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战略性投机五大产业
(2010-07-24 10:47:44)
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财经
分类： 大道关注技术 投机和投资没有明确的区别，很多时候，战略性投机，也是战略性投资。因此，从这点上来看，本博说白了，也是一个投机博。不同的是，本博谈的基本都是战略性投机，而不是那些赌徒式频繁操作以赚短差的投机。 在过去三年来，本博一直在谈到科技，医药和文化产业已经走进了上升周期，所以这些产业从行业周期来看，都是反经济周期的牛行业。由于经济危机往往伴随着战争，瘟疫和粮荒，所以军工产业，医药和农产品也成了经济危机的受益产业。
因为中国是耗能方面的超级大国，而中国的能源70%以上依赖进口，所以能源，尤其是新能源也成了经济危机的受益产业。因为在经济危机中，中国不可能像在经济牛市时那样，还有那么多钱去补贴能源产业，所以，在经济危机中，中国能够做的就是逐步放开能源价格，让能源价格逐渐市场化和国际化，同时，就是大力发展新能源产业，大量应用节能材料和节能设备。因此，新能源产业也迎来来黄金投资周期。
其实，这五大产业，既是战略性新兴产业，也是经济危机受益产业。不同的只是有些产业投资周期比较长一些，有些投资周期比较短。像农业，这是一个慢周期产业。在农村土地不能自由流通和土地不能升值前，农业发展都将比较缓慢。而土地改革也需要很长的时间，因为这涉及到庞大的农村人口生计问题。因此，目前中国都还只是在测试和观望中，还不敢大刀阔斧地改革。可以这么说，在中国还没有完成农村逐渐城镇化前，土地改革可能都不敢动。因此，目前的农村改革，应该是先从农村基础设施开始，这包括路桥，电网，和网络。还有农机，农用工具，种子等入手。因此，农业板块方面，首先关注种子，其次是农机，再次是农村电网改造问题，最后才是化肥和农药。从这几方面来挖掘个股。
而医药产业方面，因为中国这两三年来开始扶持本土品牌，所以中医中药，民族医药等一些具有中国特色的将不断得到政策的扶持和资金的大力追捧。同时，一些医疗器械的也不断得到政策和资金的大力扶持。因为中国的医疗器械方面绝大部分都依赖进口，这是中国最大的心痛，这么庞大的国家，这么庞大的人口，竟然没有自己的品牌。因此，医药方面，可以从这几方面来挖掘。
新能源产业方面，个人一直认为中国的新能源产业因为缺乏技术和人才，还有设备，所以中国的新能源产业目前基本都是雷声大，雨声小。因此，，新能源产业还有很长的路要摸索。所以新能源产业方面，可能节能材料和节能设备应该是最先受益。如动力电池，新能源设备（包括新新能交通工具等）
军工产业方面，因为中国目前国力还没有强大到威慑世界，所以中国的军工产品出口还是难度比较大。因此军工方面主要还是军工技术民用化领域方面。如果卫星导航系统，大飞机等方面。
文化产业方面，大家只要回看大萧条后的美国文化产业蓬勃发展，还有泰国金融风暴之后的泰剧在亚洲的崛起，自然明白目前中国文化产业的前景了。现在中国正在海外大力推广汉语教育和孔子学院。因此，接着下来的二三十年内，汉语和人民币，茶叶，中医中药（包括中医养生和保健），中国功夫等，可能才是中国真正的出口品牌。在其他行业，个人不认为中国具真正意义上的品牌，但是汉语，中医中药，茶叶，中国功夫，人民币却可以预见地成为中国最大的出口品牌。所以，超长线方面，不妨布局一些文化产业股。
以上这五大产业，是比较理想的战略性投机。
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