偶看新闻沈阳四冲官方网:当前中国萤石行业综述-中国萤石专业委员会
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/01 13:42:56
当前中国萤石行业综述
中国萤石专业委员会 2010年10月
祝舟波
一、 现状 当前中国萤石行业的现状 – 治理整顿
（一）国发办[2010] 1 号文件 – 《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》（以下称《通知》）
1. 对产量实行总量控制并控制新增产能
2. 产业结构调整 – 制定全国性的行业准入标准
3. 有效实施出口措施
4. 提高资源税，引导合理的市场需求
（二）原因和背景
1. 行业自身发展进入转折点，不突破多年积累下的问题所造成的瓶颈，行业难以获得进一步的发展。
（1）已探明资源消耗过快，后备资源的勘探进展缓慢。*截至2007年的统计
基础储量
3401.48万吨
储量
1934.5万吨
资源量
12601.09万吨
查明资源量
16002.57万吨
平均品位
27.45%
年消耗量
大约1100万吨
（2）矿山（选厂）企业 规模小，数量多，资源勘探不规范，资源利用率不高。行业的现状与外界对萤石需求的矛盾日益突出。
矿山企业数量众多，仅浙江省据我们协会统计有矿山96家，选厂28家。矿山的生产规模从5000吨/年到4.8万吨/年。
（3）其他行业的进入
A. 氟化工行业的进入
大约2000年前后，萤石粉供应趋紧；2003年以后这一趋势加剧；随之，进军萤石业，意图从源头控制氟资源但由于行业差别太大成功率不高
B. 受资源热浪潮的影响，与萤石和氟化工无关的行业进军萤石行业
a. 进军资源行业，建立新的产业
b. 锁定资源， 待机转卖犀利
2. 国家对萤石的重视度提高，国家近几年对我国的优势矿种重视程度日益提高。尤其对非金属矿的关注度。国土资源部于2009年1月设立“非金属矿及特种矿产处”。在萤石之前，稀土，锑矿和钨矿已经实行了生产总量的控制。
稀土的情况和萤石有很大不同。稀土以往主要用于出口。今年出口控制的力度比较大。萤石近10年来出口是持续下降的而产量主要用于国内钢铁行业和基础氟化工领域。
3. 欧盟、美国和墨西哥在WTO内就中国对萤石等矿产品实行的出口管制措施提出申诉
美国，墨西哥和欧盟在WTO针对中国对萤石出口实行许可证制度和征收出口关税提出申诉，要求中国取消许可证和关税。
（1）美国 - 1994年开始一直在申诉
（2）墨西哥 -2006年9月，不提供产地证 征52%反倾销税
（3）欧盟 1993年，最低限价（至今仍在） 115EMU/DMT，约136美元/DMT CIF
（1）WTO限制措施的原则。
“1994年关贸总协定第20条规定了成员方在履行其承诺义务时的例外条款。其中第7项明确规定，只要成员方的限制措施与其国内的生产和消费的限制措施一起实施，则成员方有权援引这一例外条款对可用竭的自然资源采取保护措施。”
（2）中美贸易战，为避免冲突扩大而做出的无奈的让步 – 取消许可证，保留了关税。
（三）为执行《通知》的要求 ，相关的部委所采取的行动。主要的是国土资源部及工业和信息部。
国土资源部 - 原矿开采的总量控制
工信部 - 产品（块矿和粉矿总量的控制）
1. 2010年3月18日，工业和信息化部；国家发展和改革委 员会；国土资源部；环境保护部；商务部；国家质量监督检验检疫总局；国家安全生产监督管理总局七部委联合下达《萤石行业准入标准》
（1）第一次制订全国性的萤石行业准入条件
（2）要求有一定的高度 – 矿山开采规模3万吨/年
（3）严格执行有个过程，一步到位很难做到
（4）未涉及到的一条 – 允许设置采矿权的最低资源量标准
2. 指令性计划指标 - 2010年4月20日国土资源部下达2010年高铝粘土矿萤石矿开采的总量控制的通知以及相应各省的指标；2010年5月25日工信部下达2010年高铝粘土萤石生产总量控制指标和相应各省的指标 。具体指标：
开采总量
1100万吨
实际下达
1000万吨
块矿总量
471万吨
实际下达
371万吨
粉矿总量
244万吨
实际下达
204万吨
4. 财政部，二○一○年五月十一日，财税[2010]20号，关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知，资源税从6月1日开始上调到20元/吨。
5. 国土资源部电视会议 – 5月20日全国稀土等矿产开发秩序专项整治行动视频会议对萤石行业治理整顿的时间安排
（1）6月-10月治理整顿 （2）11月验收。
6. 关于治理整顿的几点看法
（1）萤石与氟化工两大行业的协同氢氟酸和氟化铝的产能过剩氢氟酸行业的准入标准 – 提高门槛，控制产能扩张。单一的氢氟酸项目可能得不到批准。
（2）氟化工行业对萤石资源的控制历史的原因导致一部分氟化工企业远离萤石产地而在产地上氟化工将导致氢氟酸产能的进一步扩张
（3）国家下一步对氟化工产业的政策导向是园区化和配套化。在萤石生产总量控制的情况下，如果都去萤石产地办氟化工，那么，原有设施怎么办？ - 重复建设？
（4）因此，我们认为主要应通过市场的渠道保持两个行 业上下 游的连接，跨行业兼并不一定是最佳的选择。
（5）真正要保护和利用好我国的氟资源，关键在于我国氟化工技术水平的提高而这一点靠单纯的行政手段和贸易壁垒是难以达到目的的。
（6）所以，我们认为现阶段应充分利用已有的调控手段（总量控制，税收调整）提升萤石的价值，引导萤石的市场流向，使国家达到整治的目的，使地方政府和企业得到相应的利益。
关于萤石的内外销问题。（见下列表格）
2000-2009年中国萤石年消费量和年出口量比较图示
2000-2009年中国氢氟酸和氟化铝的产量二、市场分析
（一）供求关系偏紧，价格明显提升，产量跟不上需求。
1. 市场恢复超预期
2009年4季度，萤石销售不旺，价格低迷，出口受阻，货物积压。
2010年1季度，国内市场迅速回升，出乎意料。以SiO2：1.5%，出厂价
2009年4季度
2010年1季度
2010年2季度
800
1300
1500
2010年1-6月萤石消费量（万吨）
2010预计（万吨）
国内氟化工（粉）
123
250
出口（粉）
23.3
35
国内钢铁业（块）
80
150
出口（块）
4.4
10
其他用途
15
30
总计
245.7
475
2. 政策变化的影响
3.后备资源不足。新探明的资源受政策影响不能马上投入生产。
4.天气影响。萤石主产区连遭水灾，矿山道路受损，影响生产。
（二）出口的形势
1.数量增加
（1 ）去年的老合同推迟到今年执行
（2）国外氟化工行业有所复苏，新签一部分合同
2.价格回升缓慢
（1）老合同的价格偏低
（2）取消许可证后，出口成本降低
（3）国外氟化工行业复苏相对缓慢，能接受的价格达不到与国内相应的水平，价格倒挂。
时间
09年1-12月
10年1-7月
数量
21万吨
30万吨*
价格
$330-210
$210-280**
*其中粉24万吨，块6万吨 **粉的FOB价格
（3）块矿出口的增加迅速
2009年
2010年1-7月
2万吨
6万吨
（4）出口贸易格局变化明显
A.出口许可证取消之前 33家公司出口许可证取消之后约7/8家，而且范围会进一步缩小；新的公司会出现，但是数量不会多。
2010年1-6月份，萤石，氢氟酸和氟化铝的出口量（万吨）
萤石块
46,557.61
萤石粉
231,763.09
氢氟酸
76,812.4
氟化铝
46,275
2010年1-7月份，萤石，氢氟酸和氟化铝的出口量（万吨）
萤石块
59,367.03
萤石粉
240,136
氢氟酸
90,573.21
氟化铝
59,188.6
B. 外商以注册一个中国法人的方式直接介入萤石出口。
（6）2010年对于中国萤石的出口是转折性的一年 – 内销优于外销。这种趋势将延续；出口的数量还将进一步缩小，但出口不会停止。
三、未来的趋势和展望
（一）萤石行业与下游行业之间的供求关系会发生一些变化，但是之后会趋于长期稳定
1.新增产能受控，原料供应商的范围缩小了
2.实行计划生产后，每个供应商的最大可供量是基本确定的。
（二）萤石的价格会进一步的推高。
1.限量政策的作用。
2.供方的价格更具协调性和统一性。
（三）生产方面的问题
1.指标设置的不合理 – 块多粉少违背实际情况
2. 粉矿指标低于实际需求
全国总量
244万吨
实际下达
204万吨
氟化工需求
250万吨
出口需求
35万吨
3. 分省指标设置也是不合理的， 特别是粉矿。目前有些省份的开采量指标已经下达。但是，产品的指标到目前没有一个省份下达的。
（四）节能减排的影响
1.粗钢产量可能会压缩
2.电解铝产能收缩 – 电费和产业调整
3.有机氟化物方面HCFCs 2013开始冻结在2010年的产量水平碳氢化合物（HC）对含氟制冷剂的部分替代
（五）新能源的开发 – 动力锂离子电池的开发是当今氟化工行业的热点。
（六）对出口的影响
1. 出口数量还将下降，但是出口仍将存在中国萤石的品质上的优势。总量控制，关税， 汇率$300/dmt, FOB是杠杆。超过300美元，其他的萤石出口国就会增产
2. 国外用户会更加积极的寻求替代货源国。蒙古 –Mongolrostsvetmet - Monoros粉12万吨；块6万吨CAF2：95%, 干粉， 基本出口俄罗斯；潜力 – 中国投资的矿山和选厂加拿大 – 加拿大萤石公司，预计900万吨矿物量，勘探计划2011年结束。美国-20年以来开的第一个萤石矿 – Hastie,Livingston, Kentucky。年产量5万吨。越南Niu Phao（炮山） 萤石矿设计能力年产20万吨 – 旧话重提
结束语
中国萤石行业目前处于一个历史性的转折时期。我们要顺应时代的变化，抓住机遇，增强自身的实力，为进一步振兴我们的行业而努力。
谢谢！
中国萤石专业委员会 2010年10月
祝舟波
一、 现状 当前中国萤石行业的现状 – 治理整顿
（一）国发办[2010] 1 号文件 – 《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》（以下称《通知》）
1. 对产量实行总量控制并控制新增产能
2. 产业结构调整 – 制定全国性的行业准入标准
3. 有效实施出口措施
4. 提高资源税，引导合理的市场需求
（二）原因和背景
1. 行业自身发展进入转折点，不突破多年积累下的问题所造成的瓶颈，行业难以获得进一步的发展。
（1）已探明资源消耗过快，后备资源的勘探进展缓慢。*截至2007年的统计
基础储量
3401.48万吨
储量
1934.5万吨
资源量
12601.09万吨
查明资源量
16002.57万吨
平均品位
27.45%
年消耗量
大约1100万吨
（2）矿山（选厂）企业 规模小，数量多，资源勘探不规范，资源利用率不高。行业的现状与外界对萤石需求的矛盾日益突出。
矿山企业数量众多，仅浙江省据我们协会统计有矿山96家，选厂28家。矿山的生产规模从5000吨/年到4.8万吨/年。
（3）其他行业的进入
A. 氟化工行业的进入
大约2000年前后，萤石粉供应趋紧；2003年以后这一趋势加剧；随之，进军萤石业，意图从源头控制氟资源但由于行业差别太大成功率不高
B. 受资源热浪潮的影响，与萤石和氟化工无关的行业进军萤石行业
a. 进军资源行业，建立新的产业
b. 锁定资源， 待机转卖犀利
2. 国家对萤石的重视度提高，国家近几年对我国的优势矿种重视程度日益提高。尤其对非金属矿的关注度。国土资源部于2009年1月设立“非金属矿及特种矿产处”。在萤石之前，稀土，锑矿和钨矿已经实行了生产总量的控制。
稀土的情况和萤石有很大不同。稀土以往主要用于出口。今年出口控制的力度比较大。萤石近10年来出口是持续下降的而产量主要用于国内钢铁行业和基础氟化工领域。
3. 欧盟、美国和墨西哥在WTO内就中国对萤石等矿产品实行的出口管制措施提出申诉
美国，墨西哥和欧盟在WTO针对中国对萤石出口实行许可证制度和征收出口关税提出申诉，要求中国取消许可证和关税。
（1）美国 - 1994年开始一直在申诉
（2）墨西哥 -2006年9月，不提供产地证 征52%反倾销税
（3）欧盟 1993年，最低限价（至今仍在） 115EMU/DMT，约136美元/DMT CIF
（1）WTO限制措施的原则。
“1994年关贸总协定第20条规定了成员方在履行其承诺义务时的例外条款。其中第7项明确规定，只要成员方的限制措施与其国内的生产和消费的限制措施一起实施，则成员方有权援引这一例外条款对可用竭的自然资源采取保护措施。”
（2）中美贸易战，为避免冲突扩大而做出的无奈的让步 – 取消许可证，保留了关税。
（三）为执行《通知》的要求 ，相关的部委所采取的行动。主要的是国土资源部及工业和信息部。
国土资源部 - 原矿开采的总量控制
工信部 - 产品（块矿和粉矿总量的控制）
1. 2010年3月18日，工业和信息化部；国家发展和改革委 员会；国土资源部；环境保护部；商务部；国家质量监督检验检疫总局；国家安全生产监督管理总局七部委联合下达《萤石行业准入标准》
（1）第一次制订全国性的萤石行业准入条件
（2）要求有一定的高度 – 矿山开采规模3万吨/年
（3）严格执行有个过程，一步到位很难做到
（4）未涉及到的一条 – 允许设置采矿权的最低资源量标准
2. 指令性计划指标 - 2010年4月20日国土资源部下达2010年高铝粘土矿萤石矿开采的总量控制的通知以及相应各省的指标；2010年5月25日工信部下达2010年高铝粘土萤石生产总量控制指标和相应各省的指标 。具体指标：
开采总量
1100万吨
实际下达
1000万吨
块矿总量
471万吨
实际下达
371万吨
粉矿总量
244万吨
实际下达
204万吨
4. 财政部，二○一○年五月十一日，财税[2010]20号，关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知，资源税从6月1日开始上调到20元/吨。
5. 国土资源部电视会议 – 5月20日全国稀土等矿产开发秩序专项整治行动视频会议对萤石行业治理整顿的时间安排
（1）6月-10月治理整顿 （2）11月验收。
6. 关于治理整顿的几点看法
（1）萤石与氟化工两大行业的协同氢氟酸和氟化铝的产能过剩氢氟酸行业的准入标准 – 提高门槛，控制产能扩张。单一的氢氟酸项目可能得不到批准。
（2）氟化工行业对萤石资源的控制历史的原因导致一部分氟化工企业远离萤石产地而在产地上氟化工将导致氢氟酸产能的进一步扩张
（3）国家下一步对氟化工产业的政策导向是园区化和配套化。在萤石生产总量控制的情况下，如果都去萤石产地办氟化工，那么，原有设施怎么办？ - 重复建设？
（4）因此，我们认为主要应通过市场的渠道保持两个行 业上下 游的连接，跨行业兼并不一定是最佳的选择。
（5）真正要保护和利用好我国的氟资源，关键在于我国氟化工技术水平的提高而这一点靠单纯的行政手段和贸易壁垒是难以达到目的的。
（6）所以，我们认为现阶段应充分利用已有的调控手段（总量控制，税收调整）提升萤石的价值，引导萤石的市场流向，使国家达到整治的目的，使地方政府和企业得到相应的利益。
关于萤石的内外销问题。（见下列表格）
2000-2009年中国萤石年消费量和年出口量比较图示
2000-2009年中国氢氟酸和氟化铝的产量二、市场分析
（一）供求关系偏紧，价格明显提升，产量跟不上需求。
1. 市场恢复超预期
2009年4季度，萤石销售不旺，价格低迷，出口受阻，货物积压。
2010年1季度，国内市场迅速回升，出乎意料。以SiO2：1.5%，出厂价
2009年4季度
2010年1季度
2010年2季度
800
1300
1500
2010年1-6月萤石消费量（万吨）
2010预计（万吨）
国内氟化工（粉）
123
250
出口（粉）
23.3
35
国内钢铁业（块）
80
150
出口（块）
4.4
10
其他用途
15
30
总计
245.7
475
2. 政策变化的影响
3.后备资源不足。新探明的资源受政策影响不能马上投入生产。
4.天气影响。萤石主产区连遭水灾，矿山道路受损，影响生产。
（二）出口的形势
1.数量增加
（1 ）去年的老合同推迟到今年执行
（2）国外氟化工行业有所复苏，新签一部分合同
2.价格回升缓慢
（1）老合同的价格偏低
（2）取消许可证后，出口成本降低
（3）国外氟化工行业复苏相对缓慢，能接受的价格达不到与国内相应的水平，价格倒挂。
时间
09年1-12月
10年1-7月
数量
21万吨
30万吨*
价格
$330-210
$210-280**
*其中粉24万吨，块6万吨 **粉的FOB价格
（3）块矿出口的增加迅速
2009年
2010年1-7月
2万吨
6万吨
（4）出口贸易格局变化明显
A.出口许可证取消之前 33家公司出口许可证取消之后约7/8家，而且范围会进一步缩小；新的公司会出现，但是数量不会多。
2010年1-6月份，萤石，氢氟酸和氟化铝的出口量（万吨）
萤石块
46,557.61
萤石粉
231,763.09
氢氟酸
76,812.4
氟化铝
46,275
2010年1-7月份，萤石，氢氟酸和氟化铝的出口量（万吨）
萤石块
59,367.03
萤石粉
240,136
氢氟酸
90,573.21
氟化铝
59,188.6
B. 外商以注册一个中国法人的方式直接介入萤石出口。
（6）2010年对于中国萤石的出口是转折性的一年 – 内销优于外销。这种趋势将延续；出口的数量还将进一步缩小，但出口不会停止。
三、未来的趋势和展望
（一）萤石行业与下游行业之间的供求关系会发生一些变化，但是之后会趋于长期稳定
1.新增产能受控，原料供应商的范围缩小了
2.实行计划生产后，每个供应商的最大可供量是基本确定的。
（二）萤石的价格会进一步的推高。
1.限量政策的作用。
2.供方的价格更具协调性和统一性。
（三）生产方面的问题
1.指标设置的不合理 – 块多粉少违背实际情况
2. 粉矿指标低于实际需求
全国总量
244万吨
实际下达
204万吨
氟化工需求
250万吨
出口需求
35万吨
3. 分省指标设置也是不合理的， 特别是粉矿。目前有些省份的开采量指标已经下达。但是，产品的指标到目前没有一个省份下达的。
（四）节能减排的影响
1.粗钢产量可能会压缩
2.电解铝产能收缩 – 电费和产业调整
3.有机氟化物方面HCFCs 2013开始冻结在2010年的产量水平碳氢化合物（HC）对含氟制冷剂的部分替代
（五）新能源的开发 – 动力锂离子电池的开发是当今氟化工行业的热点。
（六）对出口的影响
1. 出口数量还将下降，但是出口仍将存在中国萤石的品质上的优势。总量控制，关税， 汇率$300/dmt, FOB是杠杆。超过300美元，其他的萤石出口国就会增产
2. 国外用户会更加积极的寻求替代货源国。蒙古 –Mongolrostsvetmet - Monoros粉12万吨；块6万吨CAF2：95%, 干粉， 基本出口俄罗斯；潜力 – 中国投资的矿山和选厂加拿大 – 加拿大萤石公司，预计900万吨矿物量，勘探计划2011年结束。美国-20年以来开的第一个萤石矿 – Hastie,Livingston, Kentucky。年产量5万吨。越南Niu Phao（炮山） 萤石矿设计能力年产20万吨 – 旧话重提
结束语
中国萤石行业目前处于一个历史性的转折时期。我们要顺应时代的变化，抓住机遇，增强自身的实力，为进一步振兴我们的行业而努力。
谢谢！