政策红利大派发 四板块有望成为新热点

　　分析人士认为，近期政策利好支持的板块成为市场热点，受到投资者的青睐，或将推动增量资金持续涌入

　　■ 本报见习记者 吴 珊

　　在利好政策不断传出、货币政策定向宽松、欧债危机有望缓解的预期下，A股行情转暖，其中受到政策利好推动的板块，表现十分亮眼。分析人士指出，从近期市场炒作热点来看，受益于政策面扶持的板块无一例外成为了领跑者。对于后市，包括矿产资源、农业、水利建设、区域经济在内的板块有望成为新热点。

　　政策支持造就市场热点

　　党的第十七届六中全会首次提出，要推动文化产业成为国民经济支柱性产业，各部委积极做出响应以来，教育传媒板块曾一度出现单日上涨超百点的火爆行情。而被券商普遍看好有望与“文化”比肩的环保板块，同样是受到了国家产业政策的支持。

　　另外受增值税改革结构性减税推动的运输物流、商业连锁、医疗服务、计算机等现代服务业板块向好。再有就是电子信息类如物联网、LED、云计算、软件行业等强势上涨无不是受到政策利好的刺激。

　　由此看来，受益于政策扶持，行业前景广阔的板块由于市场的认同度提升，或将推动增量资金持续涌入，短线有进一步提速的可能。循此思路，分析人士认为，包括矿产资源、农业、水利建设、区域经济在内的板块有望成为新热点。

　　四板块受益政策扶持

　　矿产资源政策出利好。国土资源部、财政部日前与21个省级人民政府及6个中央矿业企业签署合作协议，正式启动油气、煤炭等7大领域的40个示范基地建设。国土资源部3日发布的首部《中国矿产资源报告(2011)》表示，将继续加强对稀土等特定矿产的管理，实行统一规划、总量控制和综合利用的政策，建立稀土联动机制，以实现资源合理开发和有效利用。

　　同时报告也指出，2004年以来，受矿产资源需求旺盛等因素影响，重要矿产品价格高位运行。石油和黄金价格大幅攀升，铁、铜、铝、铅、锌、镍等重要矿产品价格持续走高。尽管受金融危机的冲击，矿产品价格一度大幅回落，但在短期内迅速回弹至高位，经济发展的资源成本进一步加大。业内人士认为，国土资源部首次向公众发布此类权威报告，表明矿产资源已受到重点关注。虽然中国优势矿产资源的开发为世界经济发展做出了贡献，却没有得到应有回报，资源价格屡屡被压低不但相关企业利益受损，还加剧了资源环境的恶化。随着时间的推移预计对矿产资源的支持政策会越来越多。

　　而周四欧洲央行的降息，对资源类板块来说也是个重大利好。光大证券(12.98,0.01,0.08%)认为欧洲央行降息意味着全球流动性再次有泛滥的趋势，各国争相货币贬值，定会对资源类个股产生重大的影响。因此，虽然国内仍然没有大的货币政策，但是全球流动性即将宽松，资源类板块将有所表现。

　　农业配套政策频出。近日新版《农作物种子生产经营许可管理办法》正式发布，再次从政策面上对农业板块给予支持。加上饲料、畜禽养殖、种业等行业进入传统的销售旺季，较好的业绩支撑和外围因素影响，农业板块近期有所启动。

　　在较强的资源约束和农产品(14.71,0.21,1.45%)需求刚性增长的背景下。业内人士表示，出于对农业安全的考虑，未来国家相关部门会主动的压缩行业企业数量，扶持若干具有创新实力的企业成长为行业巨头，默许行业集中度提高，垄断竞争格局有望成为未来五年行业蓝图。而行业转型期，现有的研发能力较强的龙头企业有望获得政府在资金和政策上的扶持，并有望在行业研发资源转移进程中获得人才和技术的先发优势。从而将带动整个行业利润率的提升。

　　水利建设投资持续加大。年初至今水利板块一直是政策大力扶持的对象之一，从中央“一号文件”、7月份中央水利工作会议提出截至2020年完成水利投资达4万亿元，到近日水利部总规划师周学文表示，“十二五”期间全国水利投资总额将达1.8万亿元，并确保各领域资金落实到位，再到11月2日国务院常务会议讨论并通过《全国抗旱规划》，今冬明春，中国农田水利建设的总投资较上年增加10%以上，超过2400亿元。

　　随着水利建设投资的加大，水利建设板块正在成为二级市场一个重要的关注点。国泰君安指出，水利水电建设投资已切实得到落实，并且在未来有加速的可能。同时各方面规划投资比例的明确消除了投资者对上市公司能否受益的疑虑，预计未来上市公司订单增速提高将更加坚定投资者信念。

　　利好区域经济政策再现。从去年与区域发展规划相关的地域板块行情如火如荼开始，各家券商对区域概念的挖掘也不断深化。而周五受益于国务院表示支持云南加快建设面向西南开放桥头堡，云南板块表现强势，再次引发市场对区域概念的关注。

　　《意见》明确了云南省2020年发展目标：基本建成连接国内外的公路、铁路、管道、电网和电信设施，形成交通、能源、物流、信息等通道，面向西南开放的平台和窗口作用进一步增强。申银万国表示这将会改善云南目前的经济现状，最大程度释放出中西部的能量，从而有利于A股中云南板块的高成长及其相关联板块。