本卦地天泰 互卦归妹:云维股份:拟非公开发行不超过33386.33万股股票

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/29 10:11:16

云维股份12月9日发布公告称,公司非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

公告称,本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人云南煤化工集团有限公司在内的不超过10的特定投资者。除煤化集团外,其他发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者和其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过9名的特定投资者;非公开发行股份数量为不超过33386.33万股。煤化集团承诺认购不低于最终发行股票数量的10%,其他特定投资者认购本次发行股票的剩余部分;发行股票的发行价格不低于公司第六届第二次董事会决议公告日2011年12月9日前20个交易日公司股票均价的90%,即人民币6.29元/股。

本次发行尚需经过云南省国资委批准、公司股东大会审议并经中国证监会核准方可实施,能否取得上述批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
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云维股份(600725)12月9日公布非公开发行预案,拟非公开发行不超过约3.3亿股股份,募集资金不超过21亿元,用于收购控股股东和实际控制人持有的部分煤炭资产,以向上延伸产业链。
公司此次增发的发行对象为包括公司实际控制人云南煤化工集团有限公司在内的不超过10名的特定投资者,发行价格不低于6.29元/股。其中,控股股东煤化集团认购不低于公司最终发行股票数量的10%。
本次募资总额不超过21亿元,在扣除发行费用后,将用于收购富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司95%股权、富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司100%股权、曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司的90%股权、曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司的90%股权,以及补充流动资金。--------------------------------------------------------------------------------------------------------云维股份11月28日晚间发布公告称,其控股子公司大为制焦与自然人徐万权签署《富源县鑫龙煤矿有限公司股权转让协议》,以1700万元收购富源县鑫龙煤矿有限公司10%的股权,从而实现对富源煤矿100%控股。
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------        6月7日,云维股份(600725)公布了2011年公司债券发行结果。本次11云维债发行规模为10亿元,票面利率为5.65%,低于同期发行的11柳钢债5.80%的票面利率。11云维债期限为7年,同时附有第5年末上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
  经中诚信证券评估有限公司评定,云维股份的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA+。云维股份实际控制人云南煤化工集团有限公司为此次公司债提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。云维股份公布发行结果显示,最终网上发行数量为1亿元,占本期债券发行总量的10%,网下发行数量为9亿元,占发行总量的90%。
  云维股份拟将募集资金中4.1亿元用于偿还银行借款,剩余部分用于补充流动资金。此次公司债的顺利发行将优化公司的债务结构,降低公司资产负债的流动性风险。截止2011年一季度,云维股份流动比率为0.82,本次公司债募资完成后,流动比率将提高至1.03。云维股份此次准确地抓住时间窗口完成公司债发行,成为A股市场资本运作又一经典案例。2011年3月31日,公司董事会提出公司债发行方案,5月30日,公司债启动发行,期间历时不到2个月,11云维债的高效发行使公司成功地避免了诸多不确定因素,锁定了长期资金成本,为今后的稳健经营打下了良好的基础。