地震了好可怕动态图:服务外包产业集群竞争力研究――以大连市服务外包产业为例

2010-01-13 09:04:30     中国产业安全指南网 访问次数: 3215
大连理工大学经济系   李丹 逯宇铎
随着信息技术的发展，服务外包产业的发展成为衡量一个国家，一个地区综合实力的重要标志之一。因此，本文将以大连市服务外包产业为例，通过对大连市服务外包产业现状的介绍，运用SWOT的分析方法分析目前服务外包产业的优劣势以及机遇和威胁，并与服务外包先进城市进行比较分析，最终得出大连市服务外包产业的竞争力大小，为提升服务外包产业集群竞争力提供依据。
一、引言
在经济全球化的背景下，服务外包依托现代互联网技术而蓬勃发展起来。截至2008年底，我国服务外包企业3302家，从业人员52.7万人，其中大专及以上学历43.7万人。2008年，承接服务外包合同签约金额58.4亿美元，合同执行金额46.9亿美元；全国服务外包企业新录用的经过培训的人员约10万人。可见，服务外包成为继制造业之后，世界范围内新一轮的产业转移的突出特征。
2009年2月，国务院批准20个城市为中国服务外包示范城市，以促进我国服务外包产业的快速发展。其中，大连作为北方明珠更是引领了东北地区服务外包产业的发展。在全球新一轮的产业转移的背景下，以大连为代表的各大城市如何抓住机遇，占领服务外包产业发展高地，加快产业结构优化，应对金融危机对全球经济的影响和打击，促进经济社会发展，成了摆在他们面前的问题。因此，本文对大连市服务外包产业集群进行分析，运用SWOT的分析方法，找出目前大连市服务外包产业集群发展的优劣势，存在的机遇及迎接的挑战，同时对比大连市同其他服务外包一线城市在吸引服务外包方面的综合比较优势差距，找出提升大连服务外包产业集群的路径。
二、大连市发展服务外包的现状
1998年，大连市软件产业正式起步，在10年的时间内，全市产业规模的年均增长率达到68.2%，是全国发展速度最快的城市之一。随着产业环境的逐步提升，大连市软件和服务外包发展的规模效应和集聚效应逐步显现。
大连市服务外包产业发展的特色是对日软件出口和外包业务。由于区位优势，大连积极开拓日本和韩国两个市场，日韩外包业务开始向大连的转移。同时，大连搭建起了以软件和信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和研发中心三大产业类型为核心的服务外包产业体系，建立起了完整的服务外包流程。
据大连市外经贸据数据显示，2008年大连市软件与信息服务销售收入达到306亿元，比2007年增长了30%。2009年1～5月份，大连软件和服务外包业完成销售收入159.1亿元，软件出口5.5亿美元，同比分别增长25.9%和25.5%（见图1）。
图1   2000年～2008年大连软件与信息服务销售收入      （亿人民币）
资料来源：大连市外经贸局
而大连统计局数据显示，2004～2008年大连进出口总额达到1442.14亿美元，其中高新技术出口达到155.64亿美元。2007年大连高新技术出口创汇达36.44亿美元，为历史最高，2008年高新技术出口创汇27.35亿美元，其中，2007年，7.5亿美元来源于软件与信息服务的出口，比2006年相比增长66%，远高于全国的平均增长水平（见图2）。
图2   2004～2008年大连市进出口总额及高新技术产品出口额（亿美元）

资料来源：大连市统计局
从企业来看，1998年大连市软件和信息服务企业仅100余家，最大的企业人员规模仅有100多人。而目前，全市软件和信息服务企业数量已超过750家，其中人员规模超过6000人的企业1家，人员规模超过3000人的企业4家；人员规模超过1000人的企业10家；从业人员从3000人发展到6万多人，增长20余倍。全球前十大ITO和BPO服务提供商中，已有6家在大连开展外包业务。全国前十大软件出口企业全部在大连设立了分支机构。在美国IDC公司发布的全球服务外包交付指数（GDI）城市排名中，大连市名列全球第五位、中国第三位。另外，为了鼓励和推动服务外包的发展，大连市积极推动企业参加国际认证，现已有36家软件企业通过CMM认证（见图3）。
图3   软件与信息服务企业与从业人员

资料来源：大连市外经贸局
总之，在过去的10年中，大连软件产业年产值增长100余倍，出口增长近70倍，软件产业也为我们的城市其他相关产业带来了很强的拉动作用。通过10年的发展，大连已经确立了“东北亚服务外包中心”的地位，大连始终不渝的在服务外包的发展中坚持国际化的特色。
三、大连服务外包产业集群发展的SWOT分析
（一）竞争优势
大连市发展服务外包的优势主要体现在以下四个方面：
1、良好的软件产业发展环境优势。大连市在全国率先提出营造软件和服务外包产业信誉体系的理念，建立支持和保护企业发展的信誉环境，把知识产权保护、质量认证、个人信息安全保护等作为继成本、人才之后的又一竞争优势来加以培育。在全国率先启动了个人信息保护评价工作，创造了CMM评估的“大连模式”，发布了我国第一个软件与信息服务业人才技能标准，被国家知识产权局授予全国第一个“软件版权保护示范城市”
2、完善的人才培训体系。大连现有高等学府24所，专业软件学院6所，其中18所高等学校设有计算机和相关专业。大连有多所国内外知名的院校。2008年，大连市高等院校在校生23.1万人，博士和硕士在校生3万人，有2万多人在软件学院就读。中等职业教育作为人才储备的后备军，大连市拥有中等职业学校113所，其中有40所学校开设了IT专业，2008年大连有中等职业教育在校生10.6万人。为了更广泛的培训服务外包的人才，使这些人才能够顺利的跨越学校与企业之间的门槛，尽快地适应企业的需要，大连还建立了服务外包实训基地及200家培训中心，以适应大连每年软件专业人员平均增长1.5万人的需求。
图4   大连市软件和服务外包人才培训             （万人）

资料来源：大连统计局
3、高速发展的相关产业集聚优势。1998年以来，大连市政府全力推进软件和服务外包产业发展，实现了产业规模的高速增长。10年间，产业年销售收入、出日额、企业总数和从业人员增幅分别为99倍，69倍，9倍和19倍。人员规模超过千人的企业10家，超过100人的企业70多家。大连软件和服务外包产业的集聚效应还突出地体现在外资的引进上。全市软件和服务外包类外资企业己经有200多家，尤其是30多家世界500强企业先后在大连设立了软件和信息服务机构，表明大连的产业环境得到跨国公司和国际客户的一致认可。
4、重要的地缘区位优势。作为中国东北地区经济的龙头和开放的窗口、环渤海经济圈的中心城市，大连软件和服务外包业的发展对于拉动东北地区以及环渤海地区的经济结构转型和经济质量提升具有十分重要的意义。大连是我国重要的工业基地城市，是建设中的东北亚重要的航运中心，是区域性的商贸、金融、物流中心城市，大连软件和服务外包业的发展可以在深化产业结构调整和出口结构调整，促进信息化与工业化的有效融合的过程中发挥重要作用，进而带动东北地区和环渤海地区的整体发展。
（二）竞争劣势
大连的服务外包产业的快速发展来源于它明显的竞争优势，但是我们也应看到，大连服务外包产业的发展与世界上其他发达国家服务外包产业的发展相比，还存在着较大的差距，主要表现在以下几个方面：
1、服务外包人才结构性缺乏。大连软件人员总体来看，还不能满足大连服务外包产业未来的发展需要。首先，缺乏多语种、多专业的复合型人才。目前大连本地服务外包人才还很缺乏既要懂得英语，拥有软件专业技能，同时又要懂得日语或者韩语的人。其次，缺乏软件研发管理人员以及有“软件蓝领”之称的基础程序员。因此，软件产业的高端与低端人才都非常缺乏。这种人才结构上的严重失衡，不光造成软件研发过程中的低效率操作，又浪费了大量人才，提高了企业用人成本，是不利于服务外包产业未来的发展的。
2、服务外包企业规模偏小，产出能力不高。大连现有服务外包企业规模偏小，2007年大连软件与信息服务业企业平均员工人数约为83人。其中，员工人数在50人以下的企业402家，占57.4% ,  50人到99人的企业187家，占26.7% ;  100人到499人的企业60家，占12.9, 500人到999人的企业14家，人数超过1000人的企业8家，合计占总企业数3.1%。软件企业规模偏小，产业结构的分散，产品同质化现象也会十分严重。这样一来，就造成了大连的服务外包产业的分工、发展的精细化程度普遍不高，销售收入不高。
3、服务外包企业创新能力不强。大连的服务外包企业业务多集中在技术难度较小的应用软件开发上，其面对的市场主要是给日、韩提供国际软件外包服务，多走的是一条给国外大公司打工的道路，其贸易方式和制造业的加工贸易较为类似，这样的产品结构和市场导向，也就决定了大连服务外包企业在长期的发展中忽视自己的自主知识产权创新，具有自主知识产权的名牌软件产品很少，具有定制软件的驰名公司不多，以服务驰名或见长的软件公司缺乏，难以开发出占据市场主导地位的拳头产品。
4、面对市场过于集中。大连的软件出口主要面对日、韩市场，其中对日外包业务方面占据了绝对优势，目前，大连承担了日本软件外包60%的业务，对日外包占其出口量的80%以上。但是，对于世界上最大的软件外包市场美国和欧洲，大连软件外包企业所在的市场份额就大大减少了。出口市场的高度集中，也给大连服务外包企业的发展带来了限制。
（三）面临的机遇
1、国际软件产业转移的大趋势。2006年下半年开始的美国次级债危机，逐渐演化成了席卷全球市场的金融危机。目前，金融危机的影响已经从虚拟经济逐渐向实体经济蔓延。在此形势下，虽然世界经济增长动力减弱，但是发达国家为了节约成本，提高企业竞争力，仍然会持续将一些服务环节转移到成本较低的国家。服务外包作为现代服务业的新亮点，市场潜力可观。发展中国家作为服务外包的承接国，更应抓住这一历史机遇。
2、国家大力发展“中国服务外包基地城市”建设。2009年2月，国务院批准北京、天津、上海、重庆等20个城市为中国服务外包示范城市，以促进我国服务外包产业的快速发展。其中，大连作为北方明珠更是引领了东北地区服务外包产业的发展。国家将对服务外包基地城市在宏观政策、规划设计、人才培训、招商引资、综合协调等方而给予支持，并设立专项资金，大连需要牢牢把握这一机会，大力发展本地服务外包产业。
3、大连市政府的高度支持。大连市政府先后制定出台了一系列政策鼓励服务外包产业的发展，并编制了《大连软件和服务外包产业发展规划》，明确产业导向、优化产业结构、制定产业规划、调整产业布局，从政策上倾斜，从资金上扶持，鼓励支持支柱产业的发展。市政府设立专项发展基金，用于企业参加国际软件认证、人才教育培养、公共技术服务设施建设；将服务外包纳入外贸出口和利用外资考核体系，并分别按外贸发展基金要求和招商引资奖励办法进行奖励。
（四）潜在的威胁
国内外发达服务外包城市的竞争。从国际上看，印度的班加罗尔作为世界服务外包的代表城市，一直是大连追赶的目标。虽然托玛斯?弗里德曼把大连称为“中国的班加罗尔”，但大连无论是产业环境、外包实力，还是外包收益都无法与印度城市媲美。如何赶超世界上其他服务外包发达城市，成为摆在大连面前的一个难题。从国内来看，北京和上海也成为大连的主要竞争对手。北京软件与信息服务业一直保持快速增长的良好势头，而上海软件外包收入在全国居首位。此外，上海还出现了专业软件发包公司和承接外包的企业联盟。北京和上海软件外包业的迅速发展，将直接影响到大连服务外包产业的进一步发展。
缺乏风险投资体系的支撑。软件和服务外包行业是高投入、高回报和高风险的行业，适合进行风险投资。世界主要软件企业的发展都是风险投资的结果。如微软、Oracle、Google等软件公司都是借助于风险投资发展起来的，但是大连软件企业多为民营企业，风险投资机制尚未建立，缺乏足够的资本去启动软件产业向高水平发展，也就很难使那些拥有优质产品的企业迅速积累和成长起来。
四、大连服务外包产业集群竞争力分析
根据上述分析结果，可以看出大连市发展服务外包产业既有其优势所在，又存在着不可避免的弊端。发展服务外包产业，需要城市具备较强的竞争力，从而有效地在国际服务外包市场上竞争，扩大服务外包出口，促进本地服务外包产业的发展。因此，需要进一步研究与其他城市相比，大连服务外包产业竞争力在什么地方，外包产业比较优势受哪些因素影响。
根据王世军（2007年）提出，一个国家或地区产业的综合比较优势表现在三个方面：生产优势，需求优势和交易优势。生产优势包括技术创新优势，劳动禀赋优势，资本禀赋优势，规模经济优势，机遇分工优势；需求优势包括需求规模优势，差异产品优势，需求偏好优势；交易优势包括基础设施优势，政府治理优势，教育水平优势。本文将从这几个方面来分析服务外包竞争力。
考虑到数据的可获得性以及服务外包产业的特点本文选取了互联网普及率，航空运输客流量，航空旅客吞吐量，全市普通高等学校数量，全市在校大学生数量，软件与信息服务从业人数，服务外包出口额，服务外包销售收入，第三产业比重，人均地区生产总值，专利授权数，CMM/CMMI(3级或以上)认证企业的数量，当地ITO/BPO企业数量等13个指标来评价服务外包综合比较优势。
另外，按照城市的特点，目前对国内首批服务外包基地城市的分类，具体可分为四类：第一类是外包战略中心城市，包括北京和上海。第二类是生产工厂型城市，包括天津、杭州、南京。第三类是具有国际地缘优势的外包业务中心，包括大连和深圳。第四类是成本优势外包业务中心，包括西安、武汉、济南、成都。根据《2009中国软件自主创新报告》，北京，上海，深圳属于第一梯队，而大连位列第二梯队。那么与第一梯队的城市相比，大连服务外包产业的综合比较优势如何，本文就选取这三个城市与大连进行比较分析，时间为2008年度（见表1）。
表1   服务外包综合比较优势指标体系
一级优势测度指标
二级优势测度指标
三级指标
城市
大连
北京
上海
深圳
技术创新优势
专利授权数（件）
3507
6000
24500
18805
CMM/CMMI认证企业的数量（个）
26
127
120
19
劳动禀赋优势
软件与信息服务从业人数（万）
6
10
20
25
当地ITO/BPO企业数量（个）
700
4335
1372
859
规模经济优势
服务外包出口额（亿美元）
27.35
194.71
713.08
793.72
服务外包销售收入(亿人民币）
306
1537
1004.78
1195
需求优势
需求规模优势
人均地区生产总值（元）
63198
63029
72536
89814
第三产业比重（%）
40.8
73.2
53.7
51
交易优势
基础设施优势
互联网普及率（万户）
85.5
478.9
1160
205.5
航空运输客流量（万人次）
36.5
709.3
731.79
218.09
航空旅客吞吐量（万人次）
0.82
5.59
5.11
2.14
教育水平优势
全市普通高等学校数量（个）
23
82
61
31
全市在校大学生数量（万人）
23.1
57.6
50.29
6.56
数据来源：各城市统计局网站以及中国服务外包网
同时，在分析该综合比较优势指标体系的过程中，采用分析灰色系统的灰色关联分析方法，可有效地比较出各城市间综合比较优势情况。灰色关联分析法的主要步骤为：首先要确定参考序列和与参考序列作关联程度分析的比较因素序列，将参考序列和比较序列具体确定后，就可以对该系统进行灰色关联分析。经过确定指标，搜集数据，处理数据，计算关联系数，具体计算过程步赘述，最后得出了如下结果：。



再根据公式计算A层最高层的关联度，即：

则根据以上关联度大小可以排出大连市和其他三个城市服务外包竞争力大小排序，即为：
表2   四个城市服务外包竞争力排序
指标
大连
北京
上海
深圳
B1
4
1
2
3
B2
4
2
3
1
B3
4
1
2
3
A
4
1
2
3
根据结果可以看出，四个城市相比，服务外包竞争力的排序为最强的城市是北京，其次依次为上海、深圳、大连毫无意外地排到了最后一位。大连服务外包产业虽然发展迅猛，但是与第一梯队的三个城市相比，还存在着较大的差距，主要表现在以下方面：
从生产优势来看，大连市的服务外包出口额和服务外包的销售收入都远远落后于北京，上海，深圳三个城市。而服务外包提供商的创新能力以及管理技能方面，大连市相对占有一定的优势，虽然不能赶超服务外包发达城市，但是差距已经在逐步缩小。大连市在CMM/CMMI认证企业的数量，超过了深圳市。高效高质的服务外包提供商的数量也会影响一个城市服务外包竞争力水平的高低。而大连市专利授权的数量也呈快速增长的趋势，显示了一定的科研能力。
从需求优势来看，大连市地区的人均GDP和第三产业的比重与其他三个城市相比，差距并不是很明显。说明大连市在发展服务外包产业集群方面还是存在着一定的地区优势。大连不同于北京上海这些政治经济中心，也不同于深圳这样的经济发达区域，邻近日本韩国给大连带来了得天独厚的区位优势，可以使其走一条国际化的服务外包发展道路。日韩企业对服务外包的需求给大连市服务外包产业带来了很大的国际市场空间，对欧美国家业务的扩大也将进一步促进大连服务外包的发展。
从交易优势来看，大连与深圳差距不是很明显。在基础设施建设方面，大连与三个城市相比存在很大差距。当代服务外包是建立在IT技术基础上的，对信息通讯技术等基础设施的建设要求很高，另外，承接服务外包多为跨国性的商业活动，需要商业旅行，民航机场等国际商务旅行的基础设施也是服务外包发展的必要条件。从互联网的普及率，航空旅客运输能力来看，大连都远远落后于北京，上海，深圳三个城市，可见，大连市在基础设施建设方面还需要进一步的完善改进。另外，交易优势中包含政府治理优势，大连市政府在支持服务外包产业发展方面做出了很大的支持，但是在综合比较优势评价中缺乏可靠性的数据支持，因此没有加入政策因素的指标，这也可能导致大连市在交易优势方面排序较低的一个原因。
另外，大连市人才储备情况在东北地区处于领先地位，但是与教育资源丰富，历史发展悠久的北京，上海，深圳相比，还是存在一定的差距。大连市本地的在校大学生数量并不稀缺，但是软件外包从业人员则尚显不足，仅为北京市的1/2，上海市的1/3，深圳市的1/4。可见，由在校向服务外包业务领域专业人才的转变过程中，大连市做的还不够，还需要进一步加强外包专业领域技术的培训。高素质的人才在发包商选择外包提供商的过程中起着非常重要的作用。具备国际交流能力以及服务外包业务运行能力的高素质人才的缺乏，将成为制约大连市服务外包进一步发展的关键瓶颈。
总之，在与北京、上海、深圳三个服务外包发达的城市相比，大连市的服务外包竞争优势并不明显，仅在面对日韩需求规模方面存在着一定的区位优势，而在基础设施建设、人才储备、服务外包成本、服务外包提供能力方面都存在着一定的差距。在争做世界一流服务外包领军城市的过程中，还需进一步加强和完善。
五、提升大连服务外包综合比较优势的对策
根据以上分析的结果，大连市服务外包产业集群在生产优势方面差距较大，而在需求优势和交易优势方面，虽然存在一定的差距，但并不是特别显著。因此，大连市可以从以下几个方面来提升大连服务外包产业集群的综合比较优势：
第一，建立完善的服务外包专业人才教育、培训体系。人才是服务外包产业发展的生存根本。因此要优化服务外包人员结构，明确各类办学单位的主攻方向，采取订单式的人才培养方式培养各类软件人才，实现企业需求与学校培育的学生知识挂钩。根据服务外包产业国际化的特点，整合现有的教育资源，建立和完善高级人才培训体系。同时，设立人才培训中心，培养既懂外语又懂技术的专业复合型人才，为服务外包产业的迅速发展输送新鲜血液。
第二，强化企业技术创新意识。企业要强化自身的模仿创新能力和合作创新。在遵循相应的知识产权保护法的前提下，注重消化和吸收外来的技术，同时加强自主创新能力，注重企业，科研机构和高等院校之间的合作创新能力，促进产学研的一体化发展。只有企业的自主创新能力得到了提升，大连市的服务外包企业才真正掌握了自己的核心竞争力，大连地区的整体区域创新能力才能得到增强。
第三，加大政府支持力度。要健全大连服务外包产业政策法规，发挥政府的主导作用。制定土地使用的优惠政策，对来大连市发展服务外包等高新技术产业，在土地利用上要给予一定的支持，同时对入住大连软件园的企业，除了在土地使用上有优惠外，还要在用水，用电，用气上也相应地给予优惠。另外，还应完善政府的财政补贴鼓励政策。市政府应设立软件产业发展的专项资金，用于鼓励支持自主研发拥有自主产业的软件技术和产品，并进一步完善进出口，外汇管理政策，出入境政策，吸引跨国公司特殊政策以及计算机知识产权保护等相关政策法规。同时还应完善相应的融资投资政策。拓宽软件企业的融资途径，使其能多方面融资，创造条件，降低门槛。
第四，发挥服务外包产业集群的辐射效应。大连市已初步形成了以大连软件园为核心的服务外包产业集群，但是还缺乏规模大，水平高的骨干企业发挥领导作用。因此，要积极培育服务外包产业的骨干企业，以带动地区服务外包产业的发展，促进规模化经营。并加强软件园集群内部软件企业之间的合作和交流，发挥各自的比较优势，充分利用集群内技术和创新的外溢性，发挥双边区域合作机制，增强整体竞争力。
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