77k手机斗地主作弊器:业内称现代煤化工今年才开始
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2011年12月20日 18:32:03 稿源: 民生证券 王小勇发表评论
资料图片
近日,中国化学公司发布经营情况简报。截至2011年11月,包括已经公告的重大合同,2011年新签合同额946.88亿元,其中境内合同额799.41亿元,境外合同额147.47亿元。截至2011年11月,中国化学公司实现营业收入376.3亿元。
2011年1-11月新签合同额、营业收入已经达到2010年全年的1.84、1.16倍,符合我们此前预期,即预计2011年全年新签合同额将翻番,预计将达1000亿-1200亿。
近期中国化学公司股价大跌,我们认为,与中国化学公司基本面无关,可能主要是受到关于现代煤化工行业错误观点的影响。
我们认为:现代煤化工2011年才真正开始,中国化学公司距离合同高峰的时间还比较远。维持我们此前观点,即现代煤化工将在2011年启动,将在2012年全面爆发。根据我们不完全统计,十二五期间主要省份现代煤化工项目规划投资总额将达到2.5万亿。即便按照市场传闻的以谨慎发展为原则的现代煤化工十二五规划,仅被批准的项目投资总额也在1500亿-3000亿元之间,年均投资额达到300亿-600亿元。因此,我们认为,作为煤化工工程板块龙头企业,公司距离合同高峰的时间还比较远。
发展现代煤化工的各项条件都已经具备,市场可能过于夸大了其存在的问题,尤其是现代煤化工项目水资源问题。
预计公司2011-2013年归属母公司股东净利润分别为26亿、36亿、49亿,同比增长48%、40%、36%,EPS分别为0.50元、0.70元、0.95元。维持公司强烈推荐评级,目标价10元,对应2012年EPS、15倍PE。目前公司的估值已经在10倍以下,估值已经足够便宜,假定即使最保守估计2012年0.65元的EPS,目前估值也是足够便宜。我们认为在目前的价位,公司已经具备足够的安全边际。我们预计大盘将在2012年1季度有一波行情,目前正是公司建仓的最好机会。
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近日,中国化学公司发布经营情况简报。截至2011年11月,包括已经公告的重大合同,2011年新签合同额946.88亿元,其中境内合同额799.41亿元,境外合同额147.47亿元。截至2011年11月,中国化学公司实现营业收入376.3亿元。
2011年1-11月新签合同额、营业收入已经达到2010年全年的1.84、1.16倍,符合我们此前预期,即预计2011年全年新签合同额将翻番,预计将达1000亿-1200亿。
近期中国化学公司股价大跌,我们认为,与中国化学公司基本面无关,可能主要是受到关于现代煤化工行业错误观点的影响。
我们认为:现代煤化工2011年才真正开始,中国化学公司距离合同高峰的时间还比较远。维持我们此前观点,即现代煤化工将在2011年启动,将在2012年全面爆发。根据我们不完全统计,十二五期间主要省份现代煤化工项目规划投资总额将达到2.5万亿。即便按照市场传闻的以谨慎发展为原则的现代煤化工十二五规划,仅被批准的项目投资总额也在1500亿-3000亿元之间,年均投资额达到300亿-600亿元。因此,我们认为,作为煤化工工程板块龙头企业,公司距离合同高峰的时间还比较远。
发展现代煤化工的各项条件都已经具备,市场可能过于夸大了其存在的问题,尤其是现代煤化工项目水资源问题。
预计公司2011-2013年归属母公司股东净利润分别为26亿、36亿、49亿,同比增长48%、40%、36%,EPS分别为0.50元、0.70元、0.95元。维持公司强烈推荐评级,目标价10元,对应2012年EPS、15倍PE。目前公司的估值已经在10倍以下,估值已经足够便宜,假定即使最保守估计2012年0.65元的EPS,目前估值也是足够便宜。我们认为在目前的价位,公司已经具备足够的安全边际。我们预计大盘将在2012年1季度有一波行情,目前正是公司建仓的最好机会。
为什么有“死亡小组”之称?别笑话,今年才开始关注足球?
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