兽神演武4.8单通攻略:Facebook 开启上市进程（背景资料汇总）

导语：Facebook 于2012年2月2日提交上市申请文件启动IPO，计划最多融资50亿美元，创下全球互联网公司上市融资纪录。
Facebook递交IPO申请：融资额创科技公司之最
2012年02月02日   新浪科技 郑峻 发自美国硅谷
这家全球最大的社交网站尚未确定上市交易所，但股票代码确定为FB。Facebook上市将是美国历史上最大规模的科技公司IPO交易，市场预计Facebook估值可能会达到750亿-1000亿美元。2004年谷歌上市融资19亿美元，而当时市值为230亿美元。

Facebook估值与融资规模
摩根士丹利出任Facebook上市交易的主承销商，而摩根大通、高盛、美银美林、巴克莱资本以及Allen&co。也将负责承销。
哈佛大学本科生马克·扎克伯格（Mark Zuckerg）在2004年初创办了Facebook，最初是用于大学生内部的小范围社交用途。但随着网站大受欢迎，扎克伯格决定辍学，将创业团队迁至加州硅谷，从此开始了令人瞩目的现象级增长。
扎克伯格在招股书中表示，最初创建Facebook并不是为了谋利，而是为了让世界更加开放和互联。 2009年夏天，Facebook超越MySpace，成为全球最大的社交网站。据招股书资料，目前Facebook业务涉及全球几乎所有国家，截止去年年底，Facebook月活跃用户为8.45亿人；日活跃用户4.83亿人；移动月活跃用户超过4.25亿人；Facebook平台有1000亿对好友关系，日均赞（Like）和评论（Comment）数量为27亿次。
文件显示，Facebook过去三年（2009年、2010年和2011年）营收分别为7.8亿、19.7亿以及37.1亿美元，净利润分别为2.3亿、6亿以及10亿美元。按照37亿美元营收，若Facebook估值为750亿美元，市销率仅为20倍。而市场分析人士预计，今年Facebook营收将超过60亿美元。

Facebook招股书称：去年净利润10亿美元
包括底薪、奖金以及股票，扎克伯格去年总薪酬为148.7万美元，COO谢尔丽·桑德伯格（Sheryl Sandberg）以及CFO大卫·埃博斯曼（David Ebersman）分别为3087万美元以及1867万美元。
股权结构           注：*表示不足1%
IPO前股票持有状况 IPO后股票持有状况
A类普通股B类普通股A类普通股B类普通股
实利持有人股数%股数%IPO前投票权出售股票数股数%股数%IPO后投票权
高管董事：
马克·扎克伯格--533,801,85028.428.2
投票代理股票42,245,20336.1538,332,59130.630.6
总额42,245,20336.11,072,134,44157.156.9
雪莉·桑德伯格--1,899,986**
大卫·艾伯曼--2,174,999**
迈克·施洛普夫--2,101,870**
泰德·尤罗特--1,863,656**
马克·安德森--3,571,431**
尔斯科·博雷斯---**
詹姆斯·布雷尔--201,378,34911.411.4
唐纳德·格林汉姆---**
雷德·霍斯廷---**
彼得·谢尔--44,724,1002.52.5
所有高管和董事42,245,20336.11,319,305,72370.069.8
其他持股超过5%的股东
Accel Partners--201,378,34911.411.4
DST36,711,92831.494,567,9455.45.5
达斯汀·莫斯科维茨--133,763,6457.67.6
高盛65,947,24156.3-**
T. Rowe Price Associates6,033,6305.212,158,743**
其他售股股东
招股书中专门提到，隐私是公司面临的重要问题，如果保护用户隐私不当，会给公司声誉和业务带来严重负面影响；媒体的负面报道也会不利于网站未来发展。目前Facebook因为隐私问题陷入数起集体诉讼，这些未定诉讼也给网站带来了一定的未定因素。
此前上市的社交游戏开发商Zynga九成以上营收来自于Facebook平台，双方对虚拟商品销售进行三七分成。招股书也提到了两家公司的“共生关系”，如果Zynga业务下滑，也会明显影响到Facebook的营收。
Facebook还在文件中表示，谷歌社交平台Google+和其他国家的本地社交产品也给公司业务带来了威胁。去年推出的Google+目前用户数已经超过了9000万人，而按照目前的增长步伐，预计年底用户数将达到3.45亿人。

Facebook数字
控股权：扎克伯格持股28.4%，机构Accel持股11.4%。
用户数 截至2011年12月31日，Facebook拥有8.45亿月活跃用户，相比2010年12月的6.08亿增长39%。日平均活跃用户达到4.83亿，相比2010年12月的3.27亿增长48%。 移动业务 截至2011年12月，Facebook有超过4.25亿用户使用Facebook移动产品。 网站上活动 截至2011年12月31日，Facebook平台上的朋友联系次数超过了1000亿次。用户每天平均发表27亿次“赞”(Like)和评论，平均每天上传2.5亿张照片。 全球覆盖 Facebook网站已支持超过70种语言。Facebook的约80%用户位于美国国外。 平台 平均来看，Facebook用户每天安装超过2000万次应用。每个月，超过5亿用户使用Facebook上的应用。超过700万个应用和网站已经与Facebook进行整合。



Facebook估值变化 单位：亿美元

Facebook全球用户热度图 光线代表不同区域用户间的联系




扎克伯格公开信：Facebook拥有五大核心价值
2012年02月02日 新浪科技
Facebook公司创始人、CEO马克·扎克伯格发表公开信，点明Facebook的三大愿景和五大核心价值。
以下为公开信全文：
Facebook的创建目的并非成为一家公司。它的诞生，是为了践行一种社会使命：让世界更加开放，更加紧密相连。
对于投资者而言，理解这一使命对于我们的意义，理解我们如何做出决定，以及我们为什么从事现在的工作，是一件非常重要的事情。我将在本文中阐述这些问题。
科技改变了人们传播和消费信息的方式，我们为之感到鼓舞。我们经常谈论印刷媒体和电视等发明——通过提高通信效率，它们发端了众多社会关键领域的深刻变革。它们让更多的人能够发出自己的声音，鼓励进步，改变社会组织方式，使我们更紧密地联系在一起。
今天，我们的社会走到了新的临界点。我们所处的时代，是一个大多数人都能够使用互联网和手机的时代——它们是分享所思、所感和所为的基本工具。Facebook渴望提供服务，使人们拥有分享的力量，帮助他们再一次改造众多核心机构和产业。
让每个人紧密联接，能够发出自己的声音，并推动社会的未来变革，是一种迫切需求，也是一个巨大机遇。人类需要建设的技术基础设施的规模亘古未有；我们认为，这是值得关注的最重要的问题。
我们希望巩固人与人之间的联系
尽管这一使命博大宽泛，但“风起于青萍之末”，我们将从“两人关系”迈出第一步。
人际关系是社会的基本构成单元，是我们发现创意、理解世界并最终获得长久幸福的必经之途。Facebook创造多种工具，帮助人们相互联系，分享观点，并以此拓展人们建立和维护人际关系的能力。
人们分享得越多——即便只是与密友或家人分享——文化就越开放，对于他人的生活和观点的理解也就越深。我们认为，它能够创造更多、更强的人际关系，并帮助人们接触到更多不同观点。
我们希望通过帮助人们建立关系，重塑信息的传播和消费方式。我们认为，世界信息基础架构应当与社交图谱类似——它是一个自下而上的对等网络，而不是目前这种自上而下的单体结构。此外，让人们自主决定分享哪些内容，是重塑架构的基本原则。
截至目前，我们已经帮助逾8亿人建立了超过1000亿个联系；我们的目标是推动这种重塑进程加速向前。
我们希望改善人们与企业和经济体系的联系
我们认为，一个更加开放、联系更加紧密的世界，将有助于创建更加强健的经济体系，培育更多提供更好产品和服务的真正意义上的企业。
人们分享得越多，他们就能够通过自己信赖的人，获得更多有关产品和服务的信息。他们能够更加轻松地找到最佳产品，并提高生活品质和效率。
在这一过程中，企业获得的益处是：他们能够制造更好的产品——即以人为本的个性化产品。我们发现，与传统商品相比，那些“社交化设计”（social by design）的产品更富有吸引力。我们预计，将有更多产品走上这条道路。
借助Facebook开发者平台，成千上万的企业开发出质量更高、社交特性更强的产品。游戏、音乐和新闻行业在Facebook平台上取得突破发展，更多行业在“社交化设计”理念的指引下也将迎来变革。
除了制造更好的产品，一个更加开放的世界还将鼓励企业与客户展开直接而可靠的互动。超过400万家企业在Facebook上开设了企业主页（Pages），与客户进行对话。我们预计，这一趋势将继续发展。
我们希望改变人们与政府和社会机构的联系
我们认为，开发帮助人们分享的工具，能够推动民众与政府坦诚而透明的对话，赋予民众更加直接的权力，增强官员的责任感，并为当代一些最为重大的问题提供更好解决方案。
我们看到，人们在获得分享能力后，他们的声音和观点从未如此清晰响亮。这些声音的数量和影响力上都大大提高，无法忽略。我们认为，随着时间的推移，各国政府将更加积极地应对全体民众直接表达的问题和关切，而不是通过部分精英控制的中间机构听取民声民意。
我们认为，在这一过程中，世界各国都会出现善待互联网、为民权而奋斗的领导人。他们所争取的权利之一，是获取和分享一切信息的权利。
最终，随着更多经济体转向个性化高质量产品，我们预计能够解决创造就业岗位、教育和健康医疗等重大世界问题的社交新服务将出现。我们期待为这一进程尽其所能。
我们的使命和业务
如前所述，Facebook的创建目的并非成为一家公司。我们始终将自己的社会使命、正在开发的服务以及用户放在首要地位。对于一家上市公司而言，这可谓“不走寻常路”。因此，我希望解释其中缘由。
我自己编写了Facebook的首个版本。从那时起，大量优秀人才加入团队，并将自己的创意和代码融入Facebook。
大多数优秀人才都把开发优秀产品、从事伟大事业放在首要地位，但他们也想赚钱。通过建设人才团队，建立开发者社区、营销市场和投资者群体，我深刻体会到：荟萃精英以解决重要问题的最佳方式，是成立一家资本雄厚、成长强劲的茁壮企业。一言以蔽之：我们并非为了赚钱而开发服务，而是赚钱以开发更好服务。我们认为，这是一种很好的做事方法。我意识到，如今越来越多的人希望使用那些眼光不局限于利润最大化的企业所提供的服务。
通过践行自我使命，开发优秀服务，我们将为股东和合作伙伴长期创造最大价值。而这将使我们能够吸引最优秀人才，提供更多优秀服务。早晨醒来，我们的第一要务并不是赚钱；但是我们知道，使命必达的最佳方式是建设一家富有价值的强大企业。
这也是我们对启动IPO的看法。上市是为了惠及雇员和投资者。我们曾在分发股份时承诺，将竭尽全力提高股票价值，促进股票流通；如今，我们兑现了承诺。在即将成为上市公司之际，我们将对新的投资者作出类似承诺，并付出同等努力。
黑客文化
为了建设一家强大企业，我们努力将Facebook打造成优秀人才施展才华的最佳平台，以期对世界施加重大影响。我们培育了独一无二的企业文化和管理方式——黑客文化（Hacker Way）。
由于媒体将“黑客”描绘成入侵电脑为非作歹的人群，这个称呼带有贬义色彩，这是不公平的。事实上，“黑客”仅仅意味着快速开发，或是挑战力所能为之界限。与许多事情一样，它是一把“双刃剑”；然而，我结识的绝大多数黑客都是理想主义者，希望对世界做出积极贡献。
黑客文化是一种持续改进和衍变创新的做事方法。黑客们认为，优化无止境，产品无完美。当有人说无法改动一丝一毫，或是对现状心满意得时，黑客们却当着别人的面，情不自禁动手修改。
黑客们迅速发布小规模更新，并从中汲取经验教训，而不是试图一蹴而就，一劳永逸；他们希望通过长久努力打造最佳服务。为此，我们建成了一个测试框架，无论何时均可测试数千个版本的Facebook。我们的办公室墙上写着“完成优于完美”，以提醒大家按时“交差”。
“黑客”也意味着一种亲身实践、积极进取的天然纪律。黑客们不会召开长达数天的马拉松会议，以讨论某个创意是否可行，或是寻找最佳方法；他们会制作原型产品，看看是否行得通。在Facebook的办公室里，黑客们的口头禅是：“代码胜于雄辩”。
“黑客”还意味着极度开放和精英为王。黑客们认为，最优秀的创意和实现始终横扫一切——而不是由最善于鼓吹创意，或是权力最大的人掌控一切。
为培育黑客文化，我们每隔几个月就会举行一次“黑客马拉松”（hackathon）大赛，让人们依照自己的创意开发原型产品。最后，整个团队共同评判这些产品。Facebook最成功的一些产品就来自于“黑客马拉松”，包括时间线（Timeline）、聊天、视频、移动开发架构以及HipHop 编译器等。
为了保证所有的工程师都融入黑客文化，Facebook要求所有新入职的工程师——包括那些将来并非主要从事编程工作的经理——参加Bootcamp训练营，学习我们的代码库、工具和方法。业内有许多人负责管理工程师团队，并不愿亲自动手编写代码；然而，我们寻找的实践型人才都希望也能够经受Bootcamp的检验。
以上案例均与工程有关，但我们可以将这些原则概括为Facebook的五个核心价值：
专注于影响力
如果我们希望具有最大影响力，最佳方法是始终专注于解决最重要的问题。这听上去很简单，但我们认为，大多数公司表现糟糕，浪费了大量时间。我们期望Facebook的每一个人善于发现最大问题，并力图解决。
迅速行动
迅速行动使我们能够开发更多东西，更快地学习知识。但是，大多数公司一旦成长，发展速度就会大大放慢，因为与行动缓慢导致错失机遇相比，他们更害怕犯错。我们的信念是：“迅速行动，打破常规”。如果你从不打破常规，你的行动速度就可能不够快。
勇往直前
开发优秀产品意味着承担风险。这让人恐惧，迫使大多数公司对于冒险望而却步。但是，在瞬息万变的世界中，不愿冒险就注定失败。我们的另一个信念是：“最大的风险就是不承担风险。”我们鼓励每个人勇往直前，即使有时这意味着犯错。
保持开放
我们认为，世界越开放越美好。因为人们拥有更多信息，就能够做出更好的决定，对社会施加更好的影响。这也是Facebook的运营理念。我们竭力确保Facebook的每一个人能够尽可能多地接触到公司各个方面的信息，这样他们就能做出最佳决策，对公司产生最佳影响。
创造社会价值
Facebook存在的意义，是让世界更加开放和紧密相连，并非仅仅是开办一家公司。我们期望，Facebook的每一个人，无时无刻都要致力于为世界创造真正价值，并将这一理念融入自己所做的每一件事情。
感谢阅读本信。我们相信，Facebook有机会在全球发挥重要影响，成为一家长青企业。我期待与大家共创伟业。
Facebook创始人简历
2012年02月02日  新浪科技

马克·扎克伯格
马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg），创始人及CEO
扎克伯格是Facebook CEO。他于2004年创立了Facebook。扎克伯格负责设定公司的整体方向和产品战略。他领导了Facebook服务的设计，以及核心技术和基础设施的开发。扎克伯格曾在哈佛大学计算机科学专业学习，直到Facebook迁往加州帕洛阿尔托。
扎克伯格1984年5月14日出生于纽约的一犹太人家庭（Zuckerberg这个名字完全就是德语名），但他声称自己为无神论者。扎克伯格开始写程序是中学时期。他的父亲在90年代就教导他Atari BASIC Programming,之后还聘请软件开发者David Newman当他的家教。Newman曾说扎克伯格是一个神童（prodigy）。扎克伯格高中时，已经在家里附近的Mercy College上课。
扎克伯格很喜欢程序设计，特别是沟通工具与游戏类。他还开发过名为ZuckNet的软件程序，让父亲可以在家里和牙医诊所之间讯息交流。这一套系统甚至可视为是后来美国线上即时通讯软件的原始版本。
在扎克伯格高中时代，创作了名为Synapse Media Player的音乐程序，并且借由人工智能来学习使用者听音乐的习惯，并且被贴到Slashdot上，被PC Magazine的五星评价为3颗星。微软与美国在线当时就已经想要招揽并训练扎克伯格，不过扎克伯格仍选择于2002年9月进入哈佛大学。

克里斯·休斯
克里斯·休斯（Chris Hughes），联合创始人
休斯是Facebook联合创始人。在最初的寝室时代，休斯是Facebook发言人，与扎克伯格和莫斯科维茨一同工作，随后迁往帕洛阿尔托参与产品团队的工作。休斯是奥巴马2008年总统竞选团队的在线组织主管。他以优异的成绩毕业于哈佛大学，获历史和文学学士学位。

达斯汀·莫斯科维茨
达斯汀·莫斯科维茨（Dustin Moskovitz），联合创始人
莫斯科维茨是Facebook联合创始人，也是技术团队的关键领袖。他此前从事Facebook内部工具战略和开发方面的工作。莫斯科维茨在哈佛大学经济学专业学习了2年，在Facebook迁往帕洛阿尔托之后开始全职在Facebook工作。

埃杜阿多·萨维林
埃杜阿多·萨维林（Eduardo Saverin），联合创始人
萨维林是Facebook联合创始人。在Facebook的发展早期，他曾负责Facebook的商业开发和销售。萨维林以优异的成绩毕业于哈佛大学，获得经济学学位。
Facebook上市令千名员工暴富：硅谷轻松买房
2012年02月02日   新浪科技    郑峻 发自美国硅谷
新浪科技讯 北京时间2月2日早间消息，Facebook周三正式递交了首次公开募股（IPO）申请，计划融资50亿美元。这家全球最大社交网站上市不仅将创下全球科技公司IPO之最，还将造就上千名百万富翁员工，进而推高硅谷地区的房价。
虽然自2008年经济危机以来，美国经济从未真正走出衰退，但Facebook上市一直是这两年最受关注的IPO交易。Facebook的迅猛增长势头以及全球8亿多的用户数，投资者对该股表现出了从未有所的热情。
市场分析人士预计，Facebook估值可能会在750亿-1000亿美元。 按照Facebook去年营收37亿美元估算，这一交易的市销率仅为20多倍，而随着Facebook进军移动广告领域，他们今年的营收可能会超过60亿美元，公司估值还会进一步上涨。
招股书显示，目前Facebook普通股约有25亿股，如果按照1000亿美元的市值，那么股价应在40美元左右。目前Facebook共拥有3000多名员工，按照《福布斯》杂志此前预计，可能会有至多千名员工持股数量超过百万美元。
按照媒体此前报道，一位Facebook前招聘负责人透露，Facebook为了招揽人才，向工程师提供了非常慷慨的股权计划。2009年该网站曾授予工程师15年期期权，可以6美元价格购买6.5万股公司股票。而2010年Facebook实施拆股计划后，这批工程师的期权规模达到了32.5万股。
据透露，三年前加盟Facebook的工程师可以获得几千到几万股不等的受限股，按照拆股比例以及预计融资规模，这些工程师的持股价值都将超过百万美元。 按照硅谷上市后的惯例，部分员工可能会选择套现走人，或者出售部分股权买房。
Facebook目前处于缄默期，公关部门和普通员工均拒绝发表任何评论。
而在Facebook递交上市申请之前，Facebook股权就在私人交易市场遭受投资者热捧。很多年龄不到30岁的工程师财富已经达到百万美元；但在创业的诱惑下，Facebook一些早期员工还是选择出售持股，套现之后辞职进行再创业。
卡莱尔?巴隆（Karel Baloun）就是其中之一，这位2005年加入Facebook的早期员工为了筹资创业，卖出了大量公司股权，离职创建了一个小规模社交网站。
在硅谷地区，Facebook上市一直是各界人士的热门话题。在苹果总部库普提诺，一位地产中介对新浪科技表示，Facebook上市让大量员工一夜暴富，毫无疑问会推高硅谷中高端房价，重演2004年谷歌上市之后的状况。她对未来房价走势以及交易佣金非常看好。
硅谷地区的工程师属于中高收入人群，年均收入超过10万美元非常普遍，而股权和期权更是他们的主要财富来源。目前在Facebook所在的南湾地区，100多平米的独栋房屋（Single House）大多在60万美元以上。工薪阶层想购买此类房屋需要背负数十万美元的沉重房贷，但Facebook上市之后，上千名员工都可以轻松购买中等房产。
但并不是所有人都对这一消息感到兴奋，一位不愿具名的苹果员工表示，“苹果员工薪酬在硅谷较为丰厚，但和Facebook上市带来的巨大财富相比，实在不算什么。硅谷房价上涨对其他普通工程师来说，实在不是件好事，以后买房就更累了。”

图为扎克伯格与Facebook联合创始人莫斯科维茨（Dustin Moskovitz）在哈佛园的一张合影。2004年，当时还在哈佛大学就读的扎克伯格与莫斯科维茨创办了社交网站Facebook。

2007年，在纽约举行的一个活动上，扎克伯格对媒体及广告合作伙伴讲话。

2010年4月，旧金山，在一年一度的F8开发者大会上，扎克伯格发表主题演讲。

2010年5月26日，扎克伯格在加州帕洛阿尔托谈论Facebook的隐私设置。

2010年8月，加州帕洛阿尔托市，扎克伯格在宣布Facebook推出“Places”地理定位服务后与记者交谈。该服务让用户能够在Facebook上记录并分享他们到过的地方。

2010年10月，于加州帕洛阿尔托市举办的一个新闻发布会上，扎克伯格在发表讲话前问候他的员工。他宣布Facebook推出增强版群组功能，以及将允许用户下载其他用户上传的多种内容。

2011年1月，社交网站ConnectU的创始人卡梅隆（Cameron Winklevoss）和泰勒·文克莱沃斯（Tyler Winklevoss）兄弟在旧金山一家法院出庭后离开。他们指控扎克伯格擅用他们的想法创办了Facebook。

2011年4月，在Facebook位于帕洛阿尔托市的总部，美国总统奥巴马与扎克伯格在一个市政厅式会议上谈话。

2011年5月，德国总理默克尔、法国总统萨科齐、阳狮集团（Publicis Group）首席执行长列维（Maurice Levy，左三）、扎克伯格及谷歌董事长施密特在法国多维尔G8峰会上交谈。

2011年9月22日，旧金山，Facebook首席执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）在该公司的F8开发者大会上发表主题演讲。

2011年9月的F8开发者大会上，喜剧演员安迪·萨姆伯格（Andy Samberg）与扎克伯格一同亮相。

2011年11月7日，扎克伯格抵达马萨诸塞州剑桥市哈佛大学的一个新闻发布会现场。

2010年的电影《社交网络》（The Social Network）将Facebook的创建历程搬上了荧幕。图为该片剧照， 杰西·艾森伯格（Jesse Eisenberg）饰演扎克伯格。
李嘉诚曝4.5亿美元投资Facebook 回报率达560%
2012年03月30日   第一财经日报    郭兴艳
有“超人”之称的李嘉诚昨日自曝已投资Facebook4.5亿美元，并表示Facebook上市后最多拿回本金，其余将作为长期投资。
Facebook今年2月向美国证券交易委员会提交上市申请文件，正式启动融资50亿美元的IPO。李嘉诚透露，Facebook原是他私人投资，买入后感觉好，遂放入李嘉诚基金会。李嘉诚基金会管理“超人”三分之一的财产，全部投于教育、医疗和慈善，其中89%项目都在中国内地和香港。
此前市场传言李嘉诚2007年斥资1200万美元买入Facebook 0.8%的股权，而当时Facebook的市值为150亿美元。而昨日李嘉诚主动透露，投入Facebook的成本已达4.5亿美元。以Facebook上市后市值可达1000亿美元估算，李嘉诚持有的3%股权价值可达30亿美元，投资回报率高达560%。
李嘉诚表示，他投资很多科技股，投资决策主要基于公司前途、公司资产大于股票价值以及管理人是否优秀负责。对于Facebook，“我比别人了解多一些，最多拿回本金，其他就长期持有。”他说。
翻查资料显示，李嘉诚已先后以个人及基金会名义投资多家尚未成名的科技公司、设计技术、网站和手机应用等，包括Facebook、Siri、Spotify等。