混沌之戒3夏洛克:澳洲矿产资源注定了其无穷财富

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发布时间：2009-11-10     您阅读本文时间： 2010年9月9日 星期四 农历8月2日
澳洲为何敢二度升息，资源为王的时代已来临！
来源: 《商业周刊》
实物强权。纸钞越来越不保值、资源越来越稀有，全球大国抢资源大战白热化，因为拥有「实物」，才有影响全球的力量，更是财富保证。
在纸币价值不断缩水下，金价已站上每盎司1,000美元的高点。财富是什么？是你皮包里的新台币？是银行里的美元定存？还是手上的股票？ 如果你的大部分财富还是建立在这些「纸」上，不妨来看看这个例子。
二十多年前，有个国家的货币，可以用不到一元兑换一美元，当时这个国家欣欣向荣，被国际誉为「面包篮」。
二十多年后的今天，这个国家的货币要用上亿元才能换到一美元，一个上班族买一瓶食用油，要花掉他三分之一的月薪，英国国家广播公司（BBC）派驻当地的记者说，一条香蕉的价钱，已经比她七年前买一栋四房公寓的价格，要贵上十五倍。这个国家最近发行全球面值最大的纸钞——一百兆元，在该国这只够买两根香蕉！
这个「穷得只剩下钱」的国家，就是津巴布韦。二十多年来，津巴布韦政府不断滥发钞票，如今物价每年以超过一百倍速度成长，如果你二十年前在津巴布韦辛苦打拚，存了一千万元在银行，这笔钱原本还可以买幢别墅；二十年后，你把这一千万领出来，已经连一只鸡都买不起！ 所幸，我们都不生在津巴布韦，但是，津巴布韦的问题却可能是我们共同的问题。
资源为王的时代来临！
现金不再是财富保证，实物才值钱。
十月二十一日，国际原油期货价格涨破每桶八十美元，创今年以来新高；金价在十月初也创下每盎司一千零六十美元的史上最高纪录，但几乎同时，美元兑各主要货币的汇价，却创下去年九月以来的新低。
从去年九月的金融海啸后，美国政府几乎是用大印钞票的方式来救经济，美元汇价因此江河日下，著名的债券天王葛洛斯（Bill Gross），在今年十月初时还注意到，美国政府没有再宣称「强势美元始终是美国的政策了。」
美元不断贬值，用美元做计价的各种大宗商品，例如原油、黄金，因此不断上涨，这个情况，就像津巴布韦纸币不断贬值、用津巴布韦币计价的各种商品不断涨价一样。
做为国际货币龙头的美元，当然不是津巴布韦币可比拟。但是问题在于：美元这个货币本身没有任何实物准备，它靠的只是人们对美元的「信心」。
美元随着美国政府大印钞票而开始泛滥，其它国家为了对这个国际通用货币的汇价保持稳定，也被迫要增加自己的货币发行量，这对以信心为基础的美元，以及以美元为基础的各国货币，所带来的长期冲击是可以想见的。
如果连国际货币的龙头美元，都无法成为人们财富的保证，则其它地位更不如美元的钞票，以及以美元为准备所发行的各种货币（包括新台币），还可能比美元给人们财富带来更大的保证吗？
如果纸币再也无法成为个人财富的保证。那么，哪一种财富，不会像纸币一样在金融危机后蒸发，而且能保值，甚至在未来还可能增值呢？
答案就是「资源」，也就是「实物」，特别是那些珍贵又需求奇缺的资源。如果说过去是「现金为王」，那么在纸币不断贬值的今日，就是「资源为王」；换言之，你手上该握的不是虚的纸币，而是实物。
「资源」并不只局限于人们熟知的石油、黄金等，事实上它涵盖的概念相当广泛，从燃料资源石油、天然气、煤炭；到森林资源如原木；矿物资源如铁、铝、铜；稀有金属如镍、铬、稀土金属，以及贵金属如金、银、白金、钻石，甚至拥有足以生产大量农作物的土地，都是资源（详见九十八页「自然资源不只有石油、天然气」）。
这些都是实实在在、无法被人为膨胀，蕴藏量有限，用完了就没有，所以只会越来越值钱。实际上，那些持有巨额美元外汇存底国家，包括中国、印度、日本等，早已体认到：未来，实物比钞票更有力量；与其坐视手上财富随美元贬值而不断缩水，不如及早运用，去投资实际的资源，因为拥有实物，才有未来影响全球的力量，财富也跟着来。
今年八月中国政府宣布对稀土金属出口设限，就是最明显例子。
稀土是一组金属的简称，包含化学元素周期表中镧、铈、镨等十七种元素，这些元素被广泛应用在玻璃抛光、汽车触媒转化器、计算机显示器、照明、电视、药品、卫星、导航等。人类生活离不开这些稀土金属的相关产品。
中国的稀土金属蕴藏量超过全球一半，主要蕴藏在内蒙古，产量则占全球九七％，已故的中国领导人邓小平就曾说：「中东有石油，中国有稀土。」二○○六年中国宣布来年起将稀土产量削减约一半，稀土价格立刻翻升一到三倍，今年八月中国工信部更提出，中国对稀土金属出口设置配额上限，严禁出口镝、铽、铥、钇等稀土金属，并禁止外商投资稀土矿山。
如果没有了这些稀土金属，人类就得向电视、手机、计算机、光纤、数字相机和医疗显像设备说再见，此举当然让西方国家大为紧张，除了透过舆论与外交途径向中国抗议，美国还联合欧盟就中国限制钨、锑和稀土等稀有金属出口问题，向世界贸易组织（WTO）提起诉讼。
各国砸重金大抢资源！
中国十周花千亿元，印度七年购并案破千 。
这只是一例，全世界的大国早就已经进入抢夺资源的大战。今年七月，坐拥三千亿美元的中国主权基金中国投资（CIC），就以十五亿美元收购加拿大矿业公司泰克资源（Teck Resources），九月时又以八亿五千万美元收购香港大宗商品贸易商来宝集团（Noble Group）约一五％股权，隔天又以十九亿美元投资印度尼西亚最大热煤生产商PT Bumi Resources，短短十周里就在资源领域投资了四十二亿美元（约合新台币一千三百亿元）。
十月初，中投又以约十亿美元收购哈萨克第二大石油生产商JSC约一一％股权；两周后，中投又以三亿美元收购俄罗斯诺贝鲁石油（Nobel Oil Group）四五％股权。
亚洲另一大国——印度，也开始积极抢资源：印度钢铁大厂塔塔（Tata）以一百二十亿美元购并英、荷合资的Corus铁矿公司，印度最大铝业公司Hindalco以六十亿美元购并加拿大铝矿及铝业公司Novelis；过去七年印度为了抢资源，已投资超过七百二十亿美元（约合新台币二兆三千亿元），购并案件更超过一千件。
亚洲的先进国家——日本，更早已布局资源领域：日本三菱商事已与澳洲的必和必拓（BHP Billiton，世界最大铁矿砂公司）共同出资，在澳洲昆士兰开发六座煤矿；三井物产也已和英美煤炭公司澳洲子公司共同投资六亿美元，扩建昆士兰州中部的穆拉（Moura）露天矿；双日株式会社也收购了菲利克斯资源公司（Felix）的煤矿股权。
中亚的哈萨克，铀的储量约占世界总储量的四分之一，在世界上位居第二，日本的三井物产和关西电力公司，已经进入当地开采铀矿。三井物产同时还将触角伸入俄罗斯，成为俄开放核能战略领域后，第一家进入其铀矿市场的外国公司。
今年九月，南美洲的秘鲁开放铜矿开采，日本三井金属矿业也已和英国合资四十亿美元，打算尽快开采秘鲁铜矿。
从中国、印度到日本，从主权基金、政府到企业，在全球各地抢资源，并不只是消极的避免财富缩水而已，它们还有更积极的目的，那就是全球对资源的需求有增无减，正如评论家南方朔所说：「资源是本，政治和军事都是为它服务。」
例如非洲的尼日，过去被世界遗忘的尼日，突然炙手可热起来，原本乏人问津，如今却因发现丰富铀矿，成为各强权争夺的焦点。
例如中国就把本属于法国势力范围的尼日两个铀矿区夺走，法国则背后支持当地游击队攻击中国公司，美国则以对抗恐怖主义为名，在尼日矿区附近设立基地，著名的澳洲力拓集团（Rio Tinto，世界第二大铁矿砂公司）也抢下当地一块矿区。
除了这些资源战的「明争」，还有「暗斗」：今年初中国国营企业中国铝业，打算以一百九十五亿美元，入股力拓集团，最后却被澳洲政府以国家安全为由否决，当中就传出是另一家铁矿公司必和必拓暗中破坏，而中国政府事后还在上海以间谍罪为名，逮捕力拓的四名员工。在这宗事件里，商业、利益、机密、政治、犯罪……，完全不亚于电影场景里常见的惊悚桥段，都是围绕「资源」这个核心展开的。
印度尼西亚具替代能源优势！
生棕榈油出口世界第一，并开发树上油田 。
至于印度尼西亚，它是东南亚最大、全球第十八大经济体，是世界上人口第四多的国家。自一九九九年起，印度尼西亚国内生产毛额（GDP）从未出现负成长，去年即使受到金融海啸冲击，仍交出年成长率超过六％的亮眼成绩。今年迄今为止，印度尼西亚经济成长速度在亚太地区排名第三（仅次于中国和印度），它早已有「第五个金砖国」之称。
重点之一，是因该国有极丰富的林木、煤矿与天然气，除了这些「先天」资源外，印度尼西亚还有「后天」资源，最主要就是棕榈油。由于石油价格上涨，各国纷纷寻求替代燃料，棕榈油就是广泛被使用的产品，如今年七月《油世界》（Oil World）统计显示，去年十月到今年九月，欧盟的棕榈油进口量增至五百七十万吨，比上一年度同期大幅成长一四％，德国、意大利皆已利用棕榈油来发电及提供暖气。今年六月印度尼西亚贸易部表示，印度尼西亚的生棕榈油（CPO）出口已成为世界第一。而未来他们更积极发展树上的油田「痲疯树」，掌握下一波的替代能源供应。
今年十月二十日，印度尼西亚总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）宣誓就职，他宣布「有效管理印度尼西亚丰富的自然资源，」将是促进经济繁荣的主要方针。
事实上印度尼西亚丰富的资源早已引起国际垂涎。除了今年九月中国的主权基金中国投资，以十九亿美元投资印度尼西亚最大煤炭生产商PT Bumi Resources外；日本大型资源开发企业——国际石油开发帝石公司，在印度尼西亚西海域兴建液化天然气生产基地，也已进入最后阶段，建设费用达一兆日圆。
远在台湾的我们，事实上也深受到这两个新兴资源大国的影响。台湾的电力有四分之三是来自火力发电，而火力发电又绝大多数是来自煤炭，不过台湾的煤矿已经在二○○○年时就全数关闭，来年就开始一○○％进口，目前台湾煤炭前三大进口来源是：中国、印度尼西亚、澳洲。
至于天然气，印度尼西亚是台湾最主要的液化天然气来源国，占我国液化天然气总进口量的六成以上，而印度尼西亚也因此是台湾少数始终保持贸易逆差的国家。
澳洲与印度尼西亚，象征在「资源为王」时代，新的「实物强权」将兴起。当「纸」上富贵已不再成为人们财富保证，投资实物以及拥有实物的国家，才是确保财富的不二法门，从国家以至于个人，这个法则在未来都同样适用。
澳洲挟天然矿产出头！
两大铁矿公司，掐住全球供应链和价格咽喉 。
各大强权为了资源虽然抢得不可开交，不过对只想保值财富的一般人来说，如何选择财富储备的标的才是重点。那么，在「实物强权」的时代，有哪些国家值得一般人注意呢？
拥有着丰富资源，经济成长也相当出色的国家，近年来最具代表的就是「A」、「I」崛起——澳洲（Australia）、印度尼西亚（Indonesia）。
澳洲不仅是全球最大黄金、铁的生产国，它的铅、镍、锌确定蕴藏量为全球第一，它也是全世界最大煤炭出口国。除了丰富的资源，它的经济表现也是二十大工业国（G20）中最好的。去年金融海啸以来，澳洲没有任何一季出现衰退，因为单靠这些天然资源的出口，它在过去一年的出口金额比前一年成长了三二．二％，创下历史新高，出口中有超过一半（五五％）是矿产、燃料等资源；它也是最早宣布退出G20财政与货币振兴方案计划的国家，今年十月初澳洲宣布升息，理由是该国经济已复苏，成为G20第一个升息的国家。十一月三日，澳洲又再度宣布升息，一个月内就已升息两次，澳洲政府也已经将本会计年度经济成长率预估大幅调升两个百分点。
一般人对澳洲大企业所知有限，然而世界三大铁矿公司，就有两家和澳洲有关：必和必拓与力拓这两家公司因为屡次以高姿态和中国谈判铁矿砂价格，逼迫中国不得不低头而名噪一时。
中国是全世界最大铁矿砂买主，今年九月中国铁矿砂进口达六千四百六十万公吨，更创下历史最高纪录。而澳洲的必和必拓与力拓，就是垄断全球铁矿砂供应的主角。
向来强势的中国与这些铁矿砂公司谈判，也不得不低头，硬生生接受六五％的涨价，今年的谈判，中国希望「只」涨价四成，然而矿商却硬是不肯点头。单单两家企业就能让强悍的中国政府让步，堪称史上罕见的纪录。
其实这两家公司不只有铁砂，旗下还包括铀、铜、煤、黄金、钻石、铝等，几乎想象到的重要矿产，这两家公司都有一份。在资源越来越抢手的未来，这两家公司的影响力将有增无减。
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