turnx高达 万代:电气设备：水电设备进入黄金发展期

来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 02:49:33
1电气设备：水电设备进入黄金发展期事件：
　　全国能源工作会议在京召开。会议提出，发展清洁能源是推动我国能源结构调整的重要方式之一，2012年能源工作的重点之一就是着力推动能源结构调整。2012年要在做好生态保护和移民安置的前提下积极发展水电，新开工水电规模力争达到2000万千瓦。
　　点评：
　　行业拐点明显，水电进入黄金发展期
　　此次能源工作会议确立的新开工水电规模验证了我们一直以来重复推荐的水电行业大力发展重启预期。由于受到生态环境以及移民等问题影响，"十一五"期间大型水电项目审批一度处于停滞状态。2006-2009年新核准水电装机容量分别为1950、234、724、737万千瓦。由于节能减排的压力，2010年大型水电项目审批恢复，2010-2011年水电新核准装机容量为1613万、1268万千瓦。2012年水电新开工实现2000万千瓦意味着同比增长将达到57％，远超市场预期。从中长线增长目标来看，2011年水电装机达到2.3亿千瓦，在建及新开工约6700万千瓦，为实现2020年的4.2亿千瓦装机目标，意味着近五年必须新建或开工年均为2400万千瓦，平均大约是十一五期间的3倍，水力发电正成为十二五清洁能源的领跑军，水电设备行业真正进入黄金发展期。
　　抽水蓄能市场爆发倒计时，增速弹性将超过常规水电
　　抽水蓄能电站主要作用在于调峰填谷，它还可以配合核电站运行，提高核电站的安全性和经济效益。随着我国大力推广分布式能源建设，以及未来核电发展对安全性的高要求，抽水蓄能电站需求将爆发。11年12月份深圳以及洪屏抽水蓄能电站先后全面开工，抽水蓄能电站建设开始加速。根据规划2015年我国抽水蓄能装机将达3000万千瓦，2020年达7000万千瓦，2011-2020年新增装机容量约5500万千瓦。目前我国已建和在建抽水蓄能装机约2500万千瓦，离2020年目标仍有4500万千瓦差距。我们通过测算预计"十二五"期间抽水蓄能项目将进入核准高速增长期，2015年订单需求量将达到1300万千瓦，相对于2010年的300万千瓦，年复合增速将达到34％。抽水蓄能将比常规水电有更大的增速弹性。
　　浙富股份（002266）：民营水电设备龙头，全面受益水电发展
　　公司是目前我国最大的民营水电设备专业制造商，公司市场份额今年稳中有升，海外市场拓展力度空前。公司在2011年11月-12月先后中标越南2.48亿元、广西1.71亿元水电机组合同。随着行业拐点确立，预计公司将充分分享市场高景气带来的订单增长。综合考虑公司目前在手订单、行业平均增速及未来中标能力，随着产能提升，12年公司将进入新一轮增长周期，海外业务也可能带来预期外订单，业绩迎来拐点。我们预计公司2011-2013年摊薄后EPS分别为0.58元、0.85元和1.11元。当前股价对应市盈率分别为27.66倍、18.87和14.45倍，考虑公司未来五年国内水电订单增长预期极强，及可能在国外市场开拓获得超预期表现，维持"买入"评级。
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