偶看新闻lol亚索皮肤下载:下周一机构一致最看好的10金股
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 12:17:07
2012年01月14日07:00中财网侯利 胡又文我要评论(3)
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天山股份软控股份机器人
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海螺水泥(15.75 -4.60%)
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建材 -4.183%
CDM项目 +0.517%
基金重仓 -1.535%
天山股份（000877）：盈利创新高 12年仍将保持较高盈利
预计12年公司盈利仍将处于较高水平,水泥吨净利有望超过50元。由于11年新疆有多达17条水泥生产线投产,新增熟料产能1600万吨,产能增幅46%,市场普遍担心12年供给将过剩,水泥价格会明显回落,我们认为市场对新疆水泥供给的担心有点过度:①虽然总量上看,增幅相对较大,但新增产能区域分布不均衡,11年新增产能2/3集中在喀什和伊犁,其他区域新增产能并不大;②核心市场乌昌石区域11年无新增产能,12年仅昌吉下半年有两条线投产,随着需求恢复,预计12年下半年水泥价格将高于11年同期;③其他区域除喀什和伊犁外,产能增幅并不大,预计可以被新增需求消化,因此水泥价格基本可以持平; ④喀什和伊犁新增产能较大,对价格会有较大影响,但由于新疆地域辽阔,加上跨区域运输能力有限,对其他地区冲击不大;⑤因此整体上我们认为12年新疆水泥行业依然可以保持较高盈利能力.公司吨净利超过50元是大概率事件。
增发即将完成,将有效降低公司资产负债率和解决资金压力问题。从三季报看,公司资产负债率为64.3%,在水泥板块中处于较高的负债率水平;此外,公司在建和拟建生产线多达13条,预计未来几年资本开支在70亿元以上,有一定的资金压力, 因此增发完成后将缓解公司资金压力。
投资评级"强烈推荐"。预计公司11-13年EPS分别为2.79、3.27、3.52元,增发1.2亿股摊薄后预计11-13年EPS分别为2.12、2.50、2.69元,目前股价对应12年摊薄后PE 为8.8倍,估值并不贵,维持"强烈推荐"投资评级。（中投证券 李凡）
软控股份（002073）：整合并购再下一城
收购意向主要内容。公司与P&D公司达成收购意向书,拟以1.6-1.9亿元价格收购该公司100%股权,由于该公司持有北京敬业66.7%的股权,收购完成后,公司将实现对北京敬业的绝对控股,P&D公司主要资产就是对北京敬业的投资,2011年P$D公司扣非后净利润2603万元,据此推算北京敬业2011年净利润约为3900万元。公司收购价格为6-7倍PE,较为合理。
收购有望增厚公司2012年业绩0.04元。北京敬业是一家专业从事橡胶机械设计和制造的中外合资企业,主要生产半钢成型机,其半钢两次法成型机产品处于行业领先,在欧洲橡机杂志评选的2010年全球橡机31强中排名第23位,收入规模5000万美元。收购完成后,我们预计2012年公司合并报表将增加收入3-4亿元,净利润增加3000万元,EPS增厚0.04元。
控股北京敬业有助于公司扩大产能,拓展市场。北京敬业作为国内成型机的主要研发、制造企业,拥有多项专利技术及获奖产品、科研团队、生产资源及国内外大量的客户群体,半钢成型机出口优势明显,拥有很强的国际竞争力,本次收购可以加强公司和北京敬业在研发上的合作,以及客户上的共享,有利于增强公司成型机设备研发和设计能力,整合优质的生产资源,扩大产能,也有助于公司成型机进一步开拓国内外市场。通过此次收购,公司在半钢成型机领域将形成全系列产品线,有助于公司抓住半钢子午胎投资高潮带来的机遇。
下调公司盈利预测,维持买入-A投资评级。我们预计,公司2011年业绩可能受到规划布局内重点软件企业认定延后的影响,所得税率可能将按15%计缴,由此我们下调了对2011年业绩的预测,就2012年来看,轮胎市场需求增长会有所放缓,对轮胎行业投资带来一定不利影响,出于谨慎考虑,我们下调公司2012年EPS至0.92元,考虑到公司2011年订单仍有不错增长,且新增收购并表因素,公司2012年实现快速增长仍比较确定。我们认为目前公司估值具有足够的安全边际,预计年内公司在海外市场、跨行业、循环利用、机器人等业务方面将会不断取得进展,我们维持对公司的买入-A投资评级,6个月目标价格23元。（安信证券 侯利 胡又文）
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增发即将完成,将有效降低公司资产负债率和解决资金压力问题。从三季报看,公司资产负债率为64.3%,在水泥板块中处于较高的负债率水平;此外,公司在建和拟建生产线多达13条,预计未来几年资本开支在70亿元以上,有一定的资金压力, 因此增发完成后将缓解公司资金压力。
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收购有望增厚公司2012年业绩0.04元。北京敬业是一家专业从事橡胶机械设计和制造的中外合资企业,主要生产半钢成型机,其半钢两次法成型机产品处于行业领先,在欧洲橡机杂志评选的2010年全球橡机31强中排名第23位,收入规模5000万美元。收购完成后,我们预计2012年公司合并报表将增加收入3-4亿元,净利润增加3000万元,EPS增厚0.04元。
控股北京敬业有助于公司扩大产能,拓展市场。北京敬业作为国内成型机的主要研发、制造企业,拥有多项专利技术及获奖产品、科研团队、生产资源及国内外大量的客户群体,半钢成型机出口优势明显,拥有很强的国际竞争力,本次收购可以加强公司和北京敬业在研发上的合作,以及客户上的共享,有利于增强公司成型机设备研发和设计能力,整合优质的生产资源,扩大产能,也有助于公司成型机进一步开拓国内外市场。通过此次收购,公司在半钢成型机领域将形成全系列产品线,有助于公司抓住半钢子午胎投资高潮带来的机遇。
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