偶看新闻高铝水泥生产厂家:配股方案 “逼停”中国北车
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/27 22:30:45
时间：2011年10月27日 11:20:47 中财网
中国北车昨日发布2011年第三次临时股东大会决议公告，把A股非公开发行的原方案调整为向A股全体股东配股，拟配售不超过24.9亿股，募集资金不超过71亿元。消息一出，套利资金涌入，使得昨日该股高开高走，一度触及涨停，收盘时涨幅收窄至3.98%，报收5.22元，成交额成倍放大，高达9.32亿元。
放弃增发改为配股
根据公告，中国北车此次配股拟以公司截至2011年6月30日的总股本83亿股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。募集资金在扣除相关发行费用后，将用于高铁车辆装备技术研发与提能改造、大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造、相关多元产业等方面，以加快提升我国轨道交通装备制造企业的自主创新能力。
原非公开发行方案中，大股东北车集团承诺认购42亿~45亿元，占计划募集资金总额的41%~44%。本次配股方案虽调减募集资金总额约31亿元，但北车集团及其全资子公司前进投资承诺全额认配，按其持股比例66.31%，出资金额最高可达47亿元，不减反增。随着公司募集资金到位后业务的进一步发展、未来政策的逐渐明朗和市场的逐步好转，公司的中长期投资价值将更加凸显。
今年已三改增发方案
今次已是中国北车今年来第三次发布融资方案了。3月，中国北车首次公布增发预案：增发底价约为7.19元，发行不超过15亿股，募集资金总额不超过107.38亿元。当时的股价尚在8元一线徘徊。
不过随后大盘出现调整，中国北车也跟着出现跳水，从3月1日到7月21日，股价下跌20.32%，不得已中国北车调低了增发价。7月21日，中国北车公告称，临时股东大会审议通过了包括关于调整公司非公开发行A股方案在内的五项议案，非公开发行A股调整方案将定价基准日由3月23日调整为7月4日，发行数量由不超过15亿股调整为不超过16.8亿股，发行价由不低于7.16元调整为不低于6.10元，募集资金总额由不超过107.38亿元调整为不超过102.38亿元，并拟将原募投项目中"以10亿元投资设立中国北车财务有限公司项目"修改为"以5亿元增资北车投资租赁有限公司项目"。
但是"屋漏偏逢连夜雨"，刚刚调整完增发价，7·23高铁事故让中国北车的增发方案彻底梦碎。由于之后高铁概念股全部跳水，中国北车当然也不例外，从7月21日公布增发方案到10月10日放弃定向增发，其股价一直是熊途漫漫，盘中最低价至4.4元，即使距离第二次公布的增发价6.1元，仍折价27.9%。
中国北车最终无奈在昨日选择了以配股方式来融资，募集总额也减少了31亿元，中国北车对于资金的迫切需要，也由此可窥豹一斑。
配股价不高有套利机会
昨日中国北车盘中走势凌厉，开盘便上涨1.5%以上，随后一路强势振荡，午后突然发力，一度冲上涨停板，但随着大盘出现走软而逐渐走低，收盘上涨3.98%，报5.22元。
以募资71亿元计算，如果按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，中国北车的配股价为2.85元，相比昨日5.22元的收盘价折价45.4%，具有一定的套利空间。
渤海证券的分析师表示，这已不是市场第一次出现配股之前飙涨的情况了，之前工商银行和建设银行都曾在配股前出现大涨，不过在配股完成后，资金完成套利撤退，股价也随之被打回原形，工行甚至在配股上市当天跌停，建行也逼近跌停。因此，这样的套利更适合大资金。
中国北车昨日发布2011年第三次临时股东大会决议公告，把A股非公开发行的原方案调整为向A股全体股东配股，拟配售不超过24.9亿股，募集资金不超过71亿元。消息一出，套利资金涌入，使得昨日该股高开高走，一度触及涨停，收盘时涨幅收窄至3.98%，报收5.22元，成交额成倍放大，高达9.32亿元。
放弃增发改为配股
根据公告，中国北车此次配股拟以公司截至2011年6月30日的总股本83亿股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。募集资金在扣除相关发行费用后，将用于高铁车辆装备技术研发与提能改造、大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造、相关多元产业等方面，以加快提升我国轨道交通装备制造企业的自主创新能力。
原非公开发行方案中，大股东北车集团承诺认购42亿~45亿元，占计划募集资金总额的41%~44%。本次配股方案虽调减募集资金总额约31亿元，但北车集团及其全资子公司前进投资承诺全额认配，按其持股比例66.31%，出资金额最高可达47亿元，不减反增。随着公司募集资金到位后业务的进一步发展、未来政策的逐渐明朗和市场的逐步好转，公司的中长期投资价值将更加凸显。
今年已三改增发方案
今次已是中国北车今年来第三次发布融资方案了。3月，中国北车首次公布增发预案：增发底价约为7.19元，发行不超过15亿股，募集资金总额不超过107.38亿元。当时的股价尚在8元一线徘徊。
不过随后大盘出现调整，中国北车也跟着出现跳水，从3月1日到7月21日，股价下跌20.32%，不得已中国北车调低了增发价。7月21日，中国北车公告称，临时股东大会审议通过了包括关于调整公司非公开发行A股方案在内的五项议案，非公开发行A股调整方案将定价基准日由3月23日调整为7月4日，发行数量由不超过15亿股调整为不超过16.8亿股，发行价由不低于7.16元调整为不低于6.10元，募集资金总额由不超过107.38亿元调整为不超过102.38亿元，并拟将原募投项目中"以10亿元投资设立中国北车财务有限公司项目"修改为"以5亿元增资北车投资租赁有限公司项目"。
但是"屋漏偏逢连夜雨"，刚刚调整完增发价，7·23高铁事故让中国北车的增发方案彻底梦碎。由于之后高铁概念股全部跳水，中国北车当然也不例外，从7月21日公布增发方案到10月10日放弃定向增发，其股价一直是熊途漫漫，盘中最低价至4.4元，即使距离第二次公布的增发价6.1元，仍折价27.9%。
中国北车最终无奈在昨日选择了以配股方式来融资，募集总额也减少了31亿元，中国北车对于资金的迫切需要，也由此可窥豹一斑。
配股价不高有套利机会
昨日中国北车盘中走势凌厉，开盘便上涨1.5%以上，随后一路强势振荡，午后突然发力，一度冲上涨停板，但随着大盘出现走软而逐渐走低，收盘上涨3.98%，报5.22元。
以募资71亿元计算，如果按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，中国北车的配股价为2.85元，相比昨日5.22元的收盘价折价45.4%，具有一定的套利空间。
渤海证券的分析师表示，这已不是市场第一次出现配股之前飙涨的情况了，之前工商银行和建设银行都曾在配股前出现大涨，不过在配股完成后，资金完成套利撤退，股价也随之被打回原形，工行甚至在配股上市当天跌停，建行也逼近跌停。因此，这样的套利更适合大资金。
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