雷鸣剑 苦轮:舒泰神---我的评价是---神级航母出海2011-12-1 7

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2022/12/01 20:17:45
探秘生物医药诞生地

  在一个大雾弥漫的秋日,记者来到北京经济开发区荣盛东街的一栋建筑前,这座4层小楼外表毫不起眼,却隐藏着一间间先进的制药“实验室”。

  与普通的药物工厂不同,这里没有刺鼻的味道,工作人员都身着洁白的大褂,生产车间更像是戒备森严的实验室。

  在生产车间里,记者看到,不同的区域用黄色、绿色和红色来划分,产品的最终生产区是C级(洁净度最高),巨大的冻干机24小时不停地运转。

  仓库里,工作人员一年四季都被羽绒服包裹着,从一个常年低温(2-8摄氏度)的密闭冷库里,管理员取出了一个长方形的盒子。里面装着的,就是舒泰神的当家“花旦”——苏肽生,一支30μg,每瓶的最高零售价格为345元。

  “新厂房马上就要落成投产,现在老工厂的产能有些不够。”舒泰神的生产负责人王女士告诉本报记者,老厂还没来得及招聘新工人,现在产品供不应求,不得不加班加点扩大产量。

  这是一种鼠神经生长因子药物,用于治疗神经损伤。毫不夸张地说,到2015年,这类药物面对的是一个20亿元的巨大市场空间。

  目前在我国,除了舒泰神之外,还有海特集团、北大之路和丽珠集团等寥寥几家企业拥有同类产品。而舒泰神的市场份额早在2009年就超过了50%,留给竞争对手的空间并不多。

 

评论:

1、股价已上涨两个月,上涨50%,建议逢低吸纳,中线增持三年。

2、募集资金将使核心产品从100万瓶/年扩产到400万瓶/年,毛利95%

3、今年超预期,或为年内100元股,媲美东方园林。

4、2015年市场20亿,按50%市场份额+毛利95%计算,每股盈利13.76元,则年均增长100%

5、市场壁垒,新厂家准入需要7年,尚有新药待开发。

6、总结一句话:买进------咬定青山不放松!