工程管理系统软件系统解决方案（1）

某工程公司定制－【业务管理软件系统】

一、北京勤哲软件技术有限责任公司简介：

勤哲Excel服务器是一个面向最终用户的管理软件系统设计工具与运行平台，她将电子表格软件Microsoft Office Excel和大型数据库管理系统MS SQL Server集成为一个网络数据业务协同工作环境。在这个平台上，用户可以充分发挥Excel的应用水平，通过设计模板、定义工作流、定义表间公式等简易直观的操作，实现管理意图，轻松、快速构建能够适应变化的ERP、OA、CRM、SCM等管理信息系统 ，同时，也是一个非常实用的报表工具、数据管理工具、Web管理信息系统（MIS）自动生成工具 和业务流程再造（BPR）平台。

Excel服务器软件架构：

Excel服务器的优势：

1、用户主导

利用excel服 务器平台，用户将成为信息化的主导。用户将轻松逾越技术的关卡，充分发挥自己熟悉业务、对内容易沟通和了解需求等长处。架构平台提供的“以业务为导向”的 能力，使得用户可以很轻松地利用模型工具描述需求、设计模式；然后再利用架构平台提供的业务引擎，自动生成需求的目标软件。这样用户可以彻底改变以前信息 化过程中的被动地位，从而有效保证软件和需求二者之间的平衡。

2、快速开发

需求和设计之间的反复迭代不可避免。但是如果需求和设计二者的重合过程过于漫长，那么必将导致信息化的失败。然而这种问题屡见不鲜，用户部门提出一个小小的需求，IT部门就需要1个月才能提供，如此缓慢的相应速度，导致了严重的“交货延迟”。Excel服务器平台提供了一个图形界面的开发环境，使得我们拥有了以“敏捷开发+快速迭代”为特点的快速开发能力，从而让那些看似不可能的项目变得游刃有余，让需求和设计之间保持高度的一致性。

3、全面集成

现在的业务需求都是复合型的业务需求。Erp、HR、OA和MIS，OA和WF（工作流），WF和MIS等已经难以清晰地进行界定，这些传统意义上的“系统”都被统一在了现在的复杂管理系统之中。Excel服务器平台为应用提供了全面的集成应用环境，将OA及其群件系统、WorkFlow、MIS（ERP、CRM、SCM等都属于我们定义的MIS范畴）和BI等都有机地集成在一起，无论你要建立什么样的管理系统，这些功能都将轻松整合在一起。用户不必再为OA和业务系统的集成问题而烦恼。

二、用户自主主要模块及功能介绍

主要功能包括：目标与计划管理，业务过程与控制，费用管理与控制，业绩统计与考核等。

主要模块包括：合同信息管理，竞争对手管理，客户信息管理，目标计划管理，工程结算管理，绩效考核招投标管理模块，设备管理模块，立项与验收管理等。 
系统操作流程介绍： 
1、下达任务目标 
    业务管理活动中，以下达任务目标开始，公司总经理对市场中心所属部门下达年度、季度、月度计划，同时填写“市场中心年度计划表”“市场中心季度计划表”“市场中心月度计划表”，市场中心部门经理根据总经理的目标计划，对本部门所属业务人员年度、季度、月度计划，同时填写“市场中心年度计划分解表”“市场中心季度计划分解表”“市场中心月度计划分解表”。业务员根据各月任务计划，进行客户拜访活动。 
2、进行拜访客户 
    在业务联系中，每次对客户的拜访情况、客户状态、客户需求等作相应的记录，并在“客户联系记录表”中登记。 
    在进行日常的拜访活动后，将收集的客户信息在本系统的“客户资料登记表”中进行登记，如为连锁/专卖店，则在登记完基本信息后，转填“连锁/专卖店客户资料登记表”。 
3、达成初步合作意向 
    业务部门在与某些客户进行多次沟通后，确定有合作意向时，将客户对施工项目的具体需求登记在“客户项目信息登记表”中，以便于设计部门、预算部门、材料部门共享客户需求。 
4、签订合同 
    业务部门与客户就工程预算报价、选材、施工效果、施工工期等达成共识后，业务员拟定合同，并进入“工程合同签约工作流”，填入相关信息，上传拟定的合同草稿，进入审核、审批流程。当审核同意、审批同意后，将正式合同文件存档，并填写“工程合同登记”，若工程合同在施工进行过程中，发生合同增项、减项的，或有其他变更事项时，在同样的流程审核、审批后转填“工程合同补充变更”。 
5、工程回款 
    随着工程的进展，会定期或不定期、一次性或分期收到客户的回款，因此业务员应在工程回款上交财务部后，由财务部填写“工程收款单”，记录回款信息。 
6、伴随业务活动的其他事项 
1、业务部门在业务活动中，对同行业单位的基本信息、经营策略、经营方式等方面获得的情报资料进行“竞争对手登记”表的信息登记。 
2、业务部门与客户沟通中产生的客户服务、客户反馈、客户投诉等作相应的记录，分别填写“服务登记表”、“客户反馈记录”、“投诉登记表”。 
3、业务部门根据市场开发计划，需要进行业务费用支出时，须填写“客户费用计划申请表”进行审批。 
4、业务活动中，需要了解目标计划的执行结果时，可通过查询表了解。 
5、业务计划期结束后，需要了解本人的目标达成情况或考核结果，可通过查询表了解。 
7、工作总结及工作汇报 
    根据业务管理制度的具体要求，总结日常业务状况，向上级领导汇报工作状况时，填写“个人目标”“工作汇报”“工作总结”“任务目标”。

第一章  目标计划管理 

    目标计划管理模块是分为“部门计划”“个人计划”。“部门计划”是指总经理根据年度总体经营战略规划向业务部门发布的年度、季度、月度各部门业务计划目标；“个人计划”是部门经理向本部门业务人员发布的年度、季度、月度业务计划目标。目标计划管理模块的结构如下：

一、《市场中心年度计划表》操作说明
1、《市场中心年度计划表》是总经理向市场中心部门经理下达年度任务计划目标时，进行填写的表格。本表应在执行年度计划前填写，若计划目标在执行期前需要在各个部门进行调整或修改时，在“我的工作台”“业务管理系统”“目标计划”中，找到本报表，并进行“修改”操作。
2、年度计划执行期内，不允许调整和修改，并只填写一份。
3、填写注意事项：
  1）“计划执行日期从”栏和“至”栏为必填项目，填写日期以“2006-01-01”格式输入。
  2）“计划执行部门”栏为系统自动输入。增加新部门时，点击“我的工作台”，在“基础定义”目录下找到《部门及人员名称》模版，点击“修改”进入后，添加新增部门名称后，继续回到本表操作即可。
  3）本表“合计”栏为全年计划总目标。
  4）图例如下： 

二、《市场中心年季计划表》操作说明
1、《市场中心季度计划表》是总经理根据市场中心年度任务计划目标，向本部门经理下达的各季度任务计划目标。本表应在执行季度计划前填写，若季度计划目标未执行前需要修改和调整时，在“我的工作台”“业务管理系统”“目标计划”中，找到原报表，并进行“修改”操作。
2、季度计划执行期内，不允许修改和调整，并只填写一份，全年各季共四份。
3、“执行部门”栏为系统自动输入。增加新部门时，点击“我的工作台”，在“基础定义”目录下找到《部门及人员名称》模版，点击“修改”进入后，添加新增部门名称后，继续回到本表操作即可。
4、填写注意事项：
  1)“计划所属”栏、“计划执行日期从”栏、“至”栏为必填项目，填写日期以“2006-01-01”格式输入。
  2)“季度计划”栏为输入栏目，其他栏目为系统自动输入。
  3)“合计”栏为公司本季度总计划目标。
  4)图例如下：

三、《市场中心年月度计划表》操作说明
1.《市场中心月度计划表》是总经理根据市场中心季度任务计划目标，向本部门经理下达的各月度任务计划目标。本表应在执行月度计划前填写，若月度计划目标未执行前需要修改和调整时，在“我的工作台”“业务管理系统”“目标计划”中，找到原报表，并进行“修改”操作。
2.月度计划执行期内，不允许修改和调整，并只填写一份，全年各月共十二份。
3.“执行部门”栏为系统自动输入。增加新部门时，点击“我的工作台”，在“基础定义”目录下找到《部门及人员名称》模版，点击“修改”进入后，添加新增部门名称后，继续回到本表操作即可。
4.填写注意事项：
  1)“计划所属月”栏、“计划执行日期从”栏、“至”栏为必填项目，填写日期以“2006-01-01”格式输入。
  2)“月度计划”栏为输入栏目，其他栏目为系统自动输入。
  3)“合计”栏为公司本月度总计划目标。
  4)图例如下：

四、《市场中心年度计划分解》操作说明
1.《市场中心年度计划分解》是市场中心的部门经理根据总经理下达的年度部门计划，并根据本人对本事业部所负责的行业辖区内进行市场判断后，对本部门人员的年度任务目标进行计划管理。任务内容包括：拜访量、签约情况、回单率、回款率。
2.填报注意事项： 
  1)“计划部门”栏、“计划执行日期”栏、“日至”栏为必填栏，“计划部门”栏为计划分解人员所在部门自动填入，其它部门禁止选录。
  2)“执行人”栏为选择输入，禁止录入执行人姓名，否则，录入无效并产生数据错误。
  3)“合计”栏为本部门制定的、本年度本部门的全体人员总体计划目标。
  4)“年度总目标”栏为系统自动输入，本指标为总经理下达的本年度本部门总体计划目标。
  5)“目标落实结果”栏为系统自动输入，其含义是本部门制定的本部门全年总计划－总经理下达的本部门全年总计划＝目标落实结果，结果为正，则表示部门制定计划大于总经理下达计划；结果为负，则表示部门制定计划小于总经理下达计划。
  6)图例如下：

7)总经理审批本表时，在进入系统后，点击“待办事宜”，出现尚待审批的工作，选中需要办理的事项后，点击“办理”，进入审批工作界面。

总经理审阅完毕后，在“审批意见”栏选择同意与否后，点击“提交”“保存”后，结束审批工作。

8)总经理结束审批工作后，部门经理进入系统，点击“已处理工作”找到已经审批的文件，点击“进度”后，了解审批的具体情况。
  9)若有误操作情况，点击“已处理工作”，找到相应文件，单击“右键”进行辙消工作。

五、《市场中心季度计划分解》操作说明
1.《市场中心季度计划分解》是市场中心的部门经理根据总经理下达的季度部门计划，并根据本人对本事业部所负责的行业辖区内进行市场判断后，对本部门人员的季度任务目标进行计划管理。
2.填报注意事项：
  1)“计划部门”栏、“计划执行日期”栏、“日至”栏为必填栏，“计划部门”栏为分解人员所在部门自动填入，其它部门禁止选录。
  2)“执行人”栏自动填入，禁止录入执行人姓名，否则，录入无效并产生数据错误。
  3)“合计”栏为本部门制定的、本季度本部门的全体人员总体计划目标。
  4)“季度总目标”栏为系统自动输入，本指标为总经理下达的本季度本部门总体计划目标。
  5)“目标落实结果”栏为系统自动输入，其含义是本部门制定的本部门全季总计划－总经理下达的本部门全季总计划＝目标落实结果，结果为正，则表示部门制定计划大于总经理下达计划；结果为负，则表示部门制定计划小于总经理下达计划。
  6)图例如下：

7)总经理审批本表时，在进入系统后，点击“待办事宜”，出现尚待审批的工作，选中需要办理的事项后点击“办理”，进入审批工作界面。
  8)总经理结束审批工作后，部门经理进入系统，点击“已处理工作”找到已经审批的文件，点击“进度”后，了解审批的具体情况。
  9)若有误操作情况，点击“已处理工作”，找到相应文件，单击“右键”进行辙消工作。
六、《市场中心月度计划分解》操作说明
1、《市场中心月度计划分解》是市场中心的部门经理根据总经理下达的月度部门计划，并根据本人对本事业部所负责的行业辖区的市场进行判断后，对本部门人员的月度任务目标进行计划管理。
2、填报注意事项：
  1)“计划部门”栏、“计划所属日期”栏、“日至”栏为必填栏，“计划部门”栏为分解人所在部门，自动填入，其它部门禁止选录。
  2)“执行人”栏为选择输入，禁止录入执行人姓名，否则，录入无效并产生数据错误。月度新增人员时，点击“我的工作台”，在“基础定义”目录下找到《部门及人员名称》模版，点击“修改”进入后，添加新增人员后，继续回到本表操作即可。

3)“合计”栏为本部门制定的、本月度本部门的全体人员总体计划目标。
  4)“月度总目标”栏为系统自动输入，本指标为总经理下达的本月度本部门总体计划目标。
  5)“目标落实结果”栏为系统自动输入，其含义是本部门制定的本部门全月总计划－总经理下达的本部门全月总计划＝目标落实结果，结果为正，则表示部门制定计划大于总经理下达计划；结果为负，则表示部门制定计划小于总经理下达计划。
  6)图例如下：

七、《市场中心计划查询表》的操作说明
1、“市场中心计划查询表”是总经理、部门经理、业务员查询各级主管人员下达任务数据的工具表。
2、使用注意事项： 
  1)“报表属于年度”栏为必填项，且输入格式为“200X-01-01”日期形式
  2)业务员只能查询自己的计划，输入“报表属于，年度”栏，其它为空，则可以查询下一年内的计划，若需查询一段时间内的计划，则需要输入“所属日期从”，“日至”栏。
  3)总经理和部门经理使用时，应选择“所属部门”栏。

八、《市场中心季度计划一览表》的操作说明
1、选择“执行部门”，在“计划执行日期从”，“至”输入日期，即可看到查询的结果。
2、此表仅限总经理各部门经理查询，业务人员无法查询。

九、《市场中心月度计划一览表》的操作说明
1、选择“执行部门”，在“所属日期从”，“至”输入日期，即可看到查询的结果。
2、此表仅限总经理各部门经理查询，业务人员无法查询。

十、《部门计划完成情况一览表》的操作说明
1、选择“执行部门”，在“所属日期从”，“至”栏输入日期，即可看到查询的结果。
2、此表仅限总经理各部门经理查询，业务人员无法查询。

第二章  客户信息管理 

    客户信息管理模块包括“客户信息录入”“客户信息统计”“客户信息查询”“客户信息分析”，其结构如下：

一、《客户联系记录表》的操作说明
1、“客户联系记录表”是业务人员在日常工作中，对已拜访的经营单位进行日常跟踪和沟通，并将沟通过程、沟通事项、客户需求以及对销售机会的判断等事项进行登记的工具。
  1)图例如下：

二、《客户资料登记表》的操作说明
1、“客户资料登记表”是业务人员联系业务单位，对拜访过并有意向合作的经营单位进行登记，了解业务单位基本信息并进行登记的管理工具。
2、填写注意事项：
  1)“客户名称”、“经营模式”栏为必填项，并且选择“单链锁/专卖店”时，填写《连锁/专卖店客户资料登记表》。
  2)登记内容如需补充输入或修改时，在“我的工作台”“目录”中找到本项资料，点击右键“修改”即可。
  3)图例如下：

三、《连锁/专卖店客户登记表》的操作说明
1、业务经营单位的经营模式属于连锁经营或是进行专卖店经营的，在填写《客户资料登记表》的基础上，继续填写本表内容。在待办事宜中即可见到本报表。
2、填写注意事项：
  1)“客户编码”栏为必填项，并且必须与《客户资料登记表》中“客户编码”相同。
  2)图例如下：

四、《项目信息登记表》的操作说明
1、“项目信息登记表”是业务人员在日常的业务联系中，对有合作意向的客户登记服务需求、劳务需求、施工需求、设计需求等方面内容的工具表。
2、填报注意事项：
  1)“客户编码”栏为必填项目。
  2)内容填写完毕，需经过客户同意并签字确认。
  3)图例如下：

五、《市场中心拜访量日查询》的操作说明
1、“市场中心拜访量日查询” 是具有查询权限的人对各部门及人员拜访量个数的查询表。可以是某天的，也可以是某段时间内的。
2、图例如下：

六、《市场中心拜访量月统计》的操作说明
1.“市场中心拜访量月统计”是对市场中心各部门及部门人员的实际拜访客户数量进行月度汇总统计。
2.填报注意事项：
  1)本表“月份”栏、“汇总日期从”栏、“至”栏为必填。“月份”样格式应为“一月”。
  2)图例如下：

七、《市场中心拜访量月统计一览表》的操作说明
1、“市场中心拜访量月统计一览表”是总经理或部门经理了解业务人员各个月度拜访实际客户数量的查询汇总工具表。
2、填写注意事项：
  1)“统计属于”栏为必填栏，输入日期形如“

八、《部门拜访量月量查询表》的操作说明
1、“部门拜访量查询表”是总经理对各部门人员、部门经理对本部门人员，在某段时间内，查询某个月度拜访客户数量的汇总工具表。业务人员无权使用本工具表。
2、填写注意事项：
  1)“所属部门”栏为必填项，并且选择部门，输入部门名称无效。
  2)“计划所属从”栏和“日至”栏为必填项。
  3)其他栏为自动输入。
  4)图例如下：

九、《业务员拜访量查询表》的操作说明
1、“业务员拜访量查询表”本表是供业务员对某段时间内查询客户拜访量计划、实际以及达成率等指标的工具表。本表仅限当前登陆人对自己情况的查询，业务员之间不可互查。
2、填写注意事项：
  1)“所属部门”栏选择输入，直接输入无效。
  2)“计划所属从”栏和“日至”栏为必填项目。
  3)图例如下：

十、《市场中心拜访量季统计一览表》的操作说明
1、“市场中心拜访量季统计一览表”是总经理、部门经理进行查询各部门及其所属业务人员，在各个季度拜访统计数量的工具表。
2、填写注意事项：
  1)“统计属于”栏为必填项目，输入日期如“

十一、《客户联系查询表》的操作说明
1、本表为工具表，用于查询系统数据库内客户联系人及其电话等内容的。
2、

十二、《客户沟通进度查询表》的操作说明
1、“客户沟通进度查询表”是业务员查询本人所属客户拜访进度情况统计的工具表。可进行具体处于某一阶段的客户拜访的查询。
2、填写注意事项：
  1)“所属区域”栏、“省份”栏、“城市”栏、“机会状态”栏应选择输入，直接输入名称无效。
  2)“所属日期”栏、“到”栏输入日期形如“2006－1－

十三、《客户资料核查表》的操作说明
1、“客户资料核查表”是对客户登记表中客户信息的进一步核实的检查工具表。
2、填写注意事项：
  1)“客户编码”栏为必填项。
  2)“填报信息”栏为系统自动输入，“核查结果”栏为核查人将核实的信息输入系统。

十四、《客户资料分析表》的操作说明
1、“客户资料分析表”是使用者根据系统已存的客户性质、来源、类型、等级、状态、反馈、行业信息进行统计和分析的工具表。
2、填报注意事项：
  1)“所属人员”栏、“区域”栏、“省份”栏、“城市”栏、“所属日期”栏为查询条件，进行选择输入，直接输入无效。
  2)图例如下：

第三章  竞争对手管理 

    竞争对手管理模块包括“竞争对手录入”“竞争对手统计”，其结构如下：

一、《竞争对手登记》操作说明
1、“竞争对手登记”是业务人员在业务活动中，了解同行业单位的基本信息、经营策略、经营方式等方面获得的情报资料。
2、图例如下：

二、《竞争对手列表》操作说明
1、“竞争对手列表”是有权限的人对竞争对手的资料进行查询的工具表。
2、图例如下：

第四章  合同信息管理 

    合同信息管理模块包括“合同录入”“合同统计”“合同查询”,其结构如下：

一、《工程合同签约工作流》的操作说明
1、“工程合同签约工作流”是业务部在与客户达成签约意向后，业务部门、预算部门、工程部门、财务部门以及总经理用工作流形式传递拟定的合同文件，并由预算部、工程部、财务部提出审核意见，并做出审核结论，经全部审核人“同意”后，文件传阅到总经理处进行审批并做出审批意见。并形成正式合同文本保存。
2、本表是由若干个部门在系统中共同完成同一事项，处理事项时，在“审核人”栏输入处理人员姓名，在“审核日期”栏输入处理日期，填写审核人意见，并做出审核/审批结论，“审核结论”或“审批结论”栏为必选栏。否则，流程传递中断。
3、阅读合同时，点击“附件”后，即可打开文件。
4、图例如下：

二、《工程合同登记》的操作说明
1、“工程合同登记”是在形成正式的合同文本后，根据合同内容输入信息的登记工具表。并由财务部审核登记信息的准确性。当审核意见为“同意”时方为登记成功。表中“合同编码”是唯一的。填入“客户编码”，后自动带出“客户名称”。“合同累计签约额”是本合同编码下所有签约合同的最终结果。
2、

三、《工程合同补充变更》的操作说明
1、“工程合同补充变更”是对签约合同的补充合同登记。“合同编码”与“工程合同登记表”中的“合同编码”一致，并用“合同编码”提取相关信息。“登记分类”有“追加合同”、“追减合同”两类。且“签约日期”为必填。经财务部审核同意后本表登记完成。

四、《工程合同签约月统计》的操作说明
1)本表是对市场中心各部门及人员签约情况的月度统计。“统计属于”需填入如200X－0X－01的日期形式，为必填栏。

五、《工程合同签约月统计一览表》的操作说明
1、“工程合同签约月统计一览表”是对市场中心各部门及人员全年各月中签约量或签约额统计的工具表。
2、填写注意事项：
   1)“统计属于”和“统计指标”为必填栏，
   2)图例如下：

六、《工程合同签约季统计一览表》的操作说明
1、“工程合同签约季统计一览表” 是对市场中心各部门及人员全年各季中签约量或签约额统计的工具表。
2、填写注意事项：
   1)“统计属于”和“统计指标”为必填栏，
   2)图例如下：

七《部门签约查询表》的操作说明
1、“部门签约查询表”是总经理或部门经理对各部门及本部门人员签约情况的查询表。权限为部门经理及以上。
2、填写注意事项：
   1)“查询部门”和“所属日期”为必填栏，
   2)图例如下：

八、《业务员签约查询表》的操作说明
1、“业务员签约查询表”是业务员自己对某段日期内签约情况而进行查询的工具表。
2、填写注意事项：
   1)“所属部门”和“所属人员”“所属日期从”，“日，至”为必填栏。
   2) 图例如下：

九、《签约客户一览表》的操作说明
1、“签约客户一览表”是对某段日期内的签约客户信息、签约额进行查询的工具表。
2、填写注意事项：
   1)“签约日期从”，“日，至”为必填栏，
   2) 图例如下：

第五章 工程结算管理  

    工程结算管理模块包括“结算查询”，具体结构如下：

一、《工程结算情况查询》的操作说明
1、“工程结算情况查询”是指工程进行过程种，对收款情况、合同执行情况、结算详细情况的查询工具表。
2、填写注意事项：
   1)输入“合同编码”和“所属日期”后，自动生成相关内容。
   2)图例如下：

二、《业务员回款查询》的操作说明
1、“业务员回款查询”是业务员查询自己经办的客户回款、回款率信息而使用的工具表。
2、填写注意事项：
   1)“所属日期从”，“日，至”，“所属部门”，“所属人员”栏为必填。
   2) 图例如下：

三、《部门回款查询》的操作说明
1、“部门回款查询”是总经理与部门经理对某个业务员回款情况的查询。
2、填写注意事项：
   1)“所属日期从”，“日，至”，“所属部门”栏为必填。
   2)图例如下：

四、《回款客户一览表》的操作说明
1、“回款客户一览表”是总经理、部门经理查询所有业务员或本部门业务员某段日期内回款客户回款情况的工具表。
2、填写注意事项：
   1)“所属日期从”，“日，至”，“所属部门”，栏为必填。
   2)图例如下：

五、《客户回款明细查询》的操作说明
1“客户回款明细查询”是对某个客户陆续回款情况的查询工具表。
2、填写注意事项：
   1)“客户名称”下拉选择，自动调出其它相关内容。
   2)“所属日期从”，“日，至”栏为必填。
   3) 图例如下：

六、《工程收款月统计》的操作说明
1、“工程收款月统计”是对市场中心各部门及人员月度收款情况进行统计的工具表。
2、填写注意事项：
   1)“所属年份”“统计日期从”，“日，至”栏为必填，格式应为“200×－

第六章  绩效考核管理

    绩效考核管理包括“绩效查询”，月末财务人员对业务人员的实际销售业绩进行统计，并生成考核查询工具表。结构如下：

一、《市场中心季度绩效奖励查询表》
1、“市场中心季度绩效奖励查询表”是业务部门人员查询自己实际完成业绩情况，根据公司业务管理政策应得到奖励情况的查询工具表。包括：签约量和回款额。
2、填写注意事项：
   1)“所属日期从”，“日，至”栏为必填。
   2)图例如下：

二、《市场中心月度绩效奖励查询表》
1、“市场中心月度绩效奖励查询表”是业务部门人员查询自己拜访量，根据公司业务管理政策应得到的奖励情况的查询工具表。包括：签约量和回款额。
2、填写注意事项：
   1)“所属日期从”，“日，至”栏为必填。
   2) 图例如下：

第七章  客服管理系统 

    客服管理系统包括“反馈管理”“服务管理”“投诉管理”，具体结构如下：

一、《服务登记表》的操作说明
1、“服务登记表”是客户反映服务需求、问题的工作记录。
2、填写注意事项：
  1)“服务类型”栏为选择输入，直接输入无效。若选择的内容不能满足使用时，点击“我的工作台”，在“基础定义”目录下，点击“服务类型”模版后，点击“修改”，增加需要添加的内容。
  2)“服务等级”栏为选择输入，直接输入无效。若选择的内容不能满足使用时，点击“我的工作台”，在“基础定义”目录下，点击“服务等级”模版后，点击“修改”，增加需要添加的内容。
  3)“服务满意度”栏为选择输入，直接输入无效。若选择的内容不能满足使用时，点击“我的工作台”，在“基础定义”目录下，点击“服务满意度”模版后，点击“修改”，增加需要添加的内容。
  4)“服务方式”栏为选择输入，直接输入无效。若选择的内容不能满足使用时，点击“我的工作台”，在“基础定义”目录下，点击“服务方式”模版后，点击“修改”，增加需要添加的内容。
  5)图例如下：

二、《客户服务分析》的操作说明
1、“客户服务分析”是对服务登记的各项内容进行数据分析和统计。
2、填写注意事项：
  1)“所属部门”栏为选择输入，直接填写无效。
  2)“所属人员”栏和“所属日期从”，“日，至”栏为必填。
  3)图例如下：

三、《投诉登记表》的操作说明
1.“投诉登记表” 是客户对公司管理、服务、施工等方面问题的反映和不满而进行的工作记录。
2.填写注意事项：
  1)“投诉方名称”、“被投诉部门”、“被投诉人”、“投诉方电话”“投诉内容”栏内容直接输入，为必填项。
  2)“投诉类型”栏、“问题等级”栏、“客户态度”栏为选择输入，直接填入无效。选择内容不能满足使用时，点击“我的工作台”，在“基础定义”目录下，点击“投诉类型”、“问题等级”、“客户态度”模版后，点击“修改”，增加需要添加的内容。
  3)图例如下：

四、《客户服务事项查询表》的操作说明
1、“服务事项查询表”是对某段时间内服务的具体情况的查询工具。
2、填写注意事项：
  1)“所属日期从”，“日，至”栏为必填。其他内容为自动填入。
  2)图例如下：

五、《客户反馈记录》的操作说明
1、“客户反馈记录表”是对客户对完工后的工程反馈服务信息的登记工具。
2、填写注意事项：
  1)“客户编码”栏为输入项目，“客户名称”“所属人员”自动填入，“录入日期”为当前日期。
  2)“反馈类型”“选项反馈”为选择输入。
  3)图例如下：

六、《投诉统计表》的操作说明
1、“投诉统计表”是在某段时间内，对客户投诉情况细节的统计。
2、填写注意事项：
  1)“所属日期从”，“日，至”栏为必填，其他内容为自动填入。
  2)图例如下：

七、《工程质量投诉分析表》的操作说明
1、“工程质量投诉分析表”是对管理、施工、服务、反馈过程中，就各部门及人员的在工程质量方面被投诉的分析列表。
2、填写注意事项：
  1)“所属部门”、“所属人员”栏、“所属日期从”，“日，至”栏为必填，其他内容为自动填入。
  2)图例如下：

八、《人员投诉分析表》的操作说明
1、“人员投诉分析表”就服务、反馈过程中就被投诉人员的分析列表。
2、填写注意事项：
  1)“所属部门”、“所属人员”栏、“所属日期从”，“日，至”栏为必填，其他内容为自动填入。
  2)图例如下：

九、《客户投诉分析表》的操作说明
1、“客户投诉分析”就投诉人进行分析列表。
2、填写注意事项：
  1)“所属部门”、“所属人员”栏、“所属日期从”，“日，至”栏为必填，其他内容为自动填入。
  2)图例如下：

联系人：崔民刚

电话：010-62975410

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