一旦无常万事休:西部大开发再度提速 13股崛起在即

西部大开发再度提速 13股崛起在即
作者： 来源：中国证券网 2012-02-08 14:34:05    
　　西部大开发十二五规划公布在即 多个振兴规划将获批

　　本报记者从国家发改委获悉，《西部大开发“十二五”规划》有望今年一季度公布。

　　此前，国务院已经召开会议审议通过了该规划。国家发改委人士向记者透露，现在要根据国务院的意见要求进行修改重新上报等待国务院正式批复，具体时间可能会在2月下旬，因为要赶在全国“两会”之前发布，以提高关注度。

　　显然，“十二五”期间，西部大开发战略仍将被放在区域发展战略的优先位置，目标是实现地区生产总值和城乡居民收入增速均超过全国平均水平。

　　这意味着，在全国经济下滑的趋势下，西部地区仍要保持高速度增长的趋势，而依靠本地区的资源能源优势、进行大规模的投资拉动则是西部“十二五”的发展主线。

　　仍以投资拉动为主

　　“这些年，东西部差距缩小不大。东西部的相对差距是缩小了，绝对差距反而扩大了。”参与《西部大开发“十二五”规划》前期编制的西北大学城市与区域发展研究院院长、陕西省区域经济研究会会长白永秀告诉记者。

　　虽然东西部的差距很难在短时间平衡，但是2008年金融危机后东部地区外向型经济受到很大冲击，而西部由于市场化、金融化水平较低，多为实体经济，发展势头反而比东部好。

　　去年，西部地区的陕西、内蒙古二省区GDP总量突破万亿元，与中部的湖北、湖南并列“万亿俱乐部”，而且“十一五”期间经济平均增速超过10%，被称为“金砖四省”。2012年，在东部地区相继下调经济增长预期的同时，西部地区经济指标仍保持高位。

　　西部大开发“十二五”规划给了西部地区保持高增长更强的信心，在国务院的有关八条意见中就有五条涉及到投资拉动，包括基础设施、城镇、产业、生态、公共服务五大类投资。

　　白永秀认为，西部“十二五”期间仍是投资拉动，在这五个方面进行投资，推进城市化、发展产业、建设基础设施，也就增加了就业机会，就能从本质上缩小东西部的差距。

　　比如，国务院的有关意见中就提出，培育中小城市和特色鲜明的小城镇，不仅是在城镇建设方面进行投资，更重要的是将西部地区较为分散的生产要素集聚起来，形成一个个新的市场。

　　再如，“推进基本公共服务均等化”则表示，在公共服务方面“十二五”期间西部要大投资，因为东西部的差距在公共服务上表现很明显。其中提到的“均等化”，就是要缩小东西部差距，同时也缩小城乡差距，这就需要国家在文化、医疗、教育等公共设施和项目上进行大力投入。

　　陕西省社科院学术委员会副主任、陕西省城市经济文化研究会会长张宝通认为，与东部的消费拉动不同，西部大开发“十二五”规划的思路很清楚，就是投资拉动，西部比较落后，所以要大开发、大投资。

　　新一批区域振兴规划将落户西部地区

　　为了推动西部大开发，国家布局了一系列区域政策强化这一地区的投资优势。这些区域政策从西部大开发整体战略到各大经济区再到各种新区等，逐渐细化，而且越来越密集。

　　“十一五”期间，关中-天水经济区、成渝经济区、广西北部湾经济区等区域战略规划相继获批，为西部各地的开发带来政策层面的利好，同时也带来一大批项目，刺激了这些地区的经济增长。

　　2011年，重庆以16.5%的GDP增速与天津并居全国首位，内蒙古、四川、贵州三地GDP增速均达到15%，位居全国前列，陕西、甘肃、宁夏、广西、新疆、青海、西藏等西部省份的增速也都在12%以上。而2012年经济增速预期最高的仍是西部省市区，内蒙古、贵州、重庆和陕西等地预期增速均在13%以上，与北京、上海、广东、浙江等省市8%的预期增速反差强烈。

　　张宝通告诉记者，“十二五”期间呼包银、兰西格、天山北坡以及陕甘宁等经济区将会陆续布局西部。此外，国家发改委党组成员王庆云还表示，“十二五”期间将推动黔中、滇中、藏中南、宁夏沿黄等经济区加快发展。

　　“西部大开发刚开始是从整体上抓一些重点，现在已经深入到具体层面了，几乎每个地区都有具体的政策。”白永秀认为，这样宏观和微观相结合、点面结合，既推动重点区域发展又推动全面发展，有利于区域协调发展。

　　在八条意见中针对西部的区域政策也有战略层面的指导。其中头一条就提出：“明确主体功能区，对重点经济区、农产品（000061）主产区、重点生态区、资源富集区、沿边开放区和特殊困难地区，实施分类指导。”

　　这与以往从生态角度划分的主体功能区提法不同，是从次区域的角度来划分的。这种更细的区域划分方法和分类指导避免了区域政策一刀切的做法。

　　中粮屯河(600737)：番茄酱价格反弹 预计在二季度
　　预计我国番茄酱出口价格将在2010年二季度反弹。09/10榨季全球加工番茄产量4222万吨，远超过3830万吨的消费量，国内小厂商急于回笼资金，番茄酱出口报价低至600-650美元/吨，我们判断小厂商甩货将在2010年二季度完成，届时我国番茄酱价格将反弹至800-900美元/吨的合理区间。
　　番茄酱业务变革。公司09/10榨季产番茄酱约46.6万吨，前期合同价格约为900美元/吨，后期面临均价下降压力；公司自种、机械采摘等创新效果明显，将带来行业变革；10/11榨季全球番茄酱产量下降预期强烈，预计公司09/10-11/12榨季番茄酱出口均价为825、900、1100美元/吨(不含税)。
　　甜菜糖业务减产。09/10榨季全国食糖将减产至1200-1250万吨，受甜菜品质下降、种植面积减少影响，预计公司09/10榨季甜菜产量为22万吨，预计公司未来三年销售价格为4200、4800、4500元/吨(含税)。
　　推荐：标杆企业。预计公司2009-2011年EPS为0.41、0.46、0.56元，番茄酱价格将在二季度反弹，公司食糖业务扩张、林果开发、新疆政策利好等预期强烈，一旦兑现将刺激公司股价表现，维持公司推荐评级。（兴业证券）

　　新赛股份(600540)：新疆农业龙头 潜力巨大
　　新赛股份是新疆维吾尔自治区高新技术企业，科研力量在新疆同类企业中具有领先地位。公司专业研究机构新赛农科所拥有在国内国际都属于较先进水平的科研和育种设备，成立40多年以来（包括其前身）取得多项科研成果，且承担着国家农业部定点黄、枯萎病致病性变异检测站和植物病虫害综合治理站的职能。公司在喷滴灌节水技术应用方面居全国领先水平，保证了棉花单产、总产连年稳产高产。我国纺织产品市场近期明显回暖，对棉花的需求大幅增加。然而2009年我国棉花的产量却同比减产100万吨，全国棉花缺口预计将比上一年增加一倍，棉花价格因此一路飙升。公司有望充分受益。
　　此外，公司还是新疆最大的油脂生产企业，年加工能力达到20万吨。未来3年时间里，新赛油脂产量将占全疆40%以上的份额，成为新疆乃至西北地区的区域油脂龙头。
　　技术上看，该股经过长达三个月的箱体整理，形态上构成大双底形态，昨日放量突破，均线呈多头排列，投资者可密切关注，如果有效突破，股价还有上升空间。（恒泰证券 王跃龙）

　　重庆路桥(600106)或将受益重庆银行IPO
　　公司是一家典型的高速公路公司。虽然主要依靠"三桥一路"路桥收费收入（嘉陵江牛角沱大桥、长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥及南山公路），主业增长前景一般，但我们认为，公司持有重庆银行1.71亿股，持有限售西南证券361万股，有望受益重庆银行IPO，可变现金融资产价值较高。截至2008年末，重庆银行总资产达564亿元，利润总额8.52亿元，净利润6.55亿元。按照15倍市盈率测算，公司持有的重庆银行股权价值在8.4亿元左右。
　　二级市场上，该股近期走势稳健，公司旗下资产集中于重庆地区，重庆"两江新区"获批有望成为股价上涨催化剂，投资者可适当关注。（海通证券 邓钦华）

　　重庆港九(600279)”引领重庆板块显风流
　　异动表现：受益于重庆推出1万亿投资计划的利好消息，重庆港九(600279)周二开盘迅速涨停，引领渝三峡A等快速上冲，此后盘中反复较大，但在临近收盘前半个多小时仍封住涨停板。
　　点评：公司是一家主营以集装箱装卸业务和客货运输业务的企业。公司地处中西部结合点，水陆可达长江六省二市，是长江上游最大的内河主枢纽港和西南地区的水陆交通枢纽，也是西部唯一的对外贸易口岸。公司控股50%子公司重庆国际集装箱码头寸滩港区是重庆市规划建设的重要水运基础设施，是该市主城区集装箱枢纽建设"一基地四港区"的主要项目之一，也是该市建设长江上游航运中心的重要组成部分。随着2010年重庆1万亿投资计划的推出，预计公司在未来两年内业绩会有较大的提升。
　　该股昨日放巨量涨停，但受前期套牢盘的影响，抛压很大，预计短线还有震荡，建议投资者短线以观望为宜，谨慎操作。（恒泰证券 徐长峰）

　　长安汽车(000625)：销售增长强劲 存在业绩释放动力
　　公司是国内主要的微车、轿车制造商，2009年实现销量136.91万辆，同比增长64.07%，高于行业增速。从利润构成来看，长安福特马自达仍是公司盈利最大贡献者，按50%持股比例，09年贡献权益净利8.5亿元，占公司合并报表利润的78%。
　　公司在新产品方面，推出奔奔MINI及悦翔及志翔两厢，从1-4月的累计销量情况来看，公司本部销量合计仍然增长 68.7%，显著优于去年同期水平。预计2010年公司将实现净利16.8亿元，同比增长56%。
　　二级市场上，该股近期随大盘出现较大回落，考虑到公司董事会已通过公司公开增发议案，公司有一定的业绩释放动力，加之新能源汽车补贴政策即将出台，投资者可适当关注。（海通证券 邓钦华）

　　莫高股份(600543)：国家重点农业扶持 葡萄酒香甜
　　公司是国家重点扶持发展的农业产业化龙头骨干企业之一，为甘肃省最大的大麦芽(啤酒工业重要原料)生产企业，主要供应国内啤酒生产厂家，公司啤酒大麦芽年产能已达17万吨，位居全国前列；07年公司主要产品大麦芽及其副产品实现营业收入21769.07万元，毛利率30.84%。
　　公司是国内最大的冰酒生产基地。公司与有近百年历史的加拿大五大冰酒公司之一的米兰酒业合资建厂，开发出比肩世界酒中珍品的"莫高冰酒"，填补了我国冰酒生产的空白，并被确定为钓鱼台国宴专供酒。目前公司拥有年生产4000吨的中高档冰酒生产能力，其中一半产品外销。
　　公司加快发展葡萄酒产业。公司是甘肃省规模最大的葡萄种植基地，是甘肃省重要的生态农业示范种植基地和优质脱毒葡萄种苗生产基地，生产的莫高葡萄酒被列为国宴用酒，其毛利率在55%以上。公司现有葡萄园9600亩，共有11个品种，年产葡萄7500吨左右，到06年底公司葡萄酒产能达1万吨，"莫高"葡萄酒已拥有100多个品种，其中金冰、酒庄酒干红等高端产品市场份额逐步扩大。
　　二级市场上， 该股近期呈现底部震荡走势，量价配合良好，今日该股小幅低开，盘中震荡走高，成交量同比有所放大，短期该股有望在量能配合下重拾上行，投资者可密切关注。（倍新咨询）

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