强三邦车视网韩国电影:理财规划师

国家职业资格认证培训招生简章
世纪精英培训学校面向全国招生
作者:世纪精英 来源:世纪精英 时间:2008-09-26【热点:是】【推荐:是】
理财规划师是国际金融领域权威的个人理财资格认证。据1998年美国财务趋势调查报告显示，1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。
过去的2006年被称为理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。目前，我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职业场上的新宠。
证书颁发
1、培训完毕考核合格者，颁发培训结业证书；
2、通过全国统考，由国家劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格。
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。
培训特点
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。
培训对象【申报条件】
培训对象
◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
◆ 证券公司的投资顾问和客户经理
◆ 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
◆ 基金公司销售经理、客户服务人员
◆ 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）
◆ 有志从事理财规划的私企人士
◆ 有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
申报条件
—— 助理理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
—— 理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续 从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
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培训费用
三级
面授 教材：156元；鉴定费：300元；培训：1544元；合计：2000元.
二级
面授 教材：224元；鉴定费：350元；培训：3026元；合计：3600元.
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报名资料
下载申报表
全国职业资格统一鉴定申报表.doc
下载学员登记表
学员登记表.doc
汇款地址：
开户行：光大银行成都武侯支行
户名：成都世纪精英培训学校
账号：0839 8312 0100 3040 14563
开户行：中国建设银行四川省分行成都市百花潭分理处
户名：陈志荣 账号：4340 6238 1005 2191
开户行：中国邮政储蓄高升桥邮政储蓄所
户名：陈志荣
账号：6221 8865 1001 5424 289
考试介绍
理财规划师职业资格考试简介
等级
科目
考试
时间
鉴定
内容
题型
题量
答题
方式
原始
成绩
配分
比例
理财规划师︵国家职业资格二级︶
理论知识考试
08:30_10:00
职业
道德
单、多选
125道
答题卡
100分
5%
理论
知识
单、多选
判断
95%
专业能力考核
10:30_12:30
专业
能力
单选、案例选择
100道
答题卡
100分
100%
综合考核
14:00_15:30
综合
评审
案例分析
纸笔
作答
100分
100%
申报时限
1．报名时间：每次开课前一周均可接受报名
2．培训时间：每期120学时，面授16天（周末或晚上授课），考试前一个月强化辅导培训
报名资料
1、填写《全国职业资格鉴定统一申报表》2份；
2、学历证、身份证原件及复印件各2张；
3、一寸彩色照片3张,两寸彩色照片6张。
部分课程
课 程 名 称
课 程 详 细 内 容
CFP的中国本土文化
CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、
个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧
理财投资学
理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、
其它投资产品分析
理财投资规划
投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、
投资规划实战案例
国内税收制度与税务
筹划
个人税务筹划、税收相关重要法规
社会保障与企业年金
社会保险、社会救济与社会福利、企业年金
个人风险管理
风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析
保险规划
保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、
如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策
子女教育与退休规划
子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、
退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析
房屋与遗产规划
房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、
遗产规划实战案例分析
理财规划综合分析实战
理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案
考前串讲及总复习
模拟考试
学习热线
028-66555544（总机） 13518149099（值班）
学校网址
www.cdsjjy.com
Email
cdsjjy@163.com
学校地址
成都市一环路西一段21号健康大厦2F（成都体育学院旁，乘27、34、79、77、82、84、72、301、302、11、59路车可直达）
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国家职业资格认证培训问答
考试介绍
理财规划师职业资格考试简介
等级
科目
考试
时间
鉴定
内容
题型
题量
答题
方式
原始
成绩
配分
比例
理财规划师︵国家职业资格二级︶
理论知识考试
08:30_10:00
职业
道德
单、多选
125道
答题卡
100分
5%
理论
知识
单、多选
判断
95%
专业能力考核
10:30_12:30
专业
能力
单选、案例选择
100道
答题卡
100分
100%
综合考核
14:00_15:30
综合
评审
案例分析
纸笔
作答
100分
100%
申报时限
1．报名时间：每次开课前一周均可接受报名
2．培训时间：每期120学时，面授16天（周末或晚上授课），考试前一个月强化辅导培训
报名资料
1、填写《全国职业资格鉴定统一申报表》2份；
2、学历证、身份证原件及复印件各2张；
3、一寸彩色照片3张,两寸彩色照片6张。
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国家职业资格认证培训课程及师资简介
姓 名
介    绍
李青云
经济学博士后，国家理财规划师职业资格委员会秘书处，多年从事投资银行及证券投资管理咨询工作，实战经验丰富，在信托与基金理财、信托规划领域具有国内领先水平。《理财规划师国家职业培训教材》（第一版）主要编撰人员，《国家职业资格培训教程—理财规划师》第二版执行主编。
杨东伟
经济学硕士，国家理财规划师职业资格委员会秘书处，曾先后服务于博时基金管理公司和上投摩根富林明基金管理公司。在资产管理与理财规划领域有深入研究，曾在大学执教，擅长讲授投资学方面课程，培训经验丰富。是《国家职业资格培训教程—理财规划题专业能力（二级）》的主要编撰人员。
郭耀伟
丰盛环球理财有限公司之首席顾问。美国友邦保险（深圳）公司-特许财务策划师院士课程主办人。北京中央财经大学保险理财师课程顾问导师，中国人才研究会金融人才专业委员会-财务策划项目首席代表，国际金融管理专业人员协会会长，特许财务策划师中国教育发展中心总监。
孙  炜
英特投资（IVCM）公司首席代表。美国TriGlobalg资产控股集团大中华区合伙人。在投资规划、投资理财等领域具有丰富的实战经验。长期致力于将西方国家成熟的理财规划师认证和执业制度引入内陆地渠，并积极探索符合我国国情的理财规划师独立执业制度。
尹志超
西南财经大学金融学博士，现执教于西南财经大学金融学院。2007中国（成都）金融理财节总评榜专家评委。其主讲课程包括：货币金融学、公司金融学、金融经济学、中央银行学、证券投资学、微观经济学、宏观经济学等课程。对理财规划师全国统考的教材及试题有着深入研究和教学实践。他的课程深入浅出，深受学员的爱戴。
蔡  潼
中国首批金融理财师，西南财经大学工商管理硕士。成都菲南斯理财咨询公司总经理，丰富的第三方理财工作经历，四川地区首席个人理财规划讲师。《成都晚报》理财版专栏作者。他和英特金融培训中心联合编写的国内第一本《理财规划练习题集》已由中国经济出版社出版，被国内理财规划师培训机构广泛使用。
刘  疆
世界银行集团国际金融公司中国项目发展中心（IFC—CPDF）认证讲师。毕业于上海财经大学金融学系保险专业。历任：中国人寿成都市分公司培训部经理、中国人寿保险公司总公司讲师团讲师。拥有超过8年的丰富的保险专业培训和咨询经验，并获得美国LIMAR协会讲师认证以及台湾保销集团讲师认证等多项讲师认证。
王  敬
经济学硕士，副教授，现供职于西南财经大学金融学院金融工程教研室。其主讲课程包括：货币金融学、证券投资分析、固定收益证券、衍生金融工具等，主要研究方向为资本市场理论和金融工程。出版专著一部，参加编写教材三部，主持和参加省部级、校级课题三项，在权威刊物发表学术论文20余篇。
刘  芸
西南财经大学工商管理硕士（MBA）、执业中国注册会计师、执业中国注册税务师，在财务会计、审计、税收筹划等方面具有丰富的实践经验。曾就职于会计师事务所、税务师事务所、投资公司。为数家各类型公司、企业提供专业的税收筹划意见、进行融资咨询服务以及风险投资项目评估等，是具有丰富实战经验的财会税务专家。
向显湖
西南财经大学财务管理学博士，财务管理学院系主任，执教教授，精通财务管理，财务运营，资本运作，金融理财业务，专注经济学研究。中国（成都）金融理财节金融总评榜专家评选委员会委员。
张  衔
经济学博士，四川大学经济学院教授，博士生导师。主要研究方向：证券与投资，企业制度。曾承担多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、省社科基金项目以及地方政府和企业委托项目；为多家企业进行过并购重组策划。出版学术专著20余部。在《经济研究》等刊物发表学术论文30余篇。近年来，专注于金融投资和理财规划。曾受邀为多家金融机构授课，受到业界好评!
Kirschenbaum威廉。凯斯博士
美国TriGlobalg资产控股集团董事长。持有纽约城市大学的经济学博士学位。Kirschenbaum博士曾任职华尔街金融机构投资银行部的主管，纽交所一家上市公司的董事长，中国中央电视台经济、金融和金融机构经济评论员。
周克清
经济学博士（税收学专业），中国注册税务师、中国执业律师，现为西南财经大学财政系主任，副教授，硕士生导师，独立出版专著1部，合作出版专著2部，参与编写教材2部，主研国家社科基金课题2项，在《财贸经济》、《改革》等学术杂志发表学术论文十余篇，美国Georgia State University访问学者，获得四川省第十二次哲学社会科学三等奖。
王  涛
西南财经大学中国金融研究中心在读博士，师从刘锡良教授，曾发表《浅析司法解释背后的国家利益指向》、《企业的性质及公司治理结构:一个动态演进过程》、《企业文化的经济学解释》、《网络营销将“以人为本”进行到底》、《我国企业融资特点初探》、《存款保险制度会导致道德风险吗？》等核心刊物文章。在金融学、法律、家庭财产传承等方面有深入研究，并有丰富的授课经验。
年四伍
西南财经大学中国金融研究中心在读博士（证券投资方向），曾发表《中小企业信贷困境的分析及解决探讨》、《我国实施存款保险制度的效应及制度设计分析》、《成都市周边民营中小企业融资难的现状分析以及民间资金利用》、《基于国际分工的生态风险研究》、《小企业贷款难题与我国商业银行深层次改革》、《解决中小企业融资困境基于规范民间金融的思考》、《中小企业民间融资形成机理与规范对策》等多项研究作品。在金融投资方面有独到的研究，有丰富的银行从业人员培训经验。
温  琦
西南财经大学经济学博士生，研究方向应用经济学，曾长期教授有关经济管理类课程，包括：微观经济学、宏观经济学、消费经济学、会计、财务管理等等，深受好评！曾发表过《新形式下农村非正规金融现状及发展趋势分析》、《农村非正规金融现状及分析》、《影响中小企业融资效率的要素分析及其对策》。
夏楚鹏
国家理财规划师联盟名誉会员，《金融投资报》理财周刊理财顾问。英国利物浦大学金融学硕士，中国注册税务师，国家理财规划师,经济师。先后在成都市商业银行支行、总部等多个部门任职，有着9年多的银行从业经验，对个人理财产品，中小企业资金链需求等课题有着较深的理解。此外，对企业与个人如何在依法纳税的前提下，合理降低纳税风险的研究领域上也有较为独特的见解。曾荣获＂2006年度四川最具影响力理财师＂、“2006度西部百名理财领秀人物”。
郑  妙
平安保险公司资深讲师。