偶看新闻汉服的灭亡:摩根士丹利：承销FacebookIPO的大赢家
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 16:35:42
根据当地时间2月1日的Facebook招股说明书，其计划50亿美元IPO的承销商包括：摩根士丹利，摩根大通，高盛，美国银行美林，巴克莱资本，Allen & Company。
作为主承销商，摩根士丹利不仅会获得数百万美元的承销收入，也拥有了经手科技企业史上重大IPO业务的夸耀资本。Facebook募股的规模是谷歌8年前19亿美元IPO的两倍多。
在探究此次摩根士丹利为何能笑傲投行群雄之时，首先要了解下它的劲敌。
高盛2011年1月主持了15亿美元的Facebook私募募股，而且2011年经手IPO交易价
值位居榜首，是摩根士丹利此次最大对手。
但高盛近年来声誉受到法律诉讼影响。去年，高盛向富有的海外私人客户成功出售价值10亿美元的Facebook股份，还招致违反证券监管法规的质疑。
Dealbook消息源称，Facebook高层权衡了高盛的名誉可能对Facebook的影响，将高盛摆在承销商的第三位。
而摩根大通在科技业IPO领域相对考验不足，它被列在高盛之前到出人意料。不过，这也有助于解释摩根大通近年的崛起。它的首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）与Facebook首席运营官桑德伯格（Sheryl Sandberg）颇有私交，而该行副总裁、头号交易撮合高人James B. Lee Jr.与Facebook高管也常有来往。
此外，摩根大通还有一个贷款方优势。它已经帮助推出了贷款工具，为Facebook提供了充裕的现金。
再看摩根士丹利。
2011年，摩根士丹利是承揽全球互联网公司IPO业务的头号投行。
汤森路透数据显示，去年该行与高盛承销的IPO约占全球IPO业务的14%，为客户募得资金223亿美元。
然而，在硅谷，摩根士丹利的声名所向披靡。摩根士丹利此前以主导了LinkedIn、Groupon和Zynga这些新兴互联网热门公司的IPO。其科技领域业务团队与孕育了今天这些科技巨头公司的许多风投公司结下良好关系。
消息人士告诉Dealbook记者，摩根士丹利的银行家宣传该行有能力通过其零售经纪网络销售大量股票，这种能力吸引了Facebook。