八大子行业掘金潜力黑马(2)

2011年12月10日 07:19
来源：长江商报 作者：邹平

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中信建投认为，北斗二代导航系统试运营后，行业面临重新洗牌，一代龙头公司借助原有市场基础优势将继续在行业爆发中获益，而新进入公司中相关技术领先者也有望在这次行业变革中建立自己的市场地位，分享千亿市场蛋糕。建议重点关注具备技术及市场领先优势的北斗产业原有龙头公司，包括国腾电子[33.40 -1.76% 股吧 研报]、中国卫星[20.87 -2.16% 股吧 研报]；和在运营服务业已有成熟模式及新进入北斗芯片核心技术研制领域的北斗星通[24.65 -2.65% 股吧 研报]。另外，其他一些公司如海格通信[24.60 -1.20% 股吧 研报]、合众思壮[26.75 -1.40% 股吧 研报]、华立创通等进展也值得密切关注。

社保金融卡拉动智能卡产业链

东方证券指出，社保金融卡未来将全国通用，社会保障号码将采用公民身份证号码。社保金融卡的出台，全国通用意味着要搭建网络平台，利好提供系统集成公司；社保号码将采用身份证号码，意味着有原有社保号的卡要进行更换，利好制卡产业链；社保金融卡本质也是金融IC卡，标志着金融IC的大规模应用开始，利好本土芯片设计商。

根据对预期业绩贡献和受益程度的分析，东方证券将相关收益公司分为三个关注梯队：第一梯队有易联众[13.16 -4.22% 股吧 研报]、大唐电信[10.21 2.20% 股吧 研报]、东信和平[12.49 -0.79% 股吧 研报]、恒宝股份[10.20 -0.49% 股吧 研报]、天喻信息[25.56 0.87% 股吧 研报]等；第二梯队有晶源电子[20.86 0.29% 股吧 研报]、国民技术[24.56 -4.06% 股吧 研报]、新国都[20.91 -0.57% 股吧 研报]、证通电子[12.02 -1.39% 股吧 研报]等；第三梯队有航天信息[21.91 -4.90% 股吧 研报]、通富微电[5.44 -2.16% 股吧 研报]、长电科技[6.18 -0.96% 股吧 研报]、新大陆[11.95 0.34% 股吧 研报]、南天信息[9.65 -2.03% 股吧 研报]等。

三网合一将进入实质性阶段

安信证券建议寻找安全边际与成长空间兼具的标的，在文化体制改革探索中，符合政策鼓励方向，市场化与管理机制较好的企业。重点推荐两类公司：一是政策鼓励、行业空间确定、业绩增速较快的影视动漫类公司，如华谊兄弟[17.00 -1.73% 股吧 研报]、华策影视[33.81 -1.86% 股吧 研报]、中视传媒[15.47 -6.01% 股吧 研报]、奥飞动漫[23.61 -3.95% 股吧 研报]、光线传媒[64.56 -0.06% 股吧 研报]；二是广电网络[10.78 -2.53% 股吧 研报]改革深化的直接受益者，如数码视讯[25.45 -2.30% 股吧 研报]、广电网络、电广传媒[26.00 0.46% 股吧 研报]、天威视讯[18.42 -3.36% 股吧 研报]。

国泰君安看好同洲电子[9.36 -2.30% 股吧 研报]的甩信业务模式，认为解决了三网融合的核心问题，促成了广电的加速发展。同时认为甩信是广电三网融合的破题之举，而数字电视一体机则是实践这一模式的坚实基础。此外，数码视讯和永新视博也加入到了平台的行列中。

区域医疗信息化加速推进

安信证券指出，区域医疗是未来医疗信息化工作的重点。中国将规划建立国家级、省级、市级、地区级等四级医疗中心。预计自2012年起，区域医疗信息化会进入快速发展阶段。

安信证券认为，电子病历和电子健康档案是实现区域医疗信息化的基础。“十二五”卫生信息化建设工程规划中明确指出，建设区域医疗平台的基础就是建设健康档案和电子病历2个基础数据库。电子病历和电子健康档案厂商将迎来重大的发展机遇。推荐卫宁软件[44.48 -1.98% 股吧 研报]和万达信息[25.23 -0.28% 股吧 研报]，建议关注银江股份[14.05 -0.35% 股吧 研报]和东软集团[9.72 0.21% 股吧 研报]。

安防监控子行业高增长确定

国信证券指出，金融、交通、政府等传统安防领域应用的不断深入，同时教育、卫生、体育、能源、通讯、厂矿等新生应用领域的扩展以及社区、居民安防应用的逐步升温，都将保持视频监控市场旺盛的需求。同时，视频监控系统更新带来的前端高清数字化设备新增需求将进一步推动市场的发展，视频监控市场仍有较大的发展空间。

银河证券认为，安防监控子行业在数字化替代、新兴经济体需求加速两个因素驱动下高增长确定性良好，继续看好安防监控子行业，依然首推海康威视[44.30 0.57% 股吧 研报]，英飞拓[0.00 0.00% 股吧 研报]存在事件驱动型机会，其中海康威视依然是大环境高度不确定性下的理想配置品种。