小原裕贵二宫和也:承包工程市场国别报告（阿联酋） -- 中国服务贸易指南网

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阿拉伯联合酋长国（以下简称“ 阿联酋 ”）拥有508万人口。国教为伊斯兰教,阿拉伯语为官方语言, 通用英语。阿联酋经济发展主要以石油生产和石油化工为主，是欧佩克第三大石油生产国。
2008年阿联酋建筑承包市场规模约为699.2亿迪拉姆（约190亿美元），约占海湾地区总规模的60～70%。未来几年，阿联酋的承包工程机会将集中在能源化工、交通、通信及房地产领域。
近年来，中资企业在阿联酋承包市场的规模不断上升。中资企业在阿联酋电信、房地产、油气等领域将面临较多发展机遇。
第一节 宏观环境

概念数据：
面积 83,600平方公里 资源优势：
石油和天然气资源非常丰富。已探明石油储量为133.4亿吨，占世界石油总储量的9.5%，居世界第5位；天然气储量为6.06万亿立方米，居世界第5位。
产业特点：
以制造业为主，其中又以石油生产和石油化工工业为主。农业不发达，以种植业、渔业和牧业为主。服务业中金融业较发达。
人口 5,080,000(2008年)
GDP 1.463亿美元（2008年）
GDP增长速度 7.4%（2008年）
汇率 1美元=3.673迪拉姆
（2008年）
外汇储备 672.4 亿美元（2008年）
一、 政治环境
阿联酋是一个松散联邦制国家, 由七个酋长国（阿布扎比、迪拜、沙迦、阿治曼、乌姆盖万、哈伊马角和富查伊拉）组成，除外交和国防相对统一外，各酋长国拥有相当的独立性和自主权。最高权力机构为联邦最高委员会，由七个酋长国的酋长组成，主要负责讨论决定国内外重大政策问题，制订国家政策，审核联邦预算，批准法律与条约。总统和副总统从最高委员会成员中选举产生。总统兼任武装部队总司令。现任总统为哈利法?本?扎耶德?阿勒纳哈扬，2004年11月当选，任期五年。首都设在阿布扎比。
近年来，阿联酋国内环境相对稳定，经济增长平稳，其中2008年和2007年的GDP增长率分别为7.4%和5.2%。稳定的政治经济环境使阿联酋对外国投资者具有较大的吸引力。2007 年该国吸引外资215.6亿美元, 较2006年增长15%。在外交方面，阿联酋奉行中立、不结盟的原则，坚持睦邻友好的和平外交政策。在密切同美国等西方国家关系的同时，重视发展与阿拉伯、伊斯兰、不结盟等第三世界国家的友好合作关系。
阿联酋国内政局稳定, 无任何政治风险发生的迹象，但是以下问题值得关注：
一是阿联酋扼守波斯湾，地处中东腹地，地区局势紧张是长期潜在的不稳定因素。阿联酋与伊朗存在对大、小通布岛和阿布穆萨岛的领土争议。
二是阿联酋国内总人口中有大量的外国移民，庞大的外国就业人口引起本地居民的不满，特别是处于失业状态的年轻一代。政府要求为本国人保留一定比例的工作岗位，但这又会引起公司雇主的抵触情绪，成为导致社会不稳定的长期潜在因素。
二、 经济环境
自1971年12月2日建国以来, 阿联酋国家政治稳定, 充足的石油收入给国家发展提供了雄厚经济基础, 国民经济呈跳跃式飞速发展。2002～2006 年, 国内生产总值年均增长率为8.4%。2008年阿联酋GDP达到1463.4亿美元，较2007年的1362.57亿美元同比增长7.4%。预期其经济还将继续保持平稳发展的态势。
阿联酋经济稳定，GDP增长保持良好的增长，预计其通货膨胀率将从2007年的11%下降至2009年的8%。  阿联酋的失业率整体上较低,2008年较2007年略有上升，从3.45%上升至4%。外来人口的失业率远远低于阿联酋本国人口的失业率,本国国民的失业率高达12.7%，外来人口仅2.6%。
得益于稳定的政治经济环境以及丰富的石油资源，阿联酋财政收入充足。2008年政府总收入81.9亿美元，总支出50.1亿美元。近年，虽然非石油产业取得显著发展，但由于财政政策调整滞后，来自非石油部门的税收不足，国家财政来源仍以石油产业为主。目前的财政政策缺乏可持续性。因此，政府也开始加大投入，发展多样化经济。
阿联酋2008年对外贸易持续顺差，对外贸易总额3587亿美元。其中进口1541.5亿美元，进口2045.5亿美元。
近年来，阿联酋国有企业外债数额不断增加, 但是债务占国内生产总值的比例和偿债支出都较低, 且政府支付能力强, 无还债压力。
阿联酋外汇储备较为宽裕。2007年3月外汇储备总额为349亿美元, 比2006年底增加了75亿美元。阿联酋经常账户余额充足。2006年，阿联酋经常账户余额358.7亿美元, 占国内生产总值的22%。
鉴于阿联酋政局稳定, 经济保持持续稳定增长，2008年7月，英国经济学家情报社(EIU)发布《阿联酋国家风险分析报告》，对阿联酋的国家整体风险评估级别为“A”级。其中主权风险的评估级别为“A”，政治风险评估级别为“BBB”，经济结构风险级别为“BBB ”，货币风险评估级别为“A”，银行业风险评估级别为“BBB”。
三、 贸易投资环境
（一） 管理体制
阿联酋对外贸易体制总体上较为开放自由。阿联酋是中东和北非地区重要的转口贸易区，迪拜是该地区的贸易中心。阿联酋中央政府负责对外贸易管理的部门为经济贸易部、财政工业部和外交部。经济贸易部的职能主要包括：制定经济贸易政策及实施措施；制定规范经济贸易活动的法律法规；协调政府部门和企业间的联系；开展政府间的贸易谈判。财政工业部负责政府间避免双重征税和投资保护协定等方面的工作。外交部负责与经济有关的外交事务。
除以上政府部门外，阿联酋商工会在对外贸易促进与协调中也发挥着重要作用。阿联酋商工会是半官方机构，由七个酋长国的商工会组成，主要负责执行国家有关工商业的政策，为会员提供经济贸易和产品等方面的信息，介绍客户。所有的本国企业都必须到所在酋长国商工会登记注册，否则不能营业。
阿联酋现行有关贸易的法律有：《公司法》、《商业代理法》、《商标法》、《保险法》、《审计法》及《商业交易法》等。与投资有关的法律主要有《公司法》。
（二） 税收政策
阿联酋政府对企业和个人基本上实施无税政策, 税收收入仅占GDP的1.7%，是世界上最低的。但各酋长国均允许不同程度地对企业征收“公司税”，征税对象主要集中于外国银行和外国石油公司。对某些商品及服务业也征收一些“间接税”, 包括房租、诊所、旅馆和娱乐场所。此外，外国银行在汇出利润时要按利润的20%交税。
阿联酋于2003年1月1日正式实施海合会国家关税联盟。根据联盟规定，除53种免税商品外，其余1236种商品统一征收5%的关税。此外，所有进口海合会国家的货物，在该货物抵达第一个海合会国家港口时征收5%的关税，而后转运至其他海合会国家时不再征收关税。对于某些商品, 如香烟、烟草制品和各种酒精饮料，实行特殊关税, 如酒精饮料税率为50%, 对烟草征收100%的关税, 并保留征收附加进口税的权力, 且须获得进口许可批准。在特殊情况下, 海合会国家还根据实际情况对某些特定产品制定相关的税收政策, 如为了缓解国内建筑原材料水泥及钢材的紧缺, 从2004年8月28日起, 对于承包商协会会员企业自用水泥实行零关税进口。
（三） 优惠政策
1、 外国资本持股比例不受限制
阿联酋政府对外国资本在阿联酋投资成立公司所占比率有明确规定，外资公司不可以成立独资公司，本国投资者投资需超过51％，但是，如果选择在阿联酋各酋长国的自由区内设立公司，则不受该投资比例的限制，也不需要找当地人做担保和支付担保费。
2、 税收优惠
阿联酋在联邦层面对企业和个人基本上实施无税收政策，即无所得税、增值税、消费税和中间环节的各种税收，从法律上讲，外国合资、独资企业与当地企业待遇相同。阿联酋实行5%的低关税，如在该国设立工厂或产品，当地加工率达到30%，即可以取得原产地证书，转口到其他海湾合作委员会国家可免除关税，出口到其他阿拉伯国家则享受优惠关税。
3、 自由贸易区政策
除阿布扎比酋长国外，其余6个酋长国都设有各自的自由区。阿布扎比酋长国只设有工业区，没有设自由区。目前在阿联酋共有14个比较活跃的贸易自由区。其中，迪拜酋长国有8个自由区，沙迦酋长国有两个自由区，其它4个酋长国各有1个自由区。
自由区向投资者提供如下优惠鼓励措施：（1）外资可100％独资，不受阿联酋公司法中规定的内资51%条款的限制。（2）外国公司享受15年免除所得税，期满后可再延长15年的免税期。（3）资本和利润可自由汇出，不受任何限制。（4）无个人所得税。（5）进口完全免税。（6）货币可自由兑换，不受限制。（7）无繁琐的官僚办事程序。（8）注册手续简便。（9）自由区内有现代化的高效通讯设施。（10）有较好的基础设施。（11）能源供应充足。（12）优美舒适的工作环境。
我国从2005年开始与阿联酋进行自由贸易区谈判。
4、 其他优惠政策
阿联酋经济自由度较高。《世界经济自由度2007年度报告》显示, 阿联酋经济自由度在世界排名中居第15位, 综合评估指数为717分，是阿拉伯国家中经济自由度最高的国家。这有利于外国资本的进入与经营。
（四） 外汇政策
阿联酋实施自由经济政策, 对外贸易进出口自由, 基本没有外汇管制。本国货币迪拉姆直接与美元挂钩, 并可双向自由兑换; 地方银行或商业银行提供外汇贷款不必经过央行批准; 外国公司或个人可随意将红利、利息、工资收入、营业利润等汇出境外；商人进口用汇没有任何限制；出入境人员携带外汇，不需申报。政府对各酋长国一般消费品和机械设备等进口没有限制。政府大型项目采购则由政府统一招标进口。
（五）服务贸易壁垒
1、 市场准入
在阿联酋从事贸易、投资、承包劳务等项业务的外国人均须遵守《公司法》、《商业代理法》和《劳动法》的规定，必须按注册指南办理公司注册。
《阿联酋商业公司法》规定，除阿联酋公民所从事的商业活动外，外资成立公司须有一个或多个阿联酋籍合伙人，而且其在公司资本中所占股份不少于51%，外国公司所有权被限制在49%以内。在自由贸易区经营的公司，或是与联邦政府或酋长国政府达成“特别协定”的公司不受此限制。
对承包公司的注册条件要求如下表所示：
96  承包公司分类注册条件一览表注
（1美元=3.66迪拉姆）
等级
财务条件
技术条件（常任技术职员）
资历条件（指前六年完成的承包项目记录）
允许承包项目规模
特级
注册资本最少2000万迪拉姆
具有15年工作经验的高级工程师一名；12年工作经验的工程师一名；10年工作经验的工程师2名；专职会计1名
最少很好地承建过3个平均工程造价均超过8000万迪拉姆的项目
5000万迪拉姆以上
一级
注册资本最少1000万迪拉姆
具有12年工作经验的高级工程师一名；5年工作经验的工程师1名；专职会计1名
最少很好地承建过2个平均工程造价均超过4000万迪拉姆的项目
2000万迪拉姆以上
二级
注册资本最少500万迪拉姆
具有10年工作经验的高级工程师一名；5年工作经验的工程师1名；专职会计1名
最少很好地承建过2个平均工程造价均超过2000万迪拉姆的项目
三级
注册资本最少300万迪拉姆
具有7年工作经验的高级工程师一名；专职会计1名
最少很好地承建过2个平均工程造价均超过1000万迪拉姆的项目
四级
注册资本最少100万迪拉姆
具有5年工作经验的工程师一名；
最少很好地承建过2个平均工程造价均超过300万迪拉姆的项目
五级
注册资本最少50万迪拉姆
具有3年工作经验的工程师一名；
数据来源：中国驻阿联酋大使馆经济商务参赞处网站
阿联酋政府对其国内公司一直实行保护政策, 如《阿联酋商业代理法》规定, 外国公司和商人不得直接在阿联酋市场上销售产品, 须通过当地代理才能进口和销售。阿联酋政府规定, 外国公司在阿联酋承包工程不能享受工程预付款, 须带资承包。从而加大了外国承包商固定资产和流动资金投入量，延长了回收期。同时外国公司在购置工程用大型机械设备上受到某些限制，以及面临指定材料供应商等问题。
如果外国公司要建立分支机构，也必须寻找本地“代理”。此外，有关政策还规定，不允许外国个人及公司拥有土地。
2、 劳务政策
近年来，鉴于本国居民就业问题，阿联酋开始逐渐减少外籍劳工数量，并拟对外籍劳工征收工资所得税。政府还规定，凡在阿联酋注册的外国公司，必须向劳动就业部提交空缺半年以上岗位的名单，以便安排当地人补缺。
3、 海关报关手续及通关壁垒
阿联酋于1996年加入世贸组织，2005年主要过渡期结束。其现在尚有多项规章制度与世贸规则不符，目前政府仍在研究对一些法律规定进行修改的问题，但对于有些规定的修改，阿联酋必须与其它海湾国家协调后才能决定。
四、 安全环境
对外国公司而言，阿联酋具有良好的安全环境、较低的暴力犯罪率以及有限的其它安全风险。沙迦和迪拜存在一些轻微犯罪，但其水平仍低于欧洲和北美城市。在阿布扎比酋长国，大的动乱和政治暴力事件几乎是闻所未闻的。
在过去几年中，阿联酋经历了几次小的反西方事件，但从未有过重大恐怖袭击事件。尽管阿联酋各酋长国在信息共享与共同合作上存在一些问题，但阿布扎比和迪拜的情报和安全部队提供了比较有效的安全控制。阿联酋政府在防范恐怖主义方面存在一些漏洞。其与沙特阿拉伯和阿曼的陆地边界易渗透，交错的走私路线极易被恐怖分子利用，而武器也可以在当地黑市中进行流通。阿联酋允许美军使用其各种基础设施，再加上其历史和亲西方的定位，使其很可能成为恐怖分子敌视的国家。
第二节 中国—阿联酋经贸合作的总体分析与评估
1984年11月1日, 中国与阿联酋建交。建交以来两国关系顺利发展。两国高层和各级别人员互访不断, 两国贸易有了较快发展，各领域合作不断深化。
一、 合作的重要性
自建交以来，两国经贸合作关系不断加强。中国与阿联酋签订了《关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》、《关于促进和保护投资协定》等重要协议。同时，中国与包括阿联酋在内的海湾合作理事会六国缔结了《经济、贸易、投资和技术合作框架协议》，并从2005年开始进行自由贸易区谈判。
我国与阿联酋加强贸易往来，有利于双方更好的利用各自的资源禀赋优势，达到资源的优化配置。双方都有丰富的自然资源和市场，经济互补性强。一方面，我国经济发展较快，国内市场对油气需求越来越大。而阿联酋油气资源丰富，石化工业相对发达，因此，可与阿联酋进行合作在其国内设立以油气为原料的工业项目。另一方面，阿联酋工业品较为贫乏，而我国目前制造业优势较明显，劳动力成本较低，因此双方产业优势互补。
二、 合作现状及前景
两国贸易发展较快。双方签订了多个经贸合作协议，在经贸合作领域取得了长足的进步。
（一） 双边协议
两国自建交以来签署了一系列的双边协议，其覆盖范围包括经济、贸易、投资、技术、劳务、税收等。其中主要的协议有：《关于双边劳务合作的谅解备忘录》、《关于促进和保护投资协定》、《经济、贸易、技术合作协定》、《关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》。这些协议进一步推动了两国的合作与发展。
（二） 合作现状与前景
1. 合作现状
贸易 目前中国已经超过日本、美国，成为阿联酋最大的进口国,同时, 阿联酋也连续17年成为中国在西亚和非洲地区最大的出口市场。中国向阿联酋出口的主要商品是机电、高新技术、纺织和轻工产品；进口的主要商品是石油、液化气、成品油、铝及铝制品等。
投资 中国阿联酋两国互有投资。截至2005年底, 经中国商务部批准或备案, 中国在阿联酋投资约5.463亿美元，主要涉及生产加工、展览业和贸易领域。
阿联酋在华投资项目主要是房地产、服装、塑料制品等行业。目前, 两国在石油领域的合作尚处于探讨和相互了解阶段。中国石油天然气总公司(CNPC)、中石化集团( SINOPEC)、中化集团已在阿联酋设立办事处, 正在同阿联酋有关石油公司探讨油气田勘探、开采、储运、石化工程等。
对外承包工程 中国和阿联酋在工程承包领域的合作始于1982年。2008年中国企业在阿联酋承包工程完成营业额达到21.09亿美元，新签合同达到61.2亿美元。近年发展速度较快。
2. 合作展望
总体而言，中国与阿联酋两国经济互补性强，合作潜力较大，双方政府对开展经贸往来的态度积极。随着两国经济的持续、健康、稳定发展，两国贸易投资领域将越来越广阔，并且得到进一步深化。在油气资源的开发与利用、基础设施建设、农业等领域存在广阔的合作前景。
第三节 阿联酋承包工程市场分析
近三十年来，阿联酋非石油部门对国内生产总值的贡献率不断上升，兴起了一批优势行业，如房地产、贸易、旅游、建筑、金融、航运、加工工业等，这带动了阿联酋承包市场的繁荣。目前阿联酋的整体经济已经从危机中复苏，迪拜2009年第一季度的GDP实现了1%的增长。阿联酋各部门的投资规划仍很多。房地产、基础设施、商业和工业基础设施等的投资主要集中在阿布扎比、迪拜和沙迦地区。而其中迪拜正试图成为中东的金融中心和旅游胜地，目前许多世界级的项目已经建成或在建。核心地区的投资发展将带动阿联酋整体承包市场的繁荣。
一、 市场概况
阿联酋承包工程市场规模在海湾地区为最大。2008年阿联酋建筑承包市场规模约为699.2亿迪拉姆（约190亿美元），约占海湾地区总规模的60～70%。其中阿联酋第一大地区阿布扎比投资最多，主要集中于机场、工业区方面。
根据政府发展规划，未来阿联酋的承包工程市场会得到进一步发展。第一，阿联酋在传统的油气产业仍有较大的投资计划。近年来石油价格总体上涨，石油收入大增，阿联酋石油公司流动资金比较充足，使其能够在开发新油田、提高生产能力和发展石化服务业等方面增加投资，如目前阿联酋石化工业的中心阿布扎比正在进一步增加石化、天然气工业的投资，并致力于电力等相关行业的发展。
第二，阿联酋将自身定位为阿拉伯乃至世界的高端服务业中心，未来几年将大力发展工业、旅游、新闻和服务贸易等产业。预计在未来几年，以迪拜为代表的阿联酋的商业建筑、工业建筑以及道路、城市基础设施等仍会有一个广阔的发展空间。大型项目如杰拜阿里港口的发展计划、信息技术和新闻领域吸引外资计划、阿治曼酋长国海湾地区第一个全套液体垃圾处理站项目以及沙迦酋长国哈马利亚自由区的发电站项目等仍将不断地涌现。
第三，房地产行业会继续快速发展。阿联酋人口和经济收入的增长将激发住宅需求，预计房地产行业未来五年将吸引683亿美元的投资。
随着阿联酋逐步履行其对世界贸易组织的承诺，金融自由区法律草案的批准，以及一系列开放措施的出台，阿联酋的承包市场将会呈现更加繁荣的景象。
二、 细分领域市场机会
阿联酋十分重视基础设施建设，将其视作支撑经济和社会发展的基石。从70年代开始，阿联酋政府就投入巨资进行了大量基础设施的建设，从而为外国资本进入迪拜创造了良好的环境。细分市场可分为公路、铁路、水运、航运、能源、电力、电信、制造业、建筑业九块。下面逐一介绍各行业的现状和发展前景。
（一） 公路
1、 发展现状
阿联酋公路网发达，陆上交通便利。七个酋长国之间均有高速公路相连。现全国共建成高等级公路近4080公里，其中高速公路253公里，车辆50余万辆。其中阿布扎比是目前海湾地区道路建设最好的城市之一，共兴修高速公路、桥梁及市内道路8000公里，总耗资54.5亿美元。阿布扎比－迪拜高速公路和阿布扎比－艾因高速公路路也已完成。同时市内道路建设也已花费2.1亿美元，用于道路维修和保养的费用已达2.7亿美元。
2、 政府规划
为了满足经济发展和社会生活的需要，阿布扎比制定了一个20年的市政规划，投资改造阿布扎比市的道路、桥梁和城市交通状况，包括兴建环线城铁和延伸Corniche地区的高速公路网络。
另外，根据迪拜交通局（RTA）的计划，RTA未来5年将投入750亿迪拉姆（204亿美元）用于道路和交通项目建设，以满足迪拜人口快速增长的需要。有关项目投资将来自于政府拨款和RTA自身收入。 RTA计划将迪拜的公共交通使用率从目前的5%提高到30%，其中城铁项目17%，其他形式的公共交通13%。
（二） 铁路
1、 发展现状
阿联酋目前尚没有铁路，各地均由高速公路相连。然而近年来，联邦国家委员会要求公共工程部尽快修建全境内的铁路系统，以缓解迪拜和沙迦地区的交通拥堵。阿联酋政府将建设客货两用铁路系统作为战略计划的一部分，并认为铁路网将大幅减少阿联酋目前公路上的货运车流，节省大量道路养护和修建辅助设施的成本，同时低成本的铁路运输对工业发展有着至关重要的作用。
阿联酋政府欢迎国内外私营部门参与到公共交通系统的建设中来，该项目效益调研和设计由一些德国公司完成。中资企业也已经开始行动，中铁国际经济合作有限公司代表与阿联酋吉布提交通装备部部长已经签署了铁路建设项目谅解备忘录。
2、 政府规划
据估计，阿联酋计划中的铁路网总里程为800公里，它将把首都阿布扎比和东海岸连接起来，并最终和拟议中的海湾合作委员会铁路网相连。
与计划相对应，阿联酋将成立联邦铁路公司。该公司负责阿联酋国内的全部铁路运营业务。铁路项目的招标将于2015年开始。关于铁路项目的细节尚未披露，但据内部人士称项目总投资将超过30亿美元。
铁路项目将分为两个建设阶段。第一阶段为满足工业使用铁路，预计在五年内完成。第二阶段为民用铁路，铁路将连接七个酋长国。
海湾国家的铁路网络将于2010年开工，将沿着波斯湾海岸从阿曼的马斯科特通往科威特城，绵延1000多公里，沿途经过阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯，设计时速将达到180公里。
（三） 水运
1、 发展现状
阿联酋共有14个现代化的港口，其中9个为集装箱货运码头，沿阿拉伯湾的主要港口有：阿布扎比酋长国的扎耶德港、迪拜酋长国的拉希德港和杰贝阿里自由区港、沙迦酋长国的哈立德港以及哈伊马角酋长国的萨格尔港。阿曼湾沿岸有沙迦酋长国的科尔弗坎港和富查伊拉酋长国的富查伊拉港。其中，拉希德港和科尔弗坎港均被列为世界排名前50的大型集装箱货运码头。阿联酋泊位超过200个，阿布扎比酋长国和迪拜酋长国港口的泊位占到全国港口泊位的80％。仓储及其它设施也十分先进。建国初期，装卸能力仅为200万吨，目前已增加到4000万吨左右。
2、 政府规划
目前，阿联酋制定的水运发展计划，包括扩建旧港口和兴建新港口。如：
扎耶德港：港务局已投资约6.5亿美元扩建港口设施，包括建一新的集装箱站和一个1.5万吨容量的食品冷库。
拉希德港：扩建工程预计在2013年完工。
阿治曼港：开始了整改规划项目，由全球领先的HOK建筑设计公司进行设计。
中国港湾工程有限责任公司已与阿联酋签订了Al Reem岛“阿布扎比之星”项目的码头开发建设合同，该合同总价值2.01亿迪拉姆（约合5492万美元），具体内容为建设开发“阿布扎比之星”项目的三个码头和一个大型水运航道。
（四） 空运
1、 发展现状
目前阿联酋在阿布扎比、艾因、迪拜、沙迦、哈伊马角和富查伊拉共建有6座国际机场。70多家国际航班开通了到阿联酋的航线，每年运送旅客约1200万人次。
迪拜国际机场是世界客运量最大的5个机场之一。经营着飞往世界90个目的地的54家国际航班，日接待旅客1.6万人次，年运货能力达25万吨。全国空运进口货物的76%和出口货物的71.6%均由该机场承担。
阿布扎比国际机场也是世界上最大的机场之一。经营着43个国际航班，年客运量和货运量分别为300万人次和3.4万吨。
新沙迦国际机场于1979年正式运营，经营着20多个航班，年客运量为100万人次，货运量3万吨。
阿联酋航空（EMIRATES）和阿布扎比的ETIHAD航空公司均进入了2008年世界航空公司排名的前10位。
2、 政府规划
阿联酋民用航空部正计划投资700亿迪拉姆(约合190亿美元)用于机场建设，主要包括阿布扎比、迪拜、沙迦等国际机场的扩建，以及Jebel Ali国际机场的新建。
阿布扎比的机场扩建工程总投资约250亿迪拉姆(约合68亿美元)。工程第一阶段预计于2010年完工，迪拜国际机场将投资14亿美元，到2016年年客运量将提高到7000万人次。
沙迦国际机场将耗资6200万美元进行升级改造，这项改造将使其客流量达到每年800万人次。
另外，阿联酋将在商业和旅游中心迪拜市西南郊沙漠中新建Jebel Ali国际机场，预计投资将达300亿迪拉姆(约合80亿美元)。新机场设计者表示机场将有6条跑道和两座候机楼，每年能够运送旅客1.2亿人次，能够起降包括空中客车A380在内的大型客机。
（五） 能源
1、 发展现状
能源行业，特别是油气生产和加工业是阿联酋的传统行业。阿联酋是欧佩克成员中第三大石油生产商。其石油与天然气储藏量均居世界第五。阿联酋已探明的石油储备达978亿桶，占世界总储量9.5%，已探明天然气的储量达6.071万亿立方米，占世界总储量4.1%。阿联酋现有天然气管道2129公里，液态天然气管道220公里，原油管道1310公里。
国际货币基金组织数据表示，从经济规模上来看，2008年阿联酋石油和天然气总收入高达1275.96亿美元，预计2009年也将达1051.9亿美元。从地域上来看，阿布扎比是油气开采最早和最多的地区；沙迦酋长国也从1973年开始商业性开采石油，目前石油开采量为6万桶/天，天然气0.3亿立方米/天。
阿联酋的石油和天然气生产主要来自阿布扎比国家石油公司（ADNOC）公司下属13家公司和2个技术学院。产油量占全国产油总量的96%以上。阿布扎比酋长国通过ADNOC公司拥有主要石油和天然气公司60%的股份，日本、法国、英国等拥有40%的股份。
97  阿联酋油气生产、加工、进出口状况
年份
2004
2005
2006
2007
2008年1-6月
油气量                                              单位：百万桶/天
原油产量包括固化物
2.66
2.68
2.86
2.76
2.79
其中：原油
2.33
2.38
2.57
2.53
2.62
其中：阿布扎比酋长国
2.17
2.24
2.46
2.42
2.54
迪拜、沙迦及哈伊马角
0.16
0.14
0.11
0.11
0.08
固化物
0.33
0.30
0.29
0.23
0.17
炼油厂产量
0.56
0.56
0.59
0.57
0.57
石油和产品出口
2.53
2.52
2.72
2.53
2.63
其中：原油及固化物
2.25
2.27
2.50
2.34
2.48
其中：阿布扎比酋长国
2.01
2.05
2.28
2.23
2.40
迪拜、沙迦及哈伊马角
0.16
0.14
0.14
0.11
0.08
冶炼产品
0.28
0.25
0.22
0.17
0.14
天然气产量
45.4
46.4
47.0
49.2
51.2
液化天然气出口
7.4
7.5
7.8
7.7
4.2
液态天然气出口
13.0
13.4
13.7
12.5
6.8
国内天然气消费
38.6
41.6
40.8
43.2
43.6
单位：百万美元
石油和产品出口
33323
49221
63061
66066
101365
其中：原油及固化物
29603
43454
58138
60744
97932
其中：阿布扎比酋长国
26492
39253
53086
57999
94891
迪拜及其它
1964
2552
3142
2745
3041
冶炼产品
3720
5767
4923
4896
2869
液化天然气和液态天然气出口
4664
5777
7149
8145
6301
液化天然气出口
1367
1601
1969
2510
2048
液态天然气出口
3297
4176
5180
5634
4253
碳氢化合物出口总额
37987
54998
70210
74211
107665
备注：                                                单位：美元/桶
阿联酋平均石油出口价格
36.30
53.56
63.53
71.66
105.52
阿布扎比酋长国平均石油出口价格
36.11
52.46
63.79
71.26
108.32
资料来源：阿布扎比国家石油公司（ADNOC）
2、 政府规划
在传统的油气产业方面，阿联酋将继续加大投资。世界著名油气投资企业——阿拉伯石油投资公司（APICORP）的研究报告中指出，至2011年止，阿联酋油气加工项目投资将约占同期GDP的6.3%和国内投资总额的21%，居阿拉伯国家第三位。在预计的4200亿美元的投资总额中，石油综合冶炼和石化加工项目占43%，增长速度最为强劲，天然气及相关化工、化肥项目占44%，石油或天然气发电项目占13%。除了传统的油气行业，阿联酋还推出新能源计划——“MASDAR行动计划”，主要是开展对可再生能源领域的先进技术与利用的研发、推广和实施。其主要内容包括：
（1）阿布扎比政府提供一块面积为6平方公里的土地。这块土地用于支持“MASDAR行动计划”，建设一座独特的MASDAR城，城中除了建有该项目管理、研究、教学、培训、公司办公用建筑及其附属设施外，还建有“行动计划”工作人员住宅、科技博物馆和一些娱乐中心。
（2）投资2.5亿美元，其中阿布扎比政府投资1亿美元，设立“清洁技术基金”；合作参与该项计划的各公司投资1.5亿美元，用于研究、使用可再生能源技术，特别是太阳能、风能等。
（3）建一所世界水平的大学，该学校将与世界一流大学合作，从事可持续再生能源教学与研究，制定可持续再生能源领域的研发计划和进行专业课程讲授人才培训。
（4）成立一个发展清洁能源的专业公司，该公司将按照有关气候变化的《京都议定书》，提供限制排放方案和清洁发展机制。
（5）建一个经济特区，该特区为从事可再生能源技术与产品发展和生产的企业特别设计，可供从事清洁能源研发、生产、推广的公司、企业落户。
（6）与世界各大石油公司、科技公司、一流大学以及阿联酋政府各部合作，投资数十亿美元发展可再生能源技术，其中至少有2.5亿美元用于太阳能的研发。
（六） 电力
1、 发展现状
阿联酋电力工业每年都以较快速度持续增长。2006、2007和2008年的电力生产量和消耗量分别为627.6亿度、578.8亿度；610亿度、600亿度；和680亿度、660亿度。预计2009年的生产和消耗将达720亿度和705亿度。电力消耗的增长速度已超过电力生产。由于拥有充足的油气资源，阿联酋在电力工业中拥有天然的优势。目前100%采用化石燃料发电，其中使用天然气的燃气轮机发电几乎占97%。阿布扎比在阿联酋电力生产中占主导地位，不仅具备最大的发电能力，而且在电力工业中以最快的速度增长。目前，电力的扩充大部分集中于阿布扎比，其拥有所有已建发电量一半以上的能力。迪拜也提高了发电能力，但其发展受到天然气储量较少的限制。
2、 政府规划
目前，阿联酋政府的电力规划主要分两块，一是跨区域甚至跨国的电力传输，二是产电结构的转变。
关于跨区域电力传输，有以下规划：
（1）阿布扎比地区对北方酋长国的电力传输。利用北方酋长国离阿联酋核心地区距离较近的优势，以阿布扎比的天然气发电取代这些地区原有经济效应较差的柴油发电。
（2）海湾国家电网: 使海合会成员国分享电力资源。在次大陆建立此电网是一个巨大的工程，海湾电网可使阿拉伯半岛东部和西部地区的电力通过输送而达到有效配置。
（3）阿联酋国家电网:目前有待解决的问题是将阿联酋所有发电厂并网。研究表明，该电网将节省10%的电量（如通过电力配送则不需在电力缺乏地区建立新的电厂）。这一电网还将提高系统的稳定性和效率。由于阿联酋近年来电力需求迅猛增长，特别是能耗大的铝材行业的电力需求增速明显，仅仅天然气发电不能满足要求。预计2020年满足阿联酋能源需求的装机容量将达到4000万千瓦。如采用目前的天然气发电，消耗的天然气将是惊人的，因此阿联酋急切要开发新的发电能源。
阿联酋期望未来电力的25％由核电厂提供。这意味着该国将建设6个以上核电站，预计每个核电站投资在50亿美元以上。阿联酋政府正准备投资600亿美元开发核能。目前其核电发展的远景已引起反应堆生产商美国西屋电气公司和法国阿海珐公司的竞争。
（七） 电信
1、 发展现状
目前阿联酋全国移动用户基数已经达759.5万，移动普及率高达130％，成为世界上手机普及率最高的国家之一。国内互联网和固话用户分别达到230万和138.5万，其中国内互联网普及率已超过55％。在世界经济论坛近期公布的“全球信息通讯技术报告2007—2008”中，阿联酋在“最网络化国家”排名中名列第29位，连续两年位居阿拉伯国家榜首。
在政府和公司的积极推动下，电信产业正在成为阿联酋除原油开采外的又一重要国民经济支柱产业。 由于竞争的引入，阿联酋的世界500强公司Etisalat的市场占有率从2006年的100%，下降到2007年的80.9%。从目前来看，Etisalat主要依靠它强有力的基础设施，仍在移动市场起主导作用。阿联酋第二大电信运营商是DU。虽然阿联酋所有的电信运营商均为当地企业，但是外资公司也可与这些公司合作寻找承包工程机会。如中国的华为公司就已与阿联酋电信合作多次，独家承建并完成了阿联酋电信HSPA(3.5G)网络，该网络是中东北非地区最大的HSPA网络，也是中东北非地区首个3G网络。华为承建的3G/UMTS网络首期工程已全部竣工，全套UMTS设备包括无线接入网、电路与分组域核心网、多媒体彩信等正式割接入网。其并还将独家承建阿联酋电信WCDMA 3G网络和覆盖全国的GPON光纤到户（FTTH）商用网络。
2、 政府规划
阿联酋电信业的发展规划重点在3G网络的建设。
专家预测，在未来五年内阿联酋电信行业利润每年平均增长8.6%，到2012年将达到95.62亿美元。阿联酋电信公司Etisalat和Du的手机利润将由2007年37.43亿美元增长至2009年的49.23亿美元，2012年将达到57.6亿美元。网络服务部分，预计2012年将达到266万户。网络利润将在2012年达到8.06亿美元。
（八） 制造业
1、 发展现状
制造业在阿联酋生产多元化和减少对石油收入依靠的战略中发挥着重要作用。近几年制造业在阿联酋国内生产总值中的贡献率不断增加。据阿联酋经济部统计，截至2008年底，阿联酋工业投资达到了210.4亿美元，比2007年增长了12亿美元，其中阿布扎比酋长国的工业投资达到了109.3亿美元，占到了全国的51.7%。另外，2008年阿联酋的工业项目达到了4219项，而2007年为3852项，2008年阿联酋的工业工人为31万7千人，而2007年为28万8千人。
在过去的5年里，阿联酋的制造业高速发展，在一些领域生产的产品已经能够和外国产品开始展开竞争，如能源领域、化工领域和基础原料领域。在2008年投资的工业项目中，投资金额在27万美元以上的共有2419项，占到总数的57.4%，而超过54万美元的则有1266项，占总数的30%，其中在54万美元到137万美元之间的有385项。投资超过137万美元的工业项目则共有149项。
按投资项目行业分类：
（1）纺织业
2008年纺织业共有项目277项，占总数的6.57%，总金额为2.68亿美元，总工人数为31823人。
（2）食品工业
2008年阿联酋食品工业共有项目359项，总金额为8.8亿美元，总工人人数为30412人。
（3）冶金、化工产品
2008年化工行业共有项目734项，如炼铝业和水泥业等。炼铝业是阿联酋主要产业之一，迪拜铝业公司(Dubai Aluminum Co.,Ltd.,) 为迪拜政府所有，是中东两大炼铝企业之一(另一家为巴林铝业公司)，该公司拥有世界第三大炼铝厂，年铝产量占世界总产量的2%，2005年铝产量为72.2万公吨。该公司已与阿布扎比投资公司Mubadala签署60亿美元计划，将在阿布扎比Taweelah工业区新建一炼铝厂，预计2010可兴建完工，年铝产量可达120万吨。
目前，阿联酋拥有8家水泥厂，水泥年产量可达1100万吨，总投资额为43亿美元，从业人数为38395人。为满足国内建筑市场需要，阿联酋主要水泥公司Al Ruya 公司计划再建一水泥厂，预计于2008年可完工，年产量可达360万吨。
（4）工业制成品及机械
2008年工业制成品及机械行业共有项目1178项，总投资额16亿美元，从业人员10586人。
98  历年阿联酋工业投资的简要情况
年份
工业项目数
工业投资额(百万美元)
工人数
2004
3036
17207
231275
2005
3294
18640
245707
2006
3567
19242
264719
2007
3852
19846
288180
2008
4219
21050
317841
来源：阿联酋政府网站
2、 政府规划
未来，阿联酋的各酋长国将根据自身资源特点，各自发展相应的制造业。发挥阿联酋能源方面的优势，避免阿联酋技术力量相对不足的劣势，加大对于高能耗行业的投资。
阿布扎比酋长国以其雄厚的财力，仍然是工业投资的重点，主要发展大型项目。迪拜酋长国会继续发展众多的小型项目，这些项目的主要发展行业包括：炼铝、电缆生产和珠宝制品生产等多个行业。哈依马角将重点发展白水泥、普通水泥和油井水泥、天然大理石、陶瓷制品、炸药和抛光石料制造业。
（九） 建筑业
1、 发展现状
阿联酋的建筑业是国民经济的重要部门。2005年，阿联酋建筑业总产值达到334.62亿迪拉姆（91.10亿美元），占GDP总量的10%。近几十年来阿联酋吸收的建筑项目投资达2，210亿美元，占海湾六国总数的32%，建筑业支出占国内固定资本支出的52%。整个阿联酋共有建筑招标资格类工程公司6975家，雇佣人数达到49.8万人，是提供就业机会最多的产业，且年均增长18%。根据纽约调查公司Real Capital Analytic最新公布的数据表明，2008年上半年阿联酋在世界最活跃土地市场的国家排名中由原来的23位上升至第4位，同期全球的销售量达到37亿美元，占全球市场份额的5.8%，较2007年增长1348.6%。
阿联酋的建筑业可大致分为工商建筑和住宅建设。工商建筑方面，迪拜正在大力开展旅游设施的建设，由于缺少自然景观，迪拜以发展人造景观为主，建造一些世界之最，如在靠近杰拜阿里自由区的海滨建造了7星级的宾馆阿拉伯塔，在自由区内的沿海正在建设两个椰树形状的人工岛，还将在朱美拉港口与自由区之间的海域内建造世界地图形状的人工岛，以吸引外国投资和各国旅客。住宅建设方面，随着阿联酋人口的增长和国内房地产市场的开放，阿联酋住宅建设迎来高峰。
阿联酋主要的房地开发商有：阿布扎比旅游开发与投资公司（TDIC）、AlDar Property Co.PJSC,、Al Qudra 房地产公司、Tamouh投资公司、Reem开发公司、Manazel房地产公司等。
2、 政府规划
预计今后几年阿联酋建筑市场仍然会一片兴旺。迪拜政府将投入大量资金推动酒店餐饮业以及娱乐设施的建设。名列投资之首的大型工程依次是Al Raha 海滩开发项目（539.4亿迪拉姆）、阿布扎比Shams工程（250亿迪拉姆）、机场扩建工程（249亿迪拉姆）、扎伊德城项目、Taweelah港口及自由区建设项目。
预计在今后七年内，迪拜将建造八十多个酒店和度假区，还将建设康乐城、国际金融中心、Jumeirah海滨住宅区、迪拜岛、棕榈岛等大型工程，迪拜投资局已签署了一个协议，将投资15亿美元兴建一个‘Falcon City of Wonders’。另外，迪拜还计划建设世界最大的购物中心和世界上最高的商住大楼。
而有关材料表明，未来两年内，阿布扎比新发包的建筑项目预计将达475亿迪拉姆（合129亿美元）。
三、 竞争分析
阿联酋承包工程市场历来有很多境内外的承包公司参与，除本地的承包商外，还有来自英国、法国、德国等欧美发达国家和韩国、日本、澳大利亚等亚太承包强国的公司，他们均有着很强的设计和承包工程的能力。而中资企业虽然也有参与，如中国土木工程建设总公司、中国港湾建设总公司、中国航空技术进出口总公司等，但总体来说承担高端工程的实力还与国际大型承包公司有差距，所占市场份额较小，有待进一步的发展。
（一） 竞争态势
阿联酋承包工程市场竞争激烈，本地承包商、国际承包商和合资承包商三足鼎立。发包人通常是政府控股的投资公司，如迪拜的Dubai Properties and Emaar Properties、阿布扎比的Mubadala Development Company等。主要承包企业还包括本地/比利时合资的Bel Hasa Six Construct、本地/黎巴嫩合资的Arabian Construction Company (ACC)、港资企业CSHK、英资企业Laing O'Rourke、澳大利亚集团公司Multiplex、南非的Murray & Roberts Contractors (中东)、韩国Samsung Corpora-don和Arabtec/Aktor合资企业等。
下面选择其中重要的上市公司介绍其业务和财务状况。
Laing O'Rourke 是一家全球闻名的英资建筑和工程公司，将参与2012年伦敦奥运村的建造，其在阿联酋从事主要商业建筑、道路、娱乐场所、机场及配套设施的设计和建造。Laing O'Rourke 公司主要在欧洲运营,而其在中东的影响力也在增加。
Murray & Roberts 是一家在区域经济和全球市场均有参与的南非建筑和工程公司，主要业务范围包括撒哈拉地区、中东、东南亚和澳洲。公司总共有四个业务单元：建筑工程、建材服务、制造生产和房产。
99　Murray & Roberts盈利能力
季度
2008年12月
年度
2008年
纯利润率
6.36%
7.37%
营业毛利润率
8.27%
9.09%
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
-
11.23%
平均资产回报率
9.91%
11.34%
平均股权回报率
36.38%
38.22%
员工人数
45,654
-
资料来源：GOOGLE　FINANCE
Samsung C & T 三星建筑和贸易公司是一家韩国公司.其中的建筑部门的业务包括：智能房屋建筑；基础设施建设，包括地铁、道路、桥梁、港口和机场的建设；发电厂及配套设施建设，包括新能源发电厂、储电所、输电设备、化工厂和其他工业设施的建设；住宅建设等。
100　Samsung C&T盈利能力
指标
2006年
纯利润率
1.78%
营业毛利润率
2.30%
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
3.34%
平均资产回报率
2.49%
平均股权回报率
7.04%
员工人数
4，476
资料来源：GOOGLE　FINANCE
Arabtec 集团 是一家阿联酋本地的建筑行业的开发商，公司业务包括建筑模型设计、基础设施建设、建筑工程管理、油田建设、住宅建设、奢侈高端建筑设计、酒店管理、影院综合设施建设、水利设施建设、餐馆建设、机场建设、飞机维护、排水设施建设等方面。主要工程包括Burj Dubai, Infinity塔, Ocean Heights, Okhta社会经济中心, Burj Dubai Lake旅馆和 Fairmount Dubai.
101  Arabtec 集团盈利能力
季度
2009年3月
年度
2008年
纯利润率
10.30%
11.10%
营业毛利润率
10.98%
10.94%
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
-
13.61%
平均资产回报率
8.20%
15.10%
平均股权回报率
32.80%
60.96%
员工人数
472
-
资料来源：GOOGLE　FINANCE
（二） 中资企业在阿联酋的市场地位及发展前景
阿联酋在我国海外工程承包中所占的地位越来越重要。从阿联酋工程承包市场来看，近年来房地产、基础设施、商业和工业基础设施等的投资支撑着阿联酋建筑业的发展，其将继续扩大在这些方面的投资力度，因而中国企业在阿联酋进行工程承包的机会巨大。
1、 市场表现
近年来中资企业在阿联酋承包市场发展较快。中国企业，如中土公司、中国港湾公司、中航技公司、中建公司等分别在阿联酋承包了一些立交桥、公路、住宅、学校等基建工程项目。
中石油工程公司凭借在巴基斯坦承建的项目与阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）建立了良好合作关系，目前已在阿布扎比注册成立分公司，承揽IPIC从阿布扎比至富查伊拉400多公里的战略油气管道线路项目，项目总承包额达30多亿美元。
华为公司和阿联酋国家电信公司（ETISALAT）之间形成了良好的合作关系。双方签订了培训合作伙伴协议，华为选定该公司的培训学院作为其在中东、非洲的下一代网络培训中心，并为该学院提供培训所需的一切技术支持。此外，随着阿联酋国家电信公司在海湾、南亚和非洲的扩张，华为作为该公司的合作伙伴之一，也积极随之开拓市场。
中国建筑工程总公司、中国建材技术装备总公司均以总承包商的身份拿到了上亿美元的项目。中建2006年上半年签订了价值1.86亿美元的建筑合同；中建材继2005年与阿联酋联合水泥厂签订了价值1.5亿美元的建设年产10000吨水泥熟料生产线项目之后，2006年3月又与阿布扎比酋长国水泥厂签订了价值2.8亿美元的万吨水泥熟料生产线工程总包合同。
近年来，中资企业在阿联酋承包市场的规模不断上升，但中国承包工程企业对阿联酋市场尚不够了解，特别是对阿联酋市场特点、法律、法规、习惯做法等知之不多，往往急于求成，盲目参与投标，其结果往往不是中不了标，就是中标后成本降不下来，造成严重亏损。以前在阿联酋的中国承包公司多达数十家，最后真正站稳留下来的很少，主要原因就在这里。因此，中国公司要想在阿联酋市场上站稳，必须在参加投标前对阿联酋市场各方面进行全面详细的调查研究，包括市场、价格、法律、法规、气候、环境、人文习俗等，特别是对阿联酋的市场特点要尽可能多地了解，找准自己的定位，选好合作伙伴，选准合适的项目参加投标，一定要选自己本行业和自己有优势的项目。一旦中标拿到项目后，一定要加强对施工队伍的管理。防止一些罢工闹事等现象发生。
2、 中资企业的竞争优势
中资企业在阿联酋的竞争优势主要体现在以下三个方面：
第一，两国双边关系良好，我国与阿联酋自20世纪50年代就有民间贸易往来。近年双边贸易持续快速增长，阿联酋成为我国在阿拉伯世界第二大贸易伙伴和最大的出口市场，两国之间贸易摩擦较小，双方贸易与投资存在较大的发展空间。
第二，我国有一批承揽和实施项目的能力强、承包方式先进的承包商，特别集中在中国优势制造业相关的行业上。近几年，就有安徽水利签订阿联酋工程4.85亿美元的合同，甘肃国际经济技术合作公司通过新加坡裕廊公司承包执行的阿联酋沙迪铝厂建设项目等大型工程
第三，政府的大力支持。中国政府积极鼓励承包企业“走出去”，到国外开发市场，特别是阿联酋这样的能源大国，正是我国经济发展的战略之一。如中国铁路工程总公司的阿联酋棕榈岛工程是由迪拜政府投资修建，也是我国在阿联酋承接的单项最大工程之一，工程在原有填岛8000万立方米工程量的基础上，变更设计后，又再增加4000万立方米工程量。该工程受到国务院和商务部领导的高度重视。
3、 中资企业的发展前景
阿联酋政局稳定 、社会治安好，经济发达、投资项目多，投资政策宽松、条件优越 ，地理位置绝佳；另一方面中国是阿联酋的友好国家和经济传统合作国，中资企业在某些行业实力较强，不断发展。因此来看，中国企业在阿联酋承包市场的发展前景较好。
然而扩大对阿联酋投资，也有几个障碍，一是多数阿联酋人对中国的情况还十分不了解，甚至有些错误的概念，与中国的联系渠道也不畅通；二是受全球金融危机影响，阿联酋经济未来还存在一定的不确定性，如2008年阿联酋市场萎缩严重。工程承包市场项目减少，当地建筑劳务需求量明显下降，发包商拖欠工程款时有发生；三是承包工程随带的劳动力输出比较困难，阿联酋本国劳动力市场竞争激烈。当地普通劳工工资不高，使中国劳工无竞争优势，再加上当地气候酷热，室外工作环境极其恶劣，劳资纠纷在所难免。因此，要积极拓宽阿联酋与中国的联系渠道，加大宣传力度，进一步开放中国的市场，还要加强项目可行性研究机制，并且发展一套好的劳工雇用计划。
四、 阿联酋人力成本，建材价格，运输条件
（一） 当地人力成本
在阿联酋的劳务市场中，外籍劳务占据了十分重要的地位。来自欧美国家的外籍人士相对较少，主要为各公司、机构的高级职员，大量劳务主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、埃及、也门、菲律宾等国。总的来说，阿联酋劳务市场呈现出多民族、多文化并存的特点，阿联酋政府对本地政府官员、管理人员及外籍高级技术管理人员的工资优厚，而外籍普通劳工和一般职员的工资水平较低，后者与前者的工资相差数十倍。
102  阿联酋平均月薪表
单 位：美元
岗        位
海湾国籍
西方国籍
亚洲国籍
阿拉伯国籍
总裁、总经理(CEO/Managing Director/General Manager)
19,614
18,352
12,811
17,632
财务主管(Head of Finance)
13,045
12,714
9,159
11,814
工程主管(Head of Engineering)
11,570
11,407
8,190
10,507
人力资源主管(Head of Human resources)
11,911
11,832
8,833
11,832
信息技术主管(Head of Information Technology)
11,078
12,432
11,180
11,052
销售/营销主管(Head of Sales/Marketing)
11,442
11,442
7,650
11,442
执行秘书(Executive Secretary/PA)
3,156
3,594
2,461
3,311
会计师(Accountant)
5,109
5,136
3,980
5,021
销售工程师(Sales Engineer)
4,213
4,439
3,203
4,074
系统分析师(systems Analyst)
4,091
4,091
3,222
3,748
编程工程师(Computer Programmer)
3,663
3,663
2,831
3,507
银行分公司经理(Banking-Brach Manager)
8,387
7,174
6,623
7,246
银行财政经理(Baking-Treasury Manager)
10,394
11,413
7,796
8,697
广告创意总监(Advertising-Creative Director)
9,285
9,404
6,509
8,588
公关—财务主管
(Public Relations-Account Director)
8,745
8,865
5,849
7,640
编辑(Publishing-Editor)
7,847
7,967
5,034
6,989
工程项目经理(Construction-Project Manager)
5,910
8,215
5,120
6,820
酒店总经理(Hotels-General Manager)
7,463
7,953
5,484
6,852
资料来源：中国驻阿联酋使馆经济商务参赞处
（二） 当地建材价格
由于阿联酋基本上建筑材料依赖进口，加之阿拉伯文化对建筑物装修的要求，阿联酋建材需求的特点如下：
第一，建筑项目中天然大理石材和建筑瓷砖用量巨大，因为阿联酋的建筑法规定建筑房屋和建筑物必须进行外装修和地板装修，因此大理石贴面和地板，用量非常庞大。
第二，建筑项目工程中，低档装修石材需求量占60%，主要来自中国、韩国和印度等，高档石材需求量占到40%左右，主要来自意大利、南美等。
经济危机导致阿联酋商品价格下降以及全球信贷危机，建材价格有所下降。据阿联酋阿布扎比经济规划局的报告，阿布扎比2008年11月份钢铁价格下降了35%。
103  阿联酋建筑材料价格表
商品
单位
单价/迪拉姆
单价/美元
普通水泥
吨
440
120
石灰
吨
850
232
石膏
吨
360
98
钢材
--扁钢
吨
4450
1215.8
--角钢
吨
4400
1202
木材
--白木（智利）
立方米
990
270
（罗马尼亚）
立方米
1，040
284
--红木
立方米
7，750
2117
白胶合板
3×7×3.6
26
7.1
瓷砖
20×25平方米
65
17.8
来源：中国驻阿联酋使馆经济商务参赞处
另外，阿联酋的建材价格变化较大，如在2008年12月，钢材价格就又下降了38%，2009年二季度，钢材价格在2500迪拉姆/吨（680美元）左右。赴阿联酋进行承包工程前还需即时查询当时相关的建材价格。
（三） 当地运输条件
阿联酋公路网发达，陆上交通十分便利。航运方面阿联酋共有14个现代化的港口，9个港口具有集装箱货运码头。而空运方面，目前阿联酋共建有39座机场。在其国内进行设备和材料运输十分便利
五、 在阿联酋承包工程需要注意的问题
随着阿联酋经济的进一步发展和开放程度的提高，国际金融机构和外国贷款的招投标项目将会日益增多，为了抓住机遇，发挥优势，在阿联酋拿到更多更好的承包工程，需要该注意以下几个方面的问题：
（一） 项目招投标程序
一般情况下，阿联酋政府招标的工程承包项目分为两大类，一是技术含量高的大型项目，一般采用直接国际招标的做法，其余项目均采用国内招标的办法，即投标的公司必须是在阿联酋注册的工程公司才可以报名购买标书，参加报价竞标。
外国公司若在阿联酋开展承包工程业务，需要的步骤是：
第一，首先在阿联酋办理好注册登记手续。 在阿联酋注册工程承包公司手续不算繁杂，一般在一个月之内就可以拿到营业执照。但阿联酋对发标的工程项目分为路桥、房建、大型土木、电力、供水、排水、机电和农业等八个大类，每大类又包含若干工程项目。承包公司在申报资质分级时，要首先确定自己申报哪一类的工程公司，在申报工程技术人员和公司业绩时都要在这一大类的范围之内，如公司申报路桥方面的资质等级，申报的工程技术人员必须是路桥方面的工程师，公司业绩也是在路桥方面。一家大型的公司可以同时申请几个大类的资质等级证书。如果承包公司申报“阿联酋工程项目分类表”以外的工程资质等级，则须向有关主管部门另行申请。例如石油、化工领域就需向阿联酋国家石油公司进行石油工程专项申请。
第二，进行分级登记。但是按照阿联酋政府的有关法令，已经取得营业执照的承包公司必须在阿联酋计划部资质分级委员会进行分级登记，并取得资质分级证书，公司须按照资质分级证书等级所规定的承包项目范围，参加政府的项目投标。根据阿联酋政府颁布的承包公司资质分级规定，承包公司分为特级、1-5级共六个等级。
第三，投标过程。在阿联酋参与国际投标，法律上没有对建立与当地公司的联合体作出要求，但实际情况是，大部分的项目往往被外国与当地公司的联合体获得。因此，建议多采取联合体或合资公司的方式，借此敲开大门，并增加学习的机会。
第四，工程的开展。其中的难点问题之一是劳工的雇用。对于是否办理长期工作签证、是否具备要求的劳动技能、是否签订正规合同、是否体检合格等方面严格审查，做好劳务人员出国前培训和教育，完善国内派遣环节；而且要严厉杜绝无经营资格的境外就业中介公司或者非法的个人中介行为，由此引发的群体事件会严重破坏中国人在阿联酋的形象。
（二） 投标时应注意的问题
除了上面提到的投标程序中注意事项外，还应注意：
1、资格预审。
凡重要工程或大型工程项目对于准备参加投标者，阿联酋要对其进行资格预审。资格预审通过后才有资格参加该项目工程的投标。资格预审的通知有两种方式：一是邀请，二是公开登报。如属于邀请方式，则由业主或受业主委托的部门发函给被邀请的公司，资格预审材料由业主提供。参加预审的公司在规定时间内向业主提交填写好的预审文件，经业主或专门评委审议决定，由业主发函（邀请方式时）或登报公布预审结果。
2、资金难度。
阿联酋政府为维护本国的利益和扶持当地的承包商，实行了一系列的保护主义政策，从而大大地增加了外国公司在此地经营的难度和风险。
首先，阿联酋规定外国公司在其国内承包工程不享受预付款，必须带资承包。因此，外国公司的固定资产及流动资金的投入量较大，回收期长，特别是对外承包的第一个项目，在筹资方面就会有很大的压力。
其次，外国公司在与当地公司联合承包或作为当地公司的分包，一般可以争取到一部分预付款。但是对于大工程，业主并不按15%～25%的比例付出，即使对于当地公司，预付款最高额也限制在500～700万迪拉姆。也就是说，合同额为一亿迪拉姆以上的项目，预付款比例最高为5%左右，这是相当低的。
3、注意承包中的某些法律法规。
如阿联酋相关法律规定外国公司购置大型机械设备时须租用一台采购一台，由于租赁金高，增加了机械设备使用的成本。如果是分包商购买设备，则设备的名义产权属于主包。待项目结束时，常常会发生产权争议，其结果常常是设备被主包侵吞或是低价折价转卖给主包，使分包商蒙受经济损失。因而企业在购置大型机械设备也面临着一定的经济风险。再如，阿联酋对工程项目施工材料实行供货名单制管理，要求所有施工材料均须从名单所列的供货商处购买。
4、加强与当地政府的沟通和合作。
阿联酋很多项目和产业都是政府垄断控制，制度也由政府解读。在迪拜开展建筑业务的关键是必须持有迪拜市政府建筑与房屋部颁发的执照。企业在看到阿联酋工程承包市场机会的同时，面临的风险也不容忽视，合理解决这些问题，才有利于我国企业在阿国工程承包竞争中占据有利的市场地位。
（三） 其他应关注的问题
1、 宗教因素
阿联酋是阿拉伯国家，全民信仰伊斯兰教，诸多宗教事务和习惯会影响在阿联酋承包工程的商务。如伊斯兰教有五大功课：证词、礼拜、斋戒、天课和朝觐。在斋月时期，即伊斯兰历的9月持续一个月的时间内，阿拉伯国家一般都调整上下班时间，阿联酋规定早上9时上斑，而且政府机关的工作效率较低，商人的活动也相应减少。在日出后至日落前的时段里即在穆斯林履行斋戒时不能在大街上或公共场所抽烟、喝水、吃东西，否则，将被穆斯林视为不尊重其宗教习俗，甚至可能被处罚或被拘禁。鉴于斋月期间海湾阿拉伯国家白天的工作效率较低，经常找不到人。因此，进行商务考察和业务谈判的人，应尽量避开斋月来访问。
2、 劳动力派遣
由于中国劳务在阿联酋并不占优势，因此如果在阿联酋进行承包工程需要同时派遣劳务，须注意：
（1）所派劳务英文水平应严格把关，保证中等职业学校的专业水平，出国前应进行一定时间的针对性培训。
（2）劳务人员应树立严格的职业道德意识，树立明确的打工意识。阿联酋法律严格保护劳工权益，但劳工行为须确实符合项目标准的要求。
（3）不得与阿联酋非法中介、个体中国商人联系此类业务。目前国内各地方政府明令国内各类有劳务外派权的国际公司禁止与之发生联系。
（4）在输入阿联酋的劳务达到一定人数后，须派出管理协调人员，及时处理派外劳务、雇主和开发商等方面的纠纷、维护劳务人员合法权益，保证承包工程的顺利执行。
（5）阿联酋劳务市场需求变化频繁，菲律宾、印度、巴基斯坦等国劳务代理公司都可随时提供备选劳务简历、护照细节等，我公司提供护照非常慢，经常需一月、二月或更长时间，并常要求先签合同再在国内报批办理护照，
六、 小结
根据对政府发展规划和重大项目的分析，阿联酋承包工程市场中特别值得关注的重点领域为：
交通运输 环线城铁和高速公路网络建设，新建铁路系统项目，码头建设开发，机场地面设施等。
能源电力 能源勘探与开发、原油冶炼，管道间和核电站开发，输电网线路与电力系统配套建设等。
电信 3G网络建设工程，VOIP业务开发等。
制造业 炼铝业，电缆和管道生产，水泥加工，天然大理石、陶瓷制品、炸药和抛光石料制造行业。
建筑业 迪拜地标性建筑的开发，住宅建设租赁等
中国企业已经参与到阿联酋工程承包市场并在能源开发、电子通讯、建筑等领域有较好的市场表现。阿联酋有着较好的地理位置，出色的基础设施，开放的市场，完备的法律，中国对外承包工程企业如能加大拓展力度，在阿联酋工程承包市场将面临更多的发展机遇。