11月7日，工业和信息化部制定并下发《钢铁工业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》指出，2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨。按经济增长最“快速”预测，对焦炭的需求量是5.3亿吨的水平，即到“十二五”末焦炭增量仅为1亿吨水平。中国焦化企业发展将何去何从？

　　焦炭“十二五”需求增量仅1亿吨

　　《规划》指出，钢材消费量主要受经济总量和经济结构、发展阶段、固定资产投资规模等因素影响。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的目标，设定了“十二五”期间国民经济快速、较快和适度等3种不同发展情景，综合采用国内生产总值钢材消费系数法、固定资产投资钢材消费系数法和回归分析法，预测2015年消费量分别为8.1亿吨、7.5亿吨和7.1亿吨。综合预测，2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨。

　　笔者对2015年焦炭品种产量需求预测如下：国家统计局数据显示，2011年1月～9月份焦炭产量为32232万吨，预计全年焦炭总产量将达到4.3亿吨水平，考虑到第四季度会有限产、停产现象，保守估计2011年我国焦炭年产量将达到4.2亿吨～4.3亿吨水平。按经济最“快速”预测，未来4年我国焦炭产量需求增量仅为1亿吨。

　　1990年～2011年我国焦炭年产量及增长率走势

　　相关协会领导表示，焦炭产量很难保持当前3000万吨～4000万吨/年的增幅，尤其是我国经济发展到一定高度后，对钢铁产品的需求量必然会锐减。当前世界经济形势复杂多变，我国焦炭行业已经处在调结构的阶段。

　　“十二五”焦化企业或将大洗牌

　　从产量数据看，2009年～2011年焦炭年增产量达到4000万吨，我国焦炭从3亿吨到4亿吨水平仅用3年时间。以目前的产能利用率预估，2011年末我国焦炭的产能已经达到5.6亿吨。

　　近几年，国家政策鼓励钢厂自建焦化配套产能，一大批干熄焦炉陆续投产，焦化产能大幅增加。其中，鞍本钢铁集团(2010年焦炭实际产量1388万吨)、宝钢集团(2010年焦炭实际产量1301万吨)、首钢集团(2010年焦炭实际产量888万吨)、河北钢铁(000709,股吧)集团(2010年焦炭实际产量811万吨)等焦炭产能逐年递增。钢厂自建焦炉后，外采焦炭数量减小，对质量要求也更为苛刻，未来独立焦化企业生存将面临残酷的市场竞争。不过，钢厂内部人士表示，以目前的焦煤价格而论，外采焦炭更节约成本，自建焦炉主要是基于发电、化产品综合回收等考虑。

　　2011年焦炭期货实现上市。作为大宗钢铁原燃料的品种，总体看其市场交易量相对较小，期现关联度不高。焦化企业在市场上处于弱势地位，上游受制于焦煤资源性产品，成本资源紧、价格高；下游受制于大型钢铁企业，其自身配有焦化产能，外采焦炭量日渐减少。

　　我国焦炭平均生产成本构成

　　以焦炭主产区山西为例，2011年下游市场需求不佳，当地焦化企业限产时间、幅度为历年较高水平。按综合配煤最低1550元/吨、约1.4吨焦煤生产出1吨焦炭计算，1吨焦炭的直接成本为2170元/吨，而目前山西准一级焦主流车板成交价格在1850元/吨左右，即使加上化产品和煤气发电补亏额度，焦化企业吨焦亏损仍在200元/吨～300元/吨。而且，不包括财务成本和机器折旧等。据了解，目前当地焦化企业平均限产幅度在50%左右。因此，国家调控和市场调控共同作用于当前焦炭行业，加上焦炭品种金融属性增强，焦化行业在“十二五”期间有经历一次大洗牌的可能。

　　独立焦化企业须加快转变发展方式

　　《规划》指出，钢铁企业联合重组步伐将加快。独立焦化企业在市场中将面临更加残酷的竞争，该如何发展？笔者认为，以下几条道路值得思考：

　　第一，抱团取暖，建立千万吨级大型焦化集团。在山西省，以山西美锦能源(000723,股吧)集团、山西焦化(600740,股吧)集团等现有规模较大的企业为基础，通过收购等手段，组建5家千万吨级和10家百万吨级焦化集团。同时，山西焦炭交易中心也正加紧组建。在山东省，45家年产量在60万吨以上的焦化企业联合，成立了焦炭产能达到3000万吨的山东焦化企业集团。不过，目前山东省的焦化企业整合以民营为主，实际操作仍然各自为政。独立焦化大型化发展是必由之路，只有大型、优质的焦化企业在未来的竞争中才能处于主导地位。

　　第二，向产品深加工延伸，向煤化工转化。焦炭产品已经处于微利时代，独立焦化企业的发展触角应伸向煤化工领域。煤化工产品具有附加值高的主要特点，又是焦炭的副产品(焦油、粗苯、二甲苯、硫酸铵、甲醇等)。目前国内大型煤矿、焦化企业均已进军煤化工产业。

　　第三，向下游延伸，实现焦钢联合发展。在西方发达国家，90%左右的焦炭企业(产量)均附属于钢铁企业，基本上特大型钢铁企业的焦炭均能实现自给。如2008年，安赛乐-米塔尔公司焦炭产能和产量分别为3730万吨和3050万吨，美国钢铁公司和浦项等钢铁企业焦炭产能也均在1000万吨左右。目前，多数钢厂建有焦化配套产能。如河北钢铁集团目前的焦炭产能达到930万吨，计划在未来两年内扩大到1200万吨。这无疑会使得焦炭产能更加过剩。为此，独立焦化企业应加快与钢厂联合的步伐。

　　第四，向上游延伸，做强煤焦产业链。煤矿尤其是炼焦煤企业大力发展自己的焦化企业，与煤炭企业联合，做大做强煤焦产业链也是独立焦化企业重要的发展方向之一。目前，神华集团、平煤集团、龙煤集团已经涉足焦炭、煤化工产业。

　　在“十二五”期间，独立焦化企业上下游联合发展将增多。钢厂自建大型焦企和独立大型焦化集团将在未来焦化行业中占据80%以上产能；政策性淘汰落后和市场竞争淘汰将作用于独立焦化企业，不排除一大批焦化企业破产或转产的可能；随着焦炭产品金融属性的进一步增强，其市场价格变化频率也将加快。