提示音铃声:SUV市场：创造历史 竞争激烈

2011-5-16

　　摘要：2010年中国汽车市场持续高速增长，全年销售超过1800万辆，蝉联世界第一。SUV市场更是出现了超过90%的同比增幅。本文从国别、价位、用途等多个角度对2010年国内SUV市场进行了统计分析，综合国内宏观经济、汽车产业政策等因素对2011年SUV市场进行了预测，并对未来国内SUV发展趋势和市场格局进行了展望。

　　关键词：SUV市场，分析，预测

　　1  2010年国内汽车市场总体情况

　　2010年，中国车市高开高走，全线飘红，以1806万台的销量的业绩，超过美国历史最高纪录，蝉联全球第一大汽车消费市场。

　　乘用车市场出现继2009年之后的再次高速增长。全年销售数量达到1133万台，同比增长达到36.3%。这个数量相当于2006乘用车销量的近3倍。2006-2010年平均增长率超过28%。这些在中国汽车工业史甚至世界汽车工业史上都是绝无仅有的。

　　SUV作为乘用车的一部分，自2007年以来，增速已连续4年高于乘用车，即便在受金融危机冲击最大的2008年，SUV销售增长率也超过了20%，是乘用车总体增长率的4倍多（图1）。2010年SUV以同比增长高达90.8%，在乘用车各品种中最高。销量位居前5位的品牌依次是：本田CB-V、哈弗、RAV4、众泰2008和汉兰达，分别销售14万辆、11.7万辆、9.8万辆、9.3万辆和8.1万辆。2010年，上述5个品牌共销售52.9万辆，占SUV销售总量的39.6%，与2009年的48.8%相比，产品集中度进一步降低。

　　2  2010年国产SUV市场分析

　　2010年市场上国产SUV车型数量超过50款，本文取2010年国内外零售总辆超过2000台的车型，也是就是前34名进行统计分析。

　　2.1  2010年国产SUV国别情况分析

　　2010年国产SUV有4支力量，分别是日系、韩系、华系和德系，与2009年相比，德系有两款产品加入竞争行列（表1）。

　　华系产品数量依然最多，主流车型有19款，2010年销售551483台，同比增长68.1%。畅销车型有哈弗、瑞虎、众泰等，月均销量都稳定在5000台以上；韩系有途胜、狮跑、i35、智跑4款，合计销售199258台，同比增长113.9%。目前四款产品的月销量均在5000辆左右；日系SUV进入中国市场较早，目前在产车型有9款，价格区间覆盖18万到110万，系列最全，市场表现良好，全年销售453 295台，同比增幅高达52.5%（图2）。以C-RV和RAV4为代表的城市用SUV炙手可热，月均销量接近万辆，成为整个市场的主流，甚至出现上市两年依旧加价提车的情况；2010年上市的两款德系SUV填补了德系国产产品的空白：凭借精准的市场定位、出色性能，成为市场的新宠，两款产品在领涨细分市场，全年销售超过10万台。

　　从市场份额角度分析，2010年华系仍以42.2%的份额依旧位列第一，但与2009年相比，下降了3个多百分点；得益于i35、智跑两款双胞胎新品的上市销售，韩系产品增速最快。市场份额大幅提高；日系虽然保持了52.5%的高增长率，市场份额还是下降了7个百分点，主要原因是没有新产品上市，现有产品如RAV4、奇骏等车型没有达到市场预期；而刚刚上市的两款德系SUV占到了7.88%的份额，给日系在华SUV市场带来不小压力，（图3）。

　　2.2  2010年国产SUV按价位情况分析

　　如果按主流车型价格分类，目前国产SUV可分为自主品牌、合资低端、合资终端和合资高端。

　　自主品牌SUV主要集中在7-14万的价位区间，抢占低端市场，并由向中端发展的目标和趋势，例如已上市的奇瑞威麟X5和即将上市的华泰B35等；合资低端车型价位区间在15-18万之间，以途胜、逍客、狮跑、帕拉丁等日韩车型为代表，2010年共销售270024台，同比增长近100%；合资中端价位区间在19-25万之间，以C-RV、RAV4、途观代表，是SUV的中坚力量，合计销售340523台，同比增幅超过100%；合资高端价位区间在25万以上，有汉拉达、普拉多、兰德酷路泽、帕杰罗、Q5等车型，排量多在2.7L（2.0T）以上，四驱车型为主，今年刚刚上市的Q5一直处于供不应求的状态。2010年合资高端SUV销量同比增长超过150%。

　　从市场份额角度分析，自主品牌数量较多，达到19款，但畅销车型只有只有哈弗、众泰、圣达菲、瑞虎3等几款，且定位和价位区间重叠严重，造成恶性竞争，市场份额较2009年下降了3个百分点；合资低端在新上市车型的拉动下，一改往年的萧条，市场份额增长了近两个百分点；得益于CR-V、RAV4坚挺的市场表现和新锐途观的加入，合资中端车型市场份额与去年基本持平；合资高端车型保持了2009年高速增长的态势，市场份额也大副提升，第一款国产德系豪华中端SUV Q5的成功，也加速了奔驰、宝马等品牌同类产品的国产化进程。相信随着后续几款合资品牌的加入，此价位区间车型的市场分额还会有所突破。

　　2.3  2009年国产SUV用途情况分析

　　按照SUV的车身结构和用途，可分为越野SUV和城市SUV两大类。城市SUV近年来出现，具有轿车舒适性、燃油经济性等特点的同时，又具备一定的越野性能，受到国内消费者追捧，销量一直保持着较快的增长。2010年CR-V、RAV4、汉拉达、途观等车型将整个城市SUV市场搅动得风生水起，出现了106.5%的同比增长率，销量超过100万台（图6），占SUV总量的份额提升了8个百分点，至81.5%。

　　3  2010年进口SUV分析

　　2010年进口车市场表现超出业界预期，全年进口量超过60万辆，同比增长超过90%。其中表现最好的为SUV，全年进口38万，同比增长96%。

　　从统计来看，欧系进口SUV份额到达42.1%，特别在大型豪华SUV市场，依然独领风骚，宝马、奔驰、奥迪三大豪华品牌SUV在华合计销售超过7万台，其中宝马X5、奔驰GLK、奥迪Q7均超过万台，Q7销量同比增长超过100%，豪华SUV在中国的火暴程度可见一斑；日系进口SUV中，森林人热度依旧不减，继去年超过150%的高增长后，今年依然保持了31%的增长率，全年销量超过3.5万，蝉联进口SUV数量冠军；韩系进口SUV中，两款主力车型新胜达、索兰托均出现了大幅增长，与国产韩系车型在定位上形成了很好的互补；美系SUV在凯迪拉克SRX的强势拉动下，增长迅猛，在越野SUV领域站稳了脚跟。

　　4  2011年国内SUV市场预测

　　4.1  影响2011年国内SUV市场因素分析

　　4.1.1  宏观经济因素

　　2010年我国经济运行呈现“前高后低”的局面，国内生产总值（GDP）为397 983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。2011年，影响我国经济运行的基本因素没有发生明显变化，在保持宏观调控政策力度相对稳定的条件下，2011年我国经济仍将保持高位平稳较快增长态势，与2010年增长速度基本持平，GDP增长率预计可达10%左右。

　　4.1.2  汽车产业政策

　　为应对金融危机出台的汽车购置税减免、汽车下乡等政策2011年将取消，北京率先实行限购，这些对小排量乘用车，特别是自主品牌小排量乘用车将带来较大的负面影响；私人购买新能源汽车补贴标准已经出台，节能与新能源产业规划也有望在2011年上半年公布，但由于制造和使用成本、配套设施建设、相关产业政策和标准等方面的因素，新能源汽车在中国短时间内还很难行成规模。

　　4.1.3  2011年乘用车形势

　　2011年是“十二五”开局之年，中国汽车市场在经历了2009-2010年的高速增长之后，会出现类似于2004年、2008年的低增长时期，也是对前两年高速增长之后的修复期。购置税减免、车下乡、北京限购等政策都将考验2011年的乘用车市场，对小排量汽车、特别是自主品牌小排量乘用车将产生较大的负面影响。预计乘用车全年增长率在10%左右。我国SUV销量占乘用车的比例逐年递增，由2000年的5.7%增长到了2010年11.7%，但仍低于成熟汽车市场20%以上的比例。未来几年，中国SUV的增速仍会高于乘用车，前景看好。2011年会有北汽B40、华泰B35、力帆SUV、华晨金杯SUV、荣威W5、比亚迪S6等多款新车上市，另外，2010年上市的途观、i35、智跑等车型也会放量，这些都会对SUV市场的增长起到促进作用。

　　4.1.4  国际油价

　　SUV一度是“油老虎”的代名词。近年来迅速发展的城市SUV燃油经济性有了很大改善，但由于整备质量、驱动形式的方面的原因，百公里综合工况燃油消耗量仍高于同平台的轿车1L左右。所以，油价仍是影响SUV市场的重要因素之一。

　　2011年是世界经济继续调整恢复期，国家市场石油需求有所增加，供给相对偏紧，油价总体走势仍然有可能震荡上行；2011年也有抑制国际市场油价上涨的因素存在，例如，作为石油消费大国和推动石油价格上涨主要因素的中国，随着经济刺激计划的落幕以及控制物价措施的落实，经济结构有所调整，经济增速将有所下降，特别是北京等大城市对汽车消费的限制，将会减少石油的需求，延缓油价上涨的步伐。有关机构初步预计全年原油期货均价约为每桶110美元左右，与2010年相比有一定幅度的增长，将对SUV市场产生一定的负面影响。

　　4.2  2011年国内SUV市场预测

　　综合以上分析，预计2011年国内SUV需求量增幅在25%左右，市场规模达到170万台，并将呈现以下几个特点：

　　4.2.1  小排量SUV将成市场争夺的热点之一

　　目前小排量乘用车在消费税、车船税等方面存在优势，受到各大SUV生产厂家的重视。厂家可以通过技术手段，提高发动机的升功率，在排量减小的情况下，不损失整车动力性。而采取增压技术无疑是解决途径之一，大众今年在中国将要国产的Q5和途观都将搭载增压发动机，两款发动机的升功率都在65kW以上，与自然进气发动机相比，高出30%以上。

　　4.2.2  SUV经济性成为各大厂家研究的重点

　　目前SUV的燃油消耗量仍然偏高。2009年1月1日起，养路费取消，燃油附加税政策执行，汽车的燃油经济性受到关注；2010年1月1日起，《汽车燃油消耗量标识》正式实施，消费者对汽车又多了一个定量的评价标准；2010年6月的“节能产品惠民工程”文件也为厂家提供了政策导向。这些必定引起生产厂商的重视，加强经济性的研究。

　　4.2.3  豪华中型SUV国产化

　　通过国产化可大幅度降低单车成本，随着国内汽车零部件制造技术的日益成熟和SUV市场的迅速增长，豪华中型SUV纷纷考虑到了国产。国产奥迪Q5已经上市，并取得巨大成功。未来还会有更多的豪华中型SUV国产，这些车型可划归到前文提到的合资高端的范畴。

　　4.2.4  柴油发动机在越野SUV上装车比例将要进一步提高

　　涡轮增压、高压共轨等技术的应用，改善了柴油发动机功率不足、排放等方面的劣势，而柴油发动机的燃油经济性、低速大转矩特性等方面的优势得到进一步加强，使之更适合越野SUV的使用工况，在越野SUV上的装车比例也会进一步提升。

　　4.2.5  新产品推出速度将加快

　　SUV市场已经进入技术尚前的时代。同时消费者的理性需求，促使厂商研发具有革命性的技术。这也成为了企业能否制胜市场的真正王牌。为了在市场竞争中获得更多的市场分额，SUV生产厂商纷纷加快产品更新换代的步伐，不断推出新的车型，一大批新品种SUV的上市，也推动了SUV市场的整体发展。同时，由于SUV生产厂家准确的市场定位也有利地促进了SUV市场的发展，未来将有更多的乘用车生产企业涉足SUV领域。

　　4.2.6  国产SUV市场格局多极化

　　未来合资品牌将出现日、欧、韩、美多极发展的市场格局，而华系将进军中端。目前合资SUV被日、韩垄断，而大众、福特、宝马、标致等国际汽车巨头也纷纷将目光瞄准了SUV领域。大众集团两款SUV已经上市，分别切入合资高端和合资中端两个有潜力的市场。其他企业的SUV车型的国产化项目也在积极推进中。

来源：    《汽车工业研究》