偶看新闻岛崎美优 先锋影音:Mysteel:2011年钢产量及进出口量变化浅析
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Mysteel:2011年钢产量及进出口量变化浅析
2012-01-12 17:18 来源：钢联资讯2011年已然过去，回首钢铁行业的2011年，这是大多数钢铁企业认为更为艰难的一年，其艰难程度堪比2008年。2011年的钢铁企业处在高产量、高库存、高成本、低需求的“三高一低”格局下，企业利润逐渐被挤压。据中钢协统计，2011年11月份，国内主要钢企当月盈亏相抵后实现利润只有12.2亿元，平均销售收入利润率只有0.43%，行业利润处于较低水平，企业亏损已超过三分之一。尽管如此，2011年的粗钢产量同比依然保持大幅增长态势，据中钢协的最新数据显示，2011年国内粗钢产量达6.83亿吨，同比增长8.92%。此外，受海外需求拉动，2011年我国钢材出口小幅增长，进口略有下滑，然而出口市场形势依然严峻，我国钢材出口大幅激增的空间有限。
2011年国内粗钢产量呈现“中间高两头低”的特点，从旬产量来看，上半年日均产量逐日攀升至202万吨，随后小幅下滑，10月份开始在钢价大幅杀跌的影响下急剧缩减，11月下旬虽略有反弹，但依然没有改变产量下降的态势，12月下旬日均产量已降至163万吨，创2011年以来最低。
图表1 国内粗钢旬产量变化情况
数据来源：MRI
另一方面，尽管2011年国内粗钢产量自7月份开始连续6个月下滑，2011年全年粗钢产量同比依然保持增长态势，与2010年相比同比增加8.9%。但即便如此，上半年业内人士预测的2011年国内粗钢产量突破7亿吨的说法已被打破，粗钢产量高歌猛进的步伐已然放缓。2011年10月份以来钢材价格的暴跌使得钢铁企业利润急剧缩减，不少企业处于亏损局面，钢厂被迫进行减产保价是全年粗钢产量未达到年初预期的主要因素。
从粗钢表观消费来看，2011年月平均表观消费在5400万吨左右，全年消费约64828万吨，同比增长8.4%。11月份表观消费处于全年最低，12月份表观消费有所反弹，约5274万吨，同比增长5.3%。下游需求疲软使得粗钢表观消费在6月份以后连续下滑，并在11月份出现明显的下降，12月份有所恢复，全年表观消费依然保持平稳增长态势。
图表2 国内粗钢表观消费及同比增速
数据来源：MRI
由于过去几年的时间内，国内钢铁产能快速扩张，并不断创出新高，这就给2012年的钢材供应市场造成了巨大压力。在淘汰落后产能方面，由于当前原材料成本上升和产能过剩给钢铁企业造成很大的压力。为此，工信部大幅提高了2011年的淘汰炼铁产能目标，从2653万吨上调至3122万吨。但全国各地在建高炉产能依然颇具规模，钢铁行业淘汰过剩产能之路仍旧漫长。鉴于下游需求未见起色，预计2012年的产能过剩现象与往年相比可能更为严重。同时，粗钢表观消费随着粗钢产量也是逐年攀升，预计未来国内粗钢产量将呈低速增长态势，2012年粗钢产量大概在7.3亿吨左右。
图表3 粗钢产量与表观消费量对比
数据来源：MRI
2011年我国出口钢材4891万吨，同比上升15%，进口钢材1558万吨，同比下滑4%。钢材出口全年呈“前低后高”的特点，前两个月出口处于较低水平，3月份开始受海外需求的回暖拉动，钢材出口出现报复性增长，后期虽有所下滑，但月平均水平保持在400万吨左右。
受出口关税调整及人民币汇率波动的影响，我国低端钢材产品出口受到抑制，而涂层板、不锈钢板和冷轧板等高附加值产品出口则出现大幅增长，由此看出我国出口产品结构在不断优化。从海关总署2011年前11个月的数据来看，在钢材出口总量中，板材所占的比例最大，占比超过50%，同时出口均价也有较大幅度的上涨。
钢材进口方面，2011全年钢材进口量在1500万吨以上，近几年来一直保持平稳态势。由此我国对高端进口产品的依赖程度可见一斑。2011年上半年钢材进口处于高位，下半年受到钢材需求大幅下滑的拖累，钢材进口也出现萎缩。整体来看，全年月平均进口量在130万吨左右。
图表4 近十年来我国钢材进出口数量变化
数据来源：MRI
对于后期钢材出口的预判，我们认为，由于各国经济复苏进程分化，欧美日自护性不断加强，贸易保护主义在抬头，加大对我国反倾销、反补贴措施。同时美欧等国对中国的贸易保护呈现多手段、深层次的特点，从低附加值产品开始向高附加值产品转变。人民币兑美元持续升值，钢铁企业钢材出口也将面临更大的困难。由此预测2012年钢材出口形势依然很严峻，全年出口总量维持在4000万吨左右，钢材进口则保持相对稳定，依然在1500万吨左右的水平。
（我的钢铁研究中心（MRI） 韩丹）