偶看新闻山水之间简谱完整版:涨停"老妖":明日5股成捡钱品种？
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/03 00:25:46
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香溢融通：紧缩受益，价量双升
类金融业务将助推公司业绩快速成长，我们因此调高公司2010-2012年EPS预期至0.21元、0.31元和0.44元，对应同比增速为54%、48%和42%。动态PE分别为57倍、39倍和27倍，2010年动态PB为3.9倍。
香溢融通高于美国典当业及国内金融公司，这反映了其作为国内唯一一家多元化类金融上市公司的溢价；公司将受益于适度紧缩而进入快速成长期，这将支撑公司继续维持较高估值。我们将公司的评级由中性上调为谨慎增持，相应调高目标价至13.6元，对应2011年4倍PB。(国泰君安)
辽宁成大：新疆项目潜力巨大
公司近期已对新疆宝明的资产进行了评估。评估结果显示，新疆吉木萨尔县石长沟一带油页岩详查探矿权的评估咨询价值为4.03亿元、宝明公司资产评估价值为11.3万元。
桦甸项目已处于出油之后的试运行阶段，明年完全达产无悬念。成大生物分拆上市顺利推进、业绩持续高速增长；广发证券明年业绩将触底回升。这些都将成为推动公司业绩上行的催化剂。调整公司2010-2012年EPS预期至1.44元、1.85元和2.22元，对应增速-2%、28%和20%。维持增持。较广发折价40%以上，低估明显，分拆和油业务弹性提升估值。(国泰君安)
华润三九（000999）：估值仍处低位
2010年度公司实 现归属于母公司净利润8.16亿元，同比增加15.01%，实现每股收益0.83元。公司向制药主业集中，综合毛利率稳步提升。OTC、抗生素原料药、中 药处方药以及配方颗粒的收入分别同比增长15.26%、22.80%、31.40%及39.62%，其中OTC收入的增速较2009年整体略微放缓，但新 品增速加快，实现销售收入3.7亿元，三年复合增长率为76%。预测公司2011年-2013年每股收益为1.04元、1.26元、1.49元，对应市盈 率为分别22倍、19倍和16倍，估值仍处在低位。维持公司"推荐"的投资评级。
建发股份（600153）：目标价为13元
公司已形成纸浆、钢铁、汽车这 三大优势子行业，利润占比70%以上。正在培育的子行业中，如农产品、红酒、化工品也快速发展。2009年-2010年，公司获取的权益土地面积占项目储 备的50%；2010年开工提速明显，新开工面积同比增长250%。按照当前房价计算，公司平均毛利率水平超过40%。预计公司2010年-2012年的 供应链管理业务分别为0.31元、0.4元、0.53元；按照2011年20倍市盈率估值，供应链管理业务的合理价值在8元左右，地产业务合理估值应该在 5元左右。公司未来12个月目标价13元，给予"买入"评级。申银万国
彩虹股份（600707）:经营业绩扭亏为盈
投资要点：2010年公司实现销售收入11.52亿元，净利润1213.73万元，实现了公司经营业绩的扭亏为盈。2010年公司共生产各类彩管704万只，国内市 场占有率达到38.4%，全球市场占有率达17.3%。玻璃基板生产线投产顺利，上半年有望放量。咸阳CX02生产线于2011年1月16日全线贯通，并 已生产出合格的液晶玻璃基板产品，CX03建设进度90%，CX05建设进度为80%；张家港CZ01生产线于2010年12月28日全线贯通，并已生产 出合格的液晶玻璃基板产品，CZ02线已于2011年2月9日点火投入试运行；合肥的国内首条六代玻璃基板生产线CH01线于2011年1月30日引板成 功，首块半成品下线。
投资评级：公司作为国内首家能够自主制造玻璃基板的企业，产品推出具有显著的市场竞争优势。12个月目标价为25元，维持"买入"评级。国联证券