四川干燥设备厂家:002621大连三磊、300266兴源过滤：五年不减持和三年不减持

002621大连三磊、300266兴源过滤：五年不减持和三年不减持

 002621基本面分析：
    1：行业和水利，排污有关，属于高端制造行业，
    2:过去三年业绩稳步大幅增长。未来的排污和水利也是国家重点扶持的产业，所以未来业绩有保证。
    3：今年中期业绩也大幅增长了，根据路演的资料，公司下半年和上半年持平，那么下半年业绩大幅增长可以期待。三季报达到0.75元，全年1.0元。
    4：大股东五年不减持，这个是从来没有过的。未来五年盘子只有2500万。我想至少大股东是看好自己的公司，和现在那些急于减持的企业相比，天壤之别，这种公司部投资还买其他的干什么？这个应该也是可以单独拿来炒作的题材。记得几年前的鑫富药业股改时当时大股东五年不减持，鑫富药业成了那一轮的最大黑马之一。我想2621在本轮行情中间应该会有很好的表现。
    5：发行价本来就不高才24，净资产9,1元，公积金6,3元，未分配1.65，现金流0,54，财务状况良好，居然跌破坏了发行价。
    6：募集资金一年见效应。短平快。另外技术中心完善后，对公司实力也是很大的提高。     002621大连三垒 ，大股东五年不减持。也就是说五年之内只有2500万股本。目前流通2000万股。业绩大幅增长，今年达到1.0元。行业符合国家产业政策，和水利灌溉还有关。
    看好300266的原因，大同小异，行业好，也和环保有关，还和食品，矿山有关，产品用途更广泛，盘子更小，未来募集资金产生1.2亿利润，每股就是2.0元。    证券市场周刊：兴源过滤是一家以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，公司集物料及过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务于一体，为客户提供专业的过滤系统整体解决方案。公司是中国压滤机新兴应用市场的领军企业和压滤机行业骨干企业之一。
    兴源过滤是中国压滤机行业的技术领跑者。上世纪九十年代初公司在国内率先使用增强聚丙烯生产压滤机滤板，使中国压滤机性能发生革命性的变化，为压滤机在环保、矿物及加工、化工、食品、生物医药等领域广泛应用奠定基础。公司通过实施差异化竞争战略，依靠传统的技术研发优势，以系统集成服务为特色，开拓并迅速抢占国内压滤机新兴细分市场，在多个新兴细分应用领域排名位居行业首位。近三年公司整体市场占有率稳居行业第三名，是南方最大的压滤机制造企业。      自主创新能力优势。公司一贯重视新技术、新工艺、新产品的研发工作，拥有众多新技术、新工艺的专利技术和非专利技术，公司多项产品获得装备制造业重点领域首台（套）产品和国家重点新产品认定。
     系统集成服务优势。经过多年积累和发展，公司初步完成了由压滤机制造商向系统集成商的转变。除对压滤机制造技术进行持续研发外，公司积极开展压滤机应用技术、过滤工艺、物料预处理、控制系统等以提高过滤效果为目标的过滤系统技术的研发，掌握了压滤机系统集成服务各环节的技术。
     经过多年的实验和发展，公司积累了大量的物料过滤参数，形成了全面的过滤工艺设计、控制技术参数库，可根据不同的作业要求进行个性化设计，实现过滤效果最优化。公司凭借系统集成优势重点在新兴应用领域进行业务拓展，大大提高了其他企业的跟进难度，延缓了其他企业的跟进速度。
  
    产品优势。大中型压滤机产品由于过滤面积大，处理能力强，可以明显提高客户的使用效率，是未来市场需求的发展方向。近年来，公司产品坚持向大型化方向发展，公司滤板最大尺寸达到2450×2450mm，单机最大过滤面积达到1000m2，均为行业领先水平。
    公司根据自己的自主创新优势和系统集成优势，将目标市场锁定在压滤机新兴细分应用领域，针对中高端客户不同的专业化需求，增加产品的特殊功能，定制专业化产品。专业化优势为公司树立了高端品牌形象，保证了公司中高端客户的持续增长。
    知识产权优势。公司已经建立了较为完善的企业知识产权体系，在国内压滤机行业处于绝对领先地位。截至招股说明书签署之日，公司拥有有效授权专利155项，其中发明专利26项，实用新型专利126项，外观设计专利3项，并有44项发明专利申请、38项实用新型专利申请和1项外观设计专利申请处于审查阶段，已形成涵盖压滤机产品、过滤系统、制造过程的专利体系，公司授权专利及授权发明专利数量均位居行业第一。
    报告期内，公司营业收入和净利润呈快速增长趋势，2008年、2009年和2010年公司营业收入分别为14670.41万元、17519.78万元和23933.03万元，2009年和2010年分别较上年同比增长19.42%和36.61%，复合增长率为27.73%；2008年、2009年和2010年净利润分别为1585.04万元、2917.51万元和3908.56万元，2009年和2010年分别较上年同比增长84.07%和33.97%，复合增长率为57.03%。报告期内公司平均销售毛利率和销售净利率分别为33.18%和14.99%，高于行业平均水平和行业内其他骨干企业。
    本次发行募集资金，拟全部用于年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目。募投项目投产后，将增强公司的压滤机产品制造和产品创新能力，进一步提高大中型压滤机在公司产品中的比重，有利于优化公司产品结构、提升产品档次，同时为公司系统集成服务提供雄厚的装备基础，有助于公司系统集成服务发展规划的实施。
 
    济南者点评：虽然对该公司不了解，但对行业排名第一的景津压滤机非常了解，因为我在当地工作过十多年，见证了这家公司的建设、做大做强。大老板是河北人，后来才到山东德州经济开发区建厂，大粗一个，三四个老婆，去年大老婆和三老婆还在公司里打起架来。不过老板倒是蛮有善心的，德州市大型慈善晚会经常见到他，只是确实土气了点，而且发言时还紧张，呵。
       引用一位与此公司有业务往来的我的哥们的原话：“景津公司老板土的不得了，公司管理也不怎么样，但产品销路畅、业绩好，门前拉货的车来车往，现金流丰足，声誉不错，从不欠我的钱。”
       因此，至少有几点理由：第一，从同类企业景津公司了解的信息看，兴源公司所处的行业是不错的，产品销路很广。第二，公司比较注重技术创新，又是火炬计划，又是院士工作站，又是国家、行业标准起草单位，这是持续发展甚至赶超行业老大的必要条件。从同期同项奖项获得企业的知名度与规模看，含金量很高。第三，老板很低调，居然百度上不容易查到，也没搞什么房地产项目，呵。浙江企业的老板就怕太高调、太聪明，我更偏向于低调的浙江人，智慧而又踏实。        我看了一下该公司的介绍，才发现是你看不明白人家公司的介绍。“公司先后从德国、日本、西班牙等国引进了德马吉、马扎克、森精机、三菱、仓敷等国际一流的多工位加工中心、五轴联动加工中心及数控车床、数控铣床等一大批先进的高精度加工设备”公司设计，生产的是成套生产线。中国研制的新型战斗机歼10，歼20，可是用了不少的外国高精度加工车床，那你说歼10，歼20有多少技术含量？
    守望高新：当时为什么在选择哪一个重仓时我很纠结，2621的五年不减持强烈的吸引力我，但是266也是所有大股东三年不减持。考虑到大连的股票历来不是吃素的，最后我自己还是稍微倾向了002621。