偶看新闻新飞度起动机甩轮异响:美国石油与天然气企业争相进入债券市场筹资
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/01 01:20:03
2010-8-12 【打印】
由于BP宣布即将永久性封堵墨西哥湾受损油井，市场忧虑亦逐渐减退，美国石油与天然气企业争相进入债券市场筹资。
综合媒体8月10日报道，在长达数月的观望之后，石油与天然气企业周一(8月9日)纷纷重返公司债券市场；随着墨西哥湾漏油事件的相关忧虑逐渐减弱，油气企业试图趁机利用市场重新浮现的风险偏好。
美国阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp)发行了20亿美元的投资等级债券，债券利率为6.375%，发行规模大于最初拟定的15亿美元。在高收益债券市场，总部设在美国俄克拉荷马市的切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp.)通过发行8年期与10年期债券筹资20亿美元，两者的收益率分别为6.875%与6.625%。能源企业PetroQuest Energy Inc.计划发行1.5亿美元的7年期债券，预计在本周定价。
2010年迄今，美国能源行业的美元债券发行规模仅为去年同期的一部分，但第三季度的发行量已开始加快步伐超过第二季度，升至100亿美元左右。既然英国石油公司(BP PLC)宣称即将永久性封堵受损油井，笼罩着石油与天然气行业的阴影也逐渐减退。
资产管理公司DB Advisors的美国投资等级信贷业务负责人Jamie Guenther表示，他们预计能源行业的债券发行量会进一步扩大；无论如何，向市场发行债券普遍来说是较为缓慢的，因此各家公司将争先恐后发行债券。
在投资等级债券市场与高收益债券市场，多数进入市场的公司正在考虑为即将到期的债务筹资，偿还贷款的银行信用额度，或者为先前宣布的交易筹资。之所以当前发行债券，因为公司债券的利率通常较低，特别是BP债券在5月份与6月份遭受打击之后已经有所恢复。
美国独立债券研究公司CreditSights的资深油气分析师Brian Gibbons表示，自BP事故发生以来，投资者一直要求的收益率溢价已经初露端倪。而带来收益率溢价的就是即将进入市场或者已经宣布发行债券的各家石油与天然气公司。
巴克莱资本(Barclays Capital)的美国投资等级债券业务负责人Justin D'Ercole表示，随着债券息差趋于稳定，预计石油与天然气企业会展开新一轮的并购收购以及资本支出。
金融数据提供商Dealogic的数据显示，包括资产剥离以及回购操作在内，油气行业的并购与收购规模目前远低于2009年同期水平，年度迄今仅为221.1亿美元，而上年同期则高达840.7亿美元。
此外，商品价格目前位于近期区间的上端，所以部分公司发行债券是出于防御目的，为原油价格下挫做好准备并选择现在进行融资。
Jamie Guenther表示，其他部门的发行商近期一直可以利率创记录的借款利率，而油气行业的贷款仍然正在经历大幅波动，尽管波动程度在最近数周已经有所减轻。油气行业很多债券的价值减少。
美国阿纳达科石油公司发行的债券受到了二级市场的欢迎，说明了部分投资者如何看待较早发行的高利率债券。根据电子固定收益交易平台运营商MarketAxess提供的数据，对于阿纳达科石油2016年9月15日到期的、票面利率为5.95%的五年期债券，其价格在8月9日当天从8月6日的99.25升至100.25，收益率则从6.098%降至5.899%。
Jamie Guenther表示，除了部分特殊形势，大部分的息差水平已经恢复，假若企业尚未进入二级市场，可能会失去很多机会。
信用研究机构的创建人Covenant Review表示，阿纳达科石油公司新发行债券的收益率为6.375%，低于6.5%的指导目标，落后于该公司偿还计划中的担保银行贷款，并将用于Macondo油井的相关索赔。
阿纳达科石油公司上次发行债券在3月9日，筹资规模为7.5亿美元，利率为6.2%；切萨皮克能源公司上次发行债券在09年2月，其时筹资4.25亿美元，息票率为9.5%；PetroQuest上次发行债券在05年中旬，规模为2,500万美元，息票率为10.375%。此外，能源业公司NuStar Logistics周一(8月9日)发行了4.5亿美元10年期债券，该公司上次发行债券在08年4月，其时筹资规模为3.5亿美元。
由于BP宣布即将永久性封堵墨西哥湾受损油井，市场忧虑亦逐渐减退，美国石油与天然气企业争相进入债券市场筹资。
综合媒体8月10日报道，在长达数月的观望之后，石油与天然气企业周一(8月9日)纷纷重返公司债券市场；随着墨西哥湾漏油事件的相关忧虑逐渐减弱，油气企业试图趁机利用市场重新浮现的风险偏好。
美国阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp)发行了20亿美元的投资等级债券，债券利率为6.375%，发行规模大于最初拟定的15亿美元。在高收益债券市场，总部设在美国俄克拉荷马市的切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp.)通过发行8年期与10年期债券筹资20亿美元，两者的收益率分别为6.875%与6.625%。能源企业PetroQuest Energy Inc.计划发行1.5亿美元的7年期债券，预计在本周定价。
2010年迄今，美国能源行业的美元债券发行规模仅为去年同期的一部分，但第三季度的发行量已开始加快步伐超过第二季度，升至100亿美元左右。既然英国石油公司(BP PLC)宣称即将永久性封堵受损油井，笼罩着石油与天然气行业的阴影也逐渐减退。
资产管理公司DB Advisors的美国投资等级信贷业务负责人Jamie Guenther表示，他们预计能源行业的债券发行量会进一步扩大；无论如何，向市场发行债券普遍来说是较为缓慢的，因此各家公司将争先恐后发行债券。
在投资等级债券市场与高收益债券市场，多数进入市场的公司正在考虑为即将到期的债务筹资，偿还贷款的银行信用额度，或者为先前宣布的交易筹资。之所以当前发行债券，因为公司债券的利率通常较低，特别是BP债券在5月份与6月份遭受打击之后已经有所恢复。
美国独立债券研究公司CreditSights的资深油气分析师Brian Gibbons表示，自BP事故发生以来，投资者一直要求的收益率溢价已经初露端倪。而带来收益率溢价的就是即将进入市场或者已经宣布发行债券的各家石油与天然气公司。
巴克莱资本(Barclays Capital)的美国投资等级债券业务负责人Justin D'Ercole表示，随着债券息差趋于稳定，预计石油与天然气企业会展开新一轮的并购收购以及资本支出。
金融数据提供商Dealogic的数据显示，包括资产剥离以及回购操作在内，油气行业的并购与收购规模目前远低于2009年同期水平，年度迄今仅为221.1亿美元，而上年同期则高达840.7亿美元。
此外，商品价格目前位于近期区间的上端，所以部分公司发行债券是出于防御目的，为原油价格下挫做好准备并选择现在进行融资。
Jamie Guenther表示，其他部门的发行商近期一直可以利率创记录的借款利率，而油气行业的贷款仍然正在经历大幅波动，尽管波动程度在最近数周已经有所减轻。油气行业很多债券的价值减少。
美国阿纳达科石油公司发行的债券受到了二级市场的欢迎，说明了部分投资者如何看待较早发行的高利率债券。根据电子固定收益交易平台运营商MarketAxess提供的数据，对于阿纳达科石油2016年9月15日到期的、票面利率为5.95%的五年期债券，其价格在8月9日当天从8月6日的99.25升至100.25，收益率则从6.098%降至5.899%。
Jamie Guenther表示，除了部分特殊形势，大部分的息差水平已经恢复，假若企业尚未进入二级市场，可能会失去很多机会。
信用研究机构的创建人Covenant Review表示，阿纳达科石油公司新发行债券的收益率为6.375%，低于6.5%的指导目标，落后于该公司偿还计划中的担保银行贷款，并将用于Macondo油井的相关索赔。
阿纳达科石油公司上次发行债券在3月9日，筹资规模为7.5亿美元，利率为6.2%；切萨皮克能源公司上次发行债券在09年2月，其时筹资4.25亿美元，息票率为9.5%；PetroQuest上次发行债券在05年中旬，规模为2,500万美元，息票率为10.375%。此外，能源业公司NuStar Logistics周一(8月9日)发行了4.5亿美元10年期债券，该公司上次发行债券在08年4月，其时筹资规模为3.5亿美元。
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