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《股市动态分析》2011年第19期
 凯迪电力:联合国CDM补助长期增厚业绩
　　传闻：凯迪电力(000939)生物质发电有望获联合国CDM补助。
　　记者连线：凯迪电力证券部工作人员称，目前公司已经获得联合国CDM补助的项目有4个，每个项目可拿到折合约1000万元人民币的补助，预计明年这笔款可以到账，计入当年经营性收入。而且这个补助是每年都有的。目前公司其他的多个电厂也在筹备申请中，而且碳减标准是一样的，所以通过的概率较大。公司今年一季度净利润大幅增长，但主要是来自非经常性收益，不具可持续性。一旦公司旗下20多家电厂的补助全部获批，对业绩将有不小的增厚。
　　凯迪电力战略转型发展生物质能产业已初具成效。截止目前，凯迪电力共有宿迁、望江、万载和祁东电厂4家子公司成功注册联合国CDM项目。凯迪电力相关人士对记者透露，公司旗下的23个生物质发电厂，除4个已获得CDM项目的审批，剩下的电厂也在筹备申请中，预计未来还会有更多的子公司进行该项目的申请。
　　据了解，CDM的全称是清洁发展机制，联合国CDM补助的期限为7年，经正常核准后可转接2次，累计21年。凯迪电力方面表示，2011年将持续督导公司生物质发电项目的开发、建设及运营，关注行业发展动态。力争湖北来风、崇阳、松滋，安徽南陵、淮南、霍山，重庆丰都项目在2011年并网发电，其它项目于2012年具备投产条件。
　　凯迪电力今年一季度净利润达5.2亿元，同比大增8倍，每股收益达0.88元。凯迪电力利润大幅增长主要源自公司报告期内确认公司持有东湖高新股权的投资收益及2010年度转让东湖高新14%股权的其他综合收益转回，该项投资收益达5.42亿。除投资收益大幅增长外，凯迪电力一季度主营业务收入达7.44亿元，同比增长28.42%。  安徽水利:国资委出手 整合大戏将开锣
　　传闻：安徽国资委即将对安徽水利(600502)进行资产整合。
　　记者连线：安徽水利证券部工作人员称，近期公司大股东股权进行了划拨，但对上市公司的经营并无实际影响。至于资产整合一事，我们目前没有听说，都是市场传闻。
　　安徽水利主营水利工程、房地产、市政建设等业务，是安徽省水利系统和建设的龙头企业。安徽省国资委直属企业安徽省水利建筑工程总公司为公司第一大股东，持股比例为17%。有消息称国家水利部及安徽省国资委副主任朱浩东到安徽水建总公司调研指导工作，有可能是传闻的源头。不过近日省国资委将安徽水利大股东的国有股划拨到建工集团，这或许意味着资产整合的开始。
　　5月5日，安徽水利公告称，公司收到控股股东安徽省水利建筑工程总公司书面通知，经安徽省政府同意，安徽省国资委将水利建筑总公司的全部国有产权整体划拨给安徽建工集团。安徽建工集团的实际控制人同为安徽省国资委，因此，本次国有产权划拨事宜不会导致安徽水利实际控制人发生变更。
　　资料显示， 安徽建工集团是以工程总承包为主，集建筑科研、设计、房地产开发、公路、桥梁、市政环保、劳务输出等诸多业务为一体的跨行业、跨国经营的大型企业集团，也是目前安徽省唯一拥有建设部批准的房屋建筑施工总承包特级资质的大型建筑施工企业。集团拥有总资产40亿元人民币，注册资本5.2亿元人民币。
　　2009年8月5日，安徽水利提出非公开增发预案，发行价格不低于9.17元/股，募集资金主要用于房地产投资。公司业务的一大特色主要是通过承担市政工程、水资源处理等基建工程，换取工程项目周边的大量低成本土地。此前市场有猜测，安徽省国资委拟将下属企业的土地全部装入安徽水利，打造省内最大地产商。
　　安徽水利今年一季度实现收入11.3亿元，同增135%；实现净利润0.63亿元，同增470%。收入大幅增长原因为工程施工与房地产业务确认收入大增。
万丰奥威:摩轮资产上半年完成注入可期
　　传闻：万丰奥威(002085)集团摩轮资产即将注入上市公司。
　　记者连线：万丰奥威证券部工作人员称，确有此事，相关材料已经上报证监会重组委，目前还在等审批，一有结果公司会立即发布公告。
　　万丰奥威主营汽车铝合金车轮的研发、制造、销售，是国内最大的汽车铝合金车轮制造企业。2010年8月，公司披露了重大资产重组预案，拟向控股股东万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇定向增发不超过1.1亿股，购买其合计持有的万丰摩轮75%股权，增发价格为7.85元/股。市场预测，摩轮资产注入事项有望在今年上半年完成。
　　公告显示，万丰摩轮是全球最大的摩托车铝轮制造商，拥有强大的规模优势、客户资源优势，盈利能力也非常突出。目前万丰摩轮拥有浙江新昌和广东江门两大生产基地，已成为全球摩托车铝合金车轮主要生产基地之一，与全球顶级摩托车主机厂建立了战略合作关系，已经全面进入本田、铃木、雅马哈等国际摩托车巨头的全球采购体系。
　　向上市公司注入摩轮资产，不仅可以显著增厚公司的业绩，还将有效强化公司汽轮和摩轮业务的协同效应，促进公司经营效益的进一步提升。粗略估算，如果万丰奥威能够在2011年顺利收购万丰摩轮75%的股权，合并报表后，万丰奥威2011年全年有望实现销售收入37.95亿元，较2010年至少增长100%。
　　一季度是铝轮行业的淡季，且今年以来国内汽车销量增速较为低迷，但万丰奥威业务仍然保持了良好的发展势头。今年第一季度万丰奥威实现净利润3438.49万元，同比增长18.07%；每股收益0.12元。因产量大幅增长，万丰奥威预计今年1-6月净利润将同比增长30%-50%。上年同期公司实现净利润5296.89万元。此外，由于之前几年的持续投入将在今年开始逐步进入收获期，万丰奥威新昌基地的经营效益有望获得明显改善，这将有利于公司盈利能力的继续提升。
中天城投:关注煤矿收购的新动向
　　传闻：中天城投(000540)近期可能收购煤矿进行原煤开采。
　　记者连线：中天城投证券部工作人员称，没听说这个事情，公司只是有这方面的意向，如果有实质性进展，公司肯定会发布相关公告。
　　近几年，中天城投专注于房地产主营业务的同时，积极开展旅游会展经营、矿产资源开发等业务。4月22日，中天城投发布公告称，拟出资4亿元，参与贵州煤炭资源整合。公告显示，中天城投占注册资本的80%，与关联公司贵州联和能源清洁燃料有限公司共同投资设立公司的控股子公司，负责对贵州省范围内煤炭生产企业、所涉矿区的并购、重组、整合、勘探、开采、深加工等，充分利用贵州煤炭资源优势，实现对贵州省煤炭资源整合。业内人士认为，进军矿产资源开发有利于中天城投培养新的利润增长点，并将推动贵州煤矿企业兼并重组。
　　贵州煤炭资源丰富，素有“江南煤海”之称，2010年原煤产量达1.5亿吨。《贵州省煤炭产业“十二五”发展规划》提出，将大力推进煤炭行业发展和结构调整，加快大型骨干煤矿建设，提高煤炭资源综合利用水平，推进煤炭企业兼并重组，建设大型煤炭基地，实质性改变小煤炭生产状况，提高资源回收率。
　　据此分析，中天城投近期不排除有收购煤矿的可能，中长期来看，公司将参与省内煤矿、锰矿、钒矿等多矿种资源整合与深加工。早在2008年6月，中天城投就与贵州省地矿局102地质大队达成协议，同意就地质大队拥有的贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿探矿权进行合作勘察开发。截至2010年12月31日，小金沟锰矿已完成勘察工作量的90%左右，初步查明的锰矿体资源量和临界品位资源量估算合计约1863万吨。
　　资料显示，目前中天城投已取得2000万吨锰矿、5亿吨煤矿探矿权，并与当地地矿部门成立了合资公司，预计2009年底或2010年上半年取得采矿权。2010年实施矿业开采，2年后形成煤500万吨/年的生产能力；锰矿方面，形成80万吨/年的生产能力。   最新上市公司传闻求证(18) 最新上市公司传闻求证(17)