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来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 19:12:10
物联网-智能电网概念股龙头股票基础知识与炒股心得 2009-12-03 10:37:42 阅读736 评论0 字号：大中小
物联网-智能电网概念股龙头
国信证券分析师王俊峰表示，物联网产业链大致可以分作3个层次：首先是传感网络，以二维码、RFID、传感器为主，实现“物”的识别；其次是传输网络，通过现有的互联网、广电网络 、通信网络或者未来的NGN网络 ，实现数据 的传输与计算；三是应用网络，即输入输出控制终端，可基于现有的手机、PC等终端进行。
二维码及RFID类上市公司
物联网覆盖到的行业极多，本次《每日经济新闻》主要介绍涉及电子标签、传感器、芯片及智能卡3大领域，以及未来部分有可能涉入该行业的上市公司。
二维码及RFID是目前市场关注焦点，本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域，如远望谷 、新大陆 、厦门信达 、上海贝岭 等。二维码和RFID可算是建设物联网的基础之一，“物”们的信息就是在电子标签中得以规范地存储。
A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷、新大陆、厦门信达、上海贝岭、同方股份 、福日电子 等，其中以远望谷和新大陆最具优势。
远望谷为国内较具规模的RFID企业，尤其是在铁路RFID市场处于寡头垄断地位。而江南证券分析师高俊芳进一步强调，远望谷目前在铁路、畜牧、烟草、图书、物流以及资产管理 局域网方面正逐步建立起优势，如果通过标准制定建立进入壁垒，则有可能构建起近似特许经营的商业 模式。
新大陆是国内唯一一家拥有二维码核心技术的厂商，目前在农业部开展的动物溯源项目中拥有高达70％以上的市场份额。新大陆在上个月公布了非公开发行预案，募集资金投向项目包括建设动物溯源系统。整个项目拟投入资金1.7亿元，完成后可实现年销售收入1.9亿元，年可实现净利润4037万元。
此外业内分析师指出，A股有RFID相关业务的上市公司还包括：同方股份，旗下控股子公司同方微电子近年来承接了如奥运会和残奥会RFID电子门票项目、京津城际铁路快通卡项目等；综艺股份 ，其子公司天一集成电路设计公司主要从事智能卡及RFID芯片设计相关的业务；上海贝岭是国内排名靠前的RFID芯片供应商，其子公司阿法迪主要从事RFID相关设备的生产；福日电子通过全资子公司持股的珲春宝力通信有限公司是全球生产汽车 指纹识别产品的最大企业，公司也在年报中表示择机进行RFID相关项目开发的意愿；厦门信达控股67％的子公司厦门信达汇聪科技有限公司在从事RFID产品生产。
传感器类上市公司
传感器种类繁多，日信证券信息技术行业研究员张广荣认为，在物联网时代，MEMS传感器凭借着体积小、成本低以及可与其他智能芯片集成在一起的巨大优势，为传感器的主要类别，MEMS是微机电系统的缩写。
目前上市公司中，歌尔声学 已有MEMS的相关储备。歌尔声学招股说明书显示，公司首次公开发行股份募集到的资金，有8371万元投向MEMS麦克风技改项目。而公司半年报显示，今年上半年该项目实现效益185.40万元。
此外，一些电子元器件公司也有涉足MEMS领域，但多为产业链技术门槛不高的部分。如长电科技 可进行MEMS封装。
芯片及智能卡类上市公司
芯片和智能卡在物联网中的应用，目前为市场熟悉的就是手机支付和手机钱包。A股中以大唐电信 、东信和平 为主要厂商，此外高鸿股份 也有涉足，而恒宝股份 未来存在着将业务向该领域拓展的可能。
大唐电信是中国移动主要的上网卡、智能卡供应商；东信和平是中国移动最大的智能卡供应商；恒宝股份则是中国电信和中国联通 最主要的智能卡供应商。
而除去在终端领域的实力外，天相投顾分析师还指出，三家公司在智能识别领域均有一定技术储备，将是RFID市场强有力的潜在进入者。
此外据媒体报道，高鸿股份为我国RFID标准委员会副理事长单位，近年来一直积极参与到标准制定当中；同时，该公司还承担了多项国家RFID课题，掌握了贯穿通信协议、防冲突算法、射频技术、中间件平台、应用软件的RFID核心技术。据公司有关人士表示，未来计划背靠大唐电信集团在TD方面的优势，可提供在移动支付的若干解决方案。
其他可能涉足的上市公司
鉴于物联网覆盖的范围太过广阔，在本周市场所认识到的基础应用上，分析师们还提出了另一些可能被纳入这一领域的上市公司。
天相投顾分析师孙秋波提出，未来鹏博士 (002268），也有望受益于产业发展。但是高俊芳同时也指出，支撑卫士通在未来受益的核心因素目前还不是很清晰，因此受益性不能与远望谷相比。
1、射频识别（RFID）龙头002161远望谷--谷深不知处
2、二维码识别、动物溯源龙头000997新大陆--我们心中新大陆
3、自动识别芯片生产商000701厦门信达--你信，就会到达
受美国大力发展智能电网的影响和我国大力发展风电建设的实际需要，特高压和智能电网建设将是中国电网未来十年发展的主要方向，特高压工程建设的加快将很快给高端输变电设备企业带来订单，而随着智能电网规划出台及相应试点工作的开展，资本市场将会对二次设备公司的业务发展前景更为乐观。智能电网主要是指发电、线路、变电、配电、用户跟调度等的智能化，其范畴包括可再生能源发电、特高压、超导、智能电表、电网调度等。
关注重点受益公司：特变电工（600089）、平高电气（600312）、许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、国电南自（600268）、科陆电子（002121）。
将分三个阶段推进坚强智能电网的建设。安信证券电力设备行业分析师黄守宏表示，在三个阶段里总投资预计将超过4万亿。第一阶段(2009年-2010年)预计投资5500亿元；第二阶段(2011年-2015年)预计投资2万亿元，其中特高压电网投资3000亿元；第三阶段(2016年-2020年)预计投资1.7万亿元，其中特高压投资2500亿元。
智能电网概念股一览表：
东方电子（000682）流通股本7.8亿，是A股市场上已经快绝版的超低价电缆品种！以电力系统自动化、信息化和能源管理系统解决方案为主营业务，是国家和山东省重点扶持的高新技术企业之一。产品覆盖了电力自动化、信息化以及铁路、能源（矿山、油田、大型冶炼与化工）等领域，目前有电厂自动化、保护及变电站综合自动化、配电自动化、电能计量计费管理、企业信息管理、智能通信电源、无线通信等8大系列300多个品种。
东方电气（600875）流通股本1.7亿，是国内研究、开发及制造水力、火力发电设备的重要基地和最大的水力发电设备制造厂商。
华仪电气（600290）流通股本亿，是一家专业从事输变电设备和风电设备的制造企业，
国电南瑞（600406）流通股本1.7亿、电力自动化国家队。公司作为专业从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商，主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。
国电南自（600268） 流通股本0.9亿、电力自动化国家队。主要从事高低压输配电线路保护、电力主设备保护、变电站综合自动化系统、电网调度自动化系统等的研发和生产，其产品广泛应用于电力、交通、水利、石化、煤炭、冶金、建筑等领域。目前公司已成为国内最大的电力系统静态保护、成套自动化设备、土工试验和大坝观测仪器以及电力测试仪表的国家大型骨干企业。
银河科技（000806）流通股本5.8亿，电网综合监控管理软件，清华大学合作的输配电网混成控制系统。
长城开发（000021） 流通股本3.6亿，智能电表。电表产品遍布欧洲、南亚和东南亚，累计出口超过1600万台，创下了三项“深圳企业新纪录”，成为中国最大的远程控制电表及系统研发制造商。
泰豪科技（600590） 流通股本2.3亿，电力设备与节能龙头，公司是国内唯一融合建筑电气节能设备和智能建筑系统集成技术的供应商。
近日，在国家电网公司主办的2009年特高压输电技术国际会议传出消息，7月份有望出台智能电网的具体规划。业内人士指出，开启智能电网新进程，首先将利好特高压设备和电力二次设备上市公司。二次设备主要包括四大类：电站自动化、变电站自动化、电网调度自动化和配电自动化等四类产品。各类产品在电力行业所占市场份额分别约为变电站自动化60%，电网调度自动化15%，配电自动化10%，电站自动化15%。生产特高压产品的上市公司有：特变电工（600089）、平高电气（600312）、天威保变（600550）。
二次设备增长速度滞后于一次设备：二次设备主要有电力保护和自动化设备，在电力投资中一般滞后于电源投资和一次设备，二次设备行业集中度较高，进入壁垒相对较高，预期未来中长期能保持较高的增长速度。国电南瑞技术能力最强，成长性最好；而综合配套能力属许继电气最强，其和西门子合资成立的西门子许继输电系统有限责任公司在未来高压直流输电市场应有不错表现。银河科技在区域市场发展很快。
一次设备长期稳定增长：一次设备主要包括变压器、开关、电线电缆等，一次设备的增长主要与电网投资相关，此轮由于电力紧缺引发的电力投资高潮主要向电源倾斜，所以发电设备行业出现爆发性增长。但输变电一直是我国电网的薄弱环节，预计未来若干年输变电的投资仍然可以持续保持较高的增长速度。
上市公司业绩增长迅速，高压变压器三强沈阳变压器厂（特变电工收购）、天威保变和西安变压器厂（未上市）都保持了较高增长速度，湘电股份的交直流电机在电厂辅机投标中屡获订单，弥补了矿山、冶金行业受宏观调控影响，城市轨道交通电气设备领域将成为新的增长点。思源电气借助于细分市场，显示出较好的成长性。宝胜股份和精达股份主要从事电线电缆和漆包线的生产，增长势头不错，但行业集中度不高，竞争比较激烈。
龙头公司毛利率有所上升：在原材料价格大幅上涨的情况下，特变电工和天威保变毛利率反而有所上升，显示出公司的规模优势和较强的议价能力。思源电气在细分市场具有竞争优势，产品独特，毛利率较高。
龙头公司具有投资价值：特变电工目前估值偏低，投资价值明显，其它公司估值基本合理，但考虑未来两年成长性，目前持有风险不大。思源电气未来两年成长性突出，中长线投资者可以积极介入。
毛利率有所上升：二次设备软件附加值高，成本构成中原材料比重小，行业数据反映毛利率有所上升。
龙头公司投资价值明显：许继电气和银河科技目前估值偏低，而国电南瑞成长性最为突出，预计未来有较好的投资机会。
物联网-智能电网概念股龙头
国信证券分析师王俊峰表示，物联网产业链大致可以分作3个层次：首先是传感网络，以二维码、RFID、传感器为主，实现“物”的识别；其次是传输网络，通过现有的互联网、广电网络 、通信网络或者未来的NGN网络 ，实现数据 的传输与计算；三是应用网络，即输入输出控制终端，可基于现有的手机、PC等终端进行。
二维码及RFID类上市公司
物联网覆盖到的行业极多，本次《每日经济新闻》主要介绍涉及电子标签、传感器、芯片及智能卡3大领域，以及未来部分有可能涉入该行业的上市公司。
二维码及RFID是目前市场关注焦点，本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域，如远望谷 、新大陆 、厦门信达 、上海贝岭 等。二维码和RFID可算是建设物联网的基础之一，“物”们的信息就是在电子标签中得以规范地存储。
A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷、新大陆、厦门信达、上海贝岭、同方股份 、福日电子 等，其中以远望谷和新大陆最具优势。
远望谷为国内较具规模的RFID企业，尤其是在铁路RFID市场处于寡头垄断地位。而江南证券分析师高俊芳进一步强调，远望谷目前在铁路、畜牧、烟草、图书、物流以及资产管理 局域网方面正逐步建立起优势，如果通过标准制定建立进入壁垒，则有可能构建起近似特许经营的商业 模式。
新大陆是国内唯一一家拥有二维码核心技术的厂商，目前在农业部开展的动物溯源项目中拥有高达70％以上的市场份额。新大陆在上个月公布了非公开发行预案，募集资金投向项目包括建设动物溯源系统。整个项目拟投入资金1.7亿元，完成后可实现年销售收入1.9亿元，年可实现净利润4037万元。
此外业内分析师指出，A股有RFID相关业务的上市公司还包括：同方股份，旗下控股子公司同方微电子近年来承接了如奥运会和残奥会RFID电子门票项目、京津城际铁路快通卡项目等；综艺股份 ，其子公司天一集成电路设计公司主要从事智能卡及RFID芯片设计相关的业务；上海贝岭是国内排名靠前的RFID芯片供应商，其子公司阿法迪主要从事RFID相关设备的生产；福日电子通过全资子公司持股的珲春宝力通信有限公司是全球生产汽车 指纹识别产品的最大企业，公司也在年报中表示择机进行RFID相关项目开发的意愿；厦门信达控股67％的子公司厦门信达汇聪科技有限公司在从事RFID产品生产。
传感器类上市公司
传感器种类繁多，日信证券信息技术行业研究员张广荣认为，在物联网时代，MEMS传感器凭借着体积小、成本低以及可与其他智能芯片集成在一起的巨大优势，为传感器的主要类别，MEMS是微机电系统的缩写。
目前上市公司中，歌尔声学 已有MEMS的相关储备。歌尔声学招股说明书显示，公司首次公开发行股份募集到的资金，有8371万元投向MEMS麦克风技改项目。而公司半年报显示，今年上半年该项目实现效益185.40万元。
此外，一些电子元器件公司也有涉足MEMS领域，但多为产业链技术门槛不高的部分。如长电科技 可进行MEMS封装。
芯片及智能卡类上市公司
芯片和智能卡在物联网中的应用，目前为市场熟悉的就是手机支付和手机钱包。A股中以大唐电信 、东信和平 为主要厂商，此外高鸿股份 也有涉足，而恒宝股份 未来存在着将业务向该领域拓展的可能。
大唐电信是中国移动主要的上网卡、智能卡供应商；东信和平是中国移动最大的智能卡供应商；恒宝股份则是中国电信和中国联通 最主要的智能卡供应商。
而除去在终端领域的实力外，天相投顾分析师还指出，三家公司在智能识别领域均有一定技术储备，将是RFID市场强有力的潜在进入者。
此外据媒体报道，高鸿股份为我国RFID标准委员会副理事长单位，近年来一直积极参与到标准制定当中；同时，该公司还承担了多项国家RFID课题，掌握了贯穿通信协议、防冲突算法、射频技术、中间件平台、应用软件的RFID核心技术。据公司有关人士表示，未来计划背靠大唐电信集团在TD方面的优势，可提供在移动支付的若干解决方案。
其他可能涉足的上市公司
鉴于物联网覆盖的范围太过广阔，在本周市场所认识到的基础应用上，分析师们还提出了另一些可能被纳入这一领域的上市公司。
天相投顾分析师孙秋波提出，未来鹏博士 (002268），也有望受益于产业发展。但是高俊芳同时也指出，支撑卫士通在未来受益的核心因素目前还不是很清晰，因此受益性不能与远望谷相比。
1、射频识别（RFID）龙头002161远望谷--谷深不知处
2、二维码识别、动物溯源龙头000997新大陆--我们心中新大陆
3、自动识别芯片生产商000701厦门信达--你信，就会到达
受美国大力发展智能电网的影响和我国大力发展风电建设的实际需要，特高压和智能电网建设将是中国电网未来十年发展的主要方向，特高压工程建设的加快将很快给高端输变电设备企业带来订单，而随着智能电网规划出台及相应试点工作的开展，资本市场将会对二次设备公司的业务发展前景更为乐观。智能电网主要是指发电、线路、变电、配电、用户跟调度等的智能化，其范畴包括可再生能源发电、特高压、超导、智能电表、电网调度等。
关注重点受益公司：特变电工（600089）、平高电气（600312）、许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、国电南自（600268）、科陆电子（002121）。
将分三个阶段推进坚强智能电网的建设。安信证券电力设备行业分析师黄守宏表示，在三个阶段里总投资预计将超过4万亿。第一阶段(2009年-2010年)预计投资5500亿元；第二阶段(2011年-2015年)预计投资2万亿元，其中特高压电网投资3000亿元；第三阶段(2016年-2020年)预计投资1.7万亿元，其中特高压投资2500亿元。
智能电网概念股一览表：
东方电子（000682）流通股本7.8亿，是A股市场上已经快绝版的超低价电缆品种！以电力系统自动化、信息化和能源管理系统解决方案为主营业务，是国家和山东省重点扶持的高新技术企业之一。产品覆盖了电力自动化、信息化以及铁路、能源（矿山、油田、大型冶炼与化工）等领域，目前有电厂自动化、保护及变电站综合自动化、配电自动化、电能计量计费管理、企业信息管理、智能通信电源、无线通信等8大系列300多个品种。
东方电气（600875）流通股本1.7亿，是国内研究、开发及制造水力、火力发电设备的重要基地和最大的水力发电设备制造厂商。
华仪电气（600290）流通股本亿，是一家专业从事输变电设备和风电设备的制造企业，
国电南瑞（600406）流通股本1.7亿、电力自动化国家队。公司作为专业从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商，主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。
国电南自（600268） 流通股本0.9亿、电力自动化国家队。主要从事高低压输配电线路保护、电力主设备保护、变电站综合自动化系统、电网调度自动化系统等的研发和生产，其产品广泛应用于电力、交通、水利、石化、煤炭、冶金、建筑等领域。目前公司已成为国内最大的电力系统静态保护、成套自动化设备、土工试验和大坝观测仪器以及电力测试仪表的国家大型骨干企业。
银河科技（000806）流通股本5.8亿，电网综合监控管理软件，清华大学合作的输配电网混成控制系统。
长城开发（000021） 流通股本3.6亿，智能电表。电表产品遍布欧洲、南亚和东南亚，累计出口超过1600万台，创下了三项“深圳企业新纪录”，成为中国最大的远程控制电表及系统研发制造商。
泰豪科技（600590） 流通股本2.3亿，电力设备与节能龙头，公司是国内唯一融合建筑电气节能设备和智能建筑系统集成技术的供应商。
近日，在国家电网公司主办的2009年特高压输电技术国际会议传出消息，7月份有望出台智能电网的具体规划。业内人士指出，开启智能电网新进程，首先将利好特高压设备和电力二次设备上市公司。二次设备主要包括四大类：电站自动化、变电站自动化、电网调度自动化和配电自动化等四类产品。各类产品在电力行业所占市场份额分别约为变电站自动化60%，电网调度自动化15%，配电自动化10%，电站自动化15%。生产特高压产品的上市公司有：特变电工（600089）、平高电气（600312）、天威保变（600550）。
二次设备增长速度滞后于一次设备：二次设备主要有电力保护和自动化设备，在电力投资中一般滞后于电源投资和一次设备，二次设备行业集中度较高，进入壁垒相对较高，预期未来中长期能保持较高的增长速度。国电南瑞技术能力最强，成长性最好；而综合配套能力属许继电气最强，其和西门子合资成立的西门子许继输电系统有限责任公司在未来高压直流输电市场应有不错表现。银河科技在区域市场发展很快。
一次设备长期稳定增长：一次设备主要包括变压器、开关、电线电缆等，一次设备的增长主要与电网投资相关，此轮由于电力紧缺引发的电力投资高潮主要向电源倾斜，所以发电设备行业出现爆发性增长。但输变电一直是我国电网的薄弱环节，预计未来若干年输变电的投资仍然可以持续保持较高的增长速度。
上市公司业绩增长迅速，高压变压器三强沈阳变压器厂（特变电工收购）、天威保变和西安变压器厂（未上市）都保持了较高增长速度，湘电股份的交直流电机在电厂辅机投标中屡获订单，弥补了矿山、冶金行业受宏观调控影响，城市轨道交通电气设备领域将成为新的增长点。思源电气借助于细分市场，显示出较好的成长性。宝胜股份和精达股份主要从事电线电缆和漆包线的生产，增长势头不错，但行业集中度不高，竞争比较激烈。
龙头公司毛利率有所上升：在原材料价格大幅上涨的情况下，特变电工和天威保变毛利率反而有所上升，显示出公司的规模优势和较强的议价能力。思源电气在细分市场具有竞争优势，产品独特，毛利率较高。
龙头公司具有投资价值：特变电工目前估值偏低，投资价值明显，其它公司估值基本合理，但考虑未来两年成长性，目前持有风险不大。思源电气未来两年成长性突出，中长线投资者可以积极介入。
毛利率有所上升：二次设备软件附加值高，成本构成中原材料比重小，行业数据反映毛利率有所上升。
龙头公司投资价值明显：许继电气和银河科技目前估值偏低，而国电南瑞成长性最为突出，预计未来有较好的投资机会。