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来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/27 16:42:27
2011年第6期（总第6期）
天津开发区政策研究室 2011年6月23日
[本期导读]
中国石化与荷兰帝斯曼集团在南京化学工业园合资建全球最大树脂厂
台湾仁宝产业基地落户重庆
物联网白皮书发布，未来十年将形成万亿级规模
发改委发布《全国主体功能区规划》，重构国土开发格局
上海推进高新技术产业化的重点领域再扩容
2011年5月份全国经济运行重要数据
2011年1-5月汽车工业经济运行情况
【重点产业动态】
[石化] 中国石化与荷兰帝斯曼集团在南京化学工业园合资建全球最大树脂厂
5月13日，中国石化与荷兰帝斯曼集团合资的金陵帝斯曼树脂有限公司新建的10万吨/年不饱和树脂工厂在南京化学工业园区正式奠基开建。公司原有4万吨/年高端不饱和树脂生产能力，此次借搬迁至南京化学工业园区之机，总投资由9486万元增加到6.17亿元。其中，投资5亿元建设这座世界上最大的复合材料树脂工厂，以满足中国复合材料行业相关领域对高端树脂持续增长的需求，推动中国复合材料树脂行业的可持续发展。新厂计划在2012年完工投产。帝斯曼集团通过与中国石化的战略合作伙伴关系，计划2015年在中国实现30亿美元的销售额。
点评：荷兰帝斯曼集团是欧洲最大的结构树脂生产商，有世界领先的复合材料行业技术和创新成果，2010年的销售额达80亿欧元。帝斯曼集团进入中国后，把江苏省作为在华业务的战略重点地区，在江苏省江阴、昆山、无锡、南京等地拥有多家生产企业。
德国巴斯夫是全球另一大树脂材料供应商，巴斯夫在亚太地区约25%的销售收入来自于公司的树脂材料业务。目前，该公司正在加大在工程塑料和保温材料领域的投资，计划把上海浦东的工程塑料工厂产能到2015年之前，扩大一倍以上，至11万吨/年。
由于化工新材料的应用领域极其广泛，并且利润率普遍较高，因此巴斯夫、帝斯曼等跨国化工巨头纷纷加大在化工新材料领域的投资力度，以期获得更多的市场份额。此类动向值得关注。
[汽车] 艾睿铂报告称未来5年中国汽车年销售额增幅达15%
6月1日，商业咨询公司Alix Partners(艾睿铂)在京发布最新研究报告，称尽管近期中国轻型车市场销售势头放缓，但预计整个市场的销售额从现在至2016年将保持高达15%的年平均增长率。报告还特别指出，汽车零配件供应商的发展前景优于整车厂商，售后市场将成为关键的增长机会。
这份名为《Alix Partners(艾睿铂)2011年中国汽车行业展望》的研究报告指出，业内专家们预计，受政府大力推进政策的刺激，电动和混合动力汽车将在中国市场实现高度渗透，预测从现在到2016年之前，其在整个汽车市场的平均占有率将达13%。
该研究报告还预测，中国的汽车零配件供应商们将在今后几年获得强劲增长，尤其是在售后市场。报告预计到2015年，中国汽车保有量将从目前的6000万辆增长到超过1.45亿辆，将会推动售后市场的零部件销售和服务产业年增长超过30%。并且，中国汽车零配件供应商继续保持世界上最高的盈利水平，2010年的平均利润率约为10%，比整车厂商的利润率高2.4个百分点。
点评：随着中国汽车保有量的不断增加，汽车零部件市场尤其是汽车后市场的规模将不断扩大。在国内汽车整车布局基本稳定的前提下，将发展的着力点放在促进零部件产业规模做大和质量提升上，是当下开发区汽车产业发展的重要方向。
[电子信息] 台湾仁宝产业基地落户重庆
继惠普、宏碁、华硕三大电脑品牌商和富士康、广达、英业达、和硕以及纬创等笔记本电脑代工商落户重庆之后，6月20日，全球第二大笔记本电脑制造商仁宝与重庆市政府签署战略合作协议，其产业基地正式落户重庆，这标志着，全球排名前六位的笔记本电脑代工商企业已全部落户重庆。
按照协议，仁宝集团将在重庆两路寸滩保税港区空港功能区投资建设仁宝重庆产业基地，采取“整机+配套”的发展方式，从事笔记本电脑、平板电脑、AIO一体机电脑、电视、显示器、消费数码产品等整机及相关配套电子零部件的生产、研发、销售。该基地规划到2015年形成千万台级笔记本电脑及其配件、及其他消费类电子产品的生产和销售能力。
目前，重庆已基本形成笔记本电脑品牌商、代工商、零部件企业“3+6+300”格局（3个品牌，6个代工商，300个配套商），全球最大笔记本电脑基地轮廓初显。预计到2015年，重庆将形成年产1亿台笔记本电脑，销售收入超7000亿元的庞大产业链集群。
[物联网] 物联网白皮书发布，未来十年将形成万亿级规模
5月20日，工信部电信研究院在北京召开的宽带通信及物联网高层论坛上，发布了《中国移动互联网白皮书（2011）》 。白皮书认为，全球物联网处于起步阶段，发达国家在产业链布局和应用上处于领先位置，我国物联网应用处于初创待发阶段，未来物联网应用将向规模化、协同化和智能化方向发展。白皮书提出了重点突破物联网关键技术，推动形成完整产业链和自主发展的规模产业化能力，推进重点行业和重点领域的物联网应用，统筹推进物联网的国际、国家和行业标准化，保障我国物联网发展和应用安全等若干发展措施建议。
有专家表示，“十二五”期末我国物联网相关产业规模将达到5000多亿元规模，而真正可能形成万亿级规模的时间节点预计在“十三五”后期。
点评：总体来说，物联网应用在全球还处于起步阶段，大部分项目处于试验阶段，大规模应用还很少。由于部分技术领域没有掌握关键技术，我国物联网发展水平落后于发达国家。可以说，我国尚未形成真正意义的物联网产业形态和爆发点，物联网有形成巨大市场的潜力，但潜在空间转化为现实市场还需要较长时间培育，其关键点是通过技术和应用创新形成新兴业态和新增市场需求。
[航空航天] 通用航空高端制造业项目落户烟台高新区
近日，奥地利钻石飞机集团、北京天安通用航空投资有限公司与烟台高新区正式签订合作框架协议。根据协议内容，钻石飞机集团和天安通用航空公司，将在高新区合作建设通用航空高端制造业生产研发项目，主要从事高性能的D-JET和DA20机型的生产、销售以及后续产品研发。一期拟建设3万平方米的生产厂房、1500米的试飞跑道及相关设施。为配合产品升级和产业链延伸，还将建设研发中心，专门从事通用航空系统软件的研究开发和应用。该项目属于国家重点加快培育和发展的战略性新兴产业，建成后，将建立符合欧美航空飞行器标准的制造和检测体系，拓展全球航空装备市场，做大做强航空产业，快速推动烟台及山东省通用航空产业的发展。
同时，北京天安通用航空投资有限公司还将投资20亿元，在烟台高新区建设五种机型的模拟机培训中心，培养航空高端人才，以及航空国际会议交流中心、飞行员医疗中心等配套服务设施。
点评: 随着《中国民用航空发展第十二个五年规划》的正式出台，各相关公司也纷纷加紧布局通用航空业。拥有中国大部分通用飞机设计制造资源的中航通用飞机公司今年3月与全球第二大通用飞机制造商——美国西锐飞机工业公司签订全资收购协议。航空维修龙头公司海特高新去年底与瑞士宜捷航空集团公司合资成立了天津宜捷海特航空服务有限公司，为公务机维修、飞机执管、飞机保障、航材保障、贵宾候机等提供全方位服务。
通用航空的产业链相对比较长，包括航空器制造、维修、机场、空管、航信、航油和航材等持保障业务的发展，以及飞机制造与维修等。截至2010年底，我国从事通用航空经营活动的企业为113家。已批准正在筹建工作的48家。已办理非经营性通用航空活动登记的单位27家。通用航空运营企业分布在经济比较发达的华北、华东、中南地区最多。西北、西南及东北地区有很大的空间，而且这些地区人口密度小，空域相对宽阔，非常适合发展通用航空产业。不过，通用航空的发展受制于空中交通管制的管理体制和设备水平的发展，因此具体会形成多大的产业规模，还要看后续政策措施的出台以及各个航空公司的具体实施情况。
[新能源] 太阳能光热发电产业蓄势发力
6月1日，国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》正式实施，在指导目录鼓励类新增的新能源门类中，太阳能光热发电被放在突出位置。业内人士认为，目前国内企业已捷足先登，抢占先机，光热市场新一轮爆发即将启动。
太阳能发电以其绿色、无污染、可再生等特点，成为新能源的热点。光热发电在我国正处于起步阶段，是一个新型的朝阳产业，是新能源利用的一个重要方向。过去一年多，有不同企业在四川、青海、甘肃、宁夏等多个地区提出了数个太阳能光热发电项目，规模从100MW（兆瓦）到500MW不等，各大电力集团已开始谋划太阳能光热发电项目。
点评：太阳能光热是指太阳辐射的热能。太阳能热发电是太阳能热利用的一个重要方面，这项技术是利用集热器把太阳辐射热能集中起来给水加热产生蒸汽，然后通过汽轮机、发电机来发电。太阳能光热产业链需要突破三个瓶颈：一是需掌握关键零部件技术，并经过商业实践的考核；二是大型发电系统建设和调试国内缺乏经验，需要与国外企业和专家合作；三是目前招标电价过低。因此太阳能光热发电技术的推动，最关键的还是需要政府在政策上的指导和支持。
【政策速递】
发改委发布《全国主体功能区规划》，重构国土开发格局
国新办于6月8日召开新闻发布会，介绍《全国主体功能区规划》有关情况。据悉，《全国主体功能区规划》于2010年底由国务院印发，是我国第一个关于国土空间开发的规划。规划提出了六个新的开发理念，确定了五个开发原则，并确立了未来国土空间开发的三大战略格局。
六个新的开发理念，即根据自然条件适宜性开发的理念、区分主体功能的理念、根据资源环境承载能力开发的理念、控制开发强度的理念、调整空间结构的理念、提供生态产品的理念。五个开发原则，即优化结构、保护自然、集约开发、协调开发、陆海统筹。
国家层面的主体功能区战略提出构建城市化地区、农业地区和生态地区“三大格局”和优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发这四类的开发模式。优化开发区域，包括环渤海、长三角、珠三角三个区域。重点开发区域包括冀中南地区、成渝地区等18个区域。限制开发的农产品主产区，主要包括东北平原主产区、黄淮海平原主产区、长江流域主产区等七大优势农产品主产区及其23个产业带。
点评：主体功能区规划可以为差别化的区域政策、统一衔接的规划体系、各有侧重的绩效评价以及精准细致的空间管理提供一个可操作、可控制、可监管的基础平台，从而增强区域调控的针对性、有效性和公平性。
《规划》的出台，有利于绿色环保产业、战略新兴产业的发展。推进形成主体功能区，有利于从源头上扭转生态环境恶化趋势，实现可持续发展；有利于推动经济结构战略性调整，加快转变经济发展方式。主体功能区要实现的是在开发方式上的根本性转变，就是说，在限制开发区域里即使是一些重点开发的产业也要服从于整个区域的性质，不能够采取那种过去的粗放式的开发方式和外延式的扩张方式，造成大量的污染。一旦该区域定位限制开发或者是禁止开发，地方发展方式转变就没有了退路。因此，这对于绿色环保产业、战略新兴产业等行业发展极为有利。
【热点地区】
[重庆] 连续签约重大项目，发展势头强劲
近日，世界级化工企业巴斯夫MDI项目、长安福特马自达汽车变速箱项目、西部最大锂离子电池产业园等连续落户重庆。
德国巴斯夫公司携手重庆化医集团总投资350亿元的重庆MDI一体化项目近日开工，预计2014年底投产后可实现年产值500亿元，带动上下游产业新增产值2000亿元，提供上万就业岗位。重庆MDI一体化项目项目是以天然气为原料的高附加值高科技项目，全世界能够大规模生产MDI项目的化工企业只有100家左右，巴斯夫公司作为能大规模生产MDI项目排名世界前三的化工巨头，拥有世界最先进的天然气化工技术，此次到重庆投资发展，对中国天然气化工技术水平的提升具有战略意义。
长安福特马自达汽车有限公司与重庆北部新区日前签署变速箱项目投资备忘录，宣布将在重庆投资建设一家全新变速箱工厂，以支持长安福特马自达汽车公司在中国这一世界最大汽车市场上的快速发展计划。项目初期投资约3.5亿美元(约合人民币23亿元)，预计将于2011年8月底前动工，2013年第四季度投产。初期设计年产能可达40万台。
6月16日，全球最大的锂离子电池制造商之一——深圳立业集团下属香港精进能源有限公司在两江新区开建中国西部最大锂离子电池基地，这个总投资达35亿元的 新能源项目，将成为两江新区新推进能源汽车和笔记本电脑等战略新兴产业的强大引擎。园区预计总投资35亿元，项目建成后，将日产圆柱电池10万支，动力电池32万支，年产电池电量将达10亿安时，足够供应5000辆电动大巴、10万辆电动小轿车、100万辆电动摩托车或电动自行车的用电池量。预计年产值将达70亿元，将成为西部最大的锂离子电池新能源基地。
[上海] 推进高新技术产业化的重点领域再扩容
根据上海市经信委消息，今年上海市推进高新技术产业化的重点领域还将进一步“扩容”，聚焦“9+5”个重点领域，节能环保和民用航天领域将纳入。
在这14个领域中，“9”是指2009年开始启动的高新技术产业化9个重点领域，包括新能源、民用航空制造、先进重大装备、生物医药、电子信息制造、新能源汽车、海洋工程装备、新材料、软件和信息服务业等；“5”是指2010年新启动的智能电网、物联网、云计算，和今年即将启动的节能环保、民用航天等5个领域。目前，智能电网、物联网、云计算三个领域的行动方案已发布。节能环保和民用航天领域行动方案正在制定。这两个领域，上海会重点发展高效节能装备、先进环保设备、节能环保服务、资源综合利用，以及卫星应用等。
2010年上海战略性新兴产业9个领域产业规模达8859亿元，2011年预计将超过1万亿元。另据统计，今年一季度，上海属于高新技术产业化的制造业实现工业总产值1565.73亿元，增长20.4%。
新能源产业高端领域的突破由民企“理想能源”创造，这是上海战略性新兴产业蓬勃发展、百花齐放的一个缩影。中央企业将上海作为实施国家战略的重要基地。上海市政府在民用航空、海洋装备、新能源、新一代移动通信等高新技术领域，与中国商飞、中国船舶、普天、三大电信运营商等央企开展战略合作；同时，推动地方国企与央企强强联手，上海电气与国家电网共同投资20亿元组建合资公司，合力开拓产业高端。
点评：在高速发展了十多年后，上海的资源约束趋紧、商务成本趋高、环境保护趋严，而其他地区也将正在或即将面临同样的问题。此种条件下发展知识密集度高、资源消耗量小、带动作用强的战略性新兴产业，成为产业发展的必由之路。
对比2010年9月国务院确定七大战略性新兴产业，上海进行了细化聚焦，比如高端装备制造就细分为先进重大装备、海洋工程装备、民用航空制造三大类。而节能环保领域并没有立即进入，直到今年才开始制订方案。上海相关部门负责人已经意识到，发展战略性新兴产业不能散大网，这样会导致资源分散、力量不够。而应该认准特定领域全力支持，集中发展，无锡的互联网产业发展就是最好的例证。
同时，上海战略性新兴产业的发展充分体现了三资并重、共同发展的必要性。新能源产业高端领域的突破由民企“理想能源”创造，这是上海民企蓬勃发展的一个缩影。与中国商飞、中国船舶、普天、三大电信运营商等央企开展的战略合作，抓住了央企在战略新兴产业的发展布局。而随着上海产业发展的蓬勃态势，国核自仪与美国马丁公司合作研发核电全数字化保护系统；中航工业、上海市与GE公司合资合作的民机航电系统产业化项目已在沪落地；映瑞光电、华锐风电、鼎捷软件全球总部、华为云计算中心、恒瑞医药等项目也相继到上海投资。
[上海] 新特点·新动向——解析上海产业转移
随着上海国际经济、金融、贸易、航运“四个中心”建设的不断深入，上海产业结构转型与升级的进程也在不断加快，上海产业转移的目标趋于多元化趋势。一方面，上海迫切需要通过产业转移腾出更多的资源和空间发展高技术含量、高附加值的产业；另一方面，上海企业需要积极地对外扩张和开展合作，通过与周边地区的联动发展进一步提升产业和企业在全国乃至国际市场的竞争力。因此，上海产业转移并不是简单地把劣势产业转出，而是有着占领新市场、扩大生产规模、降低成本、获取资源等多方面战略发展目标。
表1 上海产业转移的主要目标
转移动因
特点
具体目标
途径
产业
规模扩张
主要是规模经济性较强，产业关联度大的资本技术密集型重化工业
1. 克服资源环境约束和劳动力成本上升的影响，实现规模扩张；
2. 深化产业关联，形成和强化上海产业在国内产业体系中的影响和控制力。
1. 控股、参股、兼并等方式实现战略性扩张；
2. 对外投资建立部分产品和配套环节的生产基地；
3. 引导企业利用地区优势实现市场扩张。
汽车、装备制造、钢铁、化工等
功能整合
主要是具有技术、管理和品牌等优势，并具有产业链分工特征的产业
形成以研发设计和营销服务为主导的总部型经济，实现产业升级
区外建立生产基地
电子信息产业、生物医药产业、纺织、食品等轻工业
战略扩张
战略产业探索新的发展模式，增量型产业转移
实现上海资本技术人才优势与外地资源、劳动力优势的有效结合
区外建立生产基地
新能源、新材料、节能环保、航空航天等
上海产业转移多是采用共同筹建“园中园”、“共建园”等异地工业园模式。由上海方面的政府机构与园区所在地方政府按照双方合作开发协议，联手推进产业转移，在异地批准设立开发区、工业园区、高新技术产业开发区，或者在土地利用总体规划的建设用地中，整体或部分划出一定面积的土地用于上海外迁企业的成群成片成链式发展。在园区管理体制上大致分为三种：第一种是以双方政府机构出面设立管委会，同时设立合资的开发公司，管委会和开发公司实行两块牌子、一套班子的 “政企合一型”模式；第二种是管委会与开发公司各自运作的，类似于苏州新加坡工业园区的“政企分离型”模式；第三种则完全是采用商业性的开发体制，如上海漕河泾新兴技术开发区在浙江海宁的“公司型”开发模式。但从目前上海与外地合作共建的园区看，大多采取公司主导开发的模式。在公司治理中多以沪方为主导，即股权、人事、决策完全由上海方面主导，但利益双方共享。
园区的盈利来源主要包括：一是土地收益，包括土地一级开发收益、房地产开发与物业管理收益，其中，房地产部分的收益包括工业标准厂房的租售、配套商品房及生产性服务业用房的销售费用等。二是税收返还，根据地方政府制订的税收优惠政策，将开发区的税收部分或全部返还给开发区，作为开发区建设、经营管理的资金。三是开发基金及招商奖励等，政府为推动开发区建设和开发积极性而设立的各种开发基金和奖励措施，以扶持开发区内科技成果产业化和企业改造与创新、园区积极主动招商引资等。四是园区配套服务，为园区内企业提供商业服务、仓储物流、物业管理等服务而产生的收益。五是市政公用事业，即通过投入经营性基础设施(如热力、煤气、管网等)所产生的直接收益。
【数据观察】
[宏观经济数据] 2011年5月份全国经济运行重要数据
5月份，全国规模以上工业增加值同比增长13.3%。1-5月，工业增加值同比增长14%。
5月当月
1-5月累计
绝对值
同比%
去年同期同比%
绝对值
同比 %
去年同期同比%
实际使用外资金额（亿美元）
92.25
13.43
27.48
480.28
23.4
14.31
全国新批设立外商投资企业（家）
2391
12.15
29.29
10543
9.39
22.15
美国对华实际投入外资金额（亿美元）
2.57
/
/
12.85
-24.12
/
欧盟27国对华实际投入外资金额（亿美元）
2.91
/
/
29.29
9.02
/
亚洲十国/地区对华实际投入外资金额（亿美元）
83.57
/
/
412.36
29.28
/
进出口总值（亿美元）
3012.7
23.5
48.4
14017.9
27.4
44.0
出口总值（亿美元）
1571.6
19.4
48.5
7123.7
25.5
33.2
进口总值（亿美元）
1441.1
28.4
48.3
6894.1
29.4
57.5
备注：1、数据来源于中华人民共和国国家统计局
2、亚洲十国/地区包括：香港、澳门、台湾省、日本、菲律宾、泰国、马 来西亚、新加坡、印尼、韩国
[重点行业] 2011年1-5月汽车工业经济运行情况
2011年5月，我国汽车产销量同比、环比继续负增长。
一、5月汽车整体销量同比下降4%
据中国汽车工业协会统计，5月全国汽车产销分别为134.89万辆和138.28万辆，环比分别下降12.14%和10.09%；同比产销分别下降4.89%和3.98%。
1-5月，汽车产销分别为777.97万辆和791.62万辆，同比增长3.19%和4.06%,增幅较去年同期分别回落52.4和49.19个百分点。
图1：2009-2011年月度汽车销量及同比变化情况
二、重点企业经济运行指标呈回落态势
据中国汽车工业协会统计，1-4月，规模以上企业完成工业总产值1.56万亿元，同比增长16.53%，较1-3月回落1.98个百分点。
1-4月，17家汽车行业重点企业集团完成工业总产值6713.72亿元，同比增长6.61%，较1-3月回落3.21个百分点；累计完成营业收入7734.42亿元，同比增长12.12%，较1-3月回落2.77个百分点。
三、内销放缓，出口创新高
与国内汽车市场严峻的形势相比，国内汽车企业出口形势呈现进一步好转迹象。在4月份汽车出口达到6.75万辆后，5月份汽车企业出口更是达到了7.21万辆，环比增长6.79%，同比增长53.03%。1至5月，出口前五名的整车制造企业分别为奇瑞、长安、江淮、长城和东风。在国内销售放缓的背景下，海外市场的拓展将是厂家的业绩增长点，目前我国汽车出口占比较小，未来存在一定发展空间。
点评：上半年，我国汽车工业运行态势的变化，凸现行业两大问题：
一、政策决定乘用车走势
今年乘用车销量下降主要是受刺激政策退出、油价、大城市限购及日本地震的影响，5月轿车降幅较4月份略低，但乘用车其他品种降幅较为明显。其中，受政策退出影响最大的交叉型乘用车，5月产销同比分别下降6.68%和14.14%。而在前五个月中，占汽车销量50%以上的轿车销量仍然保持7.09%的同比增长，基本面仍在。
二、宏观经济影响商用车
刺激措施退出导致购车需求下降，但乘用车产销基本与上年同期持平，而中国车市目前缺乏的宏观经济支撑，则导致商用车的明显下降。数据显示，今年前五个月商用车产销183.03万辆和188.82万辆，同比下降3.67%和2.05%，其中半挂牵引车销量同比下降27.54%。2011年国民经济的增速呈现调整回落趋势，国家收缩的财政政策以及行业内油耗准入政策的实施等因素影响，商用车产销较乘用车更加低迷。
整体来看，由于二三季度是汽车行业传统销售淡季，加之去年同期基数较高，月度销量同比增速仍不容乐观，未来几个月不排除仍继续出现同比负增长的情况。中国汽车工业协会宣布考虑下调年度增速预期。就开发区而言，在今年汽车整体环境欠佳的情况下，我们判断开发区受影响不大。这是因为，第一，开发区汽车产品类型是轿车为主，中高档车占相当比重，受刺激政策退出影响较小；第二，下半年长城汽车即将投产，且其出口潜力很大。
天津开发区政策研究室 2011年6月23日
[本期导读]
中国石化与荷兰帝斯曼集团在南京化学工业园合资建全球最大树脂厂
台湾仁宝产业基地落户重庆
物联网白皮书发布，未来十年将形成万亿级规模
发改委发布《全国主体功能区规划》，重构国土开发格局
上海推进高新技术产业化的重点领域再扩容
2011年5月份全国经济运行重要数据
2011年1-5月汽车工业经济运行情况
【重点产业动态】
[石化] 中国石化与荷兰帝斯曼集团在南京化学工业园合资建全球最大树脂厂
5月13日，中国石化与荷兰帝斯曼集团合资的金陵帝斯曼树脂有限公司新建的10万吨/年不饱和树脂工厂在南京化学工业园区正式奠基开建。公司原有4万吨/年高端不饱和树脂生产能力，此次借搬迁至南京化学工业园区之机，总投资由9486万元增加到6.17亿元。其中，投资5亿元建设这座世界上最大的复合材料树脂工厂，以满足中国复合材料行业相关领域对高端树脂持续增长的需求，推动中国复合材料树脂行业的可持续发展。新厂计划在2012年完工投产。帝斯曼集团通过与中国石化的战略合作伙伴关系，计划2015年在中国实现30亿美元的销售额。
点评：荷兰帝斯曼集团是欧洲最大的结构树脂生产商，有世界领先的复合材料行业技术和创新成果，2010年的销售额达80亿欧元。帝斯曼集团进入中国后，把江苏省作为在华业务的战略重点地区，在江苏省江阴、昆山、无锡、南京等地拥有多家生产企业。
德国巴斯夫是全球另一大树脂材料供应商，巴斯夫在亚太地区约25%的销售收入来自于公司的树脂材料业务。目前，该公司正在加大在工程塑料和保温材料领域的投资，计划把上海浦东的工程塑料工厂产能到2015年之前，扩大一倍以上，至11万吨/年。
由于化工新材料的应用领域极其广泛，并且利润率普遍较高，因此巴斯夫、帝斯曼等跨国化工巨头纷纷加大在化工新材料领域的投资力度，以期获得更多的市场份额。此类动向值得关注。
[汽车] 艾睿铂报告称未来5年中国汽车年销售额增幅达15%
6月1日，商业咨询公司Alix Partners(艾睿铂)在京发布最新研究报告，称尽管近期中国轻型车市场销售势头放缓，但预计整个市场的销售额从现在至2016年将保持高达15%的年平均增长率。报告还特别指出，汽车零配件供应商的发展前景优于整车厂商，售后市场将成为关键的增长机会。
这份名为《Alix Partners(艾睿铂)2011年中国汽车行业展望》的研究报告指出，业内专家们预计，受政府大力推进政策的刺激，电动和混合动力汽车将在中国市场实现高度渗透，预测从现在到2016年之前，其在整个汽车市场的平均占有率将达13%。
该研究报告还预测，中国的汽车零配件供应商们将在今后几年获得强劲增长，尤其是在售后市场。报告预计到2015年，中国汽车保有量将从目前的6000万辆增长到超过1.45亿辆，将会推动售后市场的零部件销售和服务产业年增长超过30%。并且，中国汽车零配件供应商继续保持世界上最高的盈利水平，2010年的平均利润率约为10%，比整车厂商的利润率高2.4个百分点。
点评：随着中国汽车保有量的不断增加，汽车零部件市场尤其是汽车后市场的规模将不断扩大。在国内汽车整车布局基本稳定的前提下，将发展的着力点放在促进零部件产业规模做大和质量提升上，是当下开发区汽车产业发展的重要方向。
[电子信息] 台湾仁宝产业基地落户重庆
继惠普、宏碁、华硕三大电脑品牌商和富士康、广达、英业达、和硕以及纬创等笔记本电脑代工商落户重庆之后，6月20日，全球第二大笔记本电脑制造商仁宝与重庆市政府签署战略合作协议，其产业基地正式落户重庆，这标志着，全球排名前六位的笔记本电脑代工商企业已全部落户重庆。
按照协议，仁宝集团将在重庆两路寸滩保税港区空港功能区投资建设仁宝重庆产业基地，采取“整机+配套”的发展方式，从事笔记本电脑、平板电脑、AIO一体机电脑、电视、显示器、消费数码产品等整机及相关配套电子零部件的生产、研发、销售。该基地规划到2015年形成千万台级笔记本电脑及其配件、及其他消费类电子产品的生产和销售能力。
目前，重庆已基本形成笔记本电脑品牌商、代工商、零部件企业“3+6+300”格局（3个品牌，6个代工商，300个配套商），全球最大笔记本电脑基地轮廓初显。预计到2015年，重庆将形成年产1亿台笔记本电脑，销售收入超7000亿元的庞大产业链集群。
[物联网] 物联网白皮书发布，未来十年将形成万亿级规模
5月20日，工信部电信研究院在北京召开的宽带通信及物联网高层论坛上，发布了《中国移动互联网白皮书（2011）》 。白皮书认为，全球物联网处于起步阶段，发达国家在产业链布局和应用上处于领先位置，我国物联网应用处于初创待发阶段，未来物联网应用将向规模化、协同化和智能化方向发展。白皮书提出了重点突破物联网关键技术，推动形成完整产业链和自主发展的规模产业化能力，推进重点行业和重点领域的物联网应用，统筹推进物联网的国际、国家和行业标准化，保障我国物联网发展和应用安全等若干发展措施建议。
有专家表示，“十二五”期末我国物联网相关产业规模将达到5000多亿元规模，而真正可能形成万亿级规模的时间节点预计在“十三五”后期。
点评：总体来说，物联网应用在全球还处于起步阶段，大部分项目处于试验阶段，大规模应用还很少。由于部分技术领域没有掌握关键技术，我国物联网发展水平落后于发达国家。可以说，我国尚未形成真正意义的物联网产业形态和爆发点，物联网有形成巨大市场的潜力，但潜在空间转化为现实市场还需要较长时间培育，其关键点是通过技术和应用创新形成新兴业态和新增市场需求。
[航空航天] 通用航空高端制造业项目落户烟台高新区
近日，奥地利钻石飞机集团、北京天安通用航空投资有限公司与烟台高新区正式签订合作框架协议。根据协议内容，钻石飞机集团和天安通用航空公司，将在高新区合作建设通用航空高端制造业生产研发项目，主要从事高性能的D-JET和DA20机型的生产、销售以及后续产品研发。一期拟建设3万平方米的生产厂房、1500米的试飞跑道及相关设施。为配合产品升级和产业链延伸，还将建设研发中心，专门从事通用航空系统软件的研究开发和应用。该项目属于国家重点加快培育和发展的战略性新兴产业，建成后，将建立符合欧美航空飞行器标准的制造和检测体系，拓展全球航空装备市场，做大做强航空产业，快速推动烟台及山东省通用航空产业的发展。
同时，北京天安通用航空投资有限公司还将投资20亿元，在烟台高新区建设五种机型的模拟机培训中心，培养航空高端人才，以及航空国际会议交流中心、飞行员医疗中心等配套服务设施。
点评: 随着《中国民用航空发展第十二个五年规划》的正式出台，各相关公司也纷纷加紧布局通用航空业。拥有中国大部分通用飞机设计制造资源的中航通用飞机公司今年3月与全球第二大通用飞机制造商——美国西锐飞机工业公司签订全资收购协议。航空维修龙头公司海特高新去年底与瑞士宜捷航空集团公司合资成立了天津宜捷海特航空服务有限公司，为公务机维修、飞机执管、飞机保障、航材保障、贵宾候机等提供全方位服务。
通用航空的产业链相对比较长，包括航空器制造、维修、机场、空管、航信、航油和航材等持保障业务的发展，以及飞机制造与维修等。截至2010年底，我国从事通用航空经营活动的企业为113家。已批准正在筹建工作的48家。已办理非经营性通用航空活动登记的单位27家。通用航空运营企业分布在经济比较发达的华北、华东、中南地区最多。西北、西南及东北地区有很大的空间，而且这些地区人口密度小，空域相对宽阔，非常适合发展通用航空产业。不过，通用航空的发展受制于空中交通管制的管理体制和设备水平的发展，因此具体会形成多大的产业规模，还要看后续政策措施的出台以及各个航空公司的具体实施情况。
[新能源] 太阳能光热发电产业蓄势发力
6月1日，国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》正式实施，在指导目录鼓励类新增的新能源门类中，太阳能光热发电被放在突出位置。业内人士认为，目前国内企业已捷足先登，抢占先机，光热市场新一轮爆发即将启动。
太阳能发电以其绿色、无污染、可再生等特点，成为新能源的热点。光热发电在我国正处于起步阶段，是一个新型的朝阳产业，是新能源利用的一个重要方向。过去一年多，有不同企业在四川、青海、甘肃、宁夏等多个地区提出了数个太阳能光热发电项目，规模从100MW（兆瓦）到500MW不等，各大电力集团已开始谋划太阳能光热发电项目。
点评：太阳能光热是指太阳辐射的热能。太阳能热发电是太阳能热利用的一个重要方面，这项技术是利用集热器把太阳辐射热能集中起来给水加热产生蒸汽，然后通过汽轮机、发电机来发电。太阳能光热产业链需要突破三个瓶颈：一是需掌握关键零部件技术，并经过商业实践的考核；二是大型发电系统建设和调试国内缺乏经验，需要与国外企业和专家合作；三是目前招标电价过低。因此太阳能光热发电技术的推动，最关键的还是需要政府在政策上的指导和支持。
【政策速递】
发改委发布《全国主体功能区规划》，重构国土开发格局
国新办于6月8日召开新闻发布会，介绍《全国主体功能区规划》有关情况。据悉，《全国主体功能区规划》于2010年底由国务院印发，是我国第一个关于国土空间开发的规划。规划提出了六个新的开发理念，确定了五个开发原则，并确立了未来国土空间开发的三大战略格局。
六个新的开发理念，即根据自然条件适宜性开发的理念、区分主体功能的理念、根据资源环境承载能力开发的理念、控制开发强度的理念、调整空间结构的理念、提供生态产品的理念。五个开发原则，即优化结构、保护自然、集约开发、协调开发、陆海统筹。
国家层面的主体功能区战略提出构建城市化地区、农业地区和生态地区“三大格局”和优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发这四类的开发模式。优化开发区域，包括环渤海、长三角、珠三角三个区域。重点开发区域包括冀中南地区、成渝地区等18个区域。限制开发的农产品主产区，主要包括东北平原主产区、黄淮海平原主产区、长江流域主产区等七大优势农产品主产区及其23个产业带。
点评：主体功能区规划可以为差别化的区域政策、统一衔接的规划体系、各有侧重的绩效评价以及精准细致的空间管理提供一个可操作、可控制、可监管的基础平台，从而增强区域调控的针对性、有效性和公平性。
《规划》的出台，有利于绿色环保产业、战略新兴产业的发展。推进形成主体功能区，有利于从源头上扭转生态环境恶化趋势，实现可持续发展；有利于推动经济结构战略性调整，加快转变经济发展方式。主体功能区要实现的是在开发方式上的根本性转变，就是说，在限制开发区域里即使是一些重点开发的产业也要服从于整个区域的性质，不能够采取那种过去的粗放式的开发方式和外延式的扩张方式，造成大量的污染。一旦该区域定位限制开发或者是禁止开发，地方发展方式转变就没有了退路。因此，这对于绿色环保产业、战略新兴产业等行业发展极为有利。
【热点地区】
[重庆] 连续签约重大项目，发展势头强劲
近日，世界级化工企业巴斯夫MDI项目、长安福特马自达汽车变速箱项目、西部最大锂离子电池产业园等连续落户重庆。
德国巴斯夫公司携手重庆化医集团总投资350亿元的重庆MDI一体化项目近日开工，预计2014年底投产后可实现年产值500亿元，带动上下游产业新增产值2000亿元，提供上万就业岗位。重庆MDI一体化项目项目是以天然气为原料的高附加值高科技项目，全世界能够大规模生产MDI项目的化工企业只有100家左右，巴斯夫公司作为能大规模生产MDI项目排名世界前三的化工巨头，拥有世界最先进的天然气化工技术，此次到重庆投资发展，对中国天然气化工技术水平的提升具有战略意义。
长安福特马自达汽车有限公司与重庆北部新区日前签署变速箱项目投资备忘录，宣布将在重庆投资建设一家全新变速箱工厂，以支持长安福特马自达汽车公司在中国这一世界最大汽车市场上的快速发展计划。项目初期投资约3.5亿美元(约合人民币23亿元)，预计将于2011年8月底前动工，2013年第四季度投产。初期设计年产能可达40万台。
6月16日，全球最大的锂离子电池制造商之一——深圳立业集团下属香港精进能源有限公司在两江新区开建中国西部最大锂离子电池基地，这个总投资达35亿元的 新能源项目，将成为两江新区新推进能源汽车和笔记本电脑等战略新兴产业的强大引擎。园区预计总投资35亿元，项目建成后，将日产圆柱电池10万支，动力电池32万支，年产电池电量将达10亿安时，足够供应5000辆电动大巴、10万辆电动小轿车、100万辆电动摩托车或电动自行车的用电池量。预计年产值将达70亿元，将成为西部最大的锂离子电池新能源基地。
[上海] 推进高新技术产业化的重点领域再扩容
根据上海市经信委消息，今年上海市推进高新技术产业化的重点领域还将进一步“扩容”，聚焦“9+5”个重点领域，节能环保和民用航天领域将纳入。
在这14个领域中，“9”是指2009年开始启动的高新技术产业化9个重点领域，包括新能源、民用航空制造、先进重大装备、生物医药、电子信息制造、新能源汽车、海洋工程装备、新材料、软件和信息服务业等；“5”是指2010年新启动的智能电网、物联网、云计算，和今年即将启动的节能环保、民用航天等5个领域。目前，智能电网、物联网、云计算三个领域的行动方案已发布。节能环保和民用航天领域行动方案正在制定。这两个领域，上海会重点发展高效节能装备、先进环保设备、节能环保服务、资源综合利用，以及卫星应用等。
2010年上海战略性新兴产业9个领域产业规模达8859亿元，2011年预计将超过1万亿元。另据统计，今年一季度，上海属于高新技术产业化的制造业实现工业总产值1565.73亿元，增长20.4%。
新能源产业高端领域的突破由民企“理想能源”创造，这是上海战略性新兴产业蓬勃发展、百花齐放的一个缩影。中央企业将上海作为实施国家战略的重要基地。上海市政府在民用航空、海洋装备、新能源、新一代移动通信等高新技术领域，与中国商飞、中国船舶、普天、三大电信运营商等央企开展战略合作；同时，推动地方国企与央企强强联手，上海电气与国家电网共同投资20亿元组建合资公司，合力开拓产业高端。
点评：在高速发展了十多年后，上海的资源约束趋紧、商务成本趋高、环境保护趋严，而其他地区也将正在或即将面临同样的问题。此种条件下发展知识密集度高、资源消耗量小、带动作用强的战略性新兴产业，成为产业发展的必由之路。
对比2010年9月国务院确定七大战略性新兴产业，上海进行了细化聚焦，比如高端装备制造就细分为先进重大装备、海洋工程装备、民用航空制造三大类。而节能环保领域并没有立即进入，直到今年才开始制订方案。上海相关部门负责人已经意识到，发展战略性新兴产业不能散大网，这样会导致资源分散、力量不够。而应该认准特定领域全力支持，集中发展，无锡的互联网产业发展就是最好的例证。
同时，上海战略性新兴产业的发展充分体现了三资并重、共同发展的必要性。新能源产业高端领域的突破由民企“理想能源”创造，这是上海民企蓬勃发展的一个缩影。与中国商飞、中国船舶、普天、三大电信运营商等央企开展的战略合作，抓住了央企在战略新兴产业的发展布局。而随着上海产业发展的蓬勃态势，国核自仪与美国马丁公司合作研发核电全数字化保护系统；中航工业、上海市与GE公司合资合作的民机航电系统产业化项目已在沪落地；映瑞光电、华锐风电、鼎捷软件全球总部、华为云计算中心、恒瑞医药等项目也相继到上海投资。
[上海] 新特点·新动向——解析上海产业转移
随着上海国际经济、金融、贸易、航运“四个中心”建设的不断深入，上海产业结构转型与升级的进程也在不断加快，上海产业转移的目标趋于多元化趋势。一方面，上海迫切需要通过产业转移腾出更多的资源和空间发展高技术含量、高附加值的产业；另一方面，上海企业需要积极地对外扩张和开展合作，通过与周边地区的联动发展进一步提升产业和企业在全国乃至国际市场的竞争力。因此，上海产业转移并不是简单地把劣势产业转出，而是有着占领新市场、扩大生产规模、降低成本、获取资源等多方面战略发展目标。
表1 上海产业转移的主要目标
转移动因
特点
具体目标
途径
产业
规模扩张
主要是规模经济性较强，产业关联度大的资本技术密集型重化工业
1. 克服资源环境约束和劳动力成本上升的影响，实现规模扩张；
2. 深化产业关联，形成和强化上海产业在国内产业体系中的影响和控制力。
1. 控股、参股、兼并等方式实现战略性扩张；
2. 对外投资建立部分产品和配套环节的生产基地；
3. 引导企业利用地区优势实现市场扩张。
汽车、装备制造、钢铁、化工等
功能整合
主要是具有技术、管理和品牌等优势，并具有产业链分工特征的产业
形成以研发设计和营销服务为主导的总部型经济，实现产业升级
区外建立生产基地
电子信息产业、生物医药产业、纺织、食品等轻工业
战略扩张
战略产业探索新的发展模式，增量型产业转移
实现上海资本技术人才优势与外地资源、劳动力优势的有效结合
区外建立生产基地
新能源、新材料、节能环保、航空航天等
上海产业转移多是采用共同筹建“园中园”、“共建园”等异地工业园模式。由上海方面的政府机构与园区所在地方政府按照双方合作开发协议，联手推进产业转移，在异地批准设立开发区、工业园区、高新技术产业开发区，或者在土地利用总体规划的建设用地中，整体或部分划出一定面积的土地用于上海外迁企业的成群成片成链式发展。在园区管理体制上大致分为三种：第一种是以双方政府机构出面设立管委会，同时设立合资的开发公司，管委会和开发公司实行两块牌子、一套班子的 “政企合一型”模式；第二种是管委会与开发公司各自运作的，类似于苏州新加坡工业园区的“政企分离型”模式；第三种则完全是采用商业性的开发体制，如上海漕河泾新兴技术开发区在浙江海宁的“公司型”开发模式。但从目前上海与外地合作共建的园区看，大多采取公司主导开发的模式。在公司治理中多以沪方为主导，即股权、人事、决策完全由上海方面主导，但利益双方共享。
园区的盈利来源主要包括：一是土地收益，包括土地一级开发收益、房地产开发与物业管理收益，其中，房地产部分的收益包括工业标准厂房的租售、配套商品房及生产性服务业用房的销售费用等。二是税收返还，根据地方政府制订的税收优惠政策，将开发区的税收部分或全部返还给开发区，作为开发区建设、经营管理的资金。三是开发基金及招商奖励等，政府为推动开发区建设和开发积极性而设立的各种开发基金和奖励措施，以扶持开发区内科技成果产业化和企业改造与创新、园区积极主动招商引资等。四是园区配套服务，为园区内企业提供商业服务、仓储物流、物业管理等服务而产生的收益。五是市政公用事业，即通过投入经营性基础设施(如热力、煤气、管网等)所产生的直接收益。
【数据观察】
[宏观经济数据] 2011年5月份全国经济运行重要数据
5月份，全国规模以上工业增加值同比增长13.3%。1-5月，工业增加值同比增长14%。
5月当月
1-5月累计
绝对值
同比%
去年同期同比%
绝对值
同比 %
去年同期同比%
实际使用外资金额（亿美元）
92.25
13.43
27.48
480.28
23.4
14.31
全国新批设立外商投资企业（家）
2391
12.15
29.29
10543
9.39
22.15
美国对华实际投入外资金额（亿美元）
2.57
/
/
12.85
-24.12
/
欧盟27国对华实际投入外资金额（亿美元）
2.91
/
/
29.29
9.02
/
亚洲十国/地区对华实际投入外资金额（亿美元）
83.57
/
/
412.36
29.28
/
进出口总值（亿美元）
3012.7
23.5
48.4
14017.9
27.4
44.0
出口总值（亿美元）
1571.6
19.4
48.5
7123.7
25.5
33.2
进口总值（亿美元）
1441.1
28.4
48.3
6894.1
29.4
57.5
备注：1、数据来源于中华人民共和国国家统计局
2、亚洲十国/地区包括：香港、澳门、台湾省、日本、菲律宾、泰国、马 来西亚、新加坡、印尼、韩国
[重点行业] 2011年1-5月汽车工业经济运行情况
2011年5月，我国汽车产销量同比、环比继续负增长。
一、5月汽车整体销量同比下降4%
据中国汽车工业协会统计，5月全国汽车产销分别为134.89万辆和138.28万辆，环比分别下降12.14%和10.09%；同比产销分别下降4.89%和3.98%。
1-5月，汽车产销分别为777.97万辆和791.62万辆，同比增长3.19%和4.06%,增幅较去年同期分别回落52.4和49.19个百分点。
图1：2009-2011年月度汽车销量及同比变化情况
二、重点企业经济运行指标呈回落态势
据中国汽车工业协会统计，1-4月，规模以上企业完成工业总产值1.56万亿元，同比增长16.53%，较1-3月回落1.98个百分点。
1-4月，17家汽车行业重点企业集团完成工业总产值6713.72亿元，同比增长6.61%，较1-3月回落3.21个百分点；累计完成营业收入7734.42亿元，同比增长12.12%，较1-3月回落2.77个百分点。
三、内销放缓，出口创新高
与国内汽车市场严峻的形势相比，国内汽车企业出口形势呈现进一步好转迹象。在4月份汽车出口达到6.75万辆后，5月份汽车企业出口更是达到了7.21万辆，环比增长6.79%，同比增长53.03%。1至5月，出口前五名的整车制造企业分别为奇瑞、长安、江淮、长城和东风。在国内销售放缓的背景下，海外市场的拓展将是厂家的业绩增长点，目前我国汽车出口占比较小，未来存在一定发展空间。
点评：上半年，我国汽车工业运行态势的变化，凸现行业两大问题：
一、政策决定乘用车走势
今年乘用车销量下降主要是受刺激政策退出、油价、大城市限购及日本地震的影响，5月轿车降幅较4月份略低，但乘用车其他品种降幅较为明显。其中，受政策退出影响最大的交叉型乘用车，5月产销同比分别下降6.68%和14.14%。而在前五个月中，占汽车销量50%以上的轿车销量仍然保持7.09%的同比增长，基本面仍在。
二、宏观经济影响商用车
刺激措施退出导致购车需求下降，但乘用车产销基本与上年同期持平，而中国车市目前缺乏的宏观经济支撑，则导致商用车的明显下降。数据显示，今年前五个月商用车产销183.03万辆和188.82万辆，同比下降3.67%和2.05%，其中半挂牵引车销量同比下降27.54%。2011年国民经济的增速呈现调整回落趋势，国家收缩的财政政策以及行业内油耗准入政策的实施等因素影响，商用车产销较乘用车更加低迷。
整体来看，由于二三季度是汽车行业传统销售淡季，加之去年同期基数较高，月度销量同比增速仍不容乐观，未来几个月不排除仍继续出现同比负增长的情况。中国汽车工业协会宣布考虑下调年度增速预期。就开发区而言，在今年汽车整体环境欠佳的情况下，我们判断开发区受影响不大。这是因为，第一，开发区汽车产品类型是轿车为主，中高档车占相当比重，受刺激政策退出影响较小；第二，下半年长城汽车即将投产，且其出口潜力很大。