这也是一些地方调控的细则迟迟不出台的主因。

　　记者了解到，在国家层面已对抑制投机和控制房价提上日程的背景下，很有必要选择一个适当的时机给"高房价"一个权威的定论，提纲挈领之后新政才能发挥威力。而这个时机正恰逢10月15日召开的十七届五中全会，高房价问题有望在十七届五中全会时给出"一个说法"。（长江商报）

　　“十二五”概念登场 专家力推十大潜力股

　　中共第十七届中央委员会第五次全体会议于15日正式召开，“十二五”规划进入最后的敲定阶段，这一规划不仅将决定中国经济未来5年的发展方向，也将决定A股市场未来5年最大的赢家。从目前已披露的公开信息看，“转变经济增长方式”、“平衡区域发展”、“产业升级”和“节能减排”等高频词汇将继续出现;“改善收入分配”、“战略新兴产业”以及“房改”等新的关键词汇也将出现在“十二五”规划中，而这些领域所涉及的行业将从中受益。基于以上分析，本报梳理了最有可能受益于“十二五”规划的十大潜力金股，希望这一“管中窥豹”式的探索能对投资者准确把握下阶段的行情有所裨益。

　　消费升级

　　代表金股：西安民生

　　内需振兴是“十二五”规划将带给资本市场的又一投资主题，内需振兴即民生振兴。公司主要从事商业零售业务，公司在广泛调研市场的基础上，积极储备开发新的项目，彻底打破了公司单店经营的局面，迈出了公司连锁化、多业态发展的第一步。后市潜力巨大。华融证券 李侠

　　超高压电网

　　代表金股：天威保变

　　据国家电网公司公布的规划,“十二五”期间我国将建成“三纵三横一环网”,并建成11回特高压直流输电工程。天威保变是各类变压器、互感器、电抗器的国内龙头生产企业之一，另参股子公司硅太阳能电池具备年产400MW的生产能力。该股仍处上升通道，后市看好。广发证券 郑有利

　　高端设备

　　代表金股：二重重装

　　在近日召开的国务院常务会议上，高端装备制造被明确列为战略性新兴产业的发展方向之一。海油工程、煤化工、电子集成电路、核电、风电、高端机床等都将成为高端装备制造突破的重点行业。二重重装在政策面利好支撑下将迎来新一轮发展期，后市继续看好。国元证券 赖艺棠

　　新能源

　　代表金股：东方电气

　　公司是国内研究、开发及制造水力、火力发电设备的重要基地和最大的水力发电设备制造厂商，目前已形成了“火电、水电、核电、气电、风电”五电并举的战略发展格局。仅公司每年从核电项目中获取的订单就将高达35亿元人民币，而核电设备具有更高的利润率。光大证券 周明

　　重组

　　代表金股：太极集团

　　工业和信息化部部长李毅中日前表示，推动产业结构调整和转变经济发展方式，将继续成为“十二五”关注重点，为此，中国将着力引导和推进企业兼并重组。太极集团未来再度整合重组的可能性较大。医药板块进入阶段性低迷期，为投资者逢低介入提供了较好机会。海通证券 袁浩

　　节能环保

　　代表金股：桑德环境

　　桑德环境将主要发展固废处理的全产业链业务。水务业务将继续挖掘县级、镇级项目的潜力，未来这一块业务将成为公司基石。咸宁固废设备制造项目已经于8月份投产进一步延伸了公司产业链，是未来两年业绩成长主要动力之一。公司资产注入预期强，具估值优势。海通证券 舒菱

　　物联网

　　代表金股：远望谷

　　公司是国内最早从事超高频RFID技术研究与应用开发的企业之一。2010年9月27日，远望谷与昆山市周庄签署了《物联网产业园项目框架协议书》，公司本身的软硬件研发能力及唯一的RFID上市公司的市场形象为公司提供了竞争优势。后市有望进一步拓展上扬空间。浙商证券 赖艺蕾

　　高速铁路

　　代表金股：中国南车

　　高速铁路建设将在“十二五”期间迎来大发展。预计2011年增速在20%左右。看好中国南车的投资机会，其年内的催化剂来源于动车组进入加速交付期，业绩迎来爆发性增长。市场盈利预测：2010、2011、2012年每股收益分别为0.27元、0.36元、0.46元。建议低吸。华龙证券 牛阳

　　区域振兴

　　代表金股：青松建化

　　区域振兴是“十二五”规划的重中之重。青松建化作为新疆地区具有相对寡头垄断性质的水泥生产企业，优势突出。10月11日公司公布了多项对外投资布局新疆事项。同时，公司通过参与进入煤矿、水电、风电、太阳能等领域，为公司做大做强提供了更多的机会。长城证券 龚科

　　城市化进程

　　代表金股：自仪股份

　　城市轨道交通建设有望成为“十二五”基础建设投资的新增长点。公司属于仪控设备行业，在未来城市化进程中将会收到持续的订单，目前公司所涉足的核电领域也将迎来一轮高速成长期，看好未来成长空间。短期出现主升浪加速走势，后期上涨空间打开。　长城证券 张涛　（重庆商报 李扬帆）

　　掘金“十二五”板块 四领域钱景看好

　　战略性新兴产业、节能环保行业、大消费概念、区域经济概念四大领域值得重点关注

　　15日，备受关注的十七届五中全会在北京拉开帷幕，会议将重点审议 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，为未来5年的中国经济谋划新蓝图。

　　目前，市场关于“十二五”的炒作热点已开始浮出水面。业内人士称，结构的区域发展与产业升级是“十二五”的重要主题，所以A股相关的新兴产业、消费概念、节能环保、区域经济概念等板块的投资机会值得重点关注。

　　新兴战略产业将成规划重点

　　【今年是“十一五”的最后一年。自从1953年以来，我国的每个五年计划或规划，对我国经济的发展有着风向标意义。在资本市场上，相关规划也为投资者指明了后期的投资主线和热点板块。】

　　此前，发改委提出在下个5年规划期内，需要对全国收入分配，大型国企垄断的行业、能源及资源定价机制，财政及税收系统，以及金融系统等方面进行改革。另外还特别强调了能源及资源使用效率问题，要扶持相关新兴战略产业的发展。

　　消息称，本次“十二五”的核心任务是经济结构调整，很可能将不再强调GDP增速“保八”的目标，国家将重点投资4万亿元重点支持中西部以下9个战略新兴产业的发展，分别是航天技术、新能源、新材料、信息技术、生物和制药、节能技术和环保技术、海洋勘探和开发技术、高级制造业和高科技服务业。到2015年，战略性新兴产业占GDP的比重将提高到8%。

　　“十二五”板块已经开始活跃

　　【随着“十二五”规划的即将出台，A股市场上对相关概念的炒作已经展开。本轮反弹从受益于能源保护的资源股开始掀起，高端制造、航空航天等板块也走势强劲。】

　　以15日股市表现为例，公路桥梁、飞机制造、船舶制造、有色、钢铁、煤炭等受益于“十二五”的板块涨幅居前。主营重型装备制造的川股二重重装15日冲击涨停，股价也创出其上市以来的新高12.5元；同样属于装备制造的振华重工、中船股份、精工科技、航天动力等多只个股也以涨停报收。

　　中银国际15日发布的研究报告认为，随着较长时间内战略发展的推移，新兴制造业和高端制造业的快速发展将成为“十二五”时期中国新的经济增长点，这也是高端制造业近期表现强势的原因。

　　如同近期热映的《查理曼大帝密码》一般，联讯证券分析师杜明学通过对 "十二五"概念可能带来的投资机会的梳理，帮助投资者破译通往A股财富宝藏的4个密码--

　　掘金密码A

　　"真理之路"

　　战略性新兴产业

　　根据国务院文件，信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业被认定为战略性新兴产业。在财税金融政策的支持下，战略性新兴产业未来的增长潜力巨大，将成为国民经济的先导产业和支柱产业，因此也会成为"十二五"期间重点配置的行业。中信证券研究报告预计，全国在科技领域的研发投入约占GDP的1.5%；今后5年将扩大到2%-2.5%，战略性新兴产业将面临快速的发展机会。

　　关注：高端装备制造机会，逢低吸纳前期涨幅不大以及业绩增长明确的新能源、生物制药等新兴产业个股。

　　掘金密码B

　　"上帝之眼"

　　节能环保行业

　　发改委能源研究所副所长戴彦德日前表示，"十二五"节能目标为单位GDP能耗下降幅度在15%-20%。而单位能耗的量化指标，有望促使节能环保在"十二五"期间得到爆发式增长。另外，我国承诺二氧化碳排放量比2005年下降40%至45%，为此，"十二五"需要大力推动节能环保产业的发展，预计到2012年，我国节能环保产业总产值将达2.8万亿元，到2020年相关产业达到5万亿元，成为国民经济重要支柱之一。

　　关注：中原环保、创业环保、国中水务、桑的环境、兴蓉投资等。

　　掘金密码C

　　"命运之手"

　　大消费概念

　　内需振兴是"十二五"规划将带给资本市场的又一投资主题，新的五年规划或将强调促进内需和投资需求的政策以及高"质量"增长。中金公司研究报告中指出，收入分配制度改革箭在弦上，很可能成为"十二五"规划的重要议题。未来家电、旅游、娱乐等产业都将快速发展，所以大消费板块应是"十二五"期间行业配置的重点。

　　关注：新华百货、鄂武商、宏图高科、武汉中百、苏宁电器、大商股份、首旅股份等。

　　掘金密码D

　　"帝国之首"

　　区域经济概念

　　除了行业之外，区域经济的协调发展也将成为"十二五"规划的重点之一。近期中央政府出台多项政策推动中西部经济，在"十二五"规划中，我国将更加强调均衡、可持续和科学发展，继续推进区域经济协调发展。渤海证券分析师表示，尚未出台振兴规划地区规划的出台、或者已经出台规划地区由地方层面提高到国家战略层面，都能为投资者带来不错的投资机会。

　　关注：区域经济的新疆板块、贵州板块、亚运板块等相关个股。（天府早报）

　　十二五规划中七大新兴产业掘金图

　　在“十二五”规划中，新兴产业的发展无疑将是惠及股市最重要的一环。

　　“‘十二五’时期政府对战略性新兴产业的支持力度将进一步加大。”中银国际策略分析师程漫江指出，预计今年年底前针对战略性新兴产业的具体政策将陆续公布。

　　大同证券认为，未来5年内，七个新兴战略产业对GDP的贡献将从目前的低于2%上升到8%。在新兴战略产业中，医药、替代能源(尤其是核电)、节能汽车以及环保相关技术和产品很有可能在未来5年大幅增长。

　　新能源

　　光伏预计将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强的板块

　　新能源是上轮牛市炒作的重点，市场对该行业十分熟悉。前段时间，多晶硅价格的上涨再次给太阳能股带来投资机会。而近期，燃气股在油价上涨的背景下，也大幅飙升。

　　光大证券不久前发布研报指出，光伏是跨年度行情，而非阶段性机会。从上半年光伏产业发展趋势来看，多晶硅产业实际新增产能小于市场预期，下游需求回升必然导致多晶硅价格重新上涨。

　　光大证券研究员王海生指出，从业绩看，光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中，光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电，可重点关注乐山电力(600644，收盘价14.52元).

　　◎重点公司

　　乐山电力：多晶硅业务弹性最高

　　乐山电力控股建设的乐电天威于4月起正式转产。未来，随着公司多晶硅产量的扩大，以及光伏产业下游需求的回暖，未来公司多晶硅业务毛利率将有较大的提升空间。

　　乐电天威项目同时受益乐山“硅谷”和天威光伏产业链的支持，其核心竞争优势在于：能源成本长期来看在全国最具优势；新光经验积累，技术先进成熟；集团内部销售提供业绩保障。大股东实力雄厚，将为公司新能源业务的后续发展提供支持。

　　新能源汽车

　　从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景

　　为减少我国对石油的严重依赖，并达到节能减排的目标，我国必将发展新能源汽车作为重中之重。

　　从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景。佛山照明(000541，收盘价17.98元)是锂下游上市公司的首选标的；集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮(000559，收盘价13.98元)，以及将合作扩建锂电池产能的江淮汽车(600418，收盘价11.48元)也值得关注。

　　电机零部件方面，万向钱潮、曙光股份(600303，收盘价18.48元)在电机机电控方面优势明显；充电站方面建议关注奥特迅(002227，收盘价38.58元).

　　整车方面，主要有汽车终端，宇通客车(600066，收盘价21.78元)和金龙汽车(600686，收盘价9.45元)，他们是我国大中客市场的双寡头，在新能源客车上具有巨大优势。

　　◎重点公司

　　曙光股份：制造市场均占优势

　　新能源客车方面，2010年3月公司与南车电动车公司签订合作意向协议，共同投资组建汽车销售公司。合资后，曙光股份在东北、中部、南方都将有生产企业，完成新能源客车的完整战略布局，有利于抢夺地方政府保护特征非常明显的新能源客车订单。合作后，关键零部件的国产化率将大幅提高，预计其产品售价会较国内其他厂家有一定优势。

　　曙光股份下属子公司时代电动车研制的电机驱动系统、BMS及充电机等已供应奥运会、世博会及国家电网。与南车的合作将使公司新能源客车迈向一个新台阶。

　　节能环保

　　智能电网和三废治理分别是“节能”和“环保”的重点

　　新兴产业中的节能环保可分为“节能”和“环保”两个脉络。

　　“节能”的重点将是智能电网，目前正在编制的能源行业 “十二五”规划，已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。有数据称，未来10年，我国在智能电网建设上的总投资将接近4万亿。

　　从行业研究的角度看，智能电网建设重在远距离输电和配电网，重点关注设备龙头中国西电 (601179，收盘价7.75元)，电网自动化领域龙头积成电子(002339，收盘价34.87元)，高压变频器行业龙头合康变频(300048，收盘价39.09元)等。

　　“环保”的重点将是三废治理。目前，废水治理行业发展平稳，可重点关注中西部等地区公司，如重庆水务(601158，收盘价8.06元)、污水处理企业碧水源 (300070，收盘价88.00元)、废气治理企业龙源技术(300105，收盘价84.99元)；固废处理企业桑德环境(000826，收盘价22.45元).

　　◎重点公司

　　中国西电：智能电网龙头

　　公司主营110KV及以上电压等级的高压开关、变压器、电抗器等产品，是国内唯一一家具有一次设备成套生产能力的企业。

　　目前，公司加强了内外产业链整合力度，以西整公司为基础打造公司电力电子产业发展平台；与国电南自成立合资公司，开展智能组件及电子式互感器的研发制造。另外，公司还努力开拓海外市场，海外订单同比有较大幅度增长。

　　预计在“十二五”期间，国家将进行大规模智能电网建设，公司将受益于特高压变压器和开关设备的需求。

　　新一代信息技术

　　热点主要出现在物联网、云计算、地理信息产业

　　在七大新兴产业中，“信息网络”换成了“新一代信息网络”。

　　新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等，行业热点呈现在三个方面。一是将在中长期受到关注的物联网产业链，个股有新大陆(000997，收盘价14.70元)、远望谷(002161，收盘价26.01元)、同方股份(600100，收盘价24.64元)等；二是未来3年备受期待的信息技术革命云计算，相关个股有东华软件(002065，收盘价26.24元)、华胜天成(600410，收盘价16.40元)、中国软件(600536，收盘价22.68元)等；三是未来一段时间信息化建设的重点——地理信息系统产业，国内最大的电子地图提供商四维图新(002405，收盘价38.70元)值得关注。

　　◎重点公司

　　四维图新：GPS国内老大

　　四维图新是我国领先的导航电子地图和动态交通信息服务提供商。公司拥有世界先进的导航地图制作核心技术以及十余年的导航地图生产经验。

　　四维图新在导航电子地图市场占据垄断地位。2009年公司在车载导航前装导航市场、GPS手机市场和PND导航市场分别占据69.1%、64%和19%的市场份额，优势显著。

　　公司最大看点是在导航消费市场，包括车载导航市场、手持导航市场。公司处于GIS产业链的上游，上游的高附加值和公司在竞争中形成的寡头垄断地位，将保证公司从GIS下游需求的爆发中受益。

　　生物

　　生物医药将依旧是“生物”产业主要热点

　　新兴产业将“生物医药”扩大为“生物”。生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域。

　　从行业的成熟度来看，生物医药依旧是主要热点。生物医药的发展有三大领域。一是基因工程，如重组蛋白的龙头公司长春高新(000661，收盘价50.10元)子公司金赛药业、国内生物药龙头企业双鹭药业(002038，收盘价42.84元)；二是单克隆抗体药物，如丽珠集团(000513，收盘价40.00元)、健康元(600380，收盘价11.38元)等；三是疫苗行业，相关个股有天坛生物(600161，收盘价23.43元)、华兰生物(002007，收盘价49.05元)等。

　　◎重点公司

　　智飞生物：民营疫苗龙头

　　公司所属的行业是生物制品中的疫苗行业。随着我国居民收入的不断提高和预防保健意识的普遍增强，未来我国二类疫苗市场将迎来较大发展。

　　公司目前公司自主产品众多，最近3年公司疫苗产品销售量分别占我国二类疫苗市场10.99%、11.13%和10.78%的份额，在民营疫苗企业中排名第一。公司拥有强大的营销网络和优秀的研发实力，营销体系覆盖全国30个省、市、自治区。公司目前拥有研发人员68人，拥有发明专利6项，正在申请的发明专利6项，非专利技术19项。

　　高端装备制造

　　航空航天、海洋工程、卫星等高水平装备产业将受益

　　之前，由于我国装备制造业存在诸多问题，市场对高端装备制造并不关注。如今，高端装备制造作为新兴产业被政府提出，有望在未来涌现出一批黑马。

　　从细分行业看，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中，高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注，中国北车(601299，收盘价5.76元)和中国南车(601766，收盘价6.39元)最为受益。

　　另外，海洋装备将成为未来5年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱，未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上，分别看好上海佳豪(300008，收盘价28.99元)、杰瑞股份(002353，收盘价105.88元)、海油工程(600583，收盘价7.51元)、中海油服(601808，收盘价16.58元)、巨力索具(002342，收盘价17.49元)、中集集团(000039，收盘价16.45元)等。

　　◎重点公司

　　中集集团：三大业务三足鼎立

　　中集集团积极进军海洋工程装备制造领域，近期公告拟以7500万美元价格收购海洋工程移动式钻井平台全球领先设计商F&G公司75%的股权。此外公司已完成对国内最大海工制造企业烟台莱佛士的收购，持股比例为50.01%；并持有全球第三大海洋平台钻井系统供应商香港TSC海洋集团9%的股份，烟台莱佛士持有TSC8%的股份。

　　中集集团初步进入了以物流装备、清洁能源设备、海洋工程设备三足鼎立的新时代，成为国内最大海工装备制造企业之一。

　　新材料

　　高端产品目前仍依赖进口，未来发展空间广阔

　　由于新材料的研究以及规模化对国家的军事、工业以及环境的提升有很大的助益，全球主要发达国家均投入大量资源进行新材料的研究。

　　目前，国内化工新材料整体市场自给率约为40%。现阶段，国内中低档产品基本实现国产化，但高端产品仍依赖进口，未来发展空间广阔。

　　从新材料的细分看，三个领域的公司值得关注。一是行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司。如工程塑料行业龙头金发科技(600143，收盘价12.76元)和普利特(002324，收盘价32.62元)；聚氨酯行业的烟台万华(600309，收盘价19.00)和红宝丽(002165，收盘价14.76元)；有机硅龙头新安股份(600596，收盘价13.88元)和宏达新材(002211，收盘价14.4元)；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶(002254，收盘价29.01元)等。

　　二是受益国家政策支持的节能环保、新能源领域龙头企业。如杉杉股份(600884，收盘价21.47元)、江苏国泰 (002091，收盘价27.61元)、雅克科技 (002409，收盘价26.08元)、鲁阳股份(002088，收盘价17.17元)、三维丝(300056，收盘价36.36元)、回天胶业(300041，收盘价59.20元)和博云新材(002297，收盘价23.32元)等。

　　三是自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永太科技(002326，收盘价49.95元)、联化科技(002250，收盘价32.30元)和天马精化(002453，收盘价29.00元)等。

　　◎重点公司

　　回天胶业：受益高铁建设