又一个刻骨铭心的八年
(2011-04-04 10:07:58)
转载标签： 天朝
大洋彼岸
八年抗战
流动性
冲击破
任何人对上世纪都有一个八年的印象，那就是外族侵略的八年抗战。
又一个八年，从2008到2016年，这个八年的历史很可能惨烈程度不下于上一个八年抗战；上一个八年是真枪实弹的战场，这个八年将是货币战争和人与自然的八年。
在10年的12月，本人在很多文章中都说过气候的趋势，现在这种趋势更加明显，中心意思是11年将是低温年，12年将还是低温年，从12-13年至15年，将是干旱持续加重的年份，因为从小周期来看，11-12年近似1999-2000年，从中周期来看近似于1958-1959年，从长周期的因素来看11-12年的严峻程度将比1999-2000和1958-1959年更加严峻；而从月亮赤纬角和太阳风的因素来说，12-13年开始，干旱的范围必定进一步扩大并加重蔓延，最严重的灾害将在13-15年期间，低温伴随干旱，将让本轮自然灾害推向高潮，那时还专门提示将面临一生难遇的一次投资机会。
这是气候的步骤。
为什么这一轮从08年开始，因为08年发生的全球性金融危机，很多人说现在结束了，其实在我看来，现在仅仅是中场休息，后面的大萧条高通胀（也就是滞涨）是不可避免的，这是下半场。
08年全球金融危机，雷曼倒闭作为标志，这仅仅是明显的标志，根本问题在于过去三十年货币扩张期带来的必然后果，从09年三月开始，美元开始第一轮量化宽松，其它各国经济体都跟随美国进入货币宽松之旅，真的可笑，问题是货币扩张导致的，却用货币继续扩张来治疗，结果可想而知，就像病人的疼痛，不去治疗病根，却一味的靠止疼药，当止疼的效果消失后，根本的病症一定已经开始恶化，这就是本次危机的下半场。
美元从09年初持续的量化宽松，欧洲的宽松是有节制的，因为欧洲人的严谨，最可笑的是天朝和东瀛走在量化宽松的前头，当起了急先锋。
未来的走势将被大洋彼岸完美的演绎，前面说了，11年近似于气候周期的1999年和1958年，我们可以复制一张图在这里：
数据如下：
年份 产量(万吨)
49年 11318 50年 13213 51年 14369 52 年 16392 53 年16683 54 年16952 55 年18394 56 年19275 57 19505 58 19765 59 16968 60 14385 61 13650 62 15441
63 17000 64 18750 65 19453 66 21400 67 21782 68 20906 69 21097
70 23996 71 25014 72 24048 73 26494 74 27527 75 28452 76 28631
77 28273 78 30477 79 33212 80 32056 81 32502 82 35450 83 38728
84 40731 85 37911 86 39151 87 40473 88 39404 89 40755 90 44624
91 43529 92 44266 93 45649 94 44510 95 46662 96 50454 97 49417
98 51230 99 50839 00 46218 01 45262 02 45711 03 43067 04 46947
05 48401 06 49746 07 50150 08 52850
注；以上数据和图表引自龙太爷的博文。
从上面的数据可以观察到，从58年开始到61年都是大幅减产的，其中58年比57年小幅增产，近似于持平；1999年比1998年是减产的，一直持续减产到2001年。
58年的数据我不太相信，因为40岁以上的人都知道，那时是单产放卫星的时候（亩产万斤），那是浮夸风的时期，那时数据的水分是多少，我们无从猜测，但是肯定很大，如果56年以前的数据是可信的，从57-58年开始的数据难以确认，我们更相信的是1999年的数据。
需要说明的是如今的气候周期远远恶劣与1958年和1999年，这是因为太阳黑子极小延长周期和拉马德雷冷相位以及月亮赤纬角最小值周期共同所决定的，未来13-15年的气候也恶劣于1958年和1999年以后的一段时期，因为本身气候大周期决定了这一点，还要加上12-14年的太阳风暴，太阳风暴的大面积爆发将使干旱的程度急剧上升。
过去三年，美元因为量化宽松，天朝和东瀛当起了量化宽松的急先锋，在全球资产价格急剧膨胀的大局面之下，天朝的资产价格极度膨胀，前一篇文章有朋友留言说，央行有高手正在编织一张网，网住流动性，目的是保证资产价格不破裂，从理论上是可以的，只要保证商品 黄金 房地产 股市和债券都在合适的价格水平，让大家受力均衡就可以不破裂。
但是，做的到吗？
即便房子的价格和数量可以控制，即便股市的数量和市值可以控制，即便黄金也一样，但是商品不行；源于LS减产周期，供应减少，流动性在未来某一天会飞速流向供应减少的品种，刺穿这张网，那时流动性将从金融衍生品资产中（比如股市和债券，包括房子）飞速流出，流入到缺口的商品品种，泡沫破了！
这期间，美国经济持续复苏，美国人依旧会压制住美元，当天朝的商品缺口出现的时候，大洋彼岸有很多种方法让美元快速升值，比如削减债务，比如取消剩余的第二轮量化宽松，美元升值将使美元流动性加速从天朝流出，在金融衍生品资产价格上重重的再踏上一只脚！
泡沫破裂！
未来预计将面临两股冲击破
第一股冲击破 流动性和需求冲击破
在今年下半年的某一时间段，以LS减产和美元上涨为标志的流动性冲击破，将彻底摧毁流动性形成的资产价格泡沫，现在看起来时机依旧没有成熟，因为LS减产的效果还没有显现，夏季和秋季是两道关卡，夏季结果将让股市开始下行，因为这是最初的先行指标，秋季结果接近出来，也就是夏季结果出来三四个月以后将出现资产价格全线破裂的阶段，那时所有的资产都难逃厄运，包括LS，大洋彼岸的货币剧烈上行。
第二股冲击波 恐惧和生存的冲击波
第一股冲击波过后必须面临什么情形，首先社会萧条，这是其次，主要看看地方财政的比例，很多地方房地产收益占到地方证俯支出的一半以上，加上工业大幅度萧条，可想而知，地方证俯将无米下炊，那时有什么办法？唯一是继续释放货币，期望将资产价格继续催涨。
所以，12年是五味年，增发的货币和农业的减产混合在一起，继续催涨资产价格和商品价格，那时因为减产的信号已经极其强烈，特别是先知先觉的部分人已经预料到未来LS将不仅仅是紧张，而是面临巨大的刚性缺口，虽然天朝将用各种手段控制释放的流动性进入房市股市等有利于地方证俯财政的资产，但是最终会流向商品特别是LS产品，道路是曲折的，最终的流向是确定的。
13-15年，巨大的LS缺口将出现，那时伴随的就是恐惧和生存的冲击波，或许从13年某个时期开始一年左右的时间段，无论是冥币还是大洋彼岸的币种，都会出现买不到你想要的生活必须品的时间，这时的恐惧现在不能形容，因为太阳风不仅仅会带来剧烈的干旱（加上气候周期的各种长短期因素），还会带来可能的瘟疫。恐慌和生存的冲击波至少会持续到14年下半年。
08到16年，刚好一个八年，随便比作八年抗战，我们可以得到的最重要的结果或许只有一个，冥币崩溃了，向卢布学习；关于人文和社会方面的变化，这里就不说了，为了社会的稳定 和谐与进步。
11-12年，对农业来说，气候就是那金庸小说的摧心掌，虽然不显山露水，但是杀人于无形；13-15年，干旱就是鸠摩智的烈焰刀，杀人于旦夕之间，威猛异常，如果再加上低温和瘟疫，就是达摩神功了，达到了武功的最高境界，恐惧和生存将左右所有的行为。
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