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   陕西省农业和科技中小企业 
                 2011年度第一期集合票据发行公告  

一、释义  
    在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：  
                            指陕西中兴林产有限责任公司、杨凌本香农业产业集 
 联合发行人                  团有限公司、陕西国德电气制造有限公司的合称  
                            指陕西中兴林产有限责任公司、杨凌本香农业产业集 
 发行人                      团有限公司、陕西国德电气制造有限公司的单独称  
                            指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金 
 债务融资工具                融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内 
                            还本付息的有价证券  
                            指国家相关法律法规及政策界定为中小企业的非金融 
 中小非金融企业             企业  
                            是指 2 个 （含 ）以上、10 个 （含 ）以下具有法人资格 
                             的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券 
 集合票据  
                            种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行 
                             的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具  
                            指根据各发行人股东会、股东大会或董事会会议通过 
 本期集合票据                的决议，经中国银行间市场交易商协会注册，集合发 
                            行的待偿还余额不超过人民币2.  1 亿元的集合票据。  
 本次发行                   指本期集合票据的发行行为  
                            指发行人根据有关法律、法规为发行本期集合票据而 
 发行公告                   制作的 《陕西省农业和科技中小企业2011 年度第一期 
                             集合票据发行公告》  
                            指发行人为本期集合票据的发行而根据有关法律法规 
 募集说明书                 制作的 《陕西省农业和科技中小企业2011 年度第一期 
                             集合票据募集说明书》  
 增信机构/ 中债增进         指中债信用增进投资股份有限公司  
 申购配售说明               指簿记管理人为本期集合票据的发行而制作的 《陕西 
                                                                                       1  
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                            省农业和科技中小企业2011 年度第一期集合票据申购 
                            和配售办法说明》  
人民银行                    指中国人民银行  
国家发改委                  指中华人民共和国国家发展和改革委员会  
财政部                      指中华人民共和国财政部  
交易商协会                  指中国银行间市场交易商协会  
中央结算公司                指中央国债登记结算有限责任公司  
主承销商                    指国家开发银行股份有限公司  
                            指主承销商为本次发行根据《2011 年-2013 年陕西省农 
                            业和科技中小企业集合票据承销团协议》和关于参与 
承销团                      陕西省农业和科技中小企业2011 年度第一期集合票据 
                            承销团回函组织的、由主承销商和其他承销团成员组 
                            成的承销团  
                            指发行人与主承销商签订的《2011 年-2013 年陕西省农 
承销协议  
                            业和科技中小企业集合票据承销协议》  
                            指承销商各方为承销本期集合票据签订的 《2011  年 
                            -2013 年陕西省农业和科技中小企业集合票据承销团协 
承销团协议  
                            议》和关于陕西省农业和科技中小企业2011 年度第一 
                            期集合票据团回函  
                            指本期集合票据的主承销商按照发行人与主承销商签 
                            订的《2011 年-2013 年陕西省农业和科技中小企业集合 
余额包销  
                            票据承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售 
                            出的集合票据全部自行购入的承销方式  
                            指由发行人与主承销商确定本期集合票据的利率 （利 
                            差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 
簿记建档                    簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承 
                            销商根据申购情况确定本期集合票据发行利率的过 
                            程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督  
                            指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 
簿记管理人                  期集合票据发行期间由国家开发银行股份有限公司担 
                            任  
                                                                                       2  
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                           指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债务簿 
实名制记账式集合票据  
                           记系统以记账方式登记和托管的集合票据  
 《银行间债券市场非金融 
                           指中国人民银行于 2008 年 4  月 15  日颁布的 《银行间 
企业债务融资工具管理办 
                           债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》  
法》  
 《银行间债券市场中小非指中国银行间市场交易商协会于2009 年11 月9  日颁布 
金融企业集合票据业务指的 《银行间债券市场中小非金融企业集合票据业务指 
引》  
                           引》  
                           指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或 
工作日  
                           休息日 ）  
                           指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 
法定节假日或休息日          （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 
                           的法定节假日或休息日）  
近三年及最近一期           指2008 年度、2009 年度、2010 年度及2011 年2 季度  
元                         如无特别说明，指人民币元  
                                                                                     3  
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                        二、本次发行基本情况  
（一）集合票据名称：             陕西省农业和科技中小企业 2011年度第一期 
                                                    集合票据  
（二）发行人全称：              陕西中兴林产有限责任公司、杨凌本香农业产 
                                业集团有限公司、陕西国德电气制造有限公司  
（三）发行人待偿还债务融资  截至募集说明书签署之日为止，发行人待偿还 
     工具余额：                 债务融资工具余额为 0.00元  
（四）注册额度                         人民币 2.1亿元 （RMB210,000,000元）  
（五 ）本期发行金额：                  人民币 2.1亿元 （RMB210,000,000元）  
（六）本期集合票据期限：                                  3年  
（七）本期集合票据面值：                   人民币壹佰元 （RMB100.00元）  
（八）发行价格：                  按面值平价发行，发行价格为100.00元/百元  
（九）发行范围及对象：                全国银行间债券市场的机构投资者 （国家 
                                          法律、法规禁止购买者除外）  
（十）承销方式：                                  主承销商余额包销  
（十一）发行方式：                    通过面向承销团成员簿记建档，集中配售 
                                        方式在全国银行间债券市场发行  
（十二）发行日期：                            2011年 【12】月 【23】日  
（十三）起息日期：                            2011年 【12】月 【24】日  
（十四）付息日期：              2012 年至2014年每年的 【12】月 【24】日，如 
                                遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一 
                                个工作日，年度付息款项自付息日起不另计利 
                                                        息  
（十五）兑付价格：                     按集合票据面值兑付，按票面利率付息  
（十六）兑付方式：              到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付 
                                一起支付，本金自兑付日起不另计利息，通过 
                                 中央国债登记公司的中央债券综合业务系统进 
                                                        行  
（十七）兑付日期：                    2014年 【12】月 【24】日（如遇法定节假 
                                 日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺 
                                                延期间不另计息 ）  
（十八）信用评级机构及信用  经联合资信评估有限公司综合评定，3家发行人 
         评级结果：             长期主体信用级别分别为陕西中兴林产有限责 
                                 任公司BBB、杨凌本香农业产业集团有限公司 
                                BBB-、陕西国德电气制造有限公司BBB，本期集 
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                                        合票据信用级别为AAA。  
（十九）担保情况：           本期集合票据由中债信用增进投资股份有限公 
                              司提供全额无条件不可撤销担保。  
                                       
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                    三、本期集合票据的承销与发行方式  
       本期集合票据系由陕西中兴林产有限责任公司等3 家企业作为联合发行人，以 
  “统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”的方式在中国银 
行间债券市场一次性集合发行。任一发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务， 
其参加本次集合票据的发行并不构成对其他发行人还本付息义务的承担、承诺或担 
保。  
     本期集合票据由主承销商组织承销团，并由主承销商以余额包销的方式承销。 
本期集合票据认购和缴款过程由主承销商集中管理。  
     本期集合票据采取簿记建档方式按面值发行，簿记管理人为国家开发银行股份 
有限公司。  
     本期集合票据承销团成员须在本次发行方案规定的发行时间内向簿记管理人提 
交加盖公章的书面 《申购要约》，在规定时间以外所作的任何形式的认购承诺均视 
为无效。  
     簿记管理人根据簿记建档的结果，确定本期集合票据的配售方案。分销商在簿 
记建档中直接向主承销商申报其认购意愿；主承销商根据簿记建档结果确定本期集 
合票据发行价格和承销数量，并以书面形式确定。  
     簿记管理人下达 《陕西省农业和科技中小企业2011 年度第一期集合票据配售确 
认及缴款通知书》，书面通知各承销团成员的获配售集合票据额度和需缴纳的认购 
款金额、付款日期、划款账号。承销团成员应按照 《缴款通知书》的要求，按时足 
额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。  
                           四、本期集合票据的认购与托管  
      1、本期集合票据以实名记账方式发行，在中央结算公司进行登记托管。  
     2、本期集合票据对全国银行间债券市场的机构投资人发行，只在全国银行间债 
券市场交易，不对社会公众发行。  
     3、本期集合票据以人民币 100.00 万元为一个认购单位，投资者认购数额必须是 
人民币 100.00 万元的整数倍且不小于人民币500.00 万元。  
                           五、本期集合票据的交易与兑付  
      1、本期集合票据于债权债务登记日的下一工作日，即可以在全国银行间债券市 
场机构投资者之间流通转让。  
     2、本期集合票据的结算和兑付通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进 
行。  
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                          六、本期集合票据的评级与担保  
     1、经联合资信评估有限公司综合评定，本期集合票据信用级别为 AAA ，各公 
司长期主体信用级别为：  
      序号                           公司                          长期主体信用级别  
        1               陕西中兴林产有限责任公司                          BBB  
        2             杨凌本香农业产业集团有限公司                        BBB-  
        3               陕西国德电气制造有限公司                          BBB  
     2、本期集合票据由中债增进提供全额无条件不可撤销担保，公司长期主体信用 
级别为：中诚信AAA，联合资信AAA ，大公AAA，新世纪AAA。  
                      七、与本次集合票据发行相关的机构  
     发行人与本次集合票据发行的有关机构及其负责人、高级管理人员及经办人员 
之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。  
     一、发行人  
     陕西中兴林产有限责任公司  
     法定代表人：刘忠新  
     地址：西安市经济技术开发区泾河工业园  
     电话：029-86033823  
     传真：029-86033068  
     联系人：孙立华  
     杨凌本香农业产业集团有限公司  
     法定代表人： 燕君芳  
     地址：杨凌示范区常青路北段路西  
     电话：029-87093391  
     传真：029-87073988  
     联系人：康顺户  
     陕西国德电气制造有限公司  
     法定代表人： 姚国旺  
     地址：西安高新技术产业开发区丈八二路19号  
     电话：029-68683429  
     传真：029-68683429  
     联系人：宋蓉琦  
                                                                                            7  
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二、主承销商  
名称：国家开发银行股份有限公司  
地址：北京市西城区阜成门外大街29号  
法人代表：陈元  
电话：010-68306990、88308681  
传真：010-68306995  
联系人：韩霜月、程广兴、白雪、骞颖娜、崔坤  
三、承销团成员  
名称：宏源证券股份有限公司  
地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦  
法人代表：冯戎  
电话：010-88085136  
传真：010-88085135  
联系人：叶凡  
名称：第一创业证券有限责任公司  
地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26楼  
法人代表：刘学民  
电话：0755-25832615、0755-25832525  
传真：0755-25832940  
联系人：梁学来、闫建锋  
名称：平安证券有限责任公司  
地址：深圳市福田区金田路大中化国际交易广场8层  
法人代表：杨宇翔  
电话：0755-22621726  
传真：0755-82401562  
联系人：钱凯  
名称：东海证券有限责任公司  
地址：江苏常州延陵西路23号投资广场18、19号楼  
法人代表：朱科敏  
电话：021-50586660-8564  
传真：021-58201342  
联系人：刘婷婷  
                                                                                   8  
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名称：中信证券股份有限公司  
地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦  
法人代表：王东明  
电话：010-60833 631、010-60833636、010-60838211  
传真：010-60833658、010-60836295  
联系人：吴闻、洪渤、王真晖  
四、信用评级机构  
联合资信评估有限公司  
法定代表人：王少波  
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层 （100022）  
电话：（010）85679696  
传真：（010）85679228  
联系人：刘新宇、李小建  
五、审计机构  
陕西中兴林产有限责任公司  
名称：陕西普美恒真会计师事务所有限责任公司  
法定代表人：潘国梁  
地址：西安市高新路31号凯创国际B座2002室 （710068）  
电话： （029）88899453  
传真：（010）88899453  
联系人：何红森  
杨凌本香农业产业集团有限公司  
名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司西安分所  
法定代表人：孙建  
地址：西安市高新区唐延路中段旺座现代城B座1301室  
电话：（029）88339696  
传真：（0029）88830293  
联系人 ：谢忠梁、醋红旗  
名称：陕西信达会计师事务所有限责任公司  
法定代表人：王坤灵  
地址：西安市长安中路89号阳明国际1009室  
电话：（029）85376837  
传真：（029）85376837  
联系人：张永宁、刘新芳  
                                                                                   9  
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陕西国德电气制造有限公司：  
名称：陕西普美恒真会计师事务所有限责任公司  
法定代表人：潘国梁  
地址：西安市高新区高新路52号高科大厦1518号  
电话：(029)88899453    
传真：(029)88899453    
联系人：陈军  
六、律师  
名称：北京市德恒律师事务所  
法定代表人：王丽  
地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层 （100033）  
电话：(8610) 5268 2983  
传真：(8610) 5268 2999  
联系人： 毕秀丽、潘铁铸  
七、增信机构  
名称： 中债信用增进投资股份有限公司  
法定代表人：时文朝  
地址：北京市西城区金融街甲9号金融街中心1-2层 （100140）  
电话：（010）88007602  
传真：（010）88007610   
联系人：张陆伟、陈丹  
八、托管人  
名称：中央国债登记结算有限责任公司  
法定代表人：刘成相  
地址：北京市西城区金融大街10号  
电话：010-88087970  
传真：010-88086356  
联系人：王子扬