黑河爱辉森警:我国地区化工行业发展现状与前景

金巢集团投资发展研究机构
一、我国化工行业发展现状与前景
（1）我国石油化工产业发展现状与前景
“入世”以来，我国化工产业发生了巨大变化，化学品市场在世界上的地位进一步得到提升，化学品产量持续增长，化学品进口的年均增长率近十年来一直居世界首位，我国化工园区的基地化、规模化建设正在加速，外商外资全方位进入我国市场的步伐明显加快，烯烃及其下游衍生物装置正在向规模化发展，我国化工产业已进入了一个全方位、多层次、宽领域的开放、竞争和发展的新阶段。2005年我国取代德国，登上全球化工产业第三大国的位置。到2005年，我国已经有十余种主要石油化工产品的产量居世界前列，其中化肥、合成氨、纯碱、硫酸、染料、磷矿、磷肥、合成纤维、胶鞋等产量居第一位；农药、烧碱、轮胎产量分别居世界第二位；原油加工、乙烯、涂料等居世界第三位；原油生产、合纤单体、合成胶、合成树脂、合成纤维能力和产量、部分合成单体生产能力和产量都居世界前列。由于国内产能产量大幅提高，我国主要石油石化产品的自给能力有了不同程度的提高。就总量而言，我国已成为世界上主要的精细化工产品生产国之一。根据中国化工报的统计数据，2008年我国规模以上企业农药总产量达190.2万吨，已居世界第一位。未来，我国将在农药、涂料、染料、食品添加剂、胶粘剂、电子化学品及水处理剂7个领域重点开发新型高附加值产品，满足各产业需要。
（2）我国石油化工产业未来发展趋势
“十五”、“十一五”期间，我国石油和化工产业基地快速发展，除原有的化工基地将继续改造和扩建外，在临海、临江或资源丰富地区建设的国家级化学工业园区都将进入快速发展阶段，如：上海化学工业区、南京等化工区、江苏张家港扬子江国际化工园区等。现全国已有60多个建设或拟建的化工园区，这些化工园区交通运输便利、产品靠近市场、园区内原料和产品相互配套、劳动力便宜、公用工程设施完善等，给投资者创造了比较好的条件，美、日、德等外资公司大量进入这些园区。精细化工和专用化工产品将成为新的增长点，“绿色化工”也将是我国化工产业未来发展的必然趋势。根据我国石油和化学工业协会预测，近年来我国石油和化工产业将以年均7%—10%的速度增长，将远远高于世界目前3%—4%的增长速度，我国石化产业的世界市场份额将逐年增大。
（3）我国石化行业的外商投资情况
近年来，以欧美大石油石化公司为主，日、韩、中东等国家地区紧跟其后的外资企业加大了对我国市场的投入，规模日趋加大，业务领域日趋广泛，产业链结构日趋完善，使我国石化产业市场化进程进一步加快，多元化竞争格局已经形成。目前外资已经形成了以油品营销、石油化工、精细化工、专用化学品、功能化学品、合成材料加工、石油石化仓储物流、高附加值终端产品为重点的投资发展产业集群，有些领域已在我国市场占有相当份额。石化领域目前已成为我国对外开放程度最高、外商最活跃、发展最快、投资项目最多、投资规模最大的领域。外商对我国石化产业的投资主要包括三类：以炼油和乙烯为龙头的石油化工项目；聚丙烯酰胺、环氧树脂等精细化工产品和专用化学品以及传统的优势产品如轮胎、涂料、染料和农药项目等。另外，日本、韩国、台湾等周边国家或地区也利用我国广阔的消费市场和廉价劳动力，将部分产品转移到我国生产。
二、长三角地区化工行业发展现状与前景
石化工业也是长三角地区的支柱产业之一，特别是上海、江苏的长江两岸沿线地区，拥有十多个大型专业化学工业园区，如表2-1所示，其中，上海化学工业区、南京化学工业区都是国家级化学工业园区。浙江化工产业发展迅速，宁波、上虞等地区也都形成了化工产业的集聚区。据统计，长三角16个主要城市中，把石油、化工列为主导产业的至少有9个。根据2009年各省市统计年鉴，2008年江苏省石化产业实现销售收入7000多亿元，浙江省石化产业实现销售收入近4000亿元，上海市石化产业实现销售收入近3000亿元，它们的石化产业销售收入占到全国总收入的1∕4。江苏、浙江和上海的石化产业销售收入如图2-1所示。
（1）江苏省
石化行业是江苏的传统优势产业，2008年江苏省石化产业实现销售收入7360亿元，占全国总量的12%，居全国第二位。合成材料、基本有机原料、农药、橡胶制品、新领域精细化学品等五大主要化工产品产量，已经连续数年居于全国前列，主要产品在国内外市场具有较强的竞争优势。
江苏沿江地带现已形成了一批各具特色、优势互补的石化产业基地。南京化学工业园区东接仪征化纤，西邻扬子石化，已成为以“油—化—纤”为特色的重要石化基地。雄厚的产业基础为南京化工园区提供了腾飞的平台，园区依托区内乙烯、醋酸等上游产品的资源优势，通过与国际资本嫁接，积极向中下游产品延伸配套，重点发展医药化工、新型材料、精细化学品等石油化工延伸产品和高附加值产品，使南京地区的化工产业实现由重化工业占主导向高技术含量、高附加值化工产业转变。位于张家港保税区的江苏扬子江国际化学工业区正在崛起，张家港的港口设施为散装原料以及成品分销和出口创造了良好条件。镇江地区发挥港口优势，初步形成以醋酸及其衍生物及精细化学品为特色的基础化工产业基地。南通地区以农药、染料、食品添加剂等精细化工产品和合成橡胶及中转码头为发展重点，初步形成了化工新材料产业基地。苏、锡、常、泰地区以染料中间体、医药中间体、感光材料和氟化工为发展重点，现已形成产品门类比较齐全、上下游产业基本配套的精细化工生产基地。中国精细化工（泰兴）开发区、常州滨江工业区、宜兴国际环保科技园、江阴新材料工业园、张家港扬子江国际化学工业园、太仓石化工业园、中国氟化学（常熟）工业园等11家国家和省级开发区均已形成经济规模。还有一批围绕化工产业建成的规模大、配套齐全的化工液体原料罐区和储运码头。未来江苏省将进一步合理调整产业布局，重点发展宁镇扬大石化产业区、苏锡常沿江精细化工产业区、通泰化工新材料产业区、沿东陇海线化工产业带。重点发展炼油和乙烯、合成树脂、聚烯烃、聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS树脂等石化产品，扩大对二甲苯、异氢酸脂和聚酯的生产规模。江苏是危险化学品生产、经营、运输、使用大省。
表2-1 长三角地区主要化工园区一览
园区名称
位置
面积(km2)
主要项目
主要投资商
上海化学工业区
上海
29.4
乙烯裂解、氯碱、聚氨酯、聚碳酸酯、
聚苯乙烯、苯酚、丙酮
BP、中石化、上海石化、BASF、Bayer、华谊等
南京化工园区
南京
45
乙烯、丙烯酸酯、己内酰胺
碳一化合物
BASF、DSM（荷兰）、中石化等
镇江国际化工园
镇江
20
工程塑料、沥青、造纸
科氏（美国）、南帝化工、奇美和国亨
亚洲浆纸业等
江苏高科技氟化工园
常熟
5.04
有机氟深加工、工程塑料合金和塑料专用料
生物医药等
阿托菲纳（法）、大全氟化工（日）、
三爱富等
中国精细化工开发园区
泰兴
20
氯乙酸、聚丙烯酰胺、靛兰等
阿克苏、诺贝尔、SNF（法）
泛亚集团等
南通经济技术开发区中的化工园区
南通
20
新型合成材料、精细化工、功能性新材料
东丽（日）、帝人（日）、ICI（英）
ITT（美）、法液空、合成橡胶等
上虞精细化工区
上虞
10
染料
涂料
浙江龙胜集团等
宁波石化工业园
宁波
47
聚酯
乙烯
台塑石化等
江苏扬子江国际化工园区
张家港
13.8
环氧树脂、丁苯胶、聚甲醛、苯乙烯、
化工品集散地
杜邦、陶氏、雪佛龙、优尼科
长江国际港务公司等

根据江苏省安监局的统计，目前全省共有各类危险化学品从业单位36000余家，其中生产企业近4000家，储存企业近200家，经营单位26000多家，运输企业700多家，主要使用企业5000余家，废弃处置单位70多家。
（2）浙江省
“十五”期间，浙江石化产业一跃成为位居全国前列的大省。2009年石化行业经济呈持续上升的运行态势，前11个月浙江省石油和化工行业就已实现利润235亿元，同比增长205％，全年利润有望超过250亿元，创历史新高。浙江省的化工产业在环杭州湾、温（州）台（州）沿海、金（华）衢（州）丽（水）高速公路一带，已经建成了集聚、辐射及规模效应十分突出的石化产业中心和块状特色产业群。
目前，石化工业已成为宁波临港工业中产值比重最大的产业。英国BP、美国道化学、韩国LG化学、台塑、日本三菱化学集团等企业先后投资宁波石化产业，创建了诸如乐金甬兴、太平洋化学、浙江善高化学、台塑石化产业园等一批大项目。2005年，宁波液体石化物流的大步发展成为长三角地区石化物流发展的一个重要标志，目前已成为远东地区最大液体化工产品中转基地。萧山、上虞和绍兴的染料、颜料和纺织助剂等精细化工板块已形成基础化工原料、日用化学品、染料、颜料、涂料、农用化学品、化工建材、医药中间体、各类专用化学品等七大类产品为主的产业结构。目前，浙江省的染料、颜料、纺织助剂等精细化工产业规模已占全国的50％以上。上虞地区生产的分散性染料占我国生产能力的40%和全球生产能力的25%。位于上虞的浙江杭州湾精细化工区现已有140余家企业入驻。台州椒江和新昌形成了化学原料药、医药中间体等精细化工板块。全国化学原料药生产企业前50强中，台州市就有8家企业名列其中。建德市形成新安化工有机硅板块，目前，浙江新安化工已拥7万吨/年有机硅产品的生产能力，有机硅产品的产量和市场占有率均达到全国30％以上。2009年浙江省合成纤维单体制造业规模居全国第一，轮胎制造业和合成塑料业总量均居全国第三。“十一五”期间实现产业升级是浙江石化工业面临的主要任务。
根据浙江省安全生产委员会的数据显示，目前全省共有各类危险化学品从业单位28000余家，其中生产企业2000多家，全省危险化学品运输企业近400家。
（3）上海市
上海目前正处于重化工业持续稳定的增长期，石油化工既是上海的基础产业，也是上海的六大支柱产业之一，2008年石化行业产值仅次于电子信息产品制造业和成套设备制造业，居第三位，六大支柱产业产值占工业总产值比重如图2-2所示。基于上海统计局的数据，2008年上海石油和化工产业实现快速发展，完成工业总产值达2899.84亿元，增长约15.5%；实现主营业务收入2952.70亿元，增长15.9%；完成销售总产值2892.56亿元，增长16.3%，产销率达99%。与此同时，上海石油和化工产业实现了整体升级，工业集聚度提高，规模优势明显，技术能级提升，对外投资扩大，初步形成与上海建设“四个中心”相适应的现代化化工基地。
随着巴斯夫、拜耳、杜邦、BP、德固赛等跨国公司在上海的投资布局，上海已形成石油化工、精细化工、专用化学品、合成材料等为主的产业集群。2008年化学原料及化学制品制造业完成工业总产值1862.19亿元，化学纤维制造业完成工业总产值45.03亿元，均位居全国前列。

根据上海市产业发展规划，全市石油化工及精细化工制造业产业布局将进一步优化整合，由上海石化、高桥石化、化学工业区和吴泾化工区等构成上海石油化工及精细化工产业基地，主要位于上海南翼。上海市目前几大化工园区和主要企业包括：上海化学工业园区、上海石化、高桥石化、吴泾化工区、上海第二工业区、上海星火工业园区、老港化工区等。2008年，上海石化已具有年一次加工原油1400万吨（综合加工原油1000万吨）、年产乙烯95万吨、成品油和化工品548万吨、合纤原料和合成纤维138万吨、塑料树脂及制品95万吨的生产能力，计划2010年拥有1200万吨/年原油综合加工能力、100万吨/年乙烯、95万吨/年合成树脂及塑料制品、140万吨/年化纤原料及合成纤维生产能力。
上海化学工业区是“十五”期间我国投资规模最大的工业项目之一，同时也是上海六大产业基地的南块中心，2008年工业总产值451.65亿元。目前，上海化学工业区纳入金山、奉贤两分区，实现了“三合一”一体化管理，集聚60多家著名跨国公司和国内大型企业，上海化学工业区主体石化项目如表2-2所示。随着这些主体项目的建成投产以及大量新项目的落户，如上海赛科90万吨乙烯工程、英国璐彩特公司甲基丙烯酸甲酯项目、上海联合异氰酸酯项目等相继建成投产，逐步形成了从上游乙烯等原料到中游异氰酸脂等中间体到下游精细化工品的完整化工产业链，被誉为“上海工业腾飞的新翅膀”。2010年上海化工区将力争完成销售收入700亿元，工业总产值650亿元，固定资产投资完成80亿元，到2020年与毗邻的上海石化连成一片，形成60平方公里的杭州湾北岸化工产业带，达到每年3500万吨炼油和350万吨乙烯生产能力，成为亚洲最大的乙烯生产基地、世界最大的聚碳酸酯和异氰酸酯生产基地，跻身世界一流化工区行列。
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2011-7-1