exam 高达:2011-2012中国CPU市场研究年度报告

CBSi中国·ZOL 作者：中关村在线 黄建红 责任编辑：李雪艳 【原创】 2012年01月13日 05:58评论(15)
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摘要
2011年中国CPU市场继续保持寡头垄断的状态，Intel与AMD依然占据了大部分的市场关注份额。其中Intel的相关产品在性能上一直保持优势，自酷睿系列发布以来，继以Tick-tock战略，在CPU市场上关注份额有大幅提升。AMD则凭借其产品优秀的性价比在规模很大的低端市场中占有优势，伴随着推土机系列新品的正式上市，DIY市场将开启八核时代。另外，CPU市场价格结构受用户需求结构调整、产品升级等因素的影响，中高端价位产品的关注份额进一步扩大。
本报告要点
●国内CPU市场继续保持寡头垄断之势，品牌格局稳定。
●Intel产品新能突出，关注份额由大幅提升。
●AMD推土机系列新品的正式上市，开启了DIY八核时代。
●产品更新换代在即，中高端价位产品关注比例扩大。
●2012年Intel 推出Ivy Bridge，处理器芯片进入22nm时代。
一、市场概述
市场延续寡头垄断之势
市场继续保持寡头垄断的状态。Intel凭借产品性能强劲受到用户的广泛认可，特别是在高端市场拥有较大的竞争优势，AMD方面产品的高性价比也使其能更有效的推广。
Intel的市场地位进一步突出
Intel的相关产品在性能上一直保持优势，自酷睿系列发布以来，继以Tick-tock战略，在CPU市场上关注份额扩大了10.0个百分点，进一步稳定了其关注比例排行榜第一的地位。
用户需求呈高端化发展
2011年国内CPU市场高端价位产品的用户关注度提升，产生这一现象的主要原因是国内DIY理念的逐渐转变，用户对产品性能的需求提升。
两大品牌全面走向智能路线
在环绕整合处理器以及32纳米工艺制造的基础上，Intel、AMD两大厂商在2011年CPU市场全面走智能路线。其中Intel着手强调SNB架构的智能睿频以及超线程技术，AMD主要强调独显核心和FX推土机架构的游戏性能。
二、品牌结构分析
(一) 年度品牌结构
Intel领先优势扩大
2011年中国CPU市场继续保持Intel与AMD激烈竞争的局面。其中Intel凭借其在技术上的优势继续在高端市场拥有较大的竞争优势，而AMD则凭借其产品优秀的性价比在规模很大的低端市场中占有优势。从年度关注比例分布来看，Intel的关注比例为63.0%，远高于竞争对手。AMD的关注比例为37.0%，二者之间的差距为26.0个百分点。在国内DIY领域的CPU市场中，暂时没有其他品牌能够与Intel和AMD相抗衡。

(图) 2011年中国CPU市场品牌关注比例分布
各大品牌关注比例排名不变
在2011年中国CPU市场中，AMD的关注比例与2010年相比下降了10.0个百分点，相应的Intel的关注份额有所上升，其市场地位更加稳固。
AMD产品的优秀性价比获得了消费者的认可，但是其在制作工艺等方面仍然相对落后。Intel方面产品主要以高端为主，产品性能良好，其在2011年力推的SNB更是以其彪悍的性能成功赢得市场。
(表) 2010－2011年中国CPU市场品牌关注比例对比
排名2010年2011年
品牌关注比例品牌关注比例
1Intel53.0%Intel63.0%
2AMD47.0%AMD37.0%
(二) 季度品牌结构
Intel各季度保持领先
在2011年度中国CPU市场中，Intel的关注比例在各个季度都比AMD更具优势。Intel的32nm相关产品在制作工艺方面比AMD高出一个等级，获得市场好评。AMD的产品性价比较高，并凭借这一优势成功的吸引了大量忠实用户。
(表) 2011年Q1-Q4中国CPU市场品牌关注排名对比
排名Q1Q2Q3Q4
1IntelIntelIntelIntel
2AMDAMDAMDAMD
32nm产品关注比例提升明显
二、产品结构分析
(一) 不同价格段产品结构
1000-1499元价位关注度提升
在2011年，599元以下的低端价位CPU的关注比例为32.3%。600—799元区间CPU的关注比例为23.0%，上述两个价位产品的关注比例占到了整体市场的一半以上。在1000—1499元这个价位范围内的产品的关注份额为21.0%，人气表现也比较突出，其他价位区间用户关注度相对较低。
与2010年相比，中高端价位产品的关注份额进一步提升。受Intel与AMD陆续在高端领域推出新品的影响，高端价位的产品关注份额还有进一步上升的空间。

(图) 2011年中国CPU市场不同价位段产品关注比例分布
(二) 不同制作工艺产品结构
32nm产品关注比例提升明显
在制作工艺方面，CPU市场主流产品的制作工艺分为32纳米和45纳米两种。从整个年度来看，45nm产品在市场 中仍拥有相对更多的关注份额，其关注比例为55.4%。32nm产品的关注比例有很大程度的提升，相对于2010年度上升了28.5个百分点。65nm产品的关注份额进一步缩小，逐渐退出市场。

(图) 2011年中国CPU市场不同制作工艺产品关注比例分布
(三) 不同核心数量产品结构
四核心产品关注度居市场首位
按核心数量划分，CPU市场产品主要包括单核心、双核心、三核心、四核心、六核心和八核心等规格。2011年CPU市场四核心产品的关注比例最高，为43.8%，双核心产品的关注比例次之，但仅落后前者1.2个百分点。其他核心数量的产品在市场中的份额相对较低。

(图) 2011年中国CPU市场不同核心数量产品关注比例分布
均价在波动中下滑
四、价格走势分析
(一) 整体市场价格走势
1、价格指数走势
价格指数在波动中下滑
中国DIY行业CPU市场2011年的价格指数大体上保持在100.00以下，仅在个别时间点上超过年初水平。总年度走势来看，价格指数呈现出在波动中下滑的趋势，这一现象在5月至10月间最为明显。3月21日的价格指数为年度峰值，为107.75。最低点位于10月10日，价格指数为85.01。

(图) 2011年DIY行业CPU价格指数走势(20110101-20111231)
2、市场均价走势
市场均价下滑趋势明显
在2011年的四个季度中，CPU市场均价一直呈下降走势。第二季度为897元，相对于第一季的903元的市场均价而言，下降了6元。第三季度的降幅最大，为2.1%。从月度走势来看，市场均价在4月达到峰值，为912元，之后出现一定程度的回落，下降走势持续到10月，之后出现快速反弹，一直持续到年末。2011年的CPU市场10月份的市场均价处在年度的最低水平，为849元。

(图) 2011年1-12月中国CPU市场均价走势
(二) 细分市场价格走势
1、Intel产品市场均价走势
第三季度均价下滑相对较为明显
2011中国CPU市场Intel产品均价的发展趋势与整体市场大致保持一致。从年初到年末，一直呈下降走势。第一季度的市场均价最高，为1055元，自第二季度起开始下滑。第三季度均价下降幅度相对较大，从1048降至983元，降幅为6.2%。从月度变化来看，1-5月份市场均价波动较大，在4月份出现了年度市场均价的峰值，为1205元。相对来说，5-12月市场均价波动较小，走势较为明朗，整体上呈现出下滑趋势，11月份的市场均价处在年度的最低水平，仅为890元。

(图) 2011年1-12月中国CPU市场Intel产品均价走势
2、AMD产品市场均价走势
年度均价在第一季度最高
AMD方面，市场均价在Q1-Q2呈下降趋势，在Q2-Q3出现一定程度的回升，之后开始回落。第一季度的市场均价最高，为692元，第二季度的市场均价最低，仅为673元，相对于第一季度，下降了19元，降幅为2.7%。进一步细分至每个月，AMD在5月份的均价水平处在年度的最底端，为665元，8月份达到峰值，为701元。

(图) 2011年1-12月中国CPU市场AMD产品均价走势
Intel与AMD的差距扩大
五、主流厂商分析
(一) 品牌结构对比
Intel与AMD的差距扩大
在2011年CPU市场中，Intel的关注比例仍然高于AMD，且优势有所扩大。第一季度Intel与AMD的关注比例分别为58.0%与42.0%，相互差距为16个百分点。至第四季度，二者关注比例分别为70.0%和30.0%，差距扩大至40个百分点。

(图) 2011年Q1-Q4中国CPU市场主流品牌关注比例走势
(二)产品结构对比
Intel产品数量大幅领先
从产品数量来看，2011年第三季度中国CPU市场，Intel拥有将近400款产品，AMD则仅有199款。在产品数量上，Intel占有较大的优势。从产品的制作工艺来看，Intel已经形成了以32nm的为主的产品结构，并即将升级至22nm，在工艺上继续保持领先。

(图) 2011年中国CPU市场主流品牌市售产品数量对比
AMD单品关注率更高
Intel虽然在产品数量方面优势较为明显，但是单款产品的关注率的表现却略逊一筹。从单款产品的关注率来看，AMD单产品关注率为0.19%，Intel方面为0.16%。AMD用少量的精英产品获得了大量的市场关注份额。

(图) 2011年中国CPU市场主流品牌单品关注率对比
六、市场趋势预测
(一) 影响因素
技术创新带动市场的发展
2011年CPU市场两大厂商给用户带来的惊喜不断。Intel力推SNB，以彪悍性能成功赢得市场，AMD 推土机处理器上市，开启了DIY八核时代。接下来Intel将推出Ivy Bridge，处理器芯片进入22nm时代，AMD 推出FM2 APU平台，异构计算优势将更加突出。
寡头垄断阻碍新品牌的进入
目前CPU市场延续寡头垄断之势，Intel与AMD占据了大部分的市场份额。这一现象在国内DIY领域更加突出，其他品牌进入这一市场门槛较高。
(二) 趋势预测
品牌格局依旧
Windows操作系统所需要的特定指令集的限制以及CPU芯片市场所需的大量资金和技术投入使得新品牌难以进入，从而导致CPU市场的品牌格局在长期保持着相对较为稳定的发展态势，难以形成多品牌竞争的局面。
中高端价位产品关注关注份额持续升高
受超越创新的智能路线以及整合技术的发展领域推出新品的影响，Intel与AMD陆续在高端领域推出新品，高端价位的产品关注份额还有进一步上升的空间。