牛奶泡燕麦有什么功效:七大新兴产业投资路线

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2022/09/29 06:08:49

七大新兴产业投资路线

                                 ——李志尚(统计)

2010年9月8日,国务院召开常务会议,审议并原则通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(以下简称《决定》),确定战略性新兴产业将成为我国国民经济的先导产业和支柱产业。

节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业将被重点培育,加快推进。《决定》提出,对七大产业加大财税金融等政策扶持力度,引导和鼓励社会资金投入,并设立战略性新兴产业发展专项资金。

1、新能源,以绿色和低碳技术为标志。主要是指清洁能源和可再生能源,包括水电、核电、风力发电、太阳能发电、沼气发电,以及地热利用、煤的洁净利用等。

2、节能环保,通过关键技术的突破,提高能源利用效率和优化能源消费结构。

3、电动汽车,主要是指以新能源带动的发动机运行新型汽车产业。

4、新医药,把生命科学前沿、高新技术手段与传统医学优势结合起来,研发适应多发性疾病和新发传染病防治要求的创新药物,突破应用面广、需求量大的基本医疗器械关键核心技术,形成以创新药物研发和先进医疗设备制造为龙头的医药研发产业链。目前主要是在干细胞研究方面的再生医学的发展。

5、新材料,主要包括微电子和光电子材料和器件、新型功能材料、高性能结构材料、纳米材料和器件。

6、生物育种,发展转基因育种技术,提高农业产量和改善产品质量,实现小麦、水稻等主要农作物和猪、牛、羊等主要牲畜的优良品种的显著改良。

7、信息产业,以后的发展方向是物联网与互联网的结合,就是传感网在基础设施和服务领域的广泛应用。

相关板块龙头个股如下,在未来几年中有望跑赢大势的可能。在‘做精一只股’的前提下,必须少不了读懂公司、选好公司。

新能源——汽车板块股票一览表

 

 

 

 

000957

中通客车

荣获“2008年BAAV最佳环保客车奖”。

公司是唯一一家开发国家十一五“863计划”节能与新能源汽车重大项目,即“串联混合动力客车产品开发”和“奥运用纯电动客车整车研发”项目的企业,其低地板混合动力客车和奥运用纯电动客车,采用国际一流水平的电控系统,实现了每公里耗电量仅为1.1度,同时选用锂电池驱动,完全达到“零”排放标准,充电一次能够持续行驶250公里,节能、环保作用非常明显,代表了目前我国纯电动车领域先进水平。在日前举办的世界客车博览亚洲展览会上,中通客车推出的纯电动节能环保客车LCK6128EV,荣膺“2008年BAAV最佳环保客车奖”,成为当今中国环保客车领域中的佼佼者。

 

 

 

600336

澳柯玛

 

国内电动车第一品牌。

公司自主研发的电动自行车、电动三轮车、多用途电动汽车等,获国家专利几十项。据澳柯玛年报披露,公司在行业内首次开发成功“电管家”均衡充电专利技术,取得了引发行业技术革命的重大成果,电池延长寿命30%,解决了电动车充电不稳定、易损坏电池的老大难问题,这一专利技术无论对于行业还是公司都将产生积极而深远的影响。

 

 

 

000868

安凯客车

 

公司是国内新能源汽车的领头羊之一。

其纯电动客车亮相比利时车展,将有希望打开欧盟市场,进一步推动公司业务的增长。安凯的纯电动客车还成为2010年上海世博会指定用车。公司拥有“安凯”商标使用权和“星凯龙”商标自主知识产权,其客车装配线长度为国内第一。享受国家和安徽省对高新技术企业的优惠政策。

 

 

 

 

 

000559

万向钱潮

国内最大的独立汽车系统零部件专业生产供应商之一。

公司近年来制定了发展新能源的战略部属,进入了电机、电控领域,并计划未来产品结构调整以新能源业务为核心。国家明确了鼓励和培育一批有比较优势的零部件企业实现规模化生产并进入国际汽车零部件全球采购体系,积极参与国际竞争“的产业发展政策,汽车零部件产业重组联合步伐必将加快;将会对有实力的零部件企业带来更多新的机会。自主品牌汽车快速发展及合资品牌本土化率和国产化率的提高,将为国内零部件企业特别是民族企业提供更为广阔的发展空间。国家政策将继续鼓励汽车零部件企业采用多种方式"走出去”,实施跨国经营,为公司这样有基础的企业创造了更好地进行国际资源整合的外部条件。

 

 

 

600741

华域汽车

稳定增长的零部件龙头。

公司体系外客户主要有一汽大众、神龙汽车、长安福特、东风日产和广州本田等,旗下子公司中如纳铁福等外部客户占比较高。自主品牌方面公司已经和江淮、长城意向长期战略合作,后续客户也在洽谈之中。公司旗下企业大多随着上海大众国产化时成长起来,工艺制造能力得到很大提升,市场占有率位居国内前列;同时大部分企业都有独立的研发中心,已经具备产品开发或同步研发能力,得以享受更高利润率。

 

新能源——锂电池概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

600884

杉杉股份

生产锂电池材料,为国内排名第一供应商。

公司是国内最大规模的锂离子电池材料综合供应商,其主导产品锂离子电池负极材料CMS项目是国家"863"高科技研究发展计划项目,被列为国家高新技术产业示范工程项目,技术与市场占有率处于国内领先地位。由于锂电行业自身的特点,未来行业将呈现寡头竞争的市场格局,由于杉杉股份在技术、产业链及进入汽车锂离子电池厂商采购体系三个方面具有较大的竞争优势,我们认为公司具有成为未来行业领军企业的潜质。

 

 

 

600111

包钢稀土

利用1997年首次发行股票募集的资金开发锂电池。

公司是中国稀土行业规模最大的生产企业,其矿产品生产能力约为全国的65%左右,垄断地位将使得公司受益于产品价格的提升。公司正在建设的30万吨稀土精矿储备库项目将在5年内完成,这将极大提升公司资源价值并能够有效控制稀土市场投放。另外,公司与河北新奥集团合作建设核磁共振仪项目正在洽谈中,市场前景广阔。公司合资建设内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司,是目前国内最大的镍氢动力电池生产企业。

 

 

000049

德赛电池

专业电池生产商。

公司拥有丰富的产品线,电池产品涵盖一次电池、二次电池方面的主要高端产品,如碱性电池、锂锰电池、锂铁电池、镍氢电池、锂聚合物电池、手机电池、充电器等,是国内电池产品最丰富的专业电池生产商之一。公司销售网络成熟,目前碱性电池、镍氢电池、锂电池、手机电池及充电器等近500种德赛品牌产品畅销全国。

 

600482

风帆股份

积极开发生产锂电池。

风帆股份是国内实力最强、规模最大、市场占有率最高的启动用铅酸蓄电池生产企业。在做强主业的同时,公司还致力于锂电池和太阳能电池等绿色高端能源的开发,目前,公司锂电池项目具备了日产5万只电池芯能力,未来发展前景看好。

 

600152

维科精华

成立工业园,生产动力电池、锂电、太阳能。

维科精华于2003年7月合作投资5000万元成立维科能源,其中维科精华占40%权益。2004年10月,维科能源成立维科电池公司,维科电池公司项目总投资2.6亿元,一期工程投资8000万元,可年产锂电池3000万颗

 

 

000009

中国宝安

国内最大、全球第二大的锂离子电池负极材料生产企业。

公司主营业务为高新技术产业、生物医药业和房地产业的投资。公司产品“一种高容量高倍率锂离子电池用正极材料/BTR-MAC”,成为公司销售增长点的重要来源,目前该公司是国内最大、全球第二大的锂离子电池负极材料生产企业。集团参股的天骄科技公司是一家集锂电池正级材料研发、生产、销售为一体的高新技术企业,公司目前的主导产品是锰镍钴酸锂电池正极材料。

 

 

 

002460

赣锋锂业

国内锂系列产品四个第一。

公司是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商,也是国内唯一的规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业。长期致力于深加工锂产品的研发和生产,综合实力位列国内深加工锂产品领域第一。

公司是国内唯一建立"卤水/含锂回收料-碳酸锂/氯化锂-金属锂-丁基锂/电池级金属锂-锂系合金"全产品链的企业,也是国内锂行业唯一实现全产品链竞争的企业。

 

 

 

600478

科力远

最具实质性题材股。

公司是国内唯一一家能为镍氢动力电池提供配套原材料的企业,而混合动力汽车(HEV)被认为是今后10年最实用、最具有前景的环保节能车型,预计到2010年、2020年全球HEV将分别达到100万辆、2500万辆。研究及使用结果表明,在HEV所用动力电池中,镍氢动力电池综合性能最佳,每辆HEV的泡沫镍用量在8至10平方米,公司将面临历史性的发展契机。在新能源板块里面,该公司是少有的具备实质性题材的股票。

 

 

 

000762

西藏矿业

锂电池上游资源。

拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权,一旦动力锂电池大规模应用,有望成为最大受益者。公司拥有从上游铬铁、锂、铜矿开采到下游铬盐、锂盐生产相对完整的产业链。作为西藏地区唯一的矿业企业,其地位不容忽视,将充分享受西藏政府对其"发展比较优势的战略支撑产业,加强能源资源开发"的产业政策,并将受益于国家对西藏地区的振兴计划。

 

 

 

 

002091

江苏国泰

 

 

 

 

电池巨头乘风破浪。

公司控股的华荣化工新材料公司是国内第一,世界第二的锂离子电池电解液生产企业,也是公司未来利润增长的主要驱动力。该企业的产品主要是锂电池电解液,下游需求面临爆发式增长。公司在张家港化工园区3000吨锂电池电解液生产线正在试生产,达产后将扩张至5000吨,增加150%。产销量也超过国内主要竞争对手一倍以上,规模优势将更加突出。目前公司现有产能满负荷运转,产品供不应求。

 

新能源——太阳能概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

 

600550

天威保变

公司是750kV、500kV及以下等各类变压器、互感器、电抗器的国内龙头生产企业之一。拥有为国内核电站提供产品和服务的供应商资格,是国家1000MW及以下火电机组、水电机组的主要设备重点生产厂家。随着公司控股51%的天威英利新能源公司太阳能电池项目的投产,公司已转变为一家电气业务和太阳能电池业务并重的企业。公司参股子公司天威英利主要生产硅太阳能电池,并且在铸锭、切片、电池盒组建等各个环节都具备了年产400MW的生产能力,未来扩产后将具备600MW的生产能力;另一家参股公司新光硅业今年产能将达到7260吨;公司还持有西藏华冠88.97%股权,该公司是西藏可再生能源业主管理公司的主要发起人之一。公司也是国内最大的店里设备变压器生产基地之一。大型发电机组主变压器约占国内产量的45%左右。公司大部分产品符合国家未来战略规划,前景良好。

 

 

 

000969

安泰科技

太阳能上游原材料龙头企业。

公司是我国规模最大技术最强的新材料、新工艺研究生产基地之一。公司作为一家新材料公司,具有领先的技术,是目前国内唯一一家通过OSA认证的企业。公司年产4万吨非晶带材及制品项目预计将在2010年产能得到全部释放,将使公司占据全球一半市场份额,成为全球第二家生产企业。在同行业中拥有突出的研发创新能力,公司年产4万吨非晶带材及制品项目投产后,业绩会有明显改善。公司非晶项目、稀土永磁功能材料、药芯焊接材料项目产业化进程不断加速。

 

 

 

 

 

 

600885

力诺太阳

太阳能热水器市场份额居国内同行业首位。

公司是国内高硼硅管、棒材及其系列产品主要生产基地。主营业务产品高硼硅是一种特殊的玻璃材料,被广泛应用于太阳能产业,是太阳能热水器及其他光热转换系统的核心技术产品。目前公司高硼硅产品已达1500多个品种,国内市场占有率很高。此外,在颁布的《关于实施金太阳示范工程的通知》中,重点对太阳能热水器等多个项目最高以70%的补贴,综合采取财政补贴、科技支持和市场拉动方式加快国内光伏产业的规模化发展。这将使公司获得良好的发展机遇。公司拟与母公司力诺集团股份有限公司及公司第一大股东山东力诺新材料有限公司进行重大资产置换。公司拟将力诺集团、力诺新材料其合计持有的山东力诺光热科技有限公司100%的股权置入公司,将公司目前经营运作的涂料资产连同部分应收帐款、部分存货置出公司。置换完成后,公司公司主营的高硼硅玻璃管的生产能力将得到有效提升,消除和避免同业竞争。

 

 

 

 

 

002083

孚日股份

进入薄膜太阳能电池时代。

公司所投资的薄膜太阳电池项目主要由全资子公司山东孚日光伏科技进行实施,采用德国Johanna的领先技术。孚日光伏所投资的CIGSSe薄膜太阳电池项目,主要设备为两条CIGSSe薄膜太阳能电池组件生产线,第一条生产线已经于2009年四季度进行试生产。第二条生产线计划于2010年进行投资。由此可以看出公司的重心正在向新能源转型,预计2010年将开始产生收益。产品销往日本、美国、欧洲等十几个国家和地区。被认定为中国驰名商标,亚洲最大的家用纺织品生产企业,“孚日”牌毛巾系列产品先后容获“中国名牌产品”“国家免检产品”等一系列荣誉称号。

 

 

000012

南玻A

节能玻璃将是未来的主导产品之一。

南玻A经过三四年的培育,具备了"多晶硅材料-硅片-电池片及太阳能玻璃-光伏电池组件"的完整太阳能产业链,且在太阳能光伏产业已初步确立其竞争优势。根据公司的发展战略,节能玻璃将是未来的主导产品之一,其扩张速度可能超过之前的预期,公司未来增长前景值得关注。公司业绩稳定且良好,完整的太阳能光伏产业链优势正在显现,多家机构看好。

 

新能源——核能概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

 

000777

中核科技

 

核电概念的先锋。

作为中核集团唯一的一家上市公司,公司是阀门行业的龙头企业,是中国生产阀门品种最多,规格最齐全的阀门专业生产企业。公司两子公司将增加投资扩大产能,为加快项目建设投资,达到计划年产1万吨,快速形成高品质铸件批量化的生产能力,满足国内核电、石油、石化特种阀门铸件的需要,中核科技拟于2010年向中核横店公司扩产项目投资6898万元,该项目已经列入“省重点技术改造双千工程”计划,中核横店公司是中核科技阀门生产的毛坯基地。扩大经营规模,有利于促进公司阀门生产经营发展,有利于提高公司产品市场占有率。整个“十二五”电力行业规划中,将强调对水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源进行大规模投资,而核电设备行业则以其高门槛和巨大的市场空间,有望成为最具潜力的投资方向。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600875

东方电气

 

行业龙头,已形成了“火电、水电、核电、气电、风电”五电并举的战略发展格局。

太阳能电池:2010年6月20日,东方电气集团公司在宜兴与宜兴迈吉太阳能科技有限公司签约,东方电气集团公司将重组迈吉太阳能科技公司。宜兴迈吉太阳能公司,注册资本为1.6亿元,是一家由中德合资的太阳能电池生产企业。按照协议,东方电气集团重组宜兴迈吉太阳能之后,将占51%股权,该公司注册资本亦增至2.4亿元。

核电概念:面对中国核电市场的美好发展前景,公司与法国热蒙公司组建了从事核电主泵生产、销售的东方阿海珐核泵公司。合作方法国热蒙公司是法国最大的核电设备成套供应商-法国法玛通公司的全资子公司,曾经承担了我国大亚湾和岭澳核电机组两个项目的核电主泵制造。另外,继广东岭澳核电二期项目又承接了辽宁红沿河、福建宁德两个百万级核电站常规岛和核岛主设备,总合同金额超过百亿元。

行业龙头:对国家电力建设起着极其重要的作用,随着国家"十五"规划的全面启动,以及西部大开发中"西电东送"工程的实施,将给公司的快速发展提供大好时机。目前公司产品结构中水电和火电的收入比例大致为40%对60%,公司未来数年大型水电机组的市场需求可能超过100台,业务极具发展潜力。

 

 

 

 

 

 

002227

奥特迅

 

新能源充电设备龙头。

公司是国内将高频开关电源技术引入直流操作电源系统的首创者,也是电力用直流和交流一体化不间断电源设备解决方案的发起人,是国家和电力行业有关直流电源标准的制定者之一。公司具有全面的可持续的原始创新能力,在电力自动化电源的研发设计和制造业务方面处于国内领先水平。

该股既是新能源充电设备龙头,又是国家电网未来十年投资规模将达3.1万亿元这大蛋糕的分享者,如今加上深圳十年规划受益者,集众多利好于一身的该股当然备受资金宠爱。

目前公司重点业绩包括:三峡工程、大亚湾核电站、岭澳核电站、田湾核电站、150余台600MW及以上火电机组和160余座500kV及以上变电站(包括中国第一个特高压750KV变电站、国家电网公司1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程晋东南、南阳、荆门站直流系统、UPS电源),高端市场占有率约50%。

 

新能源——风能概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

002202

金风科技

 

国内风电设备制造行业历史最长的企业之一。

公司作为国内风力发电设备主要制造商之一,风力发电机组已经遍布全国19个省区,累计排名中国第一,是全球第五大风机制造商,占据较大的市场份额,公司具有明显的地理优势以及相关科研优势,加之国内外对新能源的巨大投入和良好预期,均对股价中长期形成良好的支撑。出口、新疆风电开发、风电场开发业务助推风机销售业务持续增长。对出口市场的开拓和新疆风电大开发将为公司提供新的利基市场,未来几年,这两个市场将成为公司新的增长点。除实现风机的隐性销售外,风电场开发业务的协同效应还能够提升公司的竞争力和议价能力。

600875

东方电气

(公司解读请见前述)

 

 

新能源——生物质能概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

000930

丰原生化

亚洲最大、世界第一的柠檬酸生产企业。

公司主导产品柠檬酸、赖氨酸,主要用于食品添加剂、洗涤剂和饲料添加剂,保持了良好的发展势头,另外控股子公司安徽丰原燃料酒精有限公司经营的燃料乙醇也是未来能源利用的一个方向,公司实际控制人为中粮集团。公司是国内较大的燃料乙醇生产企业,也是生物化工行业亚洲最大的柠檬酸生产和出口基地,其柠檬酸生产能力达18万吨,居世界第一,并占据了世界柠檬酸生产份额的17%,出口量居中国精细化工产品之首。经国家上调燃料乙醇的补贴标准,对公司业绩增长的贡献较大。

 

 

 

 

000627天茂集团

强力打造出一条新型能源产业链。

公司是中南地区最大的甲醇生产企业,强力打造出一条新型能源产业链,其募资修建的20万吨/年燃料级二甲醚项目已投产,第二套装置也将投产,全部建成达产后可实现年新增销售收入14.15亿元,新增税后利润1.484亿元。公司拟向大股东在内的不超过10家机构发行2亿A股,募资用于荆门20万吨煤制甲醇项目,进一步保证了公司二甲醚原料的供应,做大做强煤化工产业意图明显。公司还强力进军保险、创投领域,不仅增资国华人寿到15992万股,占其19.99%,而且还投资1.1亿元参股天平汽车保险公司,占20%股份,均为其第一大股东,连续参股两大保险,这在沪深两市极为罕见。

 

节能环保概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

 

 

 

 

000826

桑德环境

 

固废龙头稳健发展。

桑德环境是A 股中固废处理行业的唯一标的,直接受益于节能环保产业的快速发展。

水务短期保持高增长:公司现有约21万吨/日的在建污水处理产能,预计都将在2010年内投产,并成为2010-2011年的主要增长点。未来随着湖北省内较发达地区污水处理能力基本饱和,公司将以开发省内中部地区为主,但该地区个体污水处理规模相对较小,约在3-5万吨/日。我们预计2011年之后,公司水务业务增长率将放缓。

资产注入仍需等待:集团所拥有的几个固废处理项目(包括阿苏卫综合利用,湖北、甘肃、吉林工业危废处理等)可能注入桑德环境。然而现有固废处理运营项目盈利能力一般。我们认为在政策没有明朗,并有效提升现有项目盈利能力之前,资产注入可能性不高。

政府提高重视,行业渐入佳境:近期国家相关部门对于固废处理行业表现出了较高重视,并提出了一系列重要意见而随着政府重视程度提高以及垃圾处理费的标准化实施,我们或可以较乐观的期望固废行业在“十二五”实现高速增长。

 

 

 

 

000544

中原环保

淮河流域最大的城市污水处理厂。

公司已经完成了将磨料磨具资产与郑州市污水净化公司拥有的王新庄污水处理厂经营性资产的置换,成为一家公用事业领域的环保企业,主营业务盈利能力大幅提高。王新庄污水处理厂位于郑州市东郊,是目前淮河流域最大的城市污水处理厂,占有郑州市50%左右的市场份额,郑州市"十一五"规划,2010年实现中心城区日供水125万吨能力,日处理污水80万吨能力。国家将对城市污水处理制定有利于环保的财税政策,将刺激环保产业污水处理产业的发展,有效提升公司的可持续发展能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600526

菲达环保

 

我国最大的环保机械科研生产企业。

行业龙头:公司是我国最大的环保机械科研生产企业,环保产业中唯一的国家重大技术装备国产化基地,也是我国最早进入大气污染防治设备行业的企业之一,其电力设备电除尘器综合市场占有率为25%,其中300MW机组配套的电除尘器市场占有率为33.65%,600MW、1000MW等大型机组配套的电除尘器市场占有率保持在75%以上。06年公司生产的菲达牌电除尘器荣获"中国名牌产品"称号。公司还是国内唯一一家具备为用户提供除尘--输送--脱硫三大相关系列产品的企业,能实现项目总承包。08年拟实现主营业务收入14亿元,主营业务成本12.35亿元,三项费用1.55亿元。

技术优势:公司大型燃煤电站锅炉烟气电袋复合除尘与装备项目被科技部列为863国家高技术研究发展计划项目;300MW机组湿式石灰/石灰石法烟气脱硫装置、600MW超临界机组电除尘器被列为国家火炬计划项目。

大订单概念:菲达环保与印度公司BGR ENERGY SYS-TEMS LIMTIED分别签订印度麦拓1×600MW除尘器项目合同及印度卡利森2×600MW除尘器项目合同,合同总金额分别为942.85万欧元及2351.4万美元,交货截止期分别为2010年3月4日6月4日。菲达环保表示,合同的签订有利于提升菲达品牌的影响力,对公司2009年、2010年的业绩产生好的影响。

 

 

 

 

600388

龙净环保

 

是我国环境保护除尘行业的首家上市公司。

是国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备及其他环保产品的大型研发生产基地,企业实力和产品的产销量位居行业龙头地位,未来将极大地受益于国家的环保扶植政策。环保行业具有长期投资价值,环保产业成为世界各国十分重视的“朝阳产业”。环保产业有望成为未来重要的投资主题。龙净环保是环保行业内最具成长性的优秀企业。公司多年来业绩保持持续增长的良好势头,未来业绩将继续保持快速增长的趋势。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000541

佛山照明

 

 

众多题材欢聚一身。

该股具有新能源概念、节能环保概念、低碳经济概念、LED概念、锂电池概念、参股金融概念,且公司自1993年上市以来已连续15年实行现金分红。该公司不仅基本面较好,而且属于市场中的热点股票之一。公司主营照明器材和灯具,近几年逐步向新能源领域进军,与青海盐湖集团合作的碳酸锂项目初步投产。并宣布出资2550万元设立合资公司主营锂电池正极材料,随之新能源领域再曝大动作,公司拟携手台湾必翔实业投资三个新能源项目。

随着我国经济社会的进步,居民生活水平的提高,国家政策的支持,电光源行业的发展蕴含着巨大的潜力,未来的经营和盈利能力具有广阔的空间和稳定性。为此,公司将利用行业龙头及其“中国灯王”的品牌优势,整合产业资源,推进主业扩张,发挥规模优势,同时强化内部管理,降低成本费用,提高盈利能力。

绿色照明工程是“十一五‘期间国家组织实施的10大节能工程之一。国家将采取措施推动政府机构优先采购高效照明节电产品,将高效照明产品纳入《节能产品目录》,研究鼓励高效照明产品生产、使用的财政税收政策。

公司的“FSL”照明灯注册商标已被工商局认定为中国驰名商标。此外,公司检测中心被中国合格评定国家认可委员会认定为具备承担电光源检测服务能力的检测中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600363

联创光电

国家火炬计划重点高新技术企业。

公司作为半导体照明工程全国五大产业基地之一,得到了江西省政府的大力支持,未来市场发展的前景广阔。公司为我国的邮电通信、煤炭、公安和机械系统提供通信终端设备,其中煤炭矿用通信设备销售量已占据了国内市场总量50%以上,DDK系列调度机及综合智能调度网更拥有全国2/3的市场份额,垄断优势相当突出。

公司大股东江西电子集团是老三线企业,与军方有长期合作关系,旗下有很多军工业务的优质资产,随着目前国家大力整合央企,作为旗下的上市公司就极具想象空间。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业, 国家"铟镓氮LED外延片,芯片产业化"示范工程企业。公司以LED和光电线缆为主导产业,已经形成了LED外延,芯片,器件,背光源及半导体照明光源等较完整的产业链和规模化生产。LED绿色照明符合低碳经济的发展,是继白炽灯,荧光灯,节能灯之后第四次人类照明方式的革命。大力推广高效照明产品成为我国实现中国‘十一五’节能减排目标的一项重要措施。目前我国的LED产业才处于起步阶段,政府不断加大补贴力度,市场需求大。公司作为国家半导体照明工程产业化基地核心企业,其主导产品光电器的国内市场占有率名列前茅,未来具有较强的发展后劲。为了做大做强LED主导产业,公司未来重组预期强烈。

 

生物医药概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

 

 

002030

达安基因

 

国内PCR技术应用领域龙头。

技术领先,细分行业龙头。核酸诊断试剂是达安基因的主要产品,目前诊断试剂产品包括PCR、TRF、TCT、中山生物免疫试剂、膜条杂交法试剂等5大系列,占营业收入的60%左右,市场份额在65%左右。其中荧光探针和核心酶体系是达安基因的核心优势,且HPV、EB荧光PCR诊断试剂盒等新产品增长迅速。另外,公司在巩固核酸诊断试剂龙头的同时,还涉足临床检验、食品安全检验等下游应用领域,初步实现了诊断领域的上下游一体化,协同作用明显。

达安基因公司拥有国内最强大的食品检测技术,而且是目前唯一一家食品检测公司,食品检测单纯依靠管理部门是不够的,未来食品检测将会走向普通家庭,更看好公司未来的发展。

成功运营上海临床医学检验中心,引入战略投资者中国高新投资集团共同成立高新达安健康投资有限公司,设立合肥市达安医学检测所有限公司,开始全国性的网络布局。

 

 

 

 

 

002252

上海莱士

国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一。

未来三年内血制品行业将维持供不应求局面:目前预计国内采浆量达到5000-6000 吨时将会出现市场竞争,而2009 年国内采浆量在3500 吨左右,以行业平均增速15%计,实现供求平衡至少需要三年时间。而从全球看,如金砖四国的印度、巴西等地其血制品用药尚未充分培育,随着上述国家血制品市场的成长,未来全球血制品行业将会保持长期供应紧张的态势。

公司是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一,主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7个品种23个规格,其中:人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。

 

 

 

 

 

 

 

 

002022

科华生物

 

 

国内规模最大的医疗诊断用品产业基地。

公司是国内规模最大的医疗诊断用品产业基地,已经成为中国体外临床诊断行业的龙头企业。公司三个核酸栓测试剂产品取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。近期又公告两诊断试剂获注册证,该两项产品分别是肾功能和肝癌诊断的参考指标之一。公司生产的"甲型流感病毒抗原检测试剂盒"符合医疗器械产品市场准入规定,获医疗器械注册证。公司短期增速放缓不改长期投资价值。今年公司自产医疗仪器增长迅猛,成为新的增长点。血筛业务是长期最大看点。今年下半年将进行全国14个城市的血筛核酸检测试点,明年有望在全国范围内正式铺开,明后两年将受益明显。

此外,市场最关心的血筛市场有可能在2010年5月开始启动,2010年血筛试点市场约为1.6亿元,预计公司将获得一半以上的市场份额。全面启动后,血筛市场约为10亿元/年,预计每年将增厚公司每股收益0.40元。公司目前在做前期的销售工作,即向血液中心销售、配送仪器。科华诊断试剂在国内具有较强的知名度,同时有16万份血液检测数据支持,加上政策上的支持,血筛市场全面启动后其将获得30%以上的份额。

 

 

 

 

002007

华兰生物

 

 

中小企业板首家生物制药股。

所属生物制药行业是国家重点扶持的产业之一,享有所得税15%的税率优惠政策,公司业绩稳中有升。在国内同行业中,公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正积极向菌、疫苗领域拓展,这将为公司增加新的利润增长点。产品研发优势:公司在保持血液制品领先的同时,积极向疫苗领域延伸,高起点、高标准的进入了疫苗领域。对乙肝疫苗来说,中国是世界上最大乙肝国。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗已经上市,2009年将上市两个疫苗,同时多个疫苗处于报批阶段,更期待疫苗新品高增长。

 

 

 

 

 

000790

华神集团

 

国内肝胆外科和肝癌治疗最高水平。

公司主营业务为中西成药、生物制药、兽药及兽用生物疫苗的生产和销售,现代钢构的设计、制作、安装和服务。公司生产的利卡汀是全球第一个用于治疗原发性肝癌的药物,也是我国第一个具有自主知识产权的抗体类药物,代表了国内肝胆外科和肝癌治疗最高水平。利卡汀是真的高科技药物,是靶向药物的开山之作。癌细胞打靶技术是一种把放射性元素放到单抗上打到癌细胞内把癌细胞杀死的技术,是药物治疗的最好方法,定向打击。利卡汀作为全球第一个运用单克隆抗体进行核素标记实施靶向治疗肝癌的基因药品,发展潜力巨大。

 

 

 

新材料概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

 

000970

中科三环

 

全球第二大钕铁硼永磁材料生产商。

公司主要从事稀土永磁和新型磁性材料及其应用产品的研发和生产转化,主要产品为磁材产品、电动自行车。其中烧结钕铁硼和粘结钕铁硼的产能分别为10000吨和1500吨,总产能规模居国内首位,全球第二位。公司研发实力处于国内领先地位,在高性能钕铁硼材料领域具有明显的竞争优势,产品面向海外市场,出口比例达60%以上,全球市场占有率10%。伴随去年磁性材料应用市场开始恢复,今年公司海外市场业务迎来恢复性增长。公司产品订单大幅增长,2010年前三季度公司业绩同比大增150%以上,基本面改善向好。近期公司与五矿有色签署《战略合作框架协议》,在稀土永磁原材料采购等层面展开合作。根据双方战略布局的需要,双方同意适当时机在中重稀土资源地合资生产稀土磁性材料。据此,可以期待公司开发稀土永磁材料的后续利好。

 

 

 

 

 

 

002056

横店东磁

全球最大的永磁铁氧体生产企业。

公司主营永磁铁氧体、软磁铁氧体、其他磁性材料及电池的生产和销售。2010年中报显示,受益于经济形势整体回暖,公司生产订单饱和,永磁和软磁两部分业务同时实现复苏。未来公司可能还会投资多晶硅片,为自身的多晶硅电池片提供上游材料,以打通整个产业链,形成多晶、单晶并存,实现“硅片—电池片—组件”一条龙的系列,为公司未来业绩增长奠定良好的基础。

公司是是全球最大的永磁铁氧体生产企业,从喇叭磁钢等低档产品向高性能电机用磁瓦的转变反映出公司对于节能减排、绿色环保产业战略方向的把握。仅节能领域产品用高性能磁瓦月产量就在1000 万片以上,已基本垄断了这个领域产品市场。

稀土永磁的传统应用领域,如消费电子、工业电机、核磁共振、传统汽车、电子计算机等,将保持稳健增长,给予行业坚实的支撑。

 

 

 

 

 

 

002080

中材科技

领域处于行业垄断地位。

中材科技控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司首批Sinoma40.2风电叶片,近日与华锐风电公司整机配套出口南亚,这标志着中材叶片开始走向国际市场。叶片产业是中材科技未来发展的主导产业之一。

中材科技风电叶片股份有限公司承继北京玻璃钢研究设计院对玻璃钢/复合材料制品研究开发50年的技术及经验,有着雄厚的技术力量和叶片生产工艺的优势,是国内最早形成叶片批量化生产的公司之一。

公司是我国特种纤维复合材料行业唯一集研究开发、设计、制造于一体的国家级高新技术企业,在高强玻纤及制品领域国内市场占有率达90%以上,在先进复合材料的特定应用领域具有垄断性,在成套技术及装备领域处于行业垄断地位。

 

 

 

 

 

600206

有研硅股

新兴产业众多题材汇聚一身。

概念板块分别为新能源、新材料、太阳能、低碳经济都是未来热点题材交集一起。公司是中国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地,坐落于北京市高新技术产业云集的中关村科技园区。公司是国内半导体材料行业的主导企业,已形成具有自主知识产权的技术及产品品牌,在国内外市场具有较高的知名度和影响力,是中国硅材料行业的领头羊。目前公司的8 英寸、12 英寸抛光片产品市场拓展仍在推进中,大直径单晶产品供应上已具备深加工能力,此外2009 年公司节能灯用双磨片产品供应量快速增加,区熔产品生产供应有一定进展,这两项产品都有望成为公司新的利润增长点。

 

 

 

 

 

 

 

002201

九鼎新材

纺织型玻纤龙头。

公司是国内最大的纺织型玻纤制品研制、生产和出口企业,国家火炬计划重点高新技术企业,具有一定的规模优势,国家航天工业总公司航空航天特种玻纤布唯一定点生产企业,也是国内唯一离心钢锥形杆生产企业。公司专注于玻纤深加工及应用,主要产品有砂轮增强材料、建筑增强材料、道路增强材料等纺织型玻纤制品及玻璃钢系列产品,产品质量及工艺技术均处于国内领先水平。公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品,16个产品(技术)取得国家专利,并形成以玻纤拉丝、玻纤改性、织造技术、表面处理四大技术为核心,包括工艺诀窍、成套设备设计等近300项专有技术组成一整套技术体系,整体技术水平达到国内领先水平,万吨纺织池窑是国内首座全电熔池窑,采用深池冷顶电熔技术填补国内池窑技术空白,具有显著节能减排效果,达到国内领先水平,作为国家航天工业总公司航空航天特种玻纤布定点生产企业,产品多次成功地应用于火箭发射,是全国离心玻璃钢锥形杆独家生产企业。

 

 

 

 

 

 

 

 

600980

北矿磁材

磁性材料行业的领跑者。

行业龙头:世界最大的永磁铁氧体预烧料生产企业,也是世界上第一家率先提出以铁鳞替代铁红大规模生产高性能锶铁氧体材料的企业。公司产品技术领先、性能优良,在国内市场占有率较高,其研发的注射用3D磁粉已实现批量出口,超细新型磁粉完成实验室扩大试验,正准备工业试验和投产。在行业内拥有较高的知名度,所生产的"北矿"牌产品在市场上享有较高的信誉,公司还是世界上第一家提出"以铁鳞替代铁红大规模生产高性能锶铁氧体材料"的企业。

技术优势:公司是科技部唯一的"国家磁性材料工程技术研究中心"的依托单位,拥有国家和部级科技成果29项,专利15项,技术力量在行业内处于绝对领先地位,是我国磁性材料行业的领跑者。

商务部表示中国将逐步减少稀土的出口和生产限制。近年来,新能源汽车、直驱永磁风电、变频家电为代表的节能环保行业发展越来越迅速,未来这些行业突飞猛进的发展,将大幅增加对稀土永磁材料的需求,从而带动行业快速发展,使得市场对稀土永磁概念股的价值预期明显提升。

 

 

 

 

 

 

 

000786

北新建材

 

 

新型建筑材料行业龙头。

亚洲品牌500强列199位、亚洲建材行业品牌列前三强。

北新建材作为新建材的代表之一,凭借雄厚的产品、技术、服务实力,以及在建材业界树立的良好口碑,曾成为2008年北京奥运会的主供货商之一。公司正在推行利用电厂尾气脱硫生产的废品—脱硫石膏替代天然石膏生产纸面石膏板,使公司成为循环经济的代表。公司以石膏板为基础,发展了符合“四节一环保”的“龙牌”建材十大系列产品,是建材行业首家通过通过ISO14001环境管理体系认证和环境标志产品认证的“双绿色之星”企业。

完善的市场布局及丰富的产品线将驱动公司在“建筑节能”与“建材下乡”政策背景下呈现良好的成长性。持续内生式扩张和外延式收购并举的扩张方式使得公司产能近年来扩张近50倍。同时,公司在国内各大区域市场实现全面覆盖,显著的市场网络效应将为公司在未来“建材下乡”政策大力推广中充分受益和实现农村市场销售的快速增长奠定明显的先发优势。作为节能型的新型建材,众多资金看好该股也不是没有理由。

 

 

生物育种概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

 

 

002041

登海种业

 

玉米种子行业中的龙头企业。

公司是玉米种子行业中的龙头企业,集研发、繁育和销售为一体,依托自身拥有的国家玉米工程技术中心,在自主创新领域有得天独厚的优势。国家进一步实行良种补贴等一系列惠农政策,以及能源替代品乙醇需求的逐渐上升,为高产玉米种子的普及与推广创造了良好的环境。

2010年增长或超预期,明年高增长有望延续。根据先玉335、超级玉米以及公司现有常规品种(登海9号等)当前的盈利能力,我们预计先玉335下半年继续大幅贡献业绩增长,其量增趋势或将在2011年每股收益贡献达到1元左右之后,逐步放缓至保持10%左右的自然增长;目前,超级玉米在今年4季度、明年1季度的销售准备工作进展顺利,如果今年下半年商品粮大田长势与其它品种相比存在比较优势,则明年业绩增速也有望超预期。

 

 

 

000998

隆平高科

我国最大的水稻种子生产企业。

公司是亚洲最大的种子公司,市场占有率约15%~20%,位于全国第一位,而全国第二位的种子企业占比不到5%,拥有以袁隆平院士为代表的杰出农业科学家群体和完善的学术梯队,龙头地位显现。根据公司战略,目前正在做全方面的资产整合,出售九华科技博览园,收购超级杂交稻工程研究中心剩余股权。可见,公司逐步剥离部分毛利率较低的产业,专心做大做强种子主业。面对国家即将出台的一系列政策和措施,公司作为优质大型种子企业将面临新的发展机遇。

 

 

 

 

 

600467

好当家

 

海洋生物育种——海珍养殖龙头。

公司是全国最大的刺参养殖企业,主业是刺参养殖,副业包括海蜇和其他水产品养殖及加工等。公司常年海参养殖面积维持在2.6万亩,2011年新增围堰海域1万亩,海参养殖的首要壁垒是资源壁垒,能否持续获得优质海域将对公司盈利能力的提升产生重要影响。依赖集团公司深厚的政府背景,公司想进一步通过扩张海域来实现盈利增长的难度不大;同时,养殖公司和经销商反映今年刺参消费增长非常强劲,海参价格有望维持在180-200元/公斤,公司2010年业绩将有明显回升。管理层变化可能带来经营变化。在同行业水产养殖龙头企业良好业绩的刺激下,公司积极寻求经营变化,包括公司管理层的变化,高管层面的人员变动也彰显做大做强的决心。

 

 

 

 

 

002069

獐子岛

 

海洋生物育种——海水养殖龙头。

公司主要产品品种包括虾夷扇贝、刺参、皱纹盘鲍和海胆,是目前国内最大海珍品底播增养殖企业,独立开发海域养殖面积居全国同行业之首,其中虾夷扇贝底播增殖面积、产量居全国首位,獐子岛牌商标被认定为中国驰名商标。

养殖业主要产品虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆养殖规模持续扩大,公司确权养殖海域达88万余亩。浮筏鲍鱼、海参、海胆的销售收入和贡献比重逐渐增大,海螺、紫石房蛤产量逐步提升。在经济逐步回暖,需求不断提升的背景下,价量齐升成为2010 年我国海珍品市场的主基调。公司作为海珍品养殖加工龙头企业,主要产品底播虾夷扇贝市场占有率达到80%以上,成为行业成长的最大受益者。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000860

顺鑫农业

猪资源全国最好。多元化综合竞争优势明显。

一、白酒业务产品结构不断优化,中高档白酒持续高速增长将是公司未来中短期盈利增长的最大看点。公司牛栏山二锅头是知名北京地产酒品牌,在北京市场拥有强大消费基础,07-09年公司白酒业务年均复合增长高达47%,是公司盈利最重要的来源,09年毛利贡献达56%。近年来,公司为了分享中高档酒的高速成长机会,开始不断优化产品结构,加大中高档酒销量占比,我们测算,09年销量占比11.5%中高档酒约贡献了54%的白酒销售收入。我们预计,随着中高档白酒经典系列和百年系列步入上升周期,未来中高档酒依然是白酒业务毛利率提升、业绩增长的源泉,10-12年白酒业务对公司毛利贡献也将随之达到58%、60%、68%。

二、屠宰业务垄断优势明显,受益猪价反弹,将为公司盈利增长提供阶段性贡献。公司屠宰业务在保障首都生鲜肉供应方面政治地位突出,09年市场占有率超过50%,有着外埠企业不可取代的垄断性优势。我们预计,下半年随着猪价快速反弹,公司屠宰量将回升到300万头以上,头猪毛利和净利也将有所恢复。此外,为提高利润水平,公司近年来不断开发毛利较高的熟肉制品,目前产量已经超过1 万吨,且销售收入和利润比重也正在逐年上升,未来将是公司重要看点。

三、生猪规模化持续扩张将驱动公司种猪业务稳定较快增长。一般而言,种猪销量与生猪规模化程度呈正相关关系,且相比于商品仔猪售价周期性波动,种猪售价较为平稳。公司种猪业务经过多年的技术积累,市场优势非常明显,近几年伴随着生猪养殖规模化大趋势,一直稳步高速增长,我们从生猪规模化发展趋势判断公司种猪业务黄金增长期至少还要持续3-4年, 10-12年种猪业务收入将保持40%左右的增长。

 四、房地产业务纳入公司长期规划,今明两年有望大幅贡献盈利。虽然近期政府对房价的调控政策频出,未来房价走势尚不明确,但得天独厚的区位优势和低廉的拿地成本坚定了公司对房地产持续开发的决心,未来围绕着顺义为核心的区域性房产项目也已在公司战略规划之中,短期来看,公司两个主力楼盘杨镇三期和包头项目进入结算期,有望今明两年为公司带来较大利润贡献。

五、花博会项目整体出租可能性较大。公司花博会场馆后续用途作为商业出租的可能性正在加大,我们根据场馆出租情况测算,2010年花博会可能带来的租金收入为10000万元,毛利额为-1000万元;2011年租金收入为17500万元,毛利额为5500万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600354

敦煌种业

 

国家重点龙头企业。

1、农业龙头:公司是农业产业化国家重点龙头企业,年产各类农作物种子1亿公斤(种子经营产销量位居全国前4位,其中玉米杂交制种占全国需种量的10%、瓜菜种子出口占全国同类种子出口量的10%左右),收购加工皮棉50万担(棉花购销量占甘肃棉花总量的50%);目前拥有种子加工企业7个、棉花加工企业6个,种子和棉花总加工能力分别为6.5万吨、7万吨。

2、产品优势:公司已通过ISO9001质量管理体系认证,拥有完善的种子质量保证体系,所生产的粮食、棉花、油料、瓜类、蔬菜、牧草、花卉等7大系列、"敦煌飞天"等知名品牌、1000多个品种的种子、棉花产品畅销国内20多个省(市)和美国、韩国、日本、德国等10多个国家,深受国内外客商的欢迎。

3、扩建:公司对敦煌种业棉蛋白油脂有限公司进行增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金。目前新建生产线已试车生产,扩建后棉蛋白油脂公司主营业务生产规模达年处理棉籽8.5万吨(力争达到10.00万吨):年产棉籽油1.35万吨、棉粕3.75万吨、棉壳3.0万吨、短绒0.35万吨;年加工菜籽2.8万吨:年产菜籽精炼油0.3万吨、菜粕1.28万吨的生产能力。

4、规模优势:公司两大产业目前拥有5大专业基地,其中瓜菜制种基地面积发展到2万亩;玉米制种基地发展到13万亩,比成立之初扩大10万亩;棉种繁育基地稳定在5万亩;脱毒马铃薯原种基地扩大到1万亩;强筋小麦种子繁育面积达8万亩;棉花基地控制面积达到40万亩,占本地棉花总面积的50%以上。

 

 

信息产业——电子信息概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

 

 

 

 

600360

华微电子

 

 

功率半导体器件龙头。

公司是我国最大的功率半导体专业生产企业,产品应用于家电、绿色照明、计算机和通讯、汽车电子四大领域,产品性能达到国际先进水平,有些产品的性能甚至超过了国际水平。

2006年公司位列国内功率半导体器件生产企业第四位,国内功率分立半导体器件20家品牌供应商之一(其余18家为国外公司),功率半导体器件为国内排名第一位,主要产品功率晶体管占分立器件54%市场份额。公司彩色电视机用大功率晶体管、机箱电源用晶体管、绿色照明用晶体管、程控交换机用固体放电管、摩托车点火器用可控硅产品国内市场占有率分别达到80%、50%、40%、40%、40%以上。公司已经掌握肖特基和可控硅的主要技术,其中肖特基产品月产能已达1万片。

公司于2006年入选由科技部等发布的首批创新型试点企业。公司以半导体分立器件为基础,加快向功率半导体器件领域辐射,并与国际巨头合资合作,已形成年生产3寸片36万片、4寸片163万片、5寸片27万片、6寸片7.2万片产能。公司计划到2010年建成半导体功率器件领域亚洲第一大生产和研发基地。

 

 

 

 

 

 

 

 

600237

铜峰电子

薄膜电容器和电容材料的龙头企业。

公司是国内薄膜电容器和电容材料的龙头企业,年产聚丙烯薄膜12000吨,生产能力世界第一,国内市场占有率40%以上;金属化膜年生产能力4000吨,交流电容器10亿微法,均居国内同行之首;各类直流电容器9亿只,特种薄膜电容器1万台;公司子公司年产光学水晶60吨,石英晶体频率片3.3亿片,石英晶体谐振器1.2亿只。

公司主营为电器机械及器材、光膜、电容器等,机车电容从2000年开始立项,经过8年的研究开发,在2008年通过了庞巴迪的涌流放电实验,还获得庞巴迪至少三年的试用期,是目前国内唯一一家通过庞巴迪认证厂家,开始获得庞巴迪的订单。

公司机车电容具有滤波和整流作用,在城市轻轨、地铁、干线铁路机车、高压变频器、风力/太阳能发电机组、船舶动力推进等行业广泛应用,也将受益于国内的铁路和城市轨道交通建设以及新能源的快速发展。

公司依托公司工程开发中心,正在开发混合动力汽车系列电容器技术,不需要充电站和大型电池组,容易普及和推广,这一技术无疑具有巨大优势。公司在这个领域已经取得了先机,如果研发成功,随着新能源汽车的产业政策出台,公司的混合动力电力电容器将进入快速发展通道。

 

 

 

 

 

 

 

 

600703

三安光电

公司规模居国内同行第一。

新兴节能照明行业龙头:08年7月1日,公司注入三安电子后,主营业务发生彻底改变。三安电子是国内最大、最具潜力的LED厂商(LED作为一种新型固态冷光源,优势明显,是照明业发展的趋势)。相比国内同行,公司在技术上更有优势,特别是在量产工艺方面经验技术丰富,是国内唯一实现全色系高亮度LED的量产厂商。公司的产品合格率和技术参数均优于同行,先发优势明显。

规模优势:公司是国内最早从事LED外延片及芯片制造的企业,引进了当今世界先进的LED外延生长和芯片制造的设备,拥有18台国际一流的MOCVD和与之相匹配的芯片制造生产线及检测设备,具备年产外延片50万片,芯片160亿粒的生产能力。目前,公司作为国内规模最大的全色系超高亮度LED芯片生产企业,能够通过批量生产降低产品成本,获得规模效益,公司规模居国内同行第一,作为中国第一品牌优势非常明显,效益明显,具有较强的抗风险能力。

高新技术企业:根据国家相关规定,认定为高新技术的企业在资格有效期内,将享受国家规定的15%所得税率优惠政策,与公司重大资产重组时盈利预测所得税率保持不变。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002008

大族激光

国内激光行业龙头。

公司目前拥有一支涵盖激光、自动化控制、计算机软件和机械控制等多方面复合人才研发队伍,在国内技术开发方面具有明显的优势,目前已经形成产品的激光设备型号已达90多种,也是国内激光设备领域产品最齐全的公司之一。

由于技术进步、替代进口和新领域应用继续增加,公司激光焊接设备、激光切割设备仍然保持稳定增长势头。

发展趋势

1、改善销售和管理体制、集中精力发展优势板块的战略转型已步入收获期,成长路径清晰、层次鲜明的业务框架已形成。激光加工设备业务、印刷制版业务未来将稳健增长;PCB业务攀上新的台阶,盈利能力、客户结构、市场竞争力显著改善;LED、光伏设备、直线电机等新能源、节能减排相关的业务作为重点培育的新增长点。

2、激光加工设备仍是朝阳产业。“十二五”期间中国制造业升级,以及消费电子产品性能、外观的不断创新都将增加激光加工设备的使用密度,从而支撑该行业的高速增长。

3、新业务的前景值得期待。LED业务进展迅速,随着投入期的结速,2011年盈利能力将显著提升。光伏设备凭借研发团队的卓越能力进展快于预期,我们预计4季度有望贡献收入,未来两年跨越式增长;直线电机业务发展也好于预期,是潜在的增长点。

 

 

 

 

 

002138

顺络电子

全球范围内均属于高技术产品。

公司是国内最大的片式电感器制造商,是国内少数能生产片式压敏电阻器的企业,片式电感器和片式压敏电阻器在全球范围内均属于高技术产品,对制造设备、原材料、工艺技术均有较高的要求,较高技术的准入门槛避免了行业的恶性竞争,保障行业的健康发展。公司经过十年持续快速发展,综合竞争力大幅度提升,已成为国内细分行业的龙头企业和全球细分行业排名前三企业,在全球范围内的影响力持续提升。公司整体运营质量高,产品配套能力强,具有一定程度的技术优势、创新优势和规模优势,体现了较强的市场竞争能力。公司一直积极拓展国内市场、日韩市场、欧美市场、台湾市场及其他新兴市场,致力于行业领先企业的长期合作并取得积极成果。

 

 

 

 

 

 

 

 

600584

长电科技

 

 

 

国内领先的集成电路封装企业。

公司是我国半导体封测行业龙头,国家重点高新技术企业,全球排名第八,目前已形成年产集成电路75亿块、大中小功率晶体管250亿只、分立器件芯片120万片的生产能力。公司是目前国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商,并且已经实现部分销售。受行业景气度回升,公司订单充足,2010半年报显示公司上半年净利润增长5倍。

公司继手机支付RFSIM卡应用于上海世博会门票后,目前已相继开发出移动电视CMMB的BGA和CA卡,用于手机银行的Micro SDKey,即插即用手机Micro SD WiFi卡, 地磁感应微机电MEMS封装产品(应用于高端触摸式iphone手机,高端GPS导航仪, 汽车胎压监测,互动式游戏Wii等微型传感领域电子产品),随着3G元年的来临, 这一块市场具备较大增长潜力。另外,子公司长电先进率先研发出高密度3D封装技术TSV和RDL,研发了CISTSV影像传感器技术;同时公司也已掌握MIS封装技术,代表产品高密度多圈四面扁平无引脚封装(HDQFN)备国际竞争优势,将成为半导体主流封测产品。

 

 

信息产业——3G通信概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

 

 

 

600198

大唐电信

 

全球智能卡领域先进企业。

公司微电子产业、接入产业、终端产业、软件产业均保持了较好的发展势头。并电信运营商重组合并以后,三大电信运营商积极推出3G业务,对3G终端产品加大投资力度,公司业务发展产生积极影响。大唐在TD电子书领域的优势在于全方位协同:既有TD终端上的技术优势、运营商渠道的市场优势,也有与新华社合作的央企优势,公司对未来拓展电子书增值业务的思路较多(比如中国市场新闻类内容将比书籍类更有吸引力),这种全面优势是竞争对手短期内难以超越的。

公司控股95%大唐微电子,也是目前全球智能卡领域中生产规模最大、产业链最完整、生产设备最先进的智能卡企业之一,是全球唯一一家能够同时在芯片级、模块级、卡片级向客户提供全方位产品、服务与解决方案的企业。

终端3G 手机、数据卡产品继续受益于运营商的大规模采购,2010年中国移动计划发展100万G3阅读器用户,而目前大唐为独家供应商,未来也有望为最大的受益者。

 

 

 

 

 

 

 

 

000063

中兴通讯

 

电信设备龙头。

公司主要致力于设计、开发、生产、分销及安装各种先进的电信设备,包括运营商网络、终端、电信软件系统、服务及其他产品等。在全国300户重点国有企业中,通讯行业的企业只有两家,该公司是其中唯一具有我国自主知识产权的通讯企业。

公司迈上新平台,成长能力变得更可信。中兴过去和现在都不缺市场空间,全球仅设备与终端就有2000多亿美元的市场空间,公司占比不足5%。能否取得更大的空间,取决于成长能力,而当前公司正获得质的突破。两方面看,一是传统上市场更多的将公司定义为无线设备商,而我们不应忽视的是公司在有线领域快速崛起,非无线业务的收入占比已过半;形成无线+有线+终端的“全业务”优势,更符合网络及业务融合发展的需要。二是公司终于在国内建立起强大的根据地,从无线到有线都占据了市场份额的前列,不同于以往各地分散的小份额市场状态,不仅可充分受益于全球最重要电信市场一中国的设备更新、演进,并大规模布网的经验和能力实质性推动公司在欧美等主流市场的发展。

 

 

 

 

 

 

600345

长江通信

 

国内目前最大的光纤光缆生产基地之一。

公司主要从事通信产品的投资、研发、制造和销售,产品包括光传输设备、接入网设备、光纤光缆、基站射频电缆、数字视频设备等以及相关软件,并从事通信、信息系统的集成和技术服务公司。公司参股25%的长飞光纤光缆是我国唯一掌握光纤核心制造技术"预制棒技术"的光纤生产企业。

公司是我国3G通信设备商龙头,率先受益三网融合和3G的快速发展,并积极打造华中地区最大的LED照明生产基地,未来市场发展前景广阔。

公司作为国内目前最大的光纤光缆生产基地之一,其参股25%的长飞光纤光缆有限公司是全球光纤光缆行业举足轻重的领袖企业之一,光纤和光缆的年生产能力分别达到1500万公里和15万皮长公里,其产销能力仅次于康宁,位居全球第二。

 

 

 

 

600105

永鼎股份

 

通信光缆产品授予国家免检产品称号。

公司目前以线缆为主业,房地产、汽车销售服务、医疗保健为辅业,实行多元化经营发展。产品长期并稳定服务于电信、移动、联通、网通、广电、电力、航空、铁路、隧道、桥梁、海底工程等领域,还远销十多个国家和地区,市场占有率连续列国内同行业前茅。

公司是国内知名的光电缆制造商,其技术、生产规模和市场占有率等综合指标均居行业前列。公司通过自主研发提高产品性能,并获得通信光缆、通信电缆国家免检证书和美国UL认证,产品长期并稳定服务于电信、移动、联通、网通等企业以及广电、电力、航空、铁路、隧道、桥梁、海底工程等领域。

 

 

 

 

 

 

 

002316

键桥通讯

 

 

专网通讯第一股。

公司是专业从事能源交通领域通讯技术解决方案的服务商,将通信技术与工业控制相结合,提供的主要产品包括调度通信、RPR工业数据、工业多媒体监控等解决方案,核心技术有智能交叉复接(PCM)技术、RPR工业级数据传输技术和数据透传时隙复用技术。

成立十年来,不断将通信信息最新技术成果引入能源交通等专网领域,并与专网的具体应用相结合,自主研发和设计满足专网特定需求的专用通讯产品和系统,逐步成为国内能源交通领域最大的通讯技术解决方案服务商,是专网通信行业通讯技术解决方案的领导者。目前公司在全国设立有16 个专业营销服务中心,服务范围覆盖20 多个省、市、自治区,主要提供的产品和服务包括大型工业系统使用的调度通信解决方案、RPR 工业数据解决方案和工业多媒体监控解决方案,提供满足能源交通行业自动化、远动、继电保护、工业调度等调度控制信号所需的专业通讯信息服务平台,推动专网通信技术市场从通讯设备供应型向综合服务型转变。

 

 

 

信息产业——物联网概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

000997

新大陆

世界上少数拥有二维码核心技术的企业之一。

公司参与国家"金税工程"的建设,成为国家税控收款机标准制定工作组成员,并获得国家颁发的生产许可证,同时是世界上少数拥有二维码核心技术的企业之一。

公司具有物联网概念,一直活跃在物联网股票的炒作中。公司业务包括二维码、RFID系统应用、读写机具和条码芯片。数据表明,2009年公司物联网业务增速较大。该股作为物联网的龙头之一。

 

 

 

 

 

 

 

002161

远望谷

国内最早从事超高频RFID技术研究与应用开发企业之一。

技术优势:公司是国内最早从事超高频RFID技术研究与应用开发企业之一,有着深厚技术积淀,先后取得一项发明专利、十一项实用新型专利、二项外观设计专利、十六项专有技术、四项成果鉴定、两项国家级火炬计划证书、三项深圳市科技成果登记证书和十六项软件产品登记证书(著作权),正在申请发明、实用新型、外观设计专利十多项。

应用开发:公司是铁道部ATIS工程主要开发者和承担者之一,在RFID技术应用方面经验丰富,XC型自动设备识别系统已成功地应用于中国铁路车号自动识别系统(ATIS),产品遍及全国18个铁路局、7万多公里铁路线,ATIS在我国铁路实施,标志着我国铁路车号采集手段,已经实现由传统人工抄录采集向地面识别设备(AEI)自动采集历史跨越,也是铁路信息化工作跨越式发展。

政策扶持:项目分别获得2010年深圳市生物、互联网、新能源产业发展的专项补助资金500万元,总计获得补助资金1000万元。

物联网已被称为是下一个万亿级的通信业务。

 

 

 

 

 

 

000851

高鸿股份

VoIP产品继续保持虚拟运营市场领先地位

公司积极推动3G传送网产品在TD-SCDMA网络的应用,其中,AM100-3GTC设备因独特的业务功能获得了多家知名测试设备厂家的认可和应用。VoIP产品继续保持虚拟运营市场领先地位;国际市场销售规模大幅增长,在独联体、印度等区域成功切入主流运营商市场。

电信体制改革和3G建设以及扩大内需的振兴规划将带来网络与设备基础投资的增加、移动增值服务业、IT及信息服务业需求的增加为公司带来广阔的发展前景。

公司作为通讯细分行业的领军者,未来将分享3G带来的巨大投资收益。同时,随着央企重组步伐的加快,公司有望受益于集团资产整合,兼具物联网概念。公司作为中央企业电信科学技术研究院的直接控股上市公司,未来实现产业结合进入相关产业集团可能性极大。一旦电信科学技术研究院进入相关产业集团,无疑将对公司未来的发展产生积极的影响。

600584

长电科技

(公司解读请见前述)

 

信息产业——三网融合概念股票一览

股票代码股票名称

 

公 司 解 读

 

 

 

 

 

 

600037

歌华有线

 

有线网络行业龙头。

公司是唯一一家负责北京地区有线广播电视网络建设开发、经营、管理和维护的网络运营商,其控股公司鼎视数字电视传媒有限公司,负责经营全国性数字付费电视集成、传输和营销业务,持有全国性付费电视集成运营机构四张牌照之一;并北京市财政局下达2010年第一批专项政府补助资金2亿元,专项用于北京市推广高清交互数字电视工程,此款直接拨付歌华有线公司。同时另一方面也说明了市政府将文化产业和信息产业作为北京市支柱产业进行大力扶持,而其中公司正在积极推进的高清交互业务,则在促进文化产业和信息产业发展方面起到火车头的拉动作用。

歌华有线2010年7月进入三网融合首批试点城市之一。三网融合正式启动在即,行业龙头终将受益。公司在国内有线网络行业的龙头地位和公司在增值业务方面的积极举措,进一步的高清补贴政策,用户ARPU值提升预期,三网融合后对公司将带来实质性的利好,

 

 

 

 

 

002238

天威视讯

 

公司作为广电的标杆企业之一。

公司主要业务包括有线数字电视业务、有线宽频业务和节目传输业务等,是深圳有线网络运营龙头企业,荣获了“2009广东上市公司最具投资价值10强”、“2009广东上市公司最具盈利能力10强”等称号。在三网融合加速推进的背景下,公司加快了高清业务的推广和网络系统的升级,启动了深圳“数字高清互动家庭计划”,带动数字电视增值业务加快发展。到2009年底,公司拥有有线数字电视用户终端107.85万个,用户规模稳步扩大,2009年实现经营性现金流3.13亿元,是净利润的4倍,经营性现金流强劲。

深圳市“三网融合”列入试点城市,据深圳市科工贸信委负责人透露,未来三年,深圳“三网融合”规模有望达到3000亿元的影响。

 

 

 

 

 

600831

广电网络

 

全省广电网资产整体上市的省份。

公司是陕西省行政区域内唯一合法的有线电视、有线数字电视运营商,主要收入来源于有线电视网络经营、广告代理、影视制作。至2010年中期,公司已完成了全省11地市有线电视网络资产的整合,有线电视用户持续增长,尤其是数字电视业务收入增幅大幅超出预期。数字化整转率的提升,也为公司试水“三网融合”创造了有利条件。公司是全国文化体制改革先锋,自2009年1月1日起免征五年企业所得税。以募集资金和自有资金收购全省广电网资产后,陕西省成为全国范围内第一个实现全省广电网资产整体上市的省份。此外,公司具有动画概念,子公司北京泽万达影像技术有限公司(公司占95%股权)主要从事全息虚拟影像合成、视频捕捉、三维动画等影像技术的开发与应用等。