叠影惊潮未减删版good:PTA行业介绍

发表时间：2011-11-04 10:39:31    来源：宁波大宗商品交易所
1.PTA的基本概念与用途
PTA是精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid）的英文缩写，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维（涤纶）、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛运用于化学化纤、轻工、电子、建筑等领域。
在上游产业中，PTA的源头是石油，石油经过加工后生产出石脑油，石脑油经过相应的工艺提炼出PX，PX经过氧化、结晶、分离和干燥等步骤，逐步生成出粗对二甲苯(CTA)和PTA。在下游产业中，PTA与乙二醇（EG或MEG）通过脱水、缩合反应得到对苯二甲酸乙二醇酯（PET），也可与1,4-丁二醇和1,4-环乙烷二甲酸反应生成相应的酯，目前PTA的主要下游产品是聚酯纤维。
2.世界PTA行业的基本情况
2.1 世界PTA的产能及分布
20世纪80年代，世界PTA的生产主要集中在北美洲、日本、欧洲和沙特阿拉伯等地区。进入20世纪90年代以后，随着世界聚酯生产中心向亚洲的转移，全球PTA供给格局发生了根本性变化。1990～2009年间，全球新增的PTA生产能力主要分布在亚洲，亚洲PTA生产能力在全球所占的比重也从1991年的39.5%提高到2009年的74.56%，增加了35.06%。预计到2012年，这一比例将达到80%。同期，位于东亚地区（包括中国大陆、中国台湾地区和韩国）的产能比例将从45%上升至57%。亚洲PTA产能近年来保持7%以上的增长。但从2008年开始，受金融危机影响，全球多数区域开工率大幅下滑，大都维持在75％左右，供给总量受到影响，减少较大。
表1：亚洲PTA产能分布情况 （单位：万吨）
年份
2003年
2004
2005
中国
438
483.5
589.5
韩国
529
566
576
台湾
474
494
494
印尼
203
207.5
207.5
泰国
132
136
190
印度
173.5
175.5
175.5
日本
158.5
164.5
165.2
马来西亚和巴基斯坦
102
110
117
沙特、伊朗、土耳其
62.5
62.5
97.5
合计
2272.5
2399.5
2612.2
增幅 %
6
5.6
8.9
国外PTA的主要生产商有38家，产能为2072万吨/年。
表2：世界PTA主要生产商 （单位：千吨）
公司
产能
NO.
公司
产能
NO.
BP（美国）
2265
1
英国杜邦
550
12
Capco（台）
1420
2
杜邦（美国）
545
13
印度 信赖工业
1230
3
TEMEX（墨西哥）
510
14
三星石化（韩）
1150
4
Bakrie（印尼）
500
15
Kohap石化（韩）
1000
5
东帝士（台）
420
16
三南石化（韩）
910
6
Eastman（美国）
402
17
比利时BP
900
7
西班牙Interquisa
400
18
杜邦（台）
870
8
SK化学（韩）
400
18
沙特阿拉伯
700
9
巴基斯坦ICI
400
18
台湾石化（台）
700
9
东帝士（泰国）
400
18
三井化学（日本）
560
11
三井（泰国）
400
18
2.2 新增PTA产能变化情况
继2009年出现新增产能释放高峰之后，预计2012年也将出现产能释放的高峰。全球PTA新增产能主要集中在中国，其主要原因在于，国内装置的规模、区位优势将逐渐淘汰其他国家的一些落后老装置。
表3：2008年以后PTA新增产能 （单位：万吨/年）
时间
国家
公司名称
装置能力
投产日期
2008年
沙特阿拉伯
Ibn Rushd
20
2008年4月
中国
台化宁波
90
2008年5月
2008年小计
110
2009年
中国
逸盛(大连)
150
2009年3月
中国
重庆蓬威
60
2009年11月
中国
福建佳龙
60
2009年12月
印度
印度三菱MCPI
80
2009年11月
2009年小计
350
2010年
中国
江阴汉邦
60
2010年4月
2010年小计
60
2011
中国
逸盛(宁波)
150
2012年
中国
桐昆
80
2012年
中国
翔鹭
150
2012年
中国
三房巷
60
2012年
中国
逸盛(海南)
150
2012年
2011--小计
590
表4：2008年-2010年要关闭的PTA产能 （单位：万吨）
时间
国家
公司名称
装置能力
关闭日期
2008年
巴西
Rhodiaco
27.5
2008年1月
英国
artenius
18
2008年
2009年
日本
三井化学(1、2号)
40
2009年
美国
BP(Decatur)
20
2009年
2010年
日本
三菱化学(松山工厂)
25
2010年
合计
130.5
3.我国PTA行业的基本情况
3.1 我国PTA行业的发展历程
我国PTA的生产起始于1982年，中石化北京燕山石化公司从国外引进了PTA的生产技术并建成了3.6万吨/年的生产设备，在经历了十余年的生产后，该设备由于老化并缺乏有效的市场竞争力等原因于1998年停产。此后，上海石化、扬子石化等公司也引进了PTA生产技术，并陆续建设了PTA 生产装置。在本世纪初，我国的PTA 产量仅为200余万吨，消费量不足500万吨，但随着国内需求的急剧增加，国内产能也随之迅速增长，我国PTA 产业也进入了快速成长期。2004年我国PTA的需求量首次突破了千万吨大关，产量也提高至400余万吨，较2000年翻了一倍左右。在随后的几年里，国内PTA 产能进一步增长，2010 年，国内PTA产能已达1,636万吨，我国PTA产业进入了发展中的黄金时期。目前我国PTA产能位居世界第一，占全球总产能的近三分之一，成为全球最大的PTA生产国和消费国。
3.2 我国PTA行业的基本情况
3.2.1 我国PTA生产企业的分布
从地区布局看，由于PTA 行业在原料供给方面高度依赖原油，而下游需求方面主要集中于化纤等行业，因此，为保障原料供应和降低物流成本，PTA 企业大多选址于石油产地和国内化纤生产基地附近。目前，我国PTA 产地主要集中于东南沿海和辽宁等省份。到2011年3月份，我国PTA产能分布情况：浙江455万吨、占28.33%，江苏289万吨、占18%，辽宁260万吨、占16.19%，福建210万吨、占13.08%，广东150万吨、占9.34%，上海100万吨、占6.23%，其他172万吨、占10.71%。
3.2.2 我国PTA生产企业产能情况
2005年及以前，国内PTA 来源主要分三块：进口、民营、中石化，其中进口占比超过50%。随着民营及外资的进入，PTA 产能扩张相当迅速，目前民营、合资已占主导，PTA 的进口依存度已有较大幅度下降。目前国内主要PTA生产企业及产能情况如下：
表5：我国主要PTA生产企业与产能 （单位：万吨）
公司名称
简称
地点
产能
比例
一、台资企业
290
18.06
1.翔鹭石化股份有限公司
翔鹭石化
福建厦门
150
2.台化兴业（宁波）有限公司
宁波台化
浙江宁波
80
3.亚东石化公司
亚东石化
上海市
60
二、外资企业
210
13.08
1.广东珠海碧辟（BP）有限公司
珠海BP
广东珠海
150
2.宁波三菱化工有限公司
宁波三菱
浙江宁波
60
三、民营企业
675
42.03
1.绍兴远东石化有限公司
远东石化
浙江绍兴
180
2.逸盛大化石化有限公司
逸盛大化
辽宁大连
150
3.浙江逸盛石化有限公司
浙江逸盛
浙江宁波
135
4.涪陵鹏威石化有限公司
鹏威石化
重庆市
90
5.石狮市佳龙石化纺纤有限公司
佳龙石化
福建石狮
60
6.汉邦（江阴）石化有限公司
江阴汉邦
江苏江阴
60
四、国有企业
431
26.83
1.中国石化扬子石油化工有限公司
扬子石化
江苏南京
130
2.中石化仪征化纤股份有限公司
仪征化纤
江苏仪征
99
3.中石油辽阳石油化纤公司
辽阳石化
辽宁辽阳
80
4.中石化上海石化股份有限公司
上海石化
上海市
40
5.中石化洛阳石油化工总厂
洛阳石化
河南洛阳
32.5
6.中石化天津石油化工公司
天津石化
天津市
32
7.中石油乌鲁木齐石油化工公司
乌鲁木齐石化
乌鲁木齐
9
8.济南正昊化纤新材料有限公司
济南正昊
山东济南
8.5
合计19户
1,606
100
3.3 国内PTA产能供给变化情况
2002年以后国内PTA产能增长迅速，从330万吨增加到2009年的1496万吨，年平均增长率为44.17%，同时，PTA产量也随着产能不断增长，从2002年的245万吨猛增至2009年的1050万吨，年均增幅约31.17%。特别是2006～2010年，国内PTA产能累计增长达800万吨以上，翻了一番，远高于当期聚酯消费量增长。进口依存度虽逐年下滑，但由于进口产品仍有较强的竞争力，进口量一直保持在600万吨左右。2009年我国PTA的进口量同比减少16.9%，为500万吨。我国PTA进口量的96%来自亚洲地区，主要进口国家和地区是韩国、中国台湾地区、泰国、日本、伊朗等。我国2009～2010年PTA还有计划投产，有的是2009年正式投产的项目，还有的是在2009～2010年之间投产的项目，届时国内地区PTA总产能有望超过1600万吨/年的水平，到2011年以后，中国PTA产能将达到颠峰，2011年后中国自给率将提升到80%以上。
表6：我国历年PTA供需情况 （单位：万吨）
年份
产能
产量
进口量
出口量
表观消费量
自给率∕%
2002
330
245
430
---
675
36.4
2003
438
395
455
0.4
850
46.4
2004
483
443
572
0.6
1014
43.6
2005
670
565
649
0.054
1214
46.5
2006
945
670
701
---
1370.43
48.9
2007
1166
980
700
---
1680
58.33
2008
1256
935
594.1
2.4
1526.7
61.1
2009
1496
1050
500
----
1550
67.7
3.4 国内PTA需求变化情况
3.4.1 下游聚酯产能变化情况
在经历了2008年的重重困难之后，受到政府刺激经济计划的驱动，2009年信贷环境开始好转，2009年国内聚酯产量小幅增加。1～9月国内聚酯产量约1440万吨，较去年同期高4%，预计全年将达到1950万吨，较2008年高70万吨（4.3%）。受全球性经济低迷的影响，2008年全球纤维产量比上年下降4.6%至7127万吨。这种下降的趋势可以从中国纺织品出口统计数据中得到明显的印证。统计数据显示，2009年上半年中国纺织品出口额为728亿美元，比去年同期下降近11%。据估计，到2011年中国纺织品出口额为2400亿美元，年均增速为8%。
2009年、2010年国内聚酯新增产能不多。在2008年增长近180万吨聚酯新产能的基础上，2009年我国又新增10套大聚酯生产线共计产能142万吨 ，包括一部分老装置适度扩容后，2009年底时聚酯总产能达到2463.4万吨，产能增长6%左右，其中大聚酯（20万吨/年以上）1879.4万吨。2010年里预计仍有8套装置有望投产，产能增加160万吨左右。
表7：2009年我国聚酯生产企业及产能 （单位：万吨/年）
生产厂家
生产能力
生产厂家
生产能力
仪化（佛山聚酯）
173
桐乡新凤鸣
40
江苏江阴三房巷
180
绍兴天圣
40
浙江恒逸集团
140
绍兴南方
40
浙江桐昆集团
100
上海远纺
38
浙江远东集团
80
福建百宏
38
吴江恒力化纤
80
福建金轮化纤
38
江苏盛虹化纤
60
开平涤纶
37
绍兴赐富化纤
54
绍兴纵横
36
辽阳石化
50
萧山开氏集团
36
申久化纤
50
天津石化
35.9
杭州荣盛化纤
50
江阴华宏
30
上海石化
48.5
其他
989
合计
2463.4
表8：2009-2010年中国聚酯及配套扩能计划表 （单位/万吨）
序号
企业名称
产能
产能
投产时间
纤级切片
瓶级切片
短纤
长丝
1
萧山振亚
8
4
4
2009年3月30日
2
宁波SK振邦
15
-7
-8
2009年4月初
3
慈溪金盛
10
10
2009年4月中旬
4
萧山建杰
10
10
2009年4月28日
5
浙江桐昆
40
40
2009年6月20日
6
萧山华成
30
30
2009年4季度
7
三房巷
20
2009年4季度
8
吴江恒力3#
20
20
2009年底
9
萧山恒逸
40
40
2009年底
2009年度扩能合计
158
4
35
-3
142
比上一年底增长%
6.3%
9.50%
9%
1
萧山正凯
30
30
2010年1季度
2
常州华润
20
20
2010年2-3季度
3
宜兴华亚
20
20
2010年2-3季度
4
萧山荣盛
40
40
2010年4季度
5
新风鸣
40
40
2010年4季度
6
福建锦福
60
60
2010年4季度
2010年度扩能合计
210
0
50
160
比上一年底增长%
8.0%
12.30%
9.30%
3.4.2 下游纺织需求变化情况
2009年1-8月布产量累计同比增长1.1%，纯化纤布产量累计同比下降4.0%。2009年1-8月份纱产量累计同比增长7.72%，纯化纤纱产量累计同比增长11.23%。纺织品出口形势仍不乐观。2009年1-8月我国纺织服装累计出口额1049亿较去年同期下降12.1%；从广交会成交来看，服装及衣着附件下降15.2%，纺织品成交下降7.9%；考虑货值的下跌，出口的实际量下滑的幅度不大。
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