偶看新闻贵港1月天气预告:高盛、大摩争夺Facebook IPO
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/05 18:33:56
2012年，社交网络的明星公司Facebook将要首次公开募股（IPO）。
Dealogic数据显示，Facebook募股可高达100亿美元，该公司市值会因此达到1000亿美元甚至更高。按这一规模，IPO平均收费为2.2亿美元。当然，由于交易对承销商利润可观，实际收费可能略低于这个数字。
高盛与摩根士丹利这两位老对手会为此展开争夺，力求在投行界拥有最大份额的IPO业务。
高盛今年1月主持了15亿美元的Facebook私募募股，Facebook总价值由此估计为500亿美元。
如下图所示高盛今年经手的全球上市公司IPO交易价值名列首位。摩根士丹利今年是承揽美国与全球互联网公司IPO业务的头号投行。
高盛的问题是，必须重新调整几乎违反美国相关限制宣传私募法规的私募交易。知情人士向华尔街日报透露，高盛通过限制向非美国投资者募股解决这个问题，但高盛对Facebook高管层的吸引力已经减弱。
而一些银行家称，作为Zynga首席IPO承销商，摩根士丹利赢得FacebookIPO业务则受到Zynga股价大部分交易时间低于上市发行价的负面影响。
华尔街日报指出，即使高盛在Facebook IPO业务未能拔得头筹，也会是最后的赢家。因为今年1月高盛为Facebook融资15亿美元时购买了不足1%的Facebook股份，如果Facebook上市后市值1000亿美元，高盛所持的Facebook股份就会价值翻倍。
而且，高盛会通过一只私募基金向投资Facebook的客户收取近1亿美元费用。非美国客户向Facebook基金投资约10亿美元，高盛向资本投资者的收费比例约为0.5%。如果投资者撤资变现，除了收取4%的配置费，还要对基金的收益收取5%的费用。