雪山飞龙和雄鹰:黑猫股份：长期竞争优势凸显 买入评级

来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 20:44:03

黑猫股份：长期竞争优势凸显 买入评级

2010年02月26日 06:56中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

黑猫股份[19.76 2.33%]

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黑猫股份 (SZ:002068)

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大单追踪 资金流向 持仓成本

　中信建投分析师发表研究报告认为，国内巨大的汽车保有量将会带动替换胎市场，中国轮胎生产成本和产业链配套优势明显，国际轮胎巨头在华投资，都会带动炭黑需求。分析师看好公司的中长线投资价值，维持对其“买入”评级，预计公司2010年和2011年EPS分别为1.17和1.56元。

　分析师指出，2009年公司实现营业收入18.6亿元，同比增速33.6%，净利润7906万元，同比增速2639%，从单季业绩来看，公司盈利稳定增加。公司产品毛利率稳定，虽然下半年煤焦油价格出现上涨，但公司根据成本上涨情况调高产品售价，从而使公司的产品毛利率维持稳定，这说明公司具有成本转移能力。目前公司炭黑产能为42万吨，2010年2月份订单在4万吨以上，产品供不应求。

　公司炭黑出口势头强劲，计划2010年炭黑出口6万吨，1月份出口数量已达6000吨以上。公司出口数量的大幅增加说明其产品质量符合国外客户的标准和要求，同时具有价格优势。另一方面，国际上炭黑企业主要以乙烯焦油为主，随着原油价格上涨，乙烯焦油价格也出现大幅上涨，国外以乙烯焦油为原料的炭黑生产企业优势不再，而中国是全球最大的焦炭生产和出口国，因而煤焦油资源相对丰富，公司的炭黑是以煤焦油为原料，和国外的炭黑产品相比呈现出成本优势。

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