浙江吉兴化纤有限公司:股通宝私募内参 1208

股通宝私募内参 1208
嘉欣丝绸（002404）涨停!
2011-12-07 14:48:13
★★★
【极地狂飙】分析的嘉欣丝绸（002404）涨停!

好医疗信息化未来的发展
2011-12-07 14:08:45
★★★
医疗信息化是近期市场的大热门，根据分析师了解，中国zf医保支出逐年增加，财政压力巨大，zf对于一切能够降低医疗开支的手段都重点推广，一方面降低药品的采购成本，另一方面，减少医疗资源的重复浪费，提高医疗资源的共享也是重要环节。通过实施区域医疗信息化平台，未来医院能够共享病人的电子病例。比如在小医院的化验、CT等结果可以直接拿到大医院转院，避免资源浪费，这部分IT建设zf会大力扶持。阶段估计，2000家医院200万/套，40亿投资，相比未来可长期节约医疗支出，zf值得投入。

城投债存在不错的投资机会
2011-12-07 13:10:12
★★★
今年以来，受到地方债务危机的冲击，城投债持续调整，然而根据研究员的判断看，城投债将由平台统一支付至财政部，并由财政部统一还本付息，一定程度上降低了违约的风险。城投债的平均到期收益率为7-8%，而市场上zf信用的国债到期收益率仅为3.5%。在风险降低的基础上，城投债收益率将进一步降低。明年以地方财政为担保的地方债将取代城投债的城投债发行，从目前看，上海发行的票面利率仅有3%。远低于目前的城投债水平。因此已经上市的城投债品种的高收益率未来将拥有稀缺性。

山东矿机：明年拓展煤矿及服务等新业务
2011-12-07 13:03:15
★★★
山东矿机(002526)明年将陆续新增煤炭业务及煤矿开采服务业务（可能带来2亿元收入；煤矿开采服务是未来的发展重点方向之一）；山东煤机市场的整合可能带来机会（公司作为山东地区最大的煤机生产企业，可能会受益于此）；救生舱产品明年下半年开始可能需求释放（公司在这一产品上有一定的技术优势）。

江苏吴中（600200）继续保持强势,放量直线拉升!
2011-12-07 11:25:09
★★★
【极地狂飙】分析的江苏吴中（600200）继续保持强势,放量直线拉升!

碧水源：迈入华中地区重要一步
2011-12-07 11:18:27
★★★
6日晚碧水源(300070)发布公告，公司拟使用14700万元超募资金与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司，公司持有新公司49%股权。新公司将以武钢冶金废水和市政自来水工程为示范项目，开拓冶金行业污水处理市场及华中地区水务市场。对此，华创证券认为：（1）盈利模式再次复制，占领更多区域市场。（2）合资公司带来工业和市政双重市场，带来持续收益。（3）多重布点，抢占市场，有望成为水务行业领军企业。

拓维信息（002261）：公司将在校讯通市场需要整合中获得机遇
2011-12-07 10:40:32
★★★
拓维信息（002261）：公司将在校讯通市场需要整合中获得机遇,中国移动校讯通业务处于快速发展中，某些地区 SI/SP 存在一些不规范的操作以及局部受到家长投诉是正常的业务现象。随着校讯通用户对服务要求的提升，未来中移动将对产品的规范性和标准性做出更具体的要求，同时对校讯通服务方的整合也存在内在需求。这从客观上有利于公司在校讯通市场上进行快速整合，树立移动教育品牌。因此，公司在移动教育方向的战略前景和转型路径前景值得期待。

浙江震元：西索米星目前在三期临床
2011-12-07 10:21:28
★★★
据了解，浙江震元(000705)的原料药西索米星目前在三期临床，订了1.2吨用于三期临床用。价格5800元/公斤，净利润率30%左右。量产后后订单有望超过20吨/年，贡献利润3000万左右。

科大智能：配网智能化去年和今年处于试点阶段 明年可能迎来机会
2011-12-07 10:11:27
★★★
据悉，科大智能(300222)的配网智能化去年和今年处于试点阶段，明年可能迎来机会，可密切跟踪。

海能达：有望在国内外均实现快速发展
2011-12-07 10:03:51
★★★
研究员认为，海能达（002583）若成功收购PMR，将在Tetra、DMR等领域突破形成全套解决方案的能力，一方面弥补海能达当前在国内无法承接Tetra解决方案的困境，另一方面利用PMR全球渠道和典型数字项目，在全球模转数的机遇中实现全球市场的大幅增长。收购PMR后，面对集群通信的蓝海市场，海能达有望在国内外均实现快速发展。根据公司三季报情况，预计2011-2013年盈利预测分别至0.54、0.97、1.34元。四年CAGR为47%，估值水平仍有一定提升空间。未来催化剂因素主要有PMR收购通过，PDT加速发展、海外拓展标志性进展等。未来风险主要在于：竞争风险、PDT等数字标准推进的不确定性、应收账款风险。

新希望：估值存在向上修正的机会
2011-12-07 09:21:29
★★★
新希望公布与六和整合方案以来，市场争议一直都未曾停息，根据分析师与管理层沟通看，低估值和中长期确定的成长性提供安全边际。证-券-通。公司短期资金压力低，再融资放缓，ROE有望提升。与此同时，到位的激励确保公司动力。短期市场对其明年成长性的过度担心和对长期空间的忽视，使得估值存在向上修复的弹性。

对于青山纸业被二股东举牌的点评
2011-12-07 09:20:18
★★★
青山纸业（600103）二股东福建盐业公司12月1日至5日，通过二级市场增持公司427万股，占总股本0.4%，并计划未来一年内继续增持，持股比例从4.81%增至5.21%，构成举牌。其增持均价为3.5元。公司最新股价3.37元。公司半年报显示，福建盐业公司控股股东福建轻纺已合计间接持有公司14.23%股权。因此，研究员认为公司二股东举牌意义不大。

对泸州老窖转让华西证券股权的评述
2011-12-07 08:56:36
★★★
泸州老窖(000568)公布拟将持有华西证券12%的股权转让给老窖集团后，研究员认为，标的股权的预估值约为10.85亿元，相当于按照1.5倍PB转让，转让完成后将实现2.06亿元的一次性投资收益，扣税后折合EPS 0.11元，预计白酒主业11-12年EPS分别为1.99和2.8元。

中南建设：股价已经反映了悲观预期
2011-12-07 08:49:09
★★★
受到房地产调控的冲击，中南建设(000961)今年股价出现下跌，有研究员指出，公司以建筑起家，通过公建工程施工置换土地资源的独特拿地模式获取了大量低价土地，主要集中于三四线城市进行大盘开发，产品在进入的城市中具有优势。公司现有土地储备充沛超过1200万方，平均拿地成本1080元/平，房价变化对公司NAV向上向下弹性都比较大。

聚光科技：未来三年盈利将持续快速增长
2011-12-07 08:39:03
★★★
经过对聚光科技(300203)的实地调研，行业分析师认为，公司定位于环境监测仪器、工业过程分析仪器、安全监测仪器、实验室仪器领域中的高端产品，通过“内生增长+外延收购”的模式成长，值得积极关注。中期而言，“十二五”环境监测力度加大、工业过程分析仪器平稳增长、公司战略发展符合仪器仪表行业细分市场多但细分市场规模都较小、同时有很强的管理能力、研发能力、销售能力支撑，因此公司具备持续成长做大的潜质，预计未来三年EPS分别为0.42、0.59和0.75元。管理层变动是公司主要的风险因素。